APE:我們都錯誤的判斷了土地和Otherside的格局_KODA

作者：@26x14eth

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1、迪士尼2022年預測有約35億美元的凈利潤，約占總收入的5%，目前市值超過2000億美元，相對于2022年的凈利潤預測有約57倍的市盈率。YugaLabs的2022年預測有4.55億美元的凈利潤，約占預測收入的84.4%，假如用和迪士尼相等的市盈率，市值也有近260億美元，而現在代幣$APE的市值只是140億美元以上。考慮到Yuga處于高增長期，按照預測的今年凈利潤YoY增長率為258%，市場給出100倍的市盈率也不過分，即市值為450億美元左右。

2、在今年5.39億美元收入，4.55億美元凈利潤的預測里，具體是怎么樣的收入組成呢？

英特爾：我們將為區塊鏈技術的發展做出貢獻:2月11日消息，據推特用戶Walter Bloomberg@DeItaone消息，英特爾表示，將為開發區塊鏈技術做出貢獻，區塊鏈加速器將于今年晚些時候發貨。[2022/2/11 9:46:14]

根據上圖Yuga的白皮書，今年5.39億美元的稅后收入預測里，BAYC+MAYC的二手交易收入是1億美元左右，今年9月將要推出的MechaDog和MechaApe的收入累計是6600萬美元，兩次土地的發售的收入總計是3.75億美元，Koda的二手交易收入是200萬美元左右。

3、在此次第一批土地的發售中，Yuga顯然是感受到了市場的超高熱度，305個$APE代幣的購買價格在設計的那一刻，就已經意味著毫無懸念會超過預測中1.78億美元的第一批土地發放的一手收入。305個$APE對應5.5萬個公售土地，累計1677.5萬個$APE，這筆token回流到Yuga手中后將在一年后解鎖。

歐日央行行長聚首達沃斯：我們和美國不同 不著急加息:1月23日消息，歐洲央行行長拉加德、日本央行行長黑田東彥、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃等齊聚世界經濟論壇。拉加德表示，跟美國不同，歐元區的需求并未過剩，美國的需求已超出疫情前30%，但歐元區只是回到疫情前的水平，歐元區和美國不是同步復蘇，因而不會同步采取行動。目前美國的核心通脹率高達5.5%，歐元區只有2.6%。黑田東彥表示，預計日本2023年通脹率仍將在1%左右，還是會繼續實行低利率政策和擴張性的財政政策，直到取得2%的通脹目標，我們完全不怕通脹，因為通脹率太低了。（財聯社）[2022/1/23 9:07:32]

我為什么不想用ETH或者美元來計算第一批土地發售的收入計價？因為$APE兌美元的價格是波動的，在第一批土地發售時，它是19美元以上，考慮到今年年底還未解鎖，在財報審計中的體現如果以12月31日為準的話，Yuga有足夠的運營手段來拉高$APE價格。要知道$APE作為發行數量有限的治理代幣，以及Metaverse生態的唯一代幣，潛在的消耗場景是非常多的，很容易拉升。

Chia創始人：我們正在努力改進開發者工具:Chia創始人Bram Cohen發推表示，我們正在努力改進開發者工具，供我們自己和其他人使用，但這一切剛剛開始，所以還有很多工作要做。[2021/7/14 0:52:18]

假設按照白皮書的預測，首批土地收入1.78億美元算，1677.5萬個$APE對應的單個$APE價格是10.6美元，這或許是今年年底前的一個非常堅挺的支撐價了。而按照白皮書的計劃，Playtoearn的游戲模式會在今年10月上線，那在年底之前，由于熱度和代幣消耗，$APE的價格從邏輯上會表現出較大的拉升。而如果我們按照開篇所說，給予Yuga260億美元的市值，對應的$APE價格應為26美元，那么第一批土地的銷售收入已經超過4.3億美元了。

4、有Koda的土地價格，現在地板價已經達到30eth，以2750美元的eth匯率來看，即超過8萬美元。但Koda的價值在Yuga官方來看，可能并沒有那么高，至少連Yuga旗下的狗BAKC都不如，官方的預測，Koda的二手交易收入也就200萬美元，假設Yuga在每筆二手交易里的版稅收入是5%，那交易額是4000萬美元，按照同樣的2750美元的eth匯率計算，也就1.45萬個eth的二手交易額；如果版稅只收2.5%，對應二手交易額也不過接近3萬個eth，這對應1萬個空投的Koda在普通的PFP類項目上都不算突出。

