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EFI:Cobo發起2021加密世界微縮年鑒活動,我們總結了19條高質量回答_DEFIDO

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Time:1900/1/1 0:00:00

整理:胡韜

近日,Cobo錢包在推特與微博發起了#2021加密世界微縮年鑒活動,邀請行業用戶進行三問三答,分享個人在2021年的投資成績、遺憾與明年展望,其中涌現出許多優質分享,鏈捕手現將其中部分高質量回答整理成文,供讀者們參考:

一、2021年做對了什么投資行為讓你倍感驕傲?

王一石,Onekey創始人:

認真審視DeFi、NFT和GameFi。以前是純粹的BTCMaxi,對所有的Altcoin都持懷疑態度。現在不一樣了,認知清零,從老韭菜重新做回一株小韭菜。做有價值的事,如果不能自豪的跟世界上其他人分享你做的事,那么最好別做。

參與DeFi的原因就是不想被時代拋棄。很多行業內的老人因為種種原因已經不再講話,有的早早囤幣躺平,有的極端行情虧完退場。以至于當行業里有新生事物出現時,還是戴著過去的眼鏡看待。比如SOL、LUNA、ALGO、COSMOS等等生態蓬勃發展時,本能的抵觸,結果也往往是錯掉背后大的財富機會。

曹寅,數字文藝復興基金會董事總經理:

2020年主要精力在DeFi上面,每天就是看模型,挖礦收菜,說實話,有點疲勞,因此2020年年終總結的時候,我決定只做自己喜歡的事情,要投自己欣賞的項目和團隊,比如SuperRare,Pianity,Koii,RepublicRealm,OnCyber等加密藝術項目,甚至還做了一些不計回報的純贊助,比如CityDAO,并且投資之后會深度參與這些加密藝術項目的運營和社區活動,讓投資成為樂趣,成就自己,幫助他人。

不過2021年最令我驕傲的并不是任何項目投資行為,而是花了不少精力和資源從頭開始建立了國際化的中國加密藝術社區,通過建立線上畫廊ShanghaiGallery、贊助藝術家、舉辦線上線下活動,持續性的直播對話,輸出了正確的價值觀和審美,并在國際交流事實性隔絕的當下,令中文世界在國際加密藝術大社區仍然能夠有一席之地。

萬卉Dovey,PrimitiveVentures?創始合伙人:

Cobra:比特幣社區不應該接受政府對非托管錢包的攻擊:Bitcoin.org網站共同所有者Cobra今日發推文稱:“如果有比特幣社區不應該接受的一件事,那就是政府對非托管錢包的攻擊。我將支付他們的稅款并遵守他們的法律,但是如果他們將我擁有自己的比特幣定為非法,他們最好準備好來拿走它們。”此前消息,美國FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見,時間于1月4日截止。該規則將要求受監管公司對大于3000美元的交易的非托管錢包用戶姓名和地址進行驗證。此外,交易所還需要提交和存儲涉及加密貨幣交易的記錄。[2021/1/2 16:14:16]

2021年最值得驕傲的事兒不是譬如Gala,Bico這類百倍幣的投資回報,還有各種Layer2上比較前瞻的布局,而是在持續堅持支持行業里的匿名創業者:不分男女,不分國籍,不依賴現有社會關系的創新,才是這個行業創新最原始最本質的樣子。如今最大的跨鏈橋之一的Synapse、和二層網絡上最大的衍生品交易平臺GMX,二層網絡Starkware上的GTA類型游戲Dopewars等等都是過去一年支持的優秀匿名開發者的產品。堅信未來會有更多的優秀產品通過匿名的方式被推出,這才是最反脆弱、抗審查、去中心化的產品組織形態,最符合“don’ttrust,verify”的行業本質精神。

@超級冰糖橙:

堅持“以末致財,用本守之”,囤幣+defi,跑贏了比特幣。在defi領域的話,挖了一年mir,apple-ust、Tesla-ust、Google-ust,非常穩定和收益良好。其他的也很多,但數不過來,挖了數百個礦不止吧,目前在挖的都有45個,當然更多是探索和學習,大倉位也就幾個礦

Yueya.eth:

整個2021年,最讓我自豪的投資就是抄底了SOL和LUNA,為此我必須感謝熊市,兩個月的熊市讓我有了充足的時間進行思考和分析,我明白了區塊鏈不同于股票市場,每個項目背后的代幣不僅僅是權益,還代表著生態中的經濟循環和價值捕獲,思考項目背后代幣的價值捕獲能力是每個區塊鏈投資者的必修課。

神魚:Cobo始終致力于提供區塊鏈的基礎設施:Cobo聯合創始人兼CEO神魚10月26日在Cobo三周年答謝宴上表示,區塊鏈底層技術具有去中心化特征,解決了信任問題,但缺點是效率不高,上層的中心化應用解決了效率問題,但信任不夠,而Cobo提供的是中間層的基礎設施,將始終致力于加速區塊鏈的普及,讓更多人享受區塊鏈技術帶來的紅利。

Cobo是一站式數字資產存儲和管理平臺,致力于為用戶提供安全、可靠的存儲與支付環境,公司旗下業務模塊包括支持行業領先的數字資產錢包——Cobo錢包,面向機構的錢包開發及數字資產托管解決方案——Cobo托管,全開源真脫網硬件數字錢包——Cobo金庫。[2020/10/26]

為什么選擇SOL和LUNA?因為我思考過之后才明白,公鏈不是普通協議而是經濟體,區塊鏈上的人們倚仗于這一個個經濟體進行經濟活動,因此我們不能用PE等傳統指標去進行估值,而是應該思考其作為基礎設施的優劣。

對于SOL,像SBF所說,低GAS和高TPS是其優勢,這意味著它作為一個經濟體能夠承載更多的經濟活動,并且可以使得經濟活動更加效率;

而對于LUNA,眾所周知,穩定幣是整個區塊鏈經濟中最重要的要素之一,Dokwon和Delphi對UST/LUNA綁定機制的設計和Terra生態應用推進的把握都讓人眼前一亮,LUNA的價格最終將取決于UST的市占率,如果我們能理解伯克希爾的股價,就能明白為什么通縮屬性是其他公鏈代幣的藥但卻是LUNA的良藥,Itsallaboutstable。

挖礦小企鵝:

加密是個充滿活力的市場,世界上最優秀的靈魂在這個行業中跨語言、跨區域合作,不斷創新,不論什么市場環境下都會不斷有新的熱點出現。其中有些短期熱點能夠經過時間考驗,成為行業的長期基石。還有一些短期熱點……完成了財富的重新分配。

18-20年的三年熊市中,我像很多其他新韭菜一樣,把除了合約以外所有能踩的坑都踩了一遍。最后帶著受傷的心,選擇專注比特現貨交易,屏蔽一切其他轉瞬即逝的熱點。三年下來雖然取得了不錯的幣本位收益,但是也錯過了行業的很多發展。

Cobra:希望在市值前10幣種中看到另一個“比特幣”:8月6日晚間,針對近期BCH社區圍繞DAA算法升級問題所引發的討論,Bitcoin.org網站共同所有者Cobra發推稱,BCH有可能將在11月再次分裂。看起來像是在ABC團隊要求,“將新區塊獎勵的8%代幣分配到指定地址”。Cobra稱,希望在市值前10名幣種中看到另一個“比特幣”。此前8月4日消息,圍繞DAA算法升級,BCH開發者團隊產生分歧。Jonathan Toomim曾發文嚴厲控訴Bitcoin ABC團隊專斷推進Grasberg算法。不過今日早間消息,包括Jonathan Toomim在內的多位BCH開發者已發布聯合聲明,將于11月15日升級實施ASERT DAA算法。而此后,Bitcoin ABC首席開發者Amuary也發文,同意實施ASERT難度調整提案。[2020/8/7]

我第一次接觸DeFi是今年二月份,當時DeFi市場已經經過了一輪考驗。在第一次了解到DEX,借貸,LP,Staking等概念的時候被深深震撼,不算太晚的認識到這是一輪加密的巨大變革,隨即將幣生積蓄投入DeFi。一年來參與了不少各種各樣的項目,見證了行業的發展,也獲得了相對不錯的回報。

2021年讓我感到最幸運的投資決定是沒有錯過DeFi并且AllinDeFi。DeFi的靈活性讓很多在以前的加密市場中無法實現的策略成為可能,讓偉大的資產品類更加偉大。

二、如果可以時光倒流,你希望可以回到2021的什么時刻?為什么?當時發生了什么?

