PAN:Pantera Capital 合伙人預測 2022 年六大熱點領域：Layer2、DAO 與 Web3......_NFT

作者：PaulVeradittakit，PanteraCapital合伙人

原標題：《2022CryptoPredictions》

編譯：胡韜，鏈捕手

2021年可能是加密貨幣最激動人心、最動蕩的一年。我們見證了令人難以置信的增長和創新，包括以太坊備受期待的倫敦硬分叉、Solana生態系統在夏季的爆炸性擴張，以及比特幣在11月創下69,000美元的歷史新高。同時，我們已經看到了加密行業的低效率和全面爆發的漏洞，從以太坊荒謬的gas費到6億美元的PolyNetwork智能合約漏洞攻擊。

無可爭辯的是，加密貨幣以前所未有的方式吸引了公眾的眼球。每天，成千上萬的用戶在區塊鏈上注冊地址，在OpenSea上搜索NFT集合，并在DeFi和web3.0上投入更多資金。隨著2022年的開始，我期待看到這種主流注意力如何引導加密創新的方向和速度——擴展加密可以實現的界限，并幫助實現其去中心化、用戶至上的金融系統的愿景。

NFT認證公司Optic完成1100萬美元種子輪融資，Kleiner Perkins和Pantera Capital領投:7月20日消息，NFT認證公司Optic已完成由早期風險投資基金Kleiner Perkins和Pantera Capital領投的1100萬美元種子輪融資。Greylock Partners、Lattice Capital、OpenSea、Circle、Polygon、CoinDCX、Neon DAO和Flamingo DAO也在投資者之列。Optic計劃將本輪融資用于建設核心AI基礎設施、定義去中心化協議以及招聘。它還將發布新工具NFT創建者、收集者以及web3開發人員的公共API。

據悉，Optic由谷歌前產品總監Andrey Doronichev和人工智能研究人員Roman Doronin和Vlad Vinogradov于去年3月創立，正在開發一種用于NFT內容識別的人工智能引擎。[2022/7/20 2:26:39]

以下是我預計2022年將出現重大創新和增長的六個領域。

加密投資機構Pantera資管規模達56億美元:1月23日消息，Pantera Capital Management曾是一只押注宏觀經濟趨勢的傳統對沖基金，截至年底，該基金管理的加密貨幣資產達到56億美元。此外，該公司還向投資者返還了60億美元。與此同時，Pantera Bitcoin Fund自2013年以來的回報率超過65000%。

Pantera不只是押注于比特幣。它的風險投資基金還投資支持加密生態系統的公司，包括FTX、Coinbase和Gemini等交易所，而該公司的代幣基金則投資于區塊鏈開發者。最近，Pantera專注于DeFi領域。

除了Pantera Bitcoin Fund的收益，2013年推出的風險基金也產生了51%的內部回報率，Pantera的Liquid Token Fund僅在2021年就飆升了385%。

今年年初，該公司管理著約56億美元的資金，其中第四只基金在去年11月籌資6億美元。這低于Pantera在11月底管理的64億美元。（彭博社）[2022/1/23 9:07:22]

L2s和Rollups：今天對以太坊的最大批評是其離譜的延遲和gas費用，這抑制了dapps的計算能力并阻止缺乏大量資金的用戶。第二層解決方案已經通過離線執行交易解決了這個問題，然后在鏈上成批發布交易數據。

PeckShield：DeFi協議MerlinLabs遭到攻擊，是PancakeBunny的又一同源攻擊:5月26日消息，PeckShield“派盾”預警顯示，DeFi收益聚合器MerlinLabs遭到攻擊，此次攻擊手法與5天前遭到閃電貸攻擊的PancakeBunny的攻擊手段相似，損失200ETH。[2021/5/26 22:46:25]

L2在去年變得非常流行。Arbitrum是在9月份推出的optimisticrollup解決方案，今年達到了27.8億美元的峰值TVL，并積累了50多個dapp，包括1inch、Balancer等。零知識證明rollup的TVL從4350萬美元增加到19億美元，并且已經被用于擴展dYdX等dapp的交易吞吐量。

