LAYER:Pantera Capital 幕僚長：Layer 2 如何解鎖下一波殺手級應用？_區塊鏈

在真正的去中心化的潮流中，擴展的問題正在并將會繼續由各種互補的解決方案來處理。

原文標題：《Pantera Capital 幕僚長：Layer 2 如何解鎖下一波殺手級應用？》

在 2020 年 DeFi 的夏日狂潮之后，由于人們對以太坊托管協議的需求暴漲，導致 gas 費用漲成了天價，也造成了網絡的嚴重擁堵。值得慶幸的是，隨著 Optimism 和 Offchain Labs 的 Arbitrum 等擴展解決方案的火爆發布，2021 年的「Layer 2 之夏」預示著它將會是一個解決方案。

接下來，我們討論了為什么 Layer 2 技術這么重要。我們從擴展的基礎開始，然后詳細介紹新的鏈外工具對解決交易速度和成本這兩個問題提供什么樣的幫助。最后，我們討論了這對更廣泛的生態系統意味著什么，以及為什么 Layer 2 將會解鎖下一波基于區塊鏈技術的殺手級應用。

如果區塊鏈技術的承諾是使融資渠道民主化—通過除去尋租的中間商來降低成本—其最大的諷刺在于，用戶在承載大多數 DeFi 協議的以太坊上進行的交易時，依然及其昂貴。像在以太坊這樣的分布式網絡中，每筆交易都需要每個節點進行儲存和處理的工作：這意味著隨著用戶群的增長，網絡會不可避免地遇到容量限制。這就是眾所周知的高額 gas 費的原因。因為網絡擁堵促使了 gas 費用價格的上升和處理時間的增加，使小額交易無法正常運轉。這就讓對計算層面要求很高的 DApp，幾乎不可能直接在越來越擁擠的區塊鏈上運行。

簡單來說，以太坊已成為其自身成功的受害者。在過去的一年里，隨著數百萬人爭先恐后地接受和使用 DeFi 協議、NFT 市場以及其它托管在以太坊上的 DApp，刺激了處理交易的需求暴增。在這種情況下，由于每個節點的計算能力和單個塊的大小有限，所以其處理能力一直讓人失望。

InjectiveProtocol獲1000萬美元融資，MarkCuban、Pantera投資:4月20日，去中心化協議InjectiveProtocol宣布以代幣銷售的形式獲得1000萬美元融資，MarkCuban、PanteraCapital、BlockTower、HashedVentures、CMSHoldings和QCPCapital參與投資。

InjectiveProtocol發言人MirzaUddin表示，本次InjectiveProtocol以估值超過10億美元的估值進行融資，出售的代幣具有鎖定期。[2021/4/20 20:41:03]

當出現更多的交易來爭奪有一定限度的區塊空間和計算能力時，gas 費就會上漲，交易量和速度就會減緩。2021 年，以太坊費用比 2020 年上漲了 845%；平均區塊容量在 2020 年 1 月大約為 70%，現在已經上升到 98% 的持續水平。

增加像以太坊這樣的網絡的容量是格外具有挑戰性。定義區塊鏈的特征主要有三個：去中心化、安全性和可擴展性。你可以從在這三個特征中選擇兩個，但如果你堅持使用最直接的方法，那么這三個你都不會擁有。這意味著，如果提高區塊鏈的可擴展性——通過這種方式它可以處理更多交易、會更快、會更便宜——通常會削弱其安全性或去中心化的特征。

這個大難題通常被稱為 「 可擴展性三元悖論 」，自生態系統發展的早期，它就一直困擾著區塊鏈技術的支持者。在 2014 年，Vitalik Buterin 做出了令人難忘的承諾：以太坊社區要么解決可擴展性問題，「 要么就在這里滅亡 」。值得慶幸的是，隨著最近可擴展性的升級和具有突破性的 Layer 2 擴展工具的推出，讓該項目成功指日可待。

