COI:Coinbase Ventures 三季度投資報告：共投資 49 筆，Web3 基礎設施占比最大_Dai Stablecoin

作者：CoinbaseVentures

翻譯：余順遂

CoinbaseVentures已成長為加密領域最活躍的VC投資者之一。在第三季度，CoinbaseVentures已經進行創紀錄的49筆投資，平均每約1.8天就有一筆新交易。這比第二季度的28筆投資和第一季度的24筆有所增加。截至2021年第三季度，CoinbaseVentures投資組合包括超過200家公司和項目。

累計來看，CoinbaseVentures90%的投資資金已于2021年年初至今投入使用，反映出CoinbaseVentures在其運營的第四年加快了步伐。其投資組合中50%的獨特新「Logo」也是在2021年出現。

動機和哲學

Filecoin網絡目前總質押量約為4205萬枚FIL:據IPFS100.com報道，Filfox瀏覽器數據顯示，Filecoin網絡當前區塊高度為530969，全網有效算力為2.764EiB，總質押量約為4205萬枚FIL，活躍礦工數為1418個，每區塊獎勵為22.4677FIL，近24小時產出量為310754FIL，24小時平均挖礦收益為0.1086FIL/TiB，目前FIL流通量為90588899FIL。 目前有效算力排名前三的分別為：F01248（智合云zh）以75.73暫居第一，F02770（時空云&靈動）以72.63PiB位居第二，F09652（RRM-雅典娜-asia02）以52.48PiB位居第三。[2021/2/25 17:51:31]

CoinbaseVentures的主要任務是支持不斷增長的加密生態系統，因此廣泛投資推動加密貨幣發展的強大企業家。CoinbaseVentures希望加密生態系統蓬勃發展，而不是只關注特定的結果。

OKCoin：加密貨幣行業缺乏遵守美財政部新提案的手段:金色財經報道，加密交易所OKCoin指出，加密貨幣行業缺乏遵守美財政部新提案的手段，該提案將為交易所帶來更多額外工作。此前消息，美國財政部長Steven Mnuchin最近提出了一項提議，要求交易所和加密貨幣平臺驗證將數字資產導出到自托管錢包的客戶的身份。[2020/12/22 16:10:14]

最終，CoinbaseVentures將加密貨幣視為一股上漲的浪潮，生態系統的發展推動了包括Coinbase在內的所有參與者「水漲船高」。傳統的戰略利益固然很好，但CoinbaseVentures認為它們是錦上添花。

投資類別

CoinbaseVentures的投資范圍從六位數的種子輪交易投資到數百萬美元的增長輪投資。有許多方法可以劃分投資類別，但CoinbaseVentures將市場細分為以下類別：協議+Web3基礎設施、DeFi、CeFi、平臺+開發工具、NFT/元宇宙和其他。

Bitcoin Depot CEO：區塊鏈在對抗COVID-19方面可發揮重要作用:7月27日消息，比特幣ATM供應商Bitcoin Depot首席執行官布Brandon Mintz在接受采訪時表示，區塊鏈社區在幫助開發抗COVID-19的藥物方面發揮著重要作用，因為區塊鏈可以帶來巨大的算力來確認交易并生成新的硬幣。 Mintz強調區塊鏈帶來的最大好處是“事物的安全方面”，并補充說，隨著在線銷售的不斷飆升，這種采用也有助于非接觸式支付和使用的在線購物。另外，他表示，目前已經可以看到區塊鏈被用于處理患者數據和追蹤接觸者以及幫助企業核實捐贈，這說明區塊鏈社區已經找到了將其應用于非典型用途的方法，希望這一趨勢在未來能繼續下去。（Cointelegraph）[2020/7/27]

具體而言，在CoinbaseVentures六大投資類別中，協議+Web3基礎設施占比最大，其他類別為DeFi、CeFi、平臺+開發工具、NFT+元宇宙和其他。

58COIN永續合約大戶持倉情況20:00播報:截至20:00，據58COIN官方永續合約數據，大戶持倉情況如下：

BTC永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為15.01%、空頭平均持倉比例為18.37%，空頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為0.27萬個BTC。

EOS永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為18.67%、空頭平均持倉比例為18.27%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為29.55萬個EOS。

ETH永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為17.90%、空頭平均持倉比例為19.26%，空頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為1.02萬個ETH。[2020/6/11]

