LOC:在寒冬 “ 激流勇進 ” 中的 BlockTower 與其它基金有何不同？_CKT幣

原文標題：《WithA$150MillionDebutVentureFund,BlockTowerIsReadyToTakeAdvantageOfTheCryptoWinter》，AlexKonrad

編譯：Katie辜

加密貨幣改變了風投領域。VC們開始打造品牌，撰寫白皮書，推播客。在社交媒體上，身價數十億美元的基金合伙人們成了明星，為自己的粉絲軍團預測行情或分享表情包。

由ThomasKlocanas領導的新風險投資公司BlockTowerCapital則選擇了一種不同的方式。10月13日，加密資產管理公司BlockTower推出一個專門的風投部門以及一個新的1.5億美元基金。BlockTower最近對?Aptos?、LighthouseLabs和MapleFinance等初創公司的投資都屬于這個新基金。

BlockTower此前并未對外宣傳，甚至沒有官網。其企業推特有1萬名粉絲，但尚未發過推文。

數據：Coinbase交易所地址從匿名地址收到38825枚ETH，約合6929萬美元:5月25日消息，Etherscan數據顯示，0xcb9d開頭的匿名地址和0xE6E8開頭的匿名地址于13:55分別將19366枚ETH和19459枚ETH轉入鏈上標記為“Coinbase 10”的地址，共計38825枚ETH，約合6929萬美元。[2023/5/25 10:39:38]

使用Portfolio的產品和服務

與其它基金不同，總部位于邁阿密的BlockTower和其領導者Klocanas正尋求將穩健、老派的金融關系作為自己的名片。通過將基金規模保持在1.5億美元，BlockTower希望投資的速度和規模能夠幫助它在更知名、速度更快的大型基金同行中站穩腳跟。

BlockTower是一家專注于加密貨幣的金融公司，旗下擁有旗艦對沖基金、市場中性基金和借貸業務。31歲的Klocanas表示，他可以為初創公司提供大公司無法提供的東西：專注于加密貨幣的機構金融領域的強大用戶，他們可以幫助擴大市場，并為創企提供啟動所需的資產。

美國銀行：美聯儲暫停加息本身不應該意味著美元疲軟:金色財經報道，美國銀行表示，美聯儲過去暫停加息的三個時期(2000-01年、2006-07年、2018-19年)對美元產生了不同的影響。但都有一個共同的特點，就是最初美元會貶值（在最后一次加息和第一次維持利率不變之間），之后的走勢則大有不同。美聯儲加息周期結束時美元估值處于高位，但暫停加息本身不應該意味著美元疲軟。[2023/5/15 15:02:40]

Klocanas說：「我們正在認真采用我們投資的項目，否則，我們憑什么給用戶建議？我們希望以行動來領導，并希望我們的行動能說明一切。」

BlockTower?創始人?的Web3背景

法裔美國人Klocanas在進入哥倫比亞大學商學院之前，曾在倫敦擔任賣方分析師，初步進入投資銀行行業。他在哥倫比亞大學商學院擔任金融科技和區塊鏈學生組織的聯合主席。在獲得MBA學位期間，他于2017年開始在當地加密軟件制造商和孵化器?ConsenSys?工作，幫助啟動新項目，并擔任多個業務開發角色。在其他幾個加密項目的短期工作后，他于2020年1月加入風投公司WhiteStarCapital，擔任負責人，幫助籌集其第一個數字資產基金，這是一個5000萬美元的項目，支持包括Ledn、Paraswap和Rally在內的初創公司。

DeFi借貸平臺Archimedes完成490萬美元種子輪融資，Hack VC領投:2月2日消息，DeFi借貸平臺Archimedes宣布完成490萬美元種子輪融資，Hack VC領投，Unassociated Venture、Psalion、Truffle Ventures、Cogitent Ventures、Haven VC和Palsar等參投。

Archimedes的去中心化金融借貸平臺將于本月推出。Archimedes提供了可以成倍增加用戶的原始收益機會，使用該平臺的杠桿的用戶將收到一個NFT，代表一個產生收益的穩定幣頭寸，該頭寸的杠桿率高達本金抵押品金額的10倍。[2023/2/2 11:42:34]

2021年底，隨著加密貨幣價格的飆升，Klocanas考慮籌集自己的基金，這時他遇到了MatthewGoetz和AriPaul，兩人都是38歲。Goetz是前高盛投資銀行家，Paul是前芝加哥大學捐贈基金經理，他們在2017年推出了自己的對沖基金BlockTower，以一種他們認為傳統機構無法做到的方式專注于加密貨幣投資。除了一個旗艦基金，他們還增加了一個市場中性基金，以及信貸業務。2021年底的一份文件顯示，該公司擁有近10億美元資產。以今天的價格計算，它的資產超過5億美元。

安全團隊：Cyber Kongz項目的推特賬號和Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息，據CertiK監測，Cyber Kongz項目的推特賬號和Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶警惕釣魚陷阱，在服務器修復之前不要點擊任何鏈接。[2023/1/7 10:59:55]