神魚,Cobo&魚池創始人:

希望回到4月份。4月份是一個分水嶺節點,基本上是行業從defi單一熱點,開始轉換到多鏈生態、nft、gamefi爆發的早期階段。在年中復盤的時候,發現自己忽略了很多宏觀發展,后續花了一些精力,重構了對行業未來發展的宏觀認知。過去一年過于專注細節,很多賽道參與卻沒重倉,有點小遺憾。

Laolu.eth:

回到10月,Facebook還沒有更名為Meta的時候,我應該對元宇宙概念板塊多做一些布局,低估了由情緒驅動的極端熱度。2018年的區塊鏈游戲經驗讓我對NFT和Gamfi的玩法有優勢,但也聯想到悲觀、負面的終局。

動態 | Cobbs Allen合作Data Gumb 為其智能合約提供保險:伯明翰風險管理機構Cobbs Allen已與總部位于休斯頓的區塊鏈公司Data Gumbo達成合作,為其區塊鏈智能合約提供保險。(Birmingham Business Journal)[2019/12/27]

現有技術不成熟和鏈游的偽需求讓我對這個板塊比較抵觸,結局就是坐在Defi的船上踏空元宇宙題材,仍然相信生命力更強、收益來源更清晰的Defi應用。

Yueya.eth:

我希望回到熊市階段,參與AXIEINFINITY和YGG。倒不是因為錯過了AXIE的行情,仔細回想,Axie的游戲雖然不上傳統游戲,但它通過Playtoearn產生了極強的社會效益:為疫情期間的底層民眾提供賺錢機會,這是一個非常偉大的成就。而YGG作為AXIE的伯樂,讓我們看到了DAO的另一種表現形式,再加上BANKLESS,COMPOUND等DAO,未來DAO對整個社會運行制度的重構值得我們期待。

當初因為玩慣了傳統游戲而對AXIE不屑一顧,若能回到過去,深度參與AXIE并成為YGG社區經理人,是我最想體驗的事情。

萬卉Dovey,PrimitiveVentures?創始合伙人:

如果記憶能夠保留,我可能會想回到5月份之前,我會玩命勸說國內的礦圈和交易所好友出海。因為他們是這次最大的collateraldamage。當然不少生命力頑強韌性極高的,也在事發之后被倒逼出海,反而成就了新的天地。

永遠要相信中國創業者的勤勞勇敢和頑強生命力,永遠看好優秀努力的中國創業者。

@挖礦小企鵝:

其實本來對自己這一年來的操作還是很滿意的,一直還算比較順利。二季度在相對高點轉為U本位以后,在良好控制回撤的情況下大幅跑贏比特,幾輪市場大跌中也基本沒有受損。直到…11月被rug了一筆大的,大約半年的心血灰飛煙滅。

其實三季度市場回暖開始,我們已經發現U本位DeFi的風險逐漸大與收益。不過由于一直沒在DeFi里踩過大坑,逐漸產生僥幸心理,有時候也帶大倉去沖不符合風控規則的礦。這次也算在損失可以接受的情況下給我一個教訓。

Cobra:吳忌寒和楊海坡可輕易發起對比特幣的51%攻擊:今日,比特幣官方論壇Bitcoin.org持有人Cobra發推特稱,吳忌寒和楊海坡兩人可以輕易對比特幣發起51%的攻擊,徹底擊垮1300億美元網絡。[2018/6/8]

如果再有一次機會,或者哪怕不用時光倒流我在未來的投資中一定更加注重風險控制。

規則是用來保護你的,不是限制你的。

@比特肥:

希望回到bsc開荒的起點,因為成見和傲慢錯過了bsc生態的巨大紅利,當時和eth社區的人交流關于bsc的看法,判斷失誤沒參與錯過紅利期。

三、你對接下來的一年有什么判斷,希望自己有什么變化?或是參與什么投資機會?

