原標題:《探索元宇宙框架,生產力的第三次革命》
近期,元宇宙的概念引爆了互聯網,元宇宙是一個可以映射現實世界、又獨立于現實世界的虛擬空間。?元宇宙是工業和互聯網的下一次大變革方向,將劃分出一個時代,推動整個文明發展。人們的生活、體驗、價值認知均發生天翻地覆的改變。
本期的智能內參,我們推薦天風證券的報告《 探索元宇宙框架,生產力的第三次革命》, 探尋元宇宙時代的互聯網具體是什么樣子,將如何改變生活、社會、文明。??
什么是元宇宙
2021年3月10日 Roblox DPO上市,帶火元宇宙概念;7月23號,Facebook CEO馬克扎克伯格宣布五年時間將Facebook打造成“元宇宙公司”。元宇宙應當是一個可以映射現實世界、又獨立于現實世界的虛擬空間。
在全球互聯網滲透率已達較高水平的情況下,移動互聯網時代的用戶紅利或趨于瓶頸,元宇宙概念的出現是人們對移動互聯網繼承者的展望:它是互聯網的下一個階段,是新時代的流量環境。
拜登:已敦促國會盡快解決違約風險:金色財經報道,美國總統拜登敦促國會采取行動,從而避免發生債務違約風險。[2023/4/19 14:12:17]
2020年全球互聯網滲透率
Roblox元宇宙關鍵因素
元宇宙是基于互聯網而生,與現實世界相互打通,平行存在的虛擬世界。元宇宙不是一家獨大的封閉宇宙,而是由無數個虛擬世界/數字內容組成的不斷碰撞并且膨脹的數字宇宙,正如同真實的宇宙一般。(也如同互聯網,因為元宇宙就是基于互聯網而生的)。
元宇宙的誕生背景:
2、產業和工業的數字化轉型:2021上半年全中國建成5G+工業互聯網項目接近1600個,覆蓋20余個國民經濟重要行業,在此基礎上,5G+工業互聯網正從航空、鋼鐵、礦業、港口等先導行業向制造業全行業擴展。
元宇宙的未來將分為兩個階段:第一階段的元宇宙賦能社交+娛樂:3D虛擬世界的主流形態是游戲,沉浸式內容體驗+虛擬社交。第二階段的元宇宙為全真互聯網,賦能生活+產業/工業:改變人們生活、工作、連接的方式;提效降本;經濟系統數字化。
數據:一巨鯨從OKX提出185萬枚ARB:金色財經報道,據Lookonchain監測,一巨鯨地址(0x0db8開頭)從OKX提出185萬枚ARB。該地址曾在Trade Joe和Uniswap上為ARB提供流動性。[2023/4/10 13:54:55]
元宇宙全景
歷史時代變革看元宇宙發展
就像歷次時代變革一樣,互聯網時代變革歷程也是由無數技術/應用落地的節點們組成的。
互聯網時代變革
元宇宙或是工業和互聯網的下一次大變革方向:每一次大革新都劃分一個時代,推動整個文明發展。人們的生活、體驗、價值認知均發生天翻地覆的改變。
我們已步入元宇宙時代科技/技術和應用的自循環中:時代的變革/或科技的迭代,是底層技術推動應用/軟件的迭代,然后市場需求的提升反哺底層技術,科技持續進步迭代,這是一個循環。不是先有雞還是先有蛋的問題,應用/或軟件在一個時代發展初期就是科技進步的催化劑。
數據:1,113 BTC 從未知錢包轉移到 Binance:金色財經報道,據Whale Alert數據,1,113 BTC (價值約25,684,853美元) 從未知錢包轉移到Binance。[2023/1/28 11:33:45]
基于元宇宙的不可預測性,我們或許無法給出最精確的定義;但是科技的大致發展方向是可追尋/可預測的。通過回顧工業2.0和移動互聯網時代,比起最精確的定義,探討元宇宙的發展方向和元宇宙可能存在的誤區更為重要。
元宇宙應當是一個100%滲透,24小時使用的環繞式流量生態/互聯網形態。如果說移動互聯網時代使得人們從只能在家里、辦公室中使用PC有線網絡接入互聯網轉變為人們隨時隨地使用智能設備(手機、平板等)接入互聯網,那么元宇宙的發展方向應當是100%滲透,萬物互聯,24小時使用的互聯網。
元宇宙的6層架構
元宇宙的核心是底層科技/技術的迭代和進步:基于元宇宙的不可預測性,元宇宙時代的互聯網具體是什么樣子,將如何改變生活、社會、文明,我們或許并預測不到。但是科技的大致發展方向是可追尋/可預測的,元宇宙發展初期科技-應用的發展正循環是可以跟蹤的,這才是研究元宇宙的基石。
