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NFT:縱覽一季度 DApp 發展:幣安智能鏈成最大黑馬,NFT 增長迅猛_DEF

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《2021年Q1DApp行業報告:DeFi發展新趨勢,BSC成最大黑馬,NFT創紀錄增長,未來格局將如何演變?》,作者:DappRadar,翻譯:Unitimes獨角時代。

2021年Q1,所有區塊鏈網絡合計的日活躍唯一地址數增長至45.8萬個,同比增長639%。

今年一季度,我們從NFT(非同質代幣)市場看到了很多令人興奮的東西,這增加了人們對NFT技術、數字藝術品和虛擬世界的興趣。與此同時,DeFi(去中心化金融)生態系統繼續引領行業發展。而在今年前三個月,區塊鏈行業證明了遍地開花的不僅僅是DeFi。

2020年5月以來,全球谷歌搜索NFT和DeFi的增長趨勢。來源:GoogleTrends

以太坊高昂的Gas價格繼續成為行業的一個問題,多個DeFi、NFT和游戲類DApps宣布向Layer2或其它區塊鏈網絡(比如BSC)擴張。區塊鏈領域的主導敘事仍然是多鏈范式的呈現。

以太坊的競爭者一如既往地活躍。2021年一季度,幣安智能鏈(BSC)被證明是以太坊最大的競爭對手。幾個頂級的以太坊DeFi應用已經宣布了向?BSC?鏈的擴張。而NFT和游戲類DApps(去中心化應用)更傾向于選擇**Polygon**(以太坊側鏈擴容方案)或Flow(NFT型公鏈)。

2021年第一季度,NFT市場的銷售額創下了歷史新高。新的和現有的?NFT項目都取得了前所未有的銷售額:交易量最高的是?NBATopShot,最令人難忘的是Beeple的一件藝術品集,成交價超過6900萬美元。

最后,以太坊DeFi生態系統在鎖倉總價值(TVL)方面仍然是最大的。2021年Q1,以太坊DeFi應用的TVL翻了一番。另一方面,BSC生態系統的DeFiTVL在Q1增長了30倍。

關鍵信息

2021年Q1,所有區塊鏈平臺的日活躍唯一地址數合計達到45.8萬個,同比增長639%;

Q1時期,在日活躍唯一地址數方面,BSC已經戰勝了以太坊:二者分別為105,000個和75,000個;

以太坊DeFi應用的TVL保持領先地位,2021年Q1的TVL達到了540億美元。

2021年3月底,基于BSC的借貸協議Venus的TVL超過了Uniswap和Compound。

萬事達卡提交新的商標申請,以引入用于加密貨幣和區塊鏈交易的軟件:6月20日消息,據美國商標許可律師Michael Kondoudis的推文,支付巨頭萬事達卡(Mastercard)于6月12日提交了一份新的商標申請,以引入用于加密貨幣和區塊鏈交易的軟件,并在虛擬資產服務提供商之間建立用于加密交易的鏈接。[2023/6/20 21:49:01]

NFT迎來創紀錄的交易量:在2021年Q1迎來了超過15億美元的交易量。

NBATopShot保持了其領導地位,是NFT領域最受歡迎的應用,其在2021年Q1的交易量約為5億美元。

可擴展性問題推動了多鏈范式

以太坊的Gas價格傾向于波動性增長。雖然我們看到最近Gas價格略有下降,但還是比較高。因此,以太坊上的一些DApp項目正在探索替代方案。越來越多的頂級DApp開始擴張至Layer2網絡或者其它以太坊的競爭對手網絡上。

上圖:2020年1月以來,以太坊Gas價格呈現波動性增長。

最近,以太坊借貸協議?Aave?宣布將推出基于以太坊側鏈擴容方案Polygon的Layer2版本;3月初,以太坊上的借貸協議?bZx?和DEX聚合器?1inch?也宣布在幣安智能鏈(BSC)上亮相;隨后去中心化交易所協議?0x?和DEX聚合器?Matcha?也宣布在BSC上線。

基于以太坊的去中心化交易所?SushiSwap?是另一個擴大足跡的項目,目前SushiSwap已經在Avalanche區塊鏈生態系統上線。

下圖是基于以太坊的DeFiDApps的最新動向:

上圖:一些基于以太坊的DApp項目正在采用Layer2方案或者擴張至其它區塊鏈網絡。來源:DAppRadar

以太坊DeFiDApps并不是尋找可擴展性解決方案的唯一類別。一些NFTDApps已經宣布計劃轉向Flow(NFT型公鏈)和Ronin(以太坊側鏈)等解決方案。

到目前為止,以太坊側鏈方案Polygon已經被證明是這些NFT平臺的首選方案。

上圖:一些以太坊NFTDApps平臺已經宣布采用Layer2方案或轉向其它區塊鏈網絡。圖源:DAppRadar

綜上所述,在2021年第一季度,各大頂級以太坊DApps(包括DeFi和NFT平臺)宣布了將業務擴張/轉向至多個Layer2網絡或其它區塊鏈平臺的計劃。

SafeMoon攻擊者在鏈上向項目方表示想歸還資金:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、 預警與阻斷平臺監測顯示,BSC鏈上SafeMoon項目在升級后引入了任意銷毀代幣的漏洞。攻擊者先買入SafeMoon代幣,然后通過銷毀SafeMoon代幣來拉升價格,接著賣出代幣獲利。

攻擊者為Mevbot,搶跑了0xbcf5e30c164837b5d7c42fd7e33e47a0072dc014e7f0a67aa7710af49d0ce53b攻擊交易,該Mevbot在今天之前還搶跑攻擊了包括PolarBearX、Nuwa、DBALL、520等其他項目。并且地址有與CEX交互的記錄。隨后攻擊者在鏈上向項目方表達想要歸還資金。[2023/3/29 13:32:24]

這可能帶來一些影響:首先,這可能會在未來極大地降低以太坊的一些關鍵指標;其次,也是最重要的是,這可能會增加DeFi和NFT類DApps的使用。

激烈的競爭使排行榜發生了變化

對于整個區塊鏈行業來說,2021年Q1是一個令人興奮的季度。從關鍵指標來看,如前所述,每日活躍的唯一地址數同比增長639%,從2020年Q1的62000個增長到2021年Q1的?45.8萬個。

在日活躍唯一地址數方面,BSC(幣安智能鏈)是最大的貢獻者,該網絡每日活躍的唯一地址數達到10.5萬個。今年3月,BSC的唯一活躍地址數較上個月增長50%,增幅最大。一季度,以太坊和Flow區塊鏈分別平均產生約7.5萬個和5.3萬個日活躍唯一地址數。

下圖為自2020年1月以來,各大公鏈網絡的日活躍唯一地址數變化情況,單位:千。

來源:DAppRadar

2021年Q1是一個令人難忘的季度,因為?BSC在日活躍唯一地址數方面擊敗了以太坊。考慮到一些頂級以太坊DApps宣布了跨鏈轉移/擴張的計劃,在接下來的Q2季度我們可能會看到BSC和以太坊在這個指標方面的差距更大。

以太坊側鏈方案Polygon迎來創紀錄的增長

最突出的以太坊Layer2解決方案之一?Polygon(前身是MaticNetwork)在2021年Q1迎來了顯著增長。今年一季度,Polygon網絡上的日活躍唯一地址數較上一季度增長496%,從500個增加到4800個。交易量也跟隨這一趨勢,在一季度增長288%,達到5億美元。

2022年穩定幣總交易量達到7.4萬億美元的歷史新高:12月23日消息,據The defiant援引加密數據分析公司Coin Metrics的數據,今年穩定幣的總交易量已達到約 7.4 萬億美元,已經打破了去年 6 萬億美元的記錄。同期,萬事達卡網絡交易量達到 2.2 萬億美元,美國運通約為 1 萬億美元,Visa 是唯一處理交易量超過穩定幣的主要信用卡提供商,約 12 萬億美元。

此外,USDT 總交易量在去年達到 3.7 萬億美元的峰值后,今年已下降至 3.5 萬億美元左右。USDC 在 2022 年排名第二,約為 2.9 萬億美元,是 2021 年結算量的兩倍多。[2022/12/23 22:03:54]

下圖為自2020年1月以來,以太坊L2網絡Polygon上的日活躍唯一地址數(黑線)和網絡交易量(黃色區域)的變化趨勢:

來源:DAppRadar

Polygon增長背后的原因是DeFi交易所?QuickSwap。QuickSwap是基于以太坊的去中心化交易所(DEX),2021年Q1,QuickSwap產生了87%(4.43億美元)的Polygon網絡交易量。

此外,隨著?OpenSea?(NFT交易平臺)、Aave(去中心化借貸平臺)和Aavegotchi(基于以太坊的NFT游戲平臺)都希望加入Polygon生態系統,我們可以預計這個區塊鏈解決方案將進一步擴大。另一方面,Polygon上的交易活動距離以太坊主網和BSC的高度仍然很遠。

對比以太坊和BSC網絡上的DeFiTVL

BSC(幣安智能鏈)在2021年被證明是以太坊的一大競爭者。在6個多月的時間里,BSC在幾個關鍵指標上超越了以太坊。

另一方面,在2021年Q1,基于以太坊的DeFi中的TVL(TotalValueLocked,鎖倉總價值)保持了領先地位,它仍然是DeFi生態系統中最重要的區塊鏈網絡。

下圖:2021年初以來,基于以太坊的DeFiTVL(藍線)和基于BSC的TVL(紅線)的增長趨勢。

來源:DAppRadar&Defistation.io

2021年Q1,基于以太坊的DeFi應用的TVL較上一季度的210億美元增長到540億美元。最大的貢獻者是?MakerDao、Uniswap?和?Compound,這三大頂級以太坊DeFi平臺的鎖倉量占DeFi鎖倉總價值的33%。

StarkNet計劃在Cairo 1.0推出之后進行主網重置,預計時間為2022年年底:9月30日消息,StarkNet宣布計劃在編程語言Cairo 1.0推出之后進行主網重置,以確保用戶遷移的流暢性。此外,過渡期間,開發人員需要將代碼移植到Cairo 1.0,普通用戶需要升級賬戶并更新錢包。

團隊預計Cairo 1.0將于2022年底發布。[2022/10/1 22:42:57]

在2021年?Q1末,BSC上的TVL合計約為?200億美元。相比上一季度,TVL增長了30多倍,從6億美元增至200億美元。其中最大貢獻值是基于BSC的借貸與穩定幣發行平臺?Venus?和去中心化交易所?PancakeSwap。

雖然?BSC鏈上的DeFiTVL仍然比以太坊低2倍多,但根據defstation.io的數據,幾個BSC上的DApps應用的TVL超過了一些以太坊上的頂級DApps。

例如,在3月底BSC鏈上的頂級DApps中,Venue和PancakeSwap分別擁有約63億美元和57億美元的TVL。而同一時期,基于以太坊的MakerDAO、Uniswap和Compound在TVL上分別是66億美元、57億美元和61億美元。這意味著?3月底,Venus已經在TVL方面超過了Uniswap和Compound。見下圖:

來源:DAppRadar&Defistation.io

綜上所述,在DeFi生態系統中,BSC向以太坊傳遞出強大的競爭。考慮到一些以太坊DeFiDApps(比如1inch,0x和bZx)正在向BSC進行廣泛擴張,BSC可能很快就會成為許多關鍵指標的領導者。

DeFi和NFTs的碰撞

NFT整合金融概念的趨勢始于2020年。

例如,NFT交易平臺?Rarible?已經上線去中心化保險類服務yinsure.finance的NFT保單,也即?yInsureNFTs。這些yInsureNFTs允許用戶以NFT的形式購買和出售針對某些DeFi項目的保險。雖然這種保險有限制,但這一概念顯示了如何利用NFTs來創造一個流動性市場。

Aavegotchi?是另一個嘗試將DeFi與NFT結合的游戲和數字收藏品平臺。每一枚AavegotchiNFT代幣既是收藏品,也是能夠產生收益的資產,在游戲中以「像素幽靈」的形象展現(見下圖)。

分析:從技術層面來說,Celsius可能已經資不抵債:6月6日消息,據推特用戶yieldchad分析,從技術層面來說,Celsius可能已經資不抵債。該項目一共有100萬枚ETH,但只有26.8萬枚(近27%)是有充足流動性的;另外44.5萬枚拿的是Lido的stETH,按當前Curve的匯率只能換出28.7萬枚ETH;最后28.8萬枚直接質押進了以太坊2.0合約,一時半會(至少1年內)拿不出來。按照每周5萬枚ETH的速度,Celsius在五周內就會耗盡具有流動性的ETH。[2022/6/6 4:05:49]