動態 | Pantera Capital：比特幣等加密貨幣與傳統資產的相關性最低，建議投資以實現投資組合多樣化:據Bitcoinist消息，對沖基金Pantera Capital認為，比特幣等加密貨幣代表一種新資產類別，與傳統資產的相關性最低，也是年度表現最好的資產類別之一；建議投資者通過將部分投資組合分配給加密貨幣來實現多樣化。 Pantera CEO Dan Morehead表示，比特幣和區塊鏈業務與其他資產類別幾乎沒有相關性。他展示了三年（2016年Q2-2019年Q2）每周回報率，并證明比特幣與股票指數和大宗商品等傳統資產幾乎不相關。 Morehead表示，在20世紀80年代，債券、貨幣和大宗商品等傳統資產類別之間幾乎沒有關聯。然而，投資者開始意識到多元化的潛力，并最終管理著類似的投資組合。對于散戶和機構投資者來說，比特幣和整個區塊鏈生態系統就像呼吸新鮮空氣。它們之所以偉大，不僅僅是因為它們能在重大危機時刻保持財富，還因為無論其他地方發生什么，它們都能帶來可觀的回報。[2019/8/31]

廣義上講，有兩種方法來克服可擴展性三元悖論。Layer 1 或鏈上擴展的重點是改善區塊鏈本身；Layer 2 或鏈下擴展的重點是改善區塊鏈的使用方式。

在以太坊生態系統中，領先的 Layer 1 擴展建議指的是 「 分片 」，它將通過創建新的鏈或 「 分片 」 來橫向拆分交易數據庫，來減少每個驗證者需要處理的數據量。這會讓分布式網絡處理的交易總量超過單個節點的計算能力。最終，這將降低加入分布式網絡的新驗證者的門檻，增加其吞吐量，并降低在其上交易的成本。

動態 | BitPanda被質疑代表用戶進行未經授權的掉期交易:據ambcrypto報道，BitPanda被用戶質疑代表賬戶持有人進行“未經授權的掉期交易”。BitPanda用戶Matt在Medium博客中聲稱，BitPanda在數字資產飆升時，會代表用戶進行虛假交易，這樣用戶就不會獲得任何利潤。隨后，該交易平臺會屏蔽用戶的賬戶。該用戶認為，該交易所在LTC看漲時將其交易到波動較小的貨幣（美元），以彌補交易所可能遭受的損失。[2019/3/25]

然而，Layer 1 的擴展方式存在著嚴重的限制。這種擴展方式涉及極具挑戰性的計算機科學和博弈論挑戰，并且其中許多挑戰在以前從未被解決過。對協議進行硬分叉也是實施它們的一個重要基礎；作為一個實際問題，這需要在所有的利益相關者圍繞每一個 Layer 1 的升級都要建立強大的共識。在任何復雜和分散的系統一樣，這是一項艱巨且耗時的提議。

一直受困擾的「ETH-2」的以太坊的硬分叉升級計劃被長期拖延，這表明了在技術和社區協調方面，實施重大的 Layer 1 變化的難度很大。

Layer 1 的解決方案專注于改善核心區塊鏈的性能，而 Layer 2 方式則著眼于改善區塊鏈的使用方式。它的支持者認為，由于分布式賬本本質是受容量限制的，因此它們應該只承載價值最高的交易數據。Layer 2 將低關鍵性的操作遷移到鏈下，但將資產和加密貨幣留在 Layer 2。它允許用戶隨時返回到 Layer 2 以解決糾紛或收回他們的加密資產。這將 Layer 2 的操作固定在本地 Layer 2 的安全性中，釋放核心區塊鏈上的寶貴區塊空間。最終，這使得 Layer 2 能夠以更快的速度和更低的成本處理更多的交易量。

聲音 | Mati Greenspan：在評估加密資產時，市值是一個有缺陷的指標:eToro分析師Mati Greenspan今日發推稱：在評估加密資產時，市值是一個有缺陷的指標。[2018/11/4]

Layer 2 的解決方案主要有以下三種類型：狀態通道、側鏈與 Rollups。雖然這三者都可以為區塊鏈容量提供復合收益，但以太坊社區已經將 Rollups 作為擴展網絡的最有前途的方式。雖然其它 Layer 2 的解決方案在安全性或去中心化方面在接受重大折衷后可以實現可擴展性，但 Rollups 接受一些中心化而不犧牲去信任化（這是去中心化的關鍵優先事項）。

