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CVX:Curve 生態熱度再起,這個 DAO 開發的項目一定要關注_Clever DeFi

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撰文:Jack,BlockBeats

最近,關于Curve的討論非常火熱,隨著生態的不斷擴充和發展,Curve以及Convex的「樂高玩法」也越來越多。在加密市場行情的推動下,不少Curve生態項目的Token價格也在近期出現大幅上漲,其中,表現最突出的項目莫過于Concentrator、CLever以及ConicFinance,分別上漲近500%、300%和100%。有趣的是,這三者中漲幅最大的Concentrator、CLever均由DeFi社區AladdinDAO開發。

本文將分別介紹AladdinDAO的結構和主要目標,以及Concentrator和CLever樂高機制。

AladdinDAO

AladdinDAO是一個集體價值發現社區,旨在通過提供一站式流動性挖礦服務,將加密領域投資的主體從風險資本轉移至開發群體。AladdinDAO的經濟模型沿用了備受爭議的DeFi2.0博弈論機制,團隊希望通過這種機制激勵社區不斷推出新的優質項目。目前,ALD的變基間隔為兩周,APY維持在10%左右,共執行近360個DeFi收益策略。

Curve創始人目前負債為6534萬美元:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,Curve創始人Michael Egorov在4小時前在Abracadabra償還了752萬枚MIM,在Aave償還了610萬枚USDT。他已以4241萬美元的價格總共出售了1.06億CRV的股票,目前負債為6534萬美元。

金色財經此前報道,Curve創始人Michael Egorov再向4家投資者/機構出售3402.5萬枚CRV。[2023/8/4 16:17:55]

AladdinDAO希望在DeFi領域構建出一個「三邊市場」,分別是AladdinDAO本身、DeFi項目以及DeFi耕收農民。其中,社區成員或用戶享受一站式的流動性挖礦服務,同時為選定的DeFi項目提供流動性;DAO負責為DeFi用戶提供最好的耕收策略項目;由資深DeFi開發者和玩家組成的「Boule」成員群體則通過挖掘和開發DeFi項目來使DAO社區共享收益,Boule成員自己還能額外獲得AladdinDAO治理TokenALD的激勵。

dForce創始人:Curve創始人抵押大量CRV借款穩定幣有極大風險:金色財經報道,dForce創始人Mindao發文稱,Curve創始人在Aave存了超過 33% CRV流通盤的幣,借了7100萬穩定幣,這對Curve生態和Aave都是極大風險,隨著市場下跌和流動性極度萎縮,風險在加劇,Aave V2沒存款上限,導致無法控制抵押物敞口,唯一能做的是增加USDT借貸成本。抵押自家幣做杠杠,看起來是惜售,實際上是一種引誘式做空。[2023/6/12 21:31:11]

Boule成員是AladdinDAO的絕對核心,他們負責挖掘和開發新的DeFi項目,并充當獵頭為社區不斷招攬新的DeFi人才。同時,DAO內部還為Boule成員設立了獎懲機制,對于開發出優質項目,或吸引了頂級人才的成員,DAO社區能為其提供相應的Token激勵和晉升路徑,而對于表現不佳的Boule成員,系統則會降低他們的排名,并在之后的周期中移除其Boule身份。

Solana生態DeFi項目Mercurial將更名為Meteora,并進行代幣重置:12月28日消息,Solana生態DeFi項目Mercurial將更名為Meteora,并用Meteora代幣進行重置,以取代其MER代幣,MER持有者將獲得Meteora的新代幣產品。其中在1億枚Meteora代幣的供應中,20%將流通并完全流動,而80%將交給DAO管理,旨在激發用戶興趣,建立市場信心,與FTX/Alameda保持距離。[2022/12/28 22:12:06]

Concentrator

Concentrator是AladdinDAO開發的一款Curve收益增強器,通過將所有的Curve生態收益資產集中轉換為能夠自動復合的生息資產,來提高用戶在Convex協議上的收益。Curve生態應用和協議有著極強的「套娃屬性」,這也常導致用戶的收益往往分散在各類小型資產中,無法有效發揮邊際效用。

Concentrator的作用就是將各類Curve池收益資產再次打包為通用型生息資產,并再次將其投入新的DeFi收耕策略中,以期節省用戶Gas,提高資金效率。目前,Concentrator主要打包aCRV和aFXS兩種資產,打包憑證基于Convex的cvxCRV和cvxFXS。

Curve分叉項目Swerve的24小時交易量達1.8億美元:據DeBank數據顯示,過去24小時,Curve分叉項目Swerve的交易量達1.8億美元,僅次于UniswapV2和Curve,位列第三。另外,Swerve目前的總鎖倉量達8.11億美元,排名第八。[2020/9/15]

用戶將Curve上的LPToken存入自己選擇的策略,Concentrator會自動將其存入Convex的各類收益Vult中,收獲的獎勵被打包為aCRV或aFXS,用戶可以隨時解鎖自己獲得的生息資產,并通過CVX、CRV、ETH等藍籌資產的形式退出。據官方文檔稱,用戶通過打包增強的收益率可提升20%以上。