隨著加密貨幣的主流采用不斷增長，以太坊的網絡擁堵只會變得更糟，加劇其延遲和費用問題。通過確保計算基礎設施的高度可擴展性，Rollup對維持以太坊的增長至關重要，允許用戶與dapp交互，對可用性的期望與傳統Web應用程序相似甚至更好。樂觀匯總和ZK匯總在來年都將獲得更多關注，樂觀匯總可能在短期內占主導地位，而技術復雜得多的ZK匯總將作為長期可擴展性解決方案取得進展。

Pantera Capital聯合首席投資官：最近進行的投資包括YFI和LUNA:9月15日，加密基金Pantera Capital發布月度報告，其聯合首席投資官Dan Morehead和Joey Krug概述了他們對比特幣、宏觀經濟和山寨幣的看法。兩人在報告中寫道，他們最近在山寨幣YFI和LUNA的投資，YFI和LUNA在最近幾個月都得到廣泛采用。“我們最近進行幾個值得注意的投資實例包括YFI和LUNA。自從我們投資以來，YFI價格大幅上漲，它本質上是一個具有單一資產策略的鏈上對沖基金。開發人員可以自己編寫策略并部署，然后收取費用，其中一部分歸YFI代幣持有者所有。”

兩人補充說，他們印象深刻的是，這個生態系統現在管理著大約10億美元，其中大部分在Yearn.finance的金庫（Vault）里，用戶可以從其加密貨幣中賺取收益。

值得注意的是，Pantera Capita并不是唯一涉足YFI的行業風險基金。該領域的其他金融家都已參與YFI投資或者以積極的態度提到該項目，包括Mechanism Capital以及Framework Ventures高管、Three Arrows Capital和其他人。（Cryptoslate）[2020/9/17]

非以太坊/比特幣鏈：年初，DeFi總TVL的97%屬于以太坊；今天，以太坊僅擁有該TVL的63%。競爭的第一層區塊鏈在過去一年中呈爆炸式增長，這主要歸功于其可觀的可擴展性優勢和與以太坊不同的用例。尤其是提供無與倫比的交易吞吐量的Solana見證了令人難以置信的2021年，在11月達到了150億美元的TVL峰值和近260美元的峰值價格。Solana社區的近期活動，包括為去中心化社交媒體和游戲發行大量資金，表明生態系統將在來年繼續大幅增長。

加密貨幣對沖基金Pantera Capital三月損失50%:據cnbc報道，根據周二Pantera Capital投資者收到信件顯示，著名的加密貨幣對沖基金Pantera Capital上個月損失了近50%。Pantera Capital的首席投資官喬伊克魯格表示，其投資的市場年化波動率約為100%，而三月是我們在其27個月歷史上最糟糕的一個月。[2018/4/11]

除了特定的區塊鏈之外，今年的許多技術發展已經將2022年設定為多鏈領域的重要一年。諸如NEAR的RainbowBridge之類的橋梁將通過擴大流動性的獲取并允許更容易地組合數字資產來幫助加速非以太坊生態系統的發展。EVM平臺，例如NEAR上的Aurora，也讓基于以太坊的dapps比以往任何時候都更容易在其他鏈上啟動，增強了DeFi中的跨鏈參與度。總體而言，跨鏈基礎設施的這些進步將加快替代第一層鏈獲得牽引力的速度，促進真正強大、多樣化的多鏈加密生態系統的發展。

可組合性和Web3.0：“Web3.0”可以說是2021年最大的流行語之一。web3.0的范圍非常廣泛，很難確定它到底意味著什么。但是，該術語通常指優先考慮用戶對數據和/或資產的所有權以及不同應用程序之間的互操作性的技術。

2021年是數字所有權的重要一年。NFT現在構成了一個價值70億美元的產業，并且隨著越來越多的藝術家和藝術消費者在數字領域尋求可驗證的所有權形式而繼續增長。除了NFT之外，數字所有權通過去中心化眾籌和去中心化身份項目的舉措得到發展，這些項目允許用戶保持對個人數據和聲譽的全面、更精確的控制，從而實現無抵押貸款的用例，KYC等等。2022年，我們將看到更多項目擴大鏈上所有權的范圍，使用戶能夠對其身份和數字世界中的資產進行全面、功能性的控制。

