作者:麟奇、胡韜,鏈捕手
Coinbase今日公布第2022年第一季度財報。該季度Conbase凈收入約為11.65億美元,環比下降53%,歸屬于普通股股東的凈虧損為4.297億美元,同比扭虧,月活用戶為920萬,環比下降19.2%;交易量為3090億美元,環比下降43.5%。
作為加密行業最賺錢的賽道,行業頭部加密貨幣交易所Coinbase卻交出了一份季度虧損達4.4億美元的成績單,這無疑是非常尷尬與慘淡的。
那么,Coinbase為什么會形成如此多的虧損?這份財報還透露了哪些信息?下面鏈捕手將對該財報進行信息解讀。
在Coinbase收入結構中,核心收入來源是交易收入,本季度總交易收入大幅縮水至9.6億美元,較去年第四季度的22.77億美元下跌55.5%。
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過去Coinbase曾多次表示將收入來源多元化,但目前交易收入占總收入的占比較去年年初的占比并未實質性減少,這也導致Coinbase的收入狀況與市場行情綁定過深。
具體到市場交易量,一季度Coinbase交易總量為3090億美元,相較于一季度5470億美元環比銳減43.5%。
其中零售用戶交易量為740億美元,占比僅僅23%;機構用戶交易量則占了絕大多數,達到2350億美元。
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相比于上一個季度,無論是散戶交易量還是機構,都有大幅的下降,基本回歸至去年第三季度水平,作為全球最大的加密貨幣交易所之一所顯示出的這種數據,表明無論是機構還是散戶都對市場行情表現出了消極狀態。
從收入結構方面來看,Coinbase的交易收入仍然由散戶交易所主導。數據顯示,一季度面向散戶的交易收入為9.66億美元,面向機構的收入為4700萬美元。
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隨著Coinbase第一季資產平臺下降的還有其每月交易用戶。數據顯示,月交易用戶為920萬,環比減少220萬。因此,第一季度無論是散戶還是機構交易量,以及交易收益數據都創下了自2021年以來的新低。
與此同時,由于市場走熊,Coinbase的之前所擴張的營收來源各數據也都有所降低。此外,Coinbase的訂閱和服務收入在第一季度為1.519億美元,與去年第四季度環比降低了28.8%。
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據悉,此前 6 月份 Kirsten Gillibrand 和 Cynthia Lummis 發布加密監管法案,該法案有利于美國商品期貨交易委員會(CFTC)作為監管機構,并消除用戶使用加密貨幣購買商品的稅收擔憂。(decrypt)[2022/9/5 13:09:10]
由于市場走熊等因素,導致Coinbase在交易收入等方面大幅降低超50%,但與此同時,Coinbase在第一季度在企業管理、技術研發等方面的支出仍在增長,達17.2億美元,這也是導致其虧損超過4億美元的原因之一。
具體來看,Coinbase第一季度最大的支出在于技術和開發支出,為5.71億美元,較去年第四季度增長24%,其中主要是由于在產品創新和平臺基礎設施方面的持續投資導致;其次是一般和行政開支為4.14億美元,環比增長39%,主要是由于員工數量大增,以及加大了對法律、合規和業務支持功能的投資;再次是交易成本,盡管環比下降45%,但仍有2.78億美元。
此外,其他運營費用為2.59億美元,同比增長252%,除了加密貨幣資產減值外,Coinbase的一些平臺相關的事件和損失,導致其產生了其他運營支出的增加。
對于慘淡的收入狀況,Coinbase表示,“鑒于加密貨幣行業的價格周期,你可以預期我們的財務狀況會出現波動。這并不困擾我們,因為我們一直對加密貨幣的采用采取長期的視角。我們正在尋找對我們的使命有信心、并能堅持度過價格周期的長期投資者。”
不過,大部分投資者對這份財報與說辭并不買賬。由于各項數據普遍低于分析師的預期,Coinbase股價在盤后交易中暴跌12.6%,報價約72.99美元,市值跌至162億美元。自去年上市以來,Coinbase股價已下跌71%。
Coinbase預測下一季度,月用戶交易量、總交易量交易成本等將進一步降低,但同時會加大在技術研發和行政等方面的費用。同時,Coinbase表示其目標是將2022年潛在的調整后息稅折舊攤銷前利潤損失全年控制在5億美元左右,這意味著Coinbase在接下來三個季度的預期虧損金額不超過1億美元,這將對該交易所的開源節流措施帶來嚴峻考驗。
從Coinbase近幾個月的舉措,我們也能看到該交易所對拓展收入來源的焦慮。例如Coinbase不僅大幅加快的上新幣的頻次,還曾在4月初公布了一份上幣名單,其中包含了數十個知名度低的山寨幣,意圖吸引更多山寨幣交易用戶。
同時,Coinbase在經歷近半年的開發后,于四月正式上線CoinbaseNFT市場,意圖迎合NFT市場趨勢,從NFT交易中獲取更多收入費收入,但根據DuneAnalytics數據顯示,該NFT市場近5日的平均交易僅有5.2萬美元,總戶數量為1830,沒有明顯的增長幅度。
或許是考慮到資金流的壓力,Coinbase可能還將進行新一輪股票融資。Coinbase今日宣布向SEC提交了一份關于“貨架注冊”的文件。貨架注冊允許美國公司更容易快速發行和出售新股票的過程,使公司可以更靈活地選擇發行股票的時間。
Coinbase的發展狀況很大程度代表著加密行業發展狀況,如何面對市場走熊后在收入來源、市場信心等方面的挑戰,將是行業的共同命題。
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