中泰證券:12月美聯儲或放緩加息:10月23日消息,中泰證券指出,12月美聯儲或放緩加息。有新美聯儲通訊社之稱的Timiraos表示,美聯儲正考慮縮小12月加息幅度至50基點,但2023年的終點利率或將提高,而這一觀點與美聯儲戴麗的表態相呼應。(財聯社)[2022/10/23 16:36:04]
將元宇宙的“科技-應用”發展正循環分為6層架構:底層硬科技(核心)、硬件計算平臺、系統、軟件、應用、以及讓整個元宇宙生態運作起來的經濟系統。
元宇宙6層架構
在元宇宙的第二階段,它可能是一個始終在線且實時渲染的3D互聯網(虛擬世界),將現實和虛擬連接在一起。那個時候互聯網將對人類生活達到100%的滲透,而每日使用時長提升至24小時(全時性)。
元宇宙第二階段:全真互聯網
美國國會議員稱比特幣“沒有社會價值”,只適合逃稅:金色財經報道,美國國會議員Brad Sherman在接受采訪時否定了比特幣成為未來貨幣的潛力,他表示,比特幣比美元具有的優勢是可以幫助諸如逃稅之類的犯罪。他還表示,比特幣無法幫助改善經濟。他說:“假設它成為一種貨幣。在這種情況下,只是因為它可以在一些相當大的市場上超越美元,特別是逃稅市場,這就是為什么它沒有社會價值。”
不過Sherman承認,目前幾乎不可能取締這種資產,但他指出,通過監管,政府可以重新獲得“一些控制權”。(Finbold)[2022/9/12 13:23:28]
元宇宙的驅動因素
元宇宙需求端全景
海外元宇宙布局梳理
國內元宇宙布局梳理
元宇宙細分賽道
VR設備全球出貨量(百萬臺)
VR設備零售價(美元)
以Roblox為例,Roblox的用戶們使用自己獨特的虛擬形象,在ugc的數字場景中和朋友們擬真的互動+交互,將線下的社交活動數字化:釣魚、賽車、逛Gucci、看視頻、探險等。
Roblox全球日活用戶增長情況(百萬人)
Roblox規模效應疊加用戶社交紐帶,社交裂變帶來用戶增長。與主流社交媒體不同,Roblox營銷費用維持低水平:20年在3.1%營銷費用水平下,DAU增速達到84.7%;Snapchat和Pinterest營銷費用均超過20%。
營銷費用&活躍用戶增速對比
Roblox核心邏輯:虛擬社交屬性帶來的雙邊網絡效應,空間廣闊。UGC內容生態+社交屬性構筑正向飛輪效應:越多開發者創造游戲+玩法內容,玩家沉浸時間越長,通過社交網絡吸引越多新用戶;玩家基礎擴張的同時,由于UGC的激勵+反饋經濟系統,越多玩家變成開發者,形成正向飛輪效應。
飛輪效應驅動ARPU增長:內容越“好玩”,越多人玩,越互動越社交越好玩,玩家付費意愿越強;越高的變現能力,驅動越多的開發者打造更加好玩的游戲,形成正向飛輪效應。
Roblox ABPDAU季度增長(美金)
包括Unity、Epic、Nvidia(Omniverse)在內,各大引擎/開發平臺均在部署3D建模、虛擬世界的非游戲業務。
四大商業化應用領域
虛擬身份是元宇宙最基礎的維度,具備多元化應用場景/商業化路徑。虛擬人有三大發展趨勢:
智東西認為,隨著Facebook等各大互聯網巨頭搶灘布局元宇宙及其相關領域,資本市場元宇宙概念橫空出世,掀起元宇宙投資熱潮。宇宙開始起源于游戲,現在具備了社交屬性,這也推動著元宇宙從藝術開始變成現實,離我們不再遙遠。物理世界因為資源的缺乏,內卷然、貧富差距以及各種壓力是天然的,但是映射出來的虛擬空間所帶來的更大的影響和經濟體系,這是我們未來可以期待的。未來,元宇宙可能會成為現實生活中的映射,擁有一套獨立的經濟體系,每個人都是創作者和消費者,覆蓋整個行為,提供更高的精神世界的需求。
作者:? 孔蓉 等
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今年以來“元宇宙”概念吸引了國內外眾多科技巨頭如谷歌、騰訊、Facebook、字節跳動等扎堆布局,成為近期資本市場一大熱點.
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