最近,Aavegotchi平臺上的日活躍唯一地址數激增,超過了3000個。當前,Aavegotchi是NFT領域最常用的10大DApp之一。見下圖:

上圖:Aavegotchi平臺上的日活躍唯一地址數增長情況。來源:DAppRadar

最后,Uniswap最近給出了一個非功能性測試的驚喜,UniswapV3將把流動性提供者(LPs)的LPtoken從當前的ERC-20轉變成NFT。

以上這些舉措對NFT行業非常重要,因為這顯示了NFT行業發展的路徑,同時也可能改變DeFi項目的概念,我們或將開始看到DeFi和NFT更加相互關聯。

NFTs迎來創紀錄的高交易量

到目前為止,可以說2021年Q1的主題是NFT。僅在今年頭三個月,NFT交易就創造了逾?15億美元的交易量。盡管與DeFi生態系統相比,這只是一小部分,但?NFT在今年一季度的交易量比上一季度增長了2627%。

今年一季度的NFT交易量,貢獻最大的是?NBATopShot、CryptoPunks?和?OpenSea,它們產生的交易量占NFT總交易量的?73%。見下圖:

上圖:自2020年10月以來,各大NFT應用每月的交易量對比,單位:百萬美元。來源:DAppRadar

NBATopShots?是由CryptoKitties(加密貓)的創始團隊DApperLabs與NBA合作推出的NFTs,這些NFTs代表了NBA球員的精彩短視頻。今年一季度,NBATopShot仍然是NFT領域中交易量排名第一的NFT產品,吸引了大量媒體和用戶的關注。它在2021年第一季度創造了近?5億美元的收入。

NBATopShots

盡管NBATopShots的交易量令人印象深刻,但它在3月份的數據比2月份有所下降:技術問題造成了用戶留存和滿意度問題。雖然該NBATopShots仍然是NFT領域的領頭羊,但從長遠來看,用戶留存和滿意度將是一個關鍵挑戰。

此外,今年一季度,以太坊上首批可NFT收藏品?CryptoPunks(加密朋克)的交易量獲得第二名。CryptoPunks是由LarvaLabs團隊于2017年6月推出的一種像素頭像(見下圖),每一個頭像都代表著一枚NFT代幣。在過去的幾個月里,人們對這款加密收藏品的整體興趣大增。

CryptoPunks像素頭像

最后,NFT交易量第三名是?OpenSea。OpenSea是一個NFT創建和交易市場,該市場的NFT交易量增加的活動主要是由新功能驅動,如NFT鑄造和空投。此外,在OpenSea最近宣布成功完成一輪融資后,用戶對該平臺上的NFTs興趣大增。

高售價使NFT更令人興奮

售價排名前5的NFT的價格也在激增。如果著眼于今年1月份的售價排名前5的NFT,你會發現沒有一枚NFT的售價超過100萬美元。但是,2月和3月的NFT最高售價分別超過了660萬美元和6900萬美元,顯示出NFTs的真正潛力。

3月11日,藝術家Beeple所創作的5000部藝術作品集「Everydays:TheFirst5000Days」以NFT代幣的形式在佳士得拍賣行(Christie's)以超過6900萬美元的競拍價售出。

此外,CryptoPunks?的銷量也出現了爆炸式增長,有幾個朋克頭像以超過700萬美元的價格被購買。

下圖列出了今年頭三個月中,每個月售出的價格排名前五的NFT代幣:

來源:DAppRadarNFTspage

2021年Q1的NFT新項目

2021年Q1度涌現了大量新的NFT項目。

NFT數字收藏品的潮流已經持續了很長一段時間,但是加密藝術收藏品項目?Hashmasks(畢加索朋克)的發布成為了新一波浪潮的開端。之后,又有了?PicassoPunks、Polkamon、Chubbies、BullrunBabes、NFTBoxes?等新的NFT項目,以及MoonCatsRescue和CryptoCats等老項目被重新被發現。

新項目的推出讓NFT市場興奮不已。在這段時間里,Hashmasks堅守陣地,而MoonCatsRescue似乎已經衰退。

Hashmask直譯為「哈希面具」,該平臺上包含全球超過70位藝術家創作的16384張獨一無二的肖像畫,每張肖像畫都以NFT形式出售,見下圖:

上圖:Hashmask平臺上的其中一些肖像畫。

與此同時,PicassoPunks(畢加索朋克)似乎也在不斷壯大。PicassoPunks是一個基于以太坊的旨在向畢加索致敬的NFT數字藝術品項目,該平臺共計將只會創建1000個獨特的畢加索朋克頭像,目前已經創建的一些頭像正在以NFT的形式出售,見下圖:

上圖:PicassoPunks平臺上出售的畢加索朋克頭像

另一方面,絕大多數NFT新項目都有一種模式,即在啟動之后的7天內迎來更多的交易量。之后,交易活動下降甚至消失,二級市場的交易活動只會持續很短的時間。見下圖:

來源:Opensea.io

其背后的原因是這些NFT收藏品的創建者主要專注于最初的傳播。可以說,保持NFT收藏品受到人們的關注和興趣的最重要因素,是NFT所具有的獨一無二性、投資價值,以及最重要的是繼續講述能夠保持用戶參與進來的敘事。

受到現有NFT收藏品的啟發,新的NFT收藏品涌現

市場上的另一個趨勢是,NFT市場正在受到現有的NFTs收藏品的啟發,嘗試引入新的NFTs,比如創建?CryptoPunks的替代品。由于CryptoPunks中最便宜的NFT朋克頭像也要大約3萬美元,對于普通收藏家來說,這幾乎是不合理的。

而?3DPunks、PicassoPunks?和?UnofficialPunks?這些受到CryptoPunks啟發的NFT項目提供了一個更便宜的選擇。

盡管當前一些PicassoPunks(畢加索朋克頭像)也賣出了不小的價格,比如,當前成交價最高的是PicassoPunk#0107號頭像,成交價超過92000美元。

圖源:DAppRadarNFTRankings

目前,PicassoPunks和3DPunks上面的NFT頭像的最低價格目前在1.9ETH和2.9ETH左右,這些投資并不便宜。然而,它們仍然比CryptoPunks便宜8到10倍。

上圖:PicassoPunks#0245(左)和3DPunks#054(右)的售價都不低。來源:OpenSea.io

「萬物皆可NFT」,還是應吸取的教訓?

最后,我們正在看到一種趨勢,那就是把一切都轉變成NFT,認為「萬物皆可NFT」。當前,將某條推文(比如,最近推特CEO杰克·多爾西將自己的第一條推文以NFT的形式賣出了290萬美元的高價)、品牌或名人轉變成NFT可能帶來用戶的興奮,但也可能存在行業內不健康的炒作。

我們不禁想問,當塵埃落定后還會留下什么呢?NFT行業需要吸取2017年ICO(首次代幣發行)泡沫的教訓,買家在決定購買一枚只受炒作驅動的NFT代幣之前應該謹慎。

未來之路

目前,幾個主要的趨勢正在主導著區塊鏈行業:

首先,以太坊的可擴展性問題導致其在幾個關鍵指標上失去主導地位。今年一季度,BSC(幣安智能鏈)在日活躍唯一地址數方面超越了以太坊區塊鏈;盡管以太坊DeFi應用在TVL(鎖倉總價值)方面保持了領先地位,但隨著一些以太坊DeFi項目開始擴張至其它區塊鏈平臺,BSC生態系統中DeFiDApps的快速增長也可能改變這一局面。

其次,很明顯,區塊鏈行業正在經歷一場由NFT引領的增長浪潮。NFT數字收藏品銷售和全新的NFT項目,推動者用戶的涌入和NFT交易活動的增長。然而,快速增長也帶來了負面影響。「萬物皆可NFT」的概念可能會在初期引發一些炒作,但我們需要對此類炒作保持謹慎。

此外,NBATopShots已經成為市場上最受歡迎的NFT項目,但這也引發了一個問題:DApps是否準備好大規模采用?展望未來,開發者需要強調用戶留存率和用戶體驗,讓消費者、用戶和愛好者能夠在此基礎上期待更多。

以上是DAppRadar發布的的2021年一季度DApps行業報告。你如何看待2021年Q1的發展動態?你是否同意DAppRadar對于以太坊和BSC之間的競爭分析?歡迎在評論區發表你的見解。

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