王一石,Onekey創始人:

Crypto鏈上數據很健康,回調或橫盤是暫時的,依然無比看好新一年的市場。有3點是希望大家都能好好把握的:

1)保持體力,經常鍛煉,創業真的很費身體。

2)更好的心態,不要FOMO,也不要EMO,專注自身能力范圍內的事,不要賺盡每一塊銅板。

3)打不過就加入,積極擁抱DeFi和GameFi。

曹寅,數字文藝復興基金會董事總經理:

我曾在2019年的最后一天,做了一段視頻的新年寄語。大意就是過去一年,世界已經發生了轉折,過去所有我們賴以做出判斷的經驗都已經沒有意義,不能生活在既有認知結構的慣性中,不能生活在自欺欺人的安全感中,要遠離人群,擁抱人類,遠離知識,擁抱智慧,遠離經驗,擁抱規律,遠離金錢,擁抱財富。

沒想到后來不久就一語成讖,在今天,我仍然想把這段話送給大家,當作對于2022年寄語,至于我自己,將繼續忠誠于自己的價值觀和審美,深度參與Web3浪潮,做個數字彼岸的擺渡人,在全球范圍內,幫助更多數字新公民,見證真正的數字文藝復興。

萬卉Dovey,PrimitiveVentures?創始合伙人:

科技的發展從來都是跳躍式的單行道,我寧愿做一個現代社會的普通人,也不愿意穿越回去做皇帝,那時候皇帝連空調都沒有。

加密貨幣是技術進步為核心驅動力的社會運動和文化思潮的三重力場疊加,能量之大可能會甚于互聯網。這條單行道的車速會遠超大家的預期。我對未來的應用和基建生態無限看好。

對于自己2022年的期待,推上已經發過,就是"bodyfatlowerlows,networthhigherhighs,lifewisdomageslikewine"也祝各位2022年心想事成。

楊民道,dForce創始人:

接下來crypto的涌現會比過去更猛烈,web3,layer1,defi,gamefi,而且都找到各個垂直方向的驗證邏輯。Cryptoiseatingtheworld,這個是大的敘事。

我們都是crypto公民,我希望自己以多樣的方式全球參與,做項目,參與DAO治理,發起新的實驗。往后看,我們將是“得到天空&找到土地“的一代人。

@YeruiZhang,Hashkey投資經理:

1、抑制高通脹成為了主旋律,Taper、加息在過去兩個月摧毀了ETF對比特幣價格帶來的正向影響和年底的超強預期。Taper原定6個月,現在市場預期3個月就結束,而在6月開始加息。對于比特幣這樣的風險資產打擊是極大的比特幣要面臨著自08年以來第一次大范圍的收縮貨幣政策。

2、疫情,尤其是新的變種病帶來的新的不確定性,如果疫情繼續大規模爆發,疊加通縮預期下的投資者撤出風險資產避險,是否會再次出現312這樣的極端行情。

3、在美國進入通縮后,其他國家是否有足夠強的經濟數據支撐通縮,如果繼續貨幣超發帶來的通脹是否會造成比特幣逐漸替代主權貨幣成為常用貨幣?

4、在ETF推出后,短期內能入場的機構都已經完成布局,新的買盤在哪兒?2022年對比特幣很重要,是時候判斷比特幣是儲值貨幣數字黃金,還是共識驅動的風險資產。至少在這個周期,95%的故事依然是在風險資產這塊,但隨著風險資產整體的衰落,比特幣將會怎么轉型應對接下來經濟下行期和可能的金融危機呢?

根據這些時間點,我個人的判斷是在年初的2個月內,比特幣表現還是震蕩為主,7成上行3成下行,但應用和生態會繼續人聲鼎沸,Web3.0、GameFI的階段性故事依然能持續。但隨著3月份Taper的結束,主流市場開始評估加息的可能性,就會導致市場整體加速,對消息很敏感,大概率暴漲暴跌。

而到了6月份后,一切塵埃落定,這時候非美國的部分國家可能會因為無法平衡貨幣通脹和貶值的壓力或是選擇棄療或是抵抗,但這都造成本國貨幣的不穩定。這時候就是比特幣出場的時候了,作為對沖法幣風險的最佳支付路徑之一,比特幣能夠很好的幫助這些國家,這些國家有一定可能會承認比特幣的法律地位。

Yueya.eth:

Garvinwood說過:“就像人們知道下雨天不帶傘出門會被淋濕一樣,區塊鏈技術把“信任”變成了物理法則,人們無需再思考信任問題。”由此,我認為除了穩定幣賽道,接下來一年要重點關注的賽道是身份識別。在現實生活中,我們的身份是基于“人”的生物屬性,那么相應,就會有一大堆基于“人”的歧視出現:高矮胖,黑白黃等。在區塊鏈時代,我們有機會拋棄生物屬性,對整個身份識別進行底層重構,這會讓社會更加有效率并且更加公平,ENS開了一個好頭,DeHorizon中的可編輯NFTDemetaPASSID也是一個很厲害的創新,一個嶄新的世界正在等著我們。另一個我認為需要關注的賽道是云儲存,云儲存市場大家就很熟悉了,這里不再贅述,不管是鏈上還是鏈下儲存,它們都是整個區塊鏈世界的支柱。

再來說說公鏈。公鏈老大之爭是2021年區塊鏈市場最熱的話題之一,ETH主鏈由于高GAS和擁堵,市占率逐步下降,讓位給各個公鏈新貴。我認為接下來幾年可能會出現ETH,Solana,COSMOS生態三足鼎立的局面。

ETH生態將會保持其競爭優勢,接下來,其價值很可能體現在ZKS的代幣上,當然,主鏈代幣ETH的走勢肯定不會差;SOL目前缺的是生態落地,當殺手級應用出現后,代幣SOL將會捕獲Solana生態上的所有價值;而至于COSMOS,其代幣ATOM的價值捕獲能力較差,需要直接投資生態中的頂級協議,例如RUNE,TERRA,Secret。

幣圈一年,人間十年,從UNI到AXS,Defi到Gamefi,再到各式各樣的新協議,這一年我既興奮又焦慮,一方面是看到了許多跨世紀級別的創新,另一方面又害怕自己跟不上小企鵝,但不管如何,我將繼續負重前行,保持虛心,不斷學習,在接收新信息的同時不忘記交叉驗證,持續思考什么才是永恒不變的真理。

@VicodinXYZ:

在2022年,我依然會堅持我自己一直以來的投資方法——我把它稱為「弱者體系」——這個體系也借鑒了我很喜歡的幾名傳統世界的著名投資者。「弱者體系」說的是,在投資上,我認為自己是比較弱的——不論是在信息獲取、理解深度、時間精力、情緒控制、人脈資源等等方面,都處于這個市場比較低的水平。所以,比起相信自己強大的研究能力或者信息優勢、認為自己有持續獲得alpha的水平,我會更多地做這么幾件事:1)不去預測短期漲跌,不認為自己能預測哪個賽道會火,不認為自己有太強的研究能力。把更多精力放在關注市場行進的主要邏輯上,等事情相對明朗了,多空雙方的態度我都了解地比較清晰了,再進行相對大倉位的下注。即使這樣掙不到最多的利潤也沒關系;2)更多地下注于人而不是項目。我一貫執著地認為,好的人可以把很糟糕的idea做好,而差的人會把最好的idea做成歸零。在Web3.0領域也絕對不例外。長期和很好的人同行,結果一定不會太差;3)繼續堅持杠鈴策略。大倉位投資等到月明星稀的時候做,微小的倉位去博取極端非線性收益,同時放棄那種「中等倉位中等收益」的下注。另外,要繼續思考如何做好黑天鵝保護;4)平衡好哪些東西要自己管,哪些東西應該交出去讓別人管。在這樣一個快速發展、信息量爆炸的領域,我們每個人都只能做一點點的事情,同時也完全可以在某個細分領域里積累超出市場平均水平的認知。所以找到自己最擅長的事情,把它變成重復動作,其他的事情交給別人,感覺就會好很多;5)最后,我非常堅信,投資成功與否更多關乎于「心性」而不是「能力」。所以無論什么時候,修煉心性、探索自我都是最重要的,甚至是唯一重要的事情。新一年我們就繼續借投資這件事「由藝入道」吧。

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原文作者:TomShaughnessy,DelphiDigital聯創原文編譯:0x137DelphiDigital是加密領域全球領先的研究咨詢機構.

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