在互操作性方面，如前所述，跨鏈橋在DeFi中實現了更多的可組合性，有效地允許用戶在鏈之間交易資產并跨不同區塊鏈使用DeFi協議。除了DeFi之外，像login.xyz這樣的項目提供了一個使用以太坊登錄的服務，展示了區塊鏈如何更普遍地實現應用程序之間的可組合性，允許用戶在所有服務中保持單一的“登錄”。總而言之，應用程序和服務正在尋求彼此更緊密的集成，我希望看到更多的項目解決我們與網絡交互方式的碎片化性質。

NFT的擴展：NFT無疑是2021年最熱門的加密趨勢之一。NFT市場OpenSea在短短三個月內的交易量從10億美元增加到超過100億美元，展示了NFT已經開始的病式采用浪潮。其他項目，例如NBATopShot和BoredApeYachtClub，為NFT提供了一個在流行文化中的卓越平臺，以至于NFT成為今年Google的熱門搜索查詢之一。

展望未來，重要的是要注意實體藝術代表了高達1.7萬億美元的資產類別，這意味著NFT才剛剛開始觸及表面。隨著數字藝術的流行和實體藝術的代幣化程度不斷提高，為了促進更好的可驗證性和更具流動性的市場，NFT將在來年繼續大受歡迎。

除了圖像的經典用例之外，NFT在其他垂直領域也取得了重大進展，即游戲和音樂。Decentraland和AxieInfinity等游戲已經證明了將游戲內資產作為可交易NFT提供的價值，讓玩家可以完全、靈活地擁有自己的資產和游戲中的狀態。在音樂方面，Audius和Royal等項目正在建立機制，幫助粉絲直接支持他們最喜歡的藝術家的項目，并通過版稅分享他們藝術家的成功。2022年的NFT項目將在用例中表現出更多的多樣性，并將重新配置我們如何與數字媒體互動并更廣泛地思考數字媒體的所有權。

DAO：DAO也是2021年最熱門的加密趨勢之一，因其有望成為公平、去中心化集體行動的工具而受到廣泛關注。我們已經看到DAO圍繞共享的數字文化身份、圍繞眾籌和資本分配，甚至圍繞社會影響原因啟動。鑒于它們的突出地位，我希望看到DAO成為在線組織和集體行動的主流工具，幫助全球各地的個人切實參與他們關心的事業。

除了DAO數量不斷增加之外，加密領域也開始認識到DAO工具、運營和方面入門的幾個差距。像Syndicate這樣的平臺可以簡化建立DAO以進行協作投資的過程，而Station可以幫助用戶加入DAO，讓人們比以往任何時候都更容易在創紀錄的時間內啟動和運行功能性DAO。隨著DAO操作變得越來越復雜，我預計在2022年會看到更多的項目構建DAO工具和基礎設施。

DeFi安全性：可以說，2021年對DeFi的安全性的質疑比以往任何一年都多。2021年通過DeFi漏洞竊取了超過6.1億美元，另外還有7.04億美元的資金被盜，后來被白帽黑客返還，例如6億美元的PolyNetwork背后的黑客開發。這些事件是DeFi日益突出的必然但不幸的后果。

為了保持DeFi的采用速度，我們開發更多協議和工具以確保用戶與安全的加密金融產品進行交互絕對至關重要。Forta等項目使dapp能夠監控運行時安全性，NexusMutual為dapp用戶提供智能合約漏洞保險，這些項目已經在保護加密金融生態系統方面取得了重大進展。盡管如此，支持DeFi的智能合約中仍然存在許多漏洞，其中大部分我們仍然不知道。

到2022年，我預計安全性將成為DeFi項目的一個重點，并希望看到更多項目圍繞更好的智能合約審計、精確的運行時監控和消費者保護啟動。

最后的想法

總而言之，2021年見證了加密領域的巨大增長和數量驚人的創新，從區塊鏈基礎設施到DeFi，再到NFT等等。加密已經明確地宣稱自己是我們這個時代最強大的技術之一，提供無與倫比的隱私、去信任、可組合性和去中心化，而傳統網絡仍然高度剝削、壟斷和分散。

公眾的目光從來沒有像今天這樣專注于加密，加密越來越多的主流采用可能會在來年塑造和加快創新速度。有了這種新發現的關注，我非常興奮地看到加密如何在2022年捕獲更多主流金融和數字領域，并成為一個更加強大、安全的平臺，為我們與網絡的互動提供動力。

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