UNI:Uniswap 還是一個預言機協議嗎？_Uniswap

作者：AlexKroeger

翻譯：Blockunicorn

今年5月，Vitalik在Uniswap治理論壇上創建了一個帖子，名為“UNI應該成為一個預言機代幣”。他認為預言機需要提供鏈下數據，并且UNI處于有利地位，可以為高價值、容忍延遲的用例提供Chainlink的替代方案。

雖然這是一個有趣的想法，但正如我最近在該帖子中所反映的那樣，我一直在思考Uniswap如何已經是一個預言機協議。它已經從以太坊上最大的DEX提供了價格信息。UNI已經是一個預言機代幣，UNIDAO只是在這個事實方面做得不多，至少到目前為止。

Uniswap作為預言機的歷史

自v1以來，Uniswap一直是一個預言機協議，盡管當時是一個非常粗糙的協議。Uniswapv1是一系列具有簡單x*y=k定價機制的ETH-ERC20礦池。您可以在任何池中查詢ETH和相應ERC20代幣的值，并且，您有一個現貨價格預言機。

Bakkt大規模下架代幣，包括AAVE、COMP、FIL、MKR和UNI等:金色財經報道，數字資產公司 Bakkt 已放棄了其最近收購的交易平臺 Apex Crypto 上列出的 36 種加密代幣中的 25 種。下架代幣列表是：Aave (AAVE)、Avalanche (AVAX)、Bancor Network Token (BNT)、Basic Attention Token (BAT)、Chainlink (LINK)、Chiliz (CHZ)、Compound Token (COMP)、 Cosmos (ATOM), Curve DAO (CRV), Enjin Coin (ENJ), Fantom (FTM), Filecoin (FIL), GALA (GALA), The Graph (GRT), Internet Computer (ICP), Loopring (LRC), Maker DAO (MKR)、Republic (REN)、Stellar (XLM)、Sushiswap (SUSHI)、Synthetix (SNX)、Texos (XTZ) 和 Uniswap (UNI)。

此前 Bakkt 以 2 億美元收購了 Apex Crypto，預計該交易將在 2023 年上半年完成。這是該公司從零售轉向 B2B 的一部分。[2023/5/13 15:00:20]

然而，v1作為預言機協議還有很多不足之處。首先，一切都以ETH定價。為了獲得非ETH報價，比如以USDC表示的BAT價格，您需要將價格鏈接在一起。

Uniswap V3鎖倉量擊穿25億美元，創歷史新高:8月23日消息，據最新數據顯示，基于以太坊區塊鏈的DEX Uniswap V3鎖倉量已擊穿25億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為2,505,545,587美元，位列DeFi協議鎖倉量排名第九位。另外，Uniswap V3總用戶數已達到641.684，通常觸及歷史高位。在過去的24小時，Uniswap V3是交易量最高的去中心化交易所，交易量達到760,539,962美元。[2021/8/23 22:31:27]

其次，價格是一個簡單的時間點現貨價格。這很容易受到操縱，因為“不幸的是”流動性撤出和大量交易可能會大幅波動價格。我不建議依賴該價格來執行敏感任務，例如確定借入頭寸是否在底部。

v2改進了Uniswap作為預言機的實用性。首先，v2允許任意ERC20-ERC20對。其次，在任何交易或流動性變化發生之前，每個礦池都會對起始區塊的價格進行快照，這使得操縱更加困難。最后，它存儲的價格值允許用戶計算時間加權平均價格(TWAP)，而不是簡單的現貨價格。

Blockchain.com交易所支持USDC和UNI:金色財經報道，據官方推特消息，加密貨幣交易所Blockchain.com現已支持USD Coin (USDC) 和Uniswap (UNI)。[2021/7/2 0:21:50]

然而，從v2池中獲取TWAP并不是開箱即用的——它需要集成商將運行累加器的過去值存儲在單獨的合約中以進行計算。

Uniswapv3保留了v2提供的好處，但也通過提供存儲一系列累加器值的能力來解決上述缺陷。

Oracle使用情況

Uniswapv3已經在各種環境中用作鏈上預言機，許多項目從他們的合約中調用Uniswapv3的預言機功能，包括：

PopsicleFinance

UNI突破25美元關口 日內跌幅為5.74%:歐易OKEx數據顯示，UNI短線上漲，突破25美元關口，現報25.003美元，日內跌幅達到5.74%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/25 17:52:37]

keep3r網絡

Frax

LixirFinance

RariCapital

BabylonFinance

Unipilot

Angle

這些oracle調用是跨多種對進行的。我們可以在下圖中看到，雖然USDC-WETH是最常被調用的貨幣對，但它僅占預言機調用的17%。使用預言機功能的資產有很長的尾巴。其中許多與上述協議直接相關。然而，更多的是Uniswap可能是最重要的流動性來源之一的資產。

UniswapDAO作為預言機的守護者

oracle功能已經被使用，盡管關于Uniswaporacles性能的材料相對缺乏。

在德爾福與神諭一起工作的牧師會收到她的話語并將答案傳播給請愿者

然而，改善和維護預言機體驗的動力在哪里？Oracle的使用目前不會使協議的交易者、LP或維護者受益。

協議交易費用已經是v2和v3中DAO現金流的可能來源。

值得考慮使用價格預言機的費用。雖然這需要對協議進行一些更改，但這可以作為每次調用的ETH固定費用或在一系列已批準的預言機調用者上注冊項目合同的方式來實現。

作為這些費用的交換，UniswapDAO可以成為“預言機的守護者”。這在實踐中意味著什么？DAO可以：

充當“最后的流動性提供者”

向作為價格預言機的高價值礦池提供流動性激勵

提供有關Oracle性能的數據和研究

為有關oracle使用的最佳實踐提供更好的文檔

通過“最后的流動性提供者”，我的意思是DAO可以創建一個自動化策略或指定一個LP經理為重要的預言機和流動性不足的池提供一定數量的被動流動性。這可以阻止攻擊以及響應跨越多個區塊的攻擊，這些攻擊涉及提取流動性或影響池的流動性平衡。

當前Uniswap預言機的局限性

如果不承認今天存在的使用Uniswap預言機的一些限制，這個討論就感覺不完整。

雖然不建議使用來自AMM的簡單現貨價格，但TWAP會降低數據的新鮮度。在選擇衡量TWAP的時間長度時，您面臨著兩難選擇：

時間窗口越短，TWAP就越容易受到操縱。

時間窗口越長，TWAP對不斷變化的市場價格的調整就越慢。

以借貸協議為例。如果抵押品價格突然下跌，而TWAP直到下跌趨勢開始30分鐘后才反映頭寸抵押不足，屆時現貨價格可能會更低，這可能導致協議對現在可能的水下位置造成損失。

話雖如此，Uniswap預言機的吸引力在于它們相對自主的工作。即使沒有DAO可以提供的額外保證，只要有市場參與者的激勵，它們就會繼續正常運行。

回到Vitalik的帖子，探索DAO如何使用當前的池TWAP模型作為Oracle解決方案中的一個成分，以添加更新鮮的鏈外價格數據源，這可能會很有趣。

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