Rollups 將大部分計算轉移到鏈下，然后定期將批量交易數據和由此產生的狀態根推送到 Layer 1 區塊鏈上。通過在主網之外執行操作，但在 Layer 1 記錄交易數據和 / 或證明，Rollups 能受益于核心區塊鏈的安全性，同時能夠實現更大的吞吐量并大幅降低費用。廣義上講，Rollups 有兩種類型：ZK-Rollups 和 Optimistic Rollups。

ZK Rollups 將計算轉移到 Layer 2，并定期對主鏈外進行的交易數據進行批處理和壓縮，生成其完整性的有效性證明，并將其發布到 Ethereum 主網。通過發布每個狀態轉換的正確性證明，ZK-Rollups 保證了鏈上狀態的有效性，并允許用戶立即提款。但是這些證明的計算很復雜，也很耗時。即使開發人員最終能夠將 Solidity 與 ZK Rollup 技術結合使用，但他們目前需要用自定義編程語言重新編寫智能合約。就目前而言，ZK-Rollups 是最適用于實現直接支付的項目，例如去中心化交易所或支付平臺。

動態 | Pantera五年來加密貨幣投資回報率為10000%:據coindesk報道，加密貨幣投資公司Pantera的聯合首席投資官Dan Morehead和Joey Krug周五在慶祝該基金成立五周年的一封電子郵件中宣布，該公司5年以來的加密投資回報率為10000%。同時，他們仍然看好比特幣。[2018/7/28]

我們之前投資的 StarkWare，它現在是 ZK-Rollups 技術的領先先驅。在 2020 年中期，Starkware 通過使用 StarkEx 在以太坊上設置 130 萬個帳戶，并在 12 小時內為每個帳戶設置初始余額的方式，展示了 StarkEx （其支持去中心化交易的 ZK-Rollups 可擴展性引擎）的強大能力。如果這種行為直接在主網上運行，這個過程將消耗以太坊網絡 4.5 天的全部容量。 StarkEx 在僅僅 12 小時內以驚人的，在每筆交易的平均成本為 0.003 美元的成本和占以太坊容量的 2.5% 的條件下，運營了整個過程。

與 ZK-Rollups 不同，Optimistic Rollups 假設交易是有效的，并且只在出現挑戰的情況下運行欺詐證明。Optimistic Rollups 依賴各方驗證 Layer 2 提交的數據——并挑戰不正確的狀態——以維護轉換的完整性。雖然計算效率很高，但這迫使用戶在他們可以訪問他們的資金之前需要等待一個挑戰期。雖然如此，Optimistic Rollups 帶來的可擴展性優勢是巨大的，它可以將以太坊的 gas 費用降低 10,000+%，并將吞吐量提高多達 200 倍。

Arbitrum 等項目使用 Optimistic Rollup 技術，可輕松集成現有 DApp，并支持在鏈下層面執行任意 EVM 代碼，同時對底層智能合約做到最小的更改。自 2021 年 8 月推出以來，已有 250 多個開發團隊開始在 Arbitrum 之上進行開發。該項目被 Reddit 選中，用來啟動其自己的 Layer 2 Rollup，Aave、Balancer、Band Protocol、Coinbase Wallet、Chainlink、Curve、DAI 穩定幣、Etherscan、DODO、MetaMask、Shapeshift、Sushiswap 和 Uniswap 都已上線或即將與 Arbitrum 的技術進行整合。

Optimistic 和 ZK-Rollups 的能力和承諾是，通過將交易錨定在本地 Layer 1 安全性中，讓用戶可以選擇恢復到 Layer 1 來收回他們的資產或解決糾紛。他們為用戶和運營商創造了博弈論激勵，讓他們誠實地行事。這使它們成為創建安全且可擴展的網絡的重要催化劑，用戶可以在該網絡上進行交易，而無需信任中心化中介或其交易對手。簡而言之，區塊鏈和加密貨幣的承諾是顯而易見的。在最近推出備受關注的 Layer 2 擴展項目之后，現在這一承諾比以往任何時候都更容易實現。