關鍵主題和心得

在其迄今為止最活躍的一個季度，CoinbaseVentures看到了美國CeFi、第1層/第2層、跨鏈協議以及Web3工具的重大發展。以下是CoinbaseVentures觀察到的一些主要主題：

波蘭保險公司Link4與區塊鏈公司Coinfirm合作:5月4日消息，波蘭保險公司Link4與區塊鏈創業公司Coinfirm合作，使用由DLT技術支持的工具進行文檔管理。（Cointelegraph）[2020/5/4]

監管機構和中心化參與者深入加密貨幣領域

監管機構在第三季度更加廣為人知，因為美國證券交易委員會和財政部以及國際金融行動特別工作組都加強了在整個加密生態系統中的參與。這為早期協議和團隊帶來了某些形式的監管風險。另一方面，最大市值的加密資產BTC獲得積極的支持，BTC期貨交易所交易基金獲得SEC批準。CoinbaseVentures認為這將允許潛在資本進入加密市場，從而帶來大量交易量、資金流入和興趣。

Square、Twitter、Stripe和TikTok等Web2.0公司也在第三季度擴展其加密策略。Square宣布了一個基于比特幣的金融服務平臺，Twitter透露未來將整合BTC閃電網絡和NFT，Stripe宣布將通過其專門的新加密團隊回歸加密領域。TikTok宣布與ImmutableX合作，推出由創作者主導的NFT系列收藏品。

與此同時，在CoinbasePrime、CoinbaseCloud和其他第三方平臺的支持下，銀行、金融科技公司和經紀交易商開始進一步將加密貨幣集成到他們的產品中。總之，在過去的一個季度里，加密行業在成熟度和機構采用方面取得了巨大的進步。

多鏈生態系統發展迅速

經過多年開發旨在緩解以太坊瓶頸的解決方案，隨著一系列第1層和第2層生態系統的興起，擴容終于實現了。當前的主要動力在于利用EVM兼容性的解決方案，允許用戶和開發人員以相對較低的切換成本遷移到新環境。用戶可以使用其現有的錢包訪問EVM兼容的L1，比如Avalanche；或者側鏈/L2，比如Polygon、Arbitrum、Optimism。Solidity智能合約通常也可以復制粘貼到任何與EVM兼容的L1/L2，這促進了熱門DeFi應用程序跨多個鏈部署。

由于CeFi交易所與這些新的L1/L2集成的速度很慢，CoinbaseVentures看到了新推出的跨鏈橋的吸引力。這些跨鏈橋促進了數十億資金從以太坊轉移到各種L1/L2。

雖然在第三季度用Solidity編寫的EVM兼容應用程序在L1和L2上的吸引力最大，但其他生態系統正在為桌面程序帶來更具表現力的可編程性。新的原語專注于人們更為熟悉的編程語言，如Rust、Golang和Move，可能會為該行業帶來新一波Web2.0開發人員。

更好的Web3UX即將推出

在第三季度，CoinbaseVentures看到Web3工具進一步開發，將簡化Web3交互體驗。XMTP正在引領跨Web3地址的消息傳遞標準。Spruce正在將「OAuth」標準化，這將允許用戶與Web3應用程序安全地共享數字憑證、私人文件和敏感媒體內容。Snapshot使跨DApp訪問治理論壇和決策變得簡單。

同時，正在開展大量工作為Web3應用程序創建額外的安全性。OpenZeppelin的去中心化項目Forta正在智能合約的實時安全監控方面取得進展，目標是在智能合約代碼執行、錯誤檢測以及最終實時防止黑客攻擊方面提供更多透明度。同樣，Certik正在提供「快速簡便」的自動化審計工具，以幫助DApp更快地在市場推出。

同時，隨著鏈上社區的技術和法案創建模式開始奏效，DAO技術棧不斷發展。Syndicate旨在通過創建去中心化投資協議和社交網絡成為「加密版AngelList」。

NFT2.0和加密游戲蓬勃發展

第三季度還看到大量專注于NFT創建者工具的開發，這些工具最終將擴大NFT用例和受眾的范圍，同時創建新的社交功能。

與此同時，在AxieInfinity的引領下，基于NFT的游戲繼續加速發展，因為其游戲邊玩邊賺模式在新興市場大受歡迎，吸引了200萬DAU，并產生超過20萬美元的收入。LootProject還通過一種反向的游戲開發模式吸引了整個行業。這是通過首先向公眾發布基于NFT的游戲資產來完成的，以引導社區并激勵進一步的發展。

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