通過與Klocanas的合作，Goetz和Paul看到了一個深入創業投資領域的機會。在這方面，Goetz已經獨立進行了40多項投資。

Goetz在7月份告訴《福布斯》：「BlockTower可以將其交易員的專業知識和財務影響力與Klocanas在初創公司方面的深厚領域專業知識結合起來。你不能假裝自己是CryptoNative。如今，贏得風投特許經營權的標準與過去40年的風投游戲不同。」

BlockTowerCapital的員工分散在邁阿密總部和紐約總部之間。今年，該公司在那里的一艘船上「團建」。

V神：靈魂身份Token將在以太坊非金融層應用中發揮作用:5月20日消息，以太坊創始人Vitalik Buterin在2022年5月20日舉行的ETH Shanghai會議上表示，以太坊生態目前過于專注DeFi等金融應用，需要開發更多其他領域的應用。而后他談到了最近在論文《尋找Web3的靈魂：規劃建立在信任基礎上的未來》中提出的“Soul bound tokens”，稱更多應用層實例將受益于這種新式的身份Token，并再次強調了DAO、隱私和去中心化治理對以太坊生態的重要性。[2022/5/20 3:30:26]

BlockTower的投資布局

三人計劃籌集1億美元，并在今年年初將基金的規模限制在1.5億美元。支持者包括美國萬通集團、法國投資銀行Bpifrance、前福布斯全球最佳創投人榜投資者RogerEhrenberg和美國德州教師退休基金。

BlockTower經常以關注區塊鏈、信貸或支付之間互操作性的金融加密項目為目標。但Klocanas表示，該公司也會投向移動、社交媒體、去中心化治理和未來工作等領域的「數字資產相關」業務，盡管他們目前缺乏專注于加密技術的產品，但未來可能會將加密技術作為業務的關鍵部分。

已投項目包括Lighthouse和Aptos。Lighthouse是一家元宇宙搜索引擎公司，今年5月，該公司與Accel共同領投了一輪700萬美元的融資。Aptos是一家初創公司，由前Meta員工創立，試圖從Meta放棄的區塊鏈項目中接過「火炬」。

BlockTower的價值在MapleFinance這樣的早期公司中凸顯。MapleFinance是一家初創公司，幫助貸款企業籌集資金，并將資金貸給其他加密代幣項目。在那里，BlockTower的貸款專家提供了知識和資金，建立了Maple自己的第一批借貸池之一。

今年5月，BlockTower宣布出售300萬美元代幣，并與另一家尋求將現實資產與此類流動性池連接起來的初創公司?Centrifuge?建立戰略合作關系。Centrifuge公司的CEOLucasVogelsang表示這個聯盟比風險投資本身更有價值。他說：「這將使我們正在開發的所有技術更接近他們的網絡、LP和用戶。這才是更令人興奮的部分。」

加密同行眼中的BlockTower

風險投資領域的幾位同行告訴《福布斯》，BlockTower不僅作為股權投資者，而且作為早期機構用戶，為此類項目帶來資源的能力，可以在生態系統中發揮有價值的作用。一位關注加密貨幣的知名投資者表示：「許多其他基金都沒有建立起來支持這一技術，所以我認為這是對生態系統有價值的補充。」

HackVC是去年成立的一家專注于基礎設施和加密風險投資的公司，其聯合創始人兼管理合伙人AlexanderPack表示對沖基金部門的「跨界基金」有自己的權衡，他指出TigerGlobal和Coatue在其他初創投資領域存在「不穩定性」。但Pack對加密貨幣持謹慎樂觀態度。他說：「如果BlockTower可以利用其對沖基金為種子投資組合提供鏈上流動性，它就可以引導網絡效應，幫助其投資組合戰勝競爭對手。」

BlockTower面對冬天的態度

對BlockTower有利的另一個因素可能是它的時機。Klocanas和他的基金進入市場時，正值加密貨幣進入「加密冬天」，包括加密貨幣價格暴跌和風險投資明顯減少。創業公司投資追蹤機構PitchBook的數據顯示，加密企業在2022年第三季度投資44億美元，低于前兩個季度的76億美元和109億美元，較上年同期下降約50%。

對BlockTower的旗艦對沖基金來說，這個行業身處的困境不是一件好事。但由于投資組合年輕且規模較小，BlockTower幾乎沒有獲得立竿見影回報的壓力。與此同時，該公司的投資速度意味著，在買入價格下跌、其他投資者暫停在該領域的投資活動時，該公司仍有大部分資金可配置。

很多投資者公開發帖稱自己擁有「鉆石手」或「激光眼」，但BlockTower從未公開接受這種炒作，因此它沒有遭到投資者的強烈反對，他們可能對那些似乎在為過去一輪投機活動鼓勁的公司更加不滿。當被問及他是否認為自己是「Degen」時，Klocanas回答：「我會說，我既是一個加密實用主義者，也是一個Degen。我相信這兩種愿景，在不同的時間框架內并行存在。」

雖然?Helium?等項目面臨部分退市，而?Celsius?Network等其他項目已經破產，但Klocanas以?NFT?公司Sorare為例，該公司CEO在9月底的推特上確認，其美元交易量、交易量和獨立買家數量都將比1月份有所上升。Klocanas認為投資加密貨幣獲得100倍快速回報的日子可能已經結束了。但他補充說：「BlockTower很高興看到加密初創公司的exit看起來更像典型的風險投資回報。加密貨幣的意義遠不止交易價格。」

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