聲音 | 江卓爾：CSW浪費我們時間 BCHSV不符合用戶訴求:江卓爾微博批評澳本聰稱，CSW浪費了我們寶貴的幾個月時間。用戶（不管是個人還是商業用戶）的主要訴求是：你這個貨幣不好用，1確認經常要等幾十分鐘，0確認雖然也廣泛使用（例如我在戴爾買Alienware筆記本，coinbase就是0確認收我支付的幣），但不夠安全，只能用于小額交易。[2018/11/26]

如果Yuga賦予了Koda很特殊的價值，會在白皮書里預測的這么離譜么？TrezorHunt，或許是賦予Koda的一個最大的職能。總而言之，在Yuga看來，不會將Koda的位置放置于BAYC、MAYC、BAKC這些凝聚了community的IP形象之上，也不會將Koda打造成游戲數值上的破壞者。

5、Otherside到底會怎么玩？從白皮書的RoadMap上看，會有PlaytoEarn的NPC入侵模式，也會進一步商業化BAYC和BAKC。但如果只是這樣的Gamefi，未免我們遠遠低估了Yuga的格局。無論是從官方24小時的火速開圖速度，還是從ImprobableCEO透露，Otherside已經完成了1.5萬人同時在線交互的測試來看，Yuga并不是給用戶交付一個期貨產品，而是已經深思熟慮、歷時開發已久的成熟產品，只是上線的節奏在有意的控制罷了。

金色財經現場報道 帥初：區塊鏈未來三年有應用進入我們的生活:金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中的“蠻子十問”環節中，薛蠻子問：區塊鏈搞了這么久，會在未來為我們的人生帶來哪些變化？帥初回答：作為行業的從業者，我們能保持冷靜的態度，我們相信區塊鏈是五年、十年的行業，我希望行業能繼續沉淀、思索、思考，未來一年，希望行業能進入平靜的探索期，未來三年有應用進入我們的生活，整個加密貨幣市場會比今天更為成熟，或更為火熱，五年之后，區塊鏈會朝著自己的道路前行，可能會顛覆我們當前互聯網上的內容分發體系。會為社會經濟發展帶來影響，或許那時候我們就不會提及區塊鏈了，而是真正融入我們的生活。[2018/4/25]

就算是要做自己的公鏈，也是蓄謀已久，以太坊擁堵和GasWar，則只是Yuga為了“出師有名”而借用的一個事件道具而已。事實上，Yuga已經在白皮書上多次強調，他們做的不是一個和市面上類似的Metaverse，而是一個InteroperableGamingMetaverse。

怎么理解Interoperable呢？第一個緯度是人物形象層面，Otherside會開放一個3D人物形象編輯器，給到第三方開發者，這些開發者可以是不同的PFPNFT的發行商。第二個緯度是游戲玩法層面，不同的游戲開發商可以成為Otherside的合作伙伴，基于Otherside打造的統一世界觀、土地素材來進行玩法開發。而Yuga只需要不斷的賣地和抽水就好了。這也印證了Yuga在收入結構上，并沒有把PlaytoEarn的收入在財報預測中有任何的體現。

這就像早年的Facebook，在那個SNS和web2.0的概念定義時代，Facebook只開放自身的關系鏈，來引入第三方開發者在平臺上開發各種不同的socialgame，今天100億美元市值的Zynga正是在當年伴隨著Facebook的平臺而生。事實上，Yuga也并沒有自己做游戲。Otherside即將上線的一些游戲玩法正是來自Animoca、Nway、PeopleFun等一系列游戲公司的合作。是不是從某種程度上講，Otherside更像是Web3元宇宙版的Facebook，而整個Yuga才是迪士尼呢？

6、不要小看邊遠的土地。Otherside要打造的是一個DecentralizedandInteroperable的Meta平臺，就會考慮到土地的平衡性，以及游戲中用戶體驗的平衡性。離游艇俱樂部近的內環，它在商業上有meme情緒和眼球效應，能吸引傳統品牌方的入駐。但更多的資源地，Yuga會把它放在遠方。

如果要考慮開放世界、游戲玩法的生命力和長周期，社交性和打斗之外的土地經營必不可少，這些玩法會類似農場題材，離不開土地的資源性交易，而這些又會為玩家創收$APE。除了資源之外，一些特定區域或許還會有“傳送門”便于用戶快速抵達，這些“傳送門”所在的土地，也具備一定的流量價值。保持神秘性、不解釋，是Yuga的一種作風，在土地發售前的不對稱認知和meme情緒下，不要盲從，不要輕易丟下手上的地。或許，還可以逢低掃地板。

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