為了讓基于區塊鏈的協議復制并最終取代傳統金融的支柱，它們需要匹配或超過其基礎設施的性能。如果沒有 Layer 2 的幫助，以太坊主網每秒只能處理 15-20 筆交易（TPS）。比特幣主鏈只能處理 7 筆。相比之下，VisaNet 支付網絡平均處理大約 1,700 TPS，納斯達克處理大約 500-1,000TPS。隨著 Layer 2 的推出，這種差距將會縮小或消失。預計僅使用 Rollups 就會將以太坊上的 TPS 提高到 1,000 到 4,000TPS 之間。

狀態通道和側鏈等其它 Layer 2 解決方案將增加生態系統的容量，以及像 Polkadot 這樣的高度可擴展的以太坊替代品也將會增加。綜合來看，這些工具將使創建基于區塊鏈，提供即時轉賬以實現快速結賬并保證結算的銷售點支付系統成為可能，其吞吐量可與 Visa 網絡相媲美。

在短期內，更高的交易速度和更低的成本所帶來的好處將在 DeFi 領域得到最強烈的感受。 遷移到 Layer 2 的應用程序將提供較低的交易費用和更低的最小交易規模，并把它們其顯著的成本節省狀態傳遞給用戶。這將推動 DeFi 的整體交易量，吸引那些以前不愿意直接在以太坊上進行交易的離開集中式交所易的零售用戶或像使用 Binance Smart Chain 這樣不太安全的替代方案的用戶。

例如，允許 dYdX 的 Starkware 整合，為用戶提供更高的最大杠桿門檻，降低清算的懲罰，以及交叉利潤的交易功能。

DeFi 協議本身也將得到改進。像 Perpetual Protocol 和 dYdX 這樣的應用程序允許用戶使用保證金和杠桿做多或做空加密貨幣資產；當已發布抵押品的價值低于指定閾值時，抵押品將被自動清算。當交易需要幾分鐘來處理時，該清算機制的功能是次優的，但在一個接近瞬時交易的規模化生態系統中，它發揮的作用是更有效、更精確地。這顯著地提高了 DeFi 協議的資本效率。例如，允許 dYdX 的 Starkware 集成，為用戶提供更高的最大杠桿閾值、更低的清算罰款和交叉保證金交易功能。

更廣泛地說，高吞吐量、幾乎免費和即時交易的出現，將使基于區塊鏈的協議能夠與傳統網絡瀏覽器上的用戶體驗相媲美或超越。從歷史上看，試圖構建去中心化的 Facebook、魔獸世界、Visa 或 SecondLife 的嘗試在建立過程中基本上停滯的一個原因是，公共區塊鏈缺乏處理每秒需要的數百或數千次計算的應用程序的能力。

借助將吞吐量提高 50-1,000 倍的擴展工具，過去速度太慢或計算密集而無法在核心區塊鏈上運行的應用程序將會實現可行。這將標志著基于區塊鏈的項目的可尋址市場的規模和范圍的前所未有的擴張，開啟下一代的去中心化社交媒體、虛擬世界、小額支付平臺、游戲生態系統等。

為了讓基于區塊鏈的系統實現其透明、安全、抗審查和保護隱私的金融基礎設施的愿景，擴大生態系統的能力將需要成為一個迭代的、持久的項目。眼前，Layer 2 的解決方案可以提供強大、靈活、復合工具。隨著時間的推移，擴展 Layer 1 的最佳方法很可能是提高其作為數據可用性引擎的效率，以優化 Layer 1 的能力，能讓 Layer 2 在其上運行。在真正的去中心化的潮流中，擴展的問題正在并將會繼續由各種互補的解決方案來處理。

就目前而言，Layer 2 正引領著向可擴展、可堆積的區塊鏈生態系統的方向發展，并且我們迫不及待地想看到它們釋放的創新浪潮。

撰文：Emma Rose Bienvenu ，Pantera Capital 幕僚長翻譯：麟奇

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