在整個收益流程中,Concentrator會收取用戶10%的標準費用,每個收益策略都會基于標準費用制定不同的取款費,這些費用收入將分配給CTRToken的鎖倉持有者和Concentrator財庫。CTR是Concentrator的原生Token,其機制與Curve的veToken相同,但沒有通脹,CTR持有者將能夠鎖倉Token以獲得veCTR。與veCRV一樣,除治理功能外,veCTR持有者有分配Concentrator50%收益去向的投票權,投票權重由鎖倉數量和時間決定,最長鎖倉4年。

OKEx宣布與Mercuryo合作,用戶可通過Visa和萬事達卡購買OKB:據官方公告,OKEx已與歐洲支付提供商Mercuryo合作,用戶可通過Visa和萬事達卡在Mercuryo平臺上購買OKB,并支持美元(USD)、歐元(EUR)、俄羅斯盧布(RUR)和印尼盾(IDR)作為支付法幣。此外,用戶還可以通過Mercuryo以低費率購買BTC、ETH和USDT。[2020/3/26]

就協議表現情況而言,Concentrator收益相對穩定,但如下圖所示,其收益呈現出一定的下降趨勢,這與當前DeFi生態的收益率水平走勢趨同。截至目前,Concentrator共打包超375萬枚aCRV,aCRV的質押數量呈穩定增長趨勢,日變動幅度極低。

CLever

CLever是AladdinDAO開發的一款Convex收益杠桿協議,能夠為CVX持有者提供連續、自動化的賄賂和收益杠桿,簡單來說,就是為用戶提前預付他們未來的固定收益,并在此基礎上創造杠桿收益。用戶只需要鎖定自己的CVX便可以立即以clevCVX的形式零成本獲得未來收益的50%,然后通過Curve流動性池或CLever熔爐將clevCVX換回CVX,并將這部分CVX重新存入已實現最多2倍的CVX收益杠桿。

所有用鎖倉的CVX將用于Convex投票,并以獲得最大限度的賄賂收益,這些賄賂收益將全部換回CVX放入CLever熔爐,并合成更多的clevCVX,提前預支收益的用戶對系統的未償還收益債務則會隨收獲量而減少,實現用戶的自動還款,沒有未償收益債務的用戶則可以獲得額外的clevCVX收益。

CLever熔爐是clevCVX和CVX的鑄造/銷毀以及兌換合約,新的CVX收益進入協議財庫后,clevCVX將根據該1:1的比例鑄造,CVX則放置在熔爐中。任何用戶都可以通過銷毀clevCVX以換取熔爐中的CVX。當熔爐中沒有足夠的CVX供應時,協議會將剩余CVX按比例分配給所有有活躍請求的用戶。用戶可以通過CLever的熔爐機制,在clevCVX價值低于CVX價值時進行套利,以幫助保持clevCVX和CVX的錨定。

用戶需要將至少2倍的他們聲稱的未來收益鎖定在系統中,直到獲得這些未來收益。當用戶準備退出時,他們只需發出解鎖請求。他們請求的CVX將在下次從Convex解鎖時提取希望繼續賺錢的用戶無需執行任何操作,并且他們的基礎CVX將在每次解鎖后自動重新鎖定,任何提前解鎖推出的操作都需要支付還款費。

CLever的收益杠桿機制本質上是用戶基于CVX的借貸,同時使用收益進行自動償還貸款。但與普通借貸協議不同的是,CLever的借貸模型幾乎沒有清算風險,因為借入資產的價值和抵押的價值不會發生獨立的變化,clevCVX有可能脫鉤,但能夠通過套利市場進行平衡。當然,自從stETH脫鉤事件發生后,用戶仍需要注意相關的風險。

另外,在大部分借貸協議中,利率往往會因為系統中的流動性變動而發生變化,而由于CLever的費用模式是收取所未來收益的20%,用戶可以預先知道自己的借貸成本,及固定利率。同時,CLever的機制也排除了常規借貸機制的預言機風險,因為抵押和借入的資產是相同的,均放在一個流動性池中配對,不會因為預言機故障或攻擊而遭到清算。

目前,CLever協議共鎖倉超174萬枚CVX,鑄造超80萬枚clevCVX,共創造超16萬枚CVX收益,如下面圖表所示,CLever原生TokenCLEV的價格穩步上升,CVX收益和協議財庫收入均呈現穩步增常。而clevCVX兌CVX有一定匯率差,錨定維持在0.8左右,盡管有一定幅度的波動,但掛鉤總體較為穩定,熔爐機制效果相對明顯。

過去一周,關于CurveV2和Uniswapv3的優劣之爭尤為激烈,但BlockBeats認為,盡管這兩個協議的做市算法和技術堆棧各有優劣,但二者有著完全不同的市場定位。在短期內,Curve無法取代Uniswap在ERC-20Token交易市場的地位,反之,Uniswap也無法取代Curve在穩定幣和錨定資產交易市場中的份額,二者的發展將共同推進DeFi市場的發展。與其關注熟為「DeFi之王」,不如下沉了解它們各自生態內的潛力項目,獲得的收益也會更加可觀。

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