作者:Route2FI
編譯:PengSUN,ForesightNews
與物理世界用來連接兩個物理地點的橋梁相似,加密世界的跨鏈橋連接著兩個區塊鏈生態系統,通過信息和資產轉移促進不同區塊鏈之間的溝通。在區塊鏈早期、需求大于供給的情況下,公鏈的不可能三角問題、資本驅動、區塊鏈的「繼續革命」屬性等因素使多鏈并存成為可能,很難出現某一條區塊鏈一家獨大,群雄逐鹿的格局仍將持續。
那么,在這種情況下,不同的區塊鏈在性能、生態等方面各有千秋,分散在不同網絡上的用戶及其經濟需求則要通過跨鏈橋進行橋接。
目前,已經有無數的項目布局跨鏈橋賽道,試圖提前搶占市場份額。在眾多項目中,Stargate、Orbiter、Synapse、Bungee、Multichain、Lifiprotocol、Rango、LayerZero、Connext、Relay、HopProtocol與Routerprotocol等12個項目比較火熱。我將挑選6個主流跨鏈橋簡要介紹其基本概念、創新特點、數據指標、未來發展與代幣空投等相關信息,并再次提醒大家注意跨鏈橋的風險問題。
一、SynapseProtocol
Synapse本質上是一個跨鏈流動性協議,允許用戶在不同鏈之間橋接資產。為了玩好多鏈的敘事,用戶最好要熟悉不同的跨鏈橋,而Synapse代表的是用戶友好的橋梁之一。根據DefiLlama數據,我們注意到Synapse目前的總鎖定價值為2.04億美元,在整個生態系統中排名前十。
Uniswap 基金會發布跨鏈橋評估報告,批準 Wormhole 和 Axelar 用于其協議治理:6月16日消息,Uniswap 基金會發布了跨鏈橋評估報告,該基金會聘請了九位專家組成的小組來分析六個跨鏈橋,在涉及代碼評估和與跨鏈橋團隊直接互動的全面審查之后,委員會批準了 Wormhole 和 Axelar 用于 Uniswap 的協議治理的特定用例,LayerZero、Celer、deBridge 和 Multichain 暫不符合基金會的標準,該報告保留了在未來更新后重新評估某些協議的可能性。[2023/6/16 21:40:39]
在Synapse上,用戶可以在以太坊、Arbitrum、Avalanche、BNBChain、Optimism與Polygon等不同鏈上來回跨鏈:
Synapse計劃推出自己的區塊鏈:SynChain。推特上的加密評論家根據價格走勢和Discord的互動推測,推出SynChain公告將在ETHDenver2023前后發布。
鑒于L2的敘述和大量獨特的錢包支持Optimism與Arbitrum,我們可以推斷Synapse希望通過大約3.5億美元的完全稀釋估值將自己定位為最便宜的L2rollup。
需要注意的是,即將到來的SynChain可能會通過空投來獲取早期用戶——雖然是猜測,但有傳言稱可能會有針對持有者的Synapse空投。
跨鏈橋黑客在過去兩年里造成大約25億美元損失:金色財經報道,根據Token Terminal的報告,跨鏈橋是50% DeFi漏洞的受害者。在過去的兩年里,黑客利用漏洞竊取了大約25億美元。同一時期DeFi貸款黑客攻擊造成7.18億美元損失,DEX黑客攻擊造成3.62億美元損失。
與2021年同期相比,2022年上半年,利用跨鏈橋的盜竊行為增加了58%。[2022/12/30 22:16:43]
隨著Synapse在11月已經批準了單邊質押,如果Synapse加入真實收益的敘事并最終開始分享協議利潤,這將不足為奇。請記住一定要自己對該項目進行研究。
最后,我們看一下Synapse的數據指標:
市值:2.47億美元
價格:2.3美元
完全稀釋估值:3.25億美元
總鎖定價值:2.04億美元
二、Connext
Connext是以太坊Layer2互操作性協議。之前叫做xPollinate,其主要功能是促進資產跨區塊鏈與Rollup的轉移。
自2月初推出封閉測試版以來,Connext在2月出現巨大增長,每周交易量平均為550萬美元,每周交易數約5000筆。
值得注意的是,Connext依靠AMM對每條鏈上的流動性進行定價。根據Twitter用戶pepes的信息,Optimism與Arbitrum上的流動性過剩,這意味著Connext用戶在跨鏈時可以獲得正向滑點。通俗點說,Connext付給你ETH來跨鏈到Optimism與Arbitrum上。
LayerZero旗下跨鏈橋Stargate Finance總鎖倉量突破20億美元:3月24日消息,據官網數據顯示,LayerZero旗下跨鏈橋協議Stargate Finance上線7天以來,TVL已經超過20億美元,目前約20.06億美元。
據悉,Stargate Finance 是一個可組合的全鏈(Omnichain)原生資產跨鏈橋,目前已在以太坊、Avalanche、Polygon、BNB Chain、Fantom、Arbitrum 和 Optimism 等網絡上線,并支持用戶提供USDC、USDT、BUSD等幣種的流動性。(stargate.finance)[2022/3/24 14:15:43]
Connext是一個速度快且安全的跨鏈橋,這對普通的加密愛好者來說是非常理想的。它通過活躍流動性來將它分解,基本上意味著Connext的路由器將流動性提供給目標鏈上的用戶,之后再由協議來償還。
Connext有效地將資金借給等待用戶,然后通過協議得到償還——這影響了交易的延遲。總的來說,Connext產品既有創新性,又有前景。
最后,我們看一下Connext在2月的數據指標,可以判斷這是月度指標:
總鎖定價值:1840萬美元
總交易量:1740萬美元
總跨鏈數:20,221
三、RelayChain
Relay是一個跨鏈橋聚合器,主要為了解決不同鏈之間的碎片化和缺乏互操作性的問題。其核心產品是跨鏈橋,為用戶聚合最有效的跨鏈橋;為了激勵新用戶,Relay還為用戶每次使用跨鏈橋設置了一個抽獎系統。Relay聚合了5種跨鏈橋的流動性,充當一個價格比較網站,為用戶找到最便宜、速度最快、流動性最強的跨鏈橋。
IoTeX跨鏈橋ioTube將于6月10日上線支持聚合器Polygon跨鏈交換功能:官方消息,新一代高性能公鏈IoTeX宣布,IoTeX跨鏈橋ioTube將于6月10日正式上線支持以太坊側鏈擴容聚合器Polygon(Matic)跨鏈交換功能,真正實現IoTeX網絡與Polygon網絡上通證和NFT資產的跨鏈交換。該跨鏈功能支持以下資產:MATIC, WETH, WBTC, DAI, USDT, USDC, Sushi, QUICK, AAVE。ioTube跨鏈橋目前已支持以太坊和BSC,將鏈接EVM和其他類型公鏈。
IoTeX作為硅谷開源項目成立于2017年,是與以太坊全兼容的高性能公有區塊鏈。[2021/6/7 23:18:05]
目前,Relay跨鏈橋已支持15條區塊鏈。Relay還具有質押功能,旨在為協議提供流動性。
Relay的定位是一個長期項目,其代幣解鎖模型確保了顧問對項目的中短期支持。簡單來說,代幣解鎖是基于時間的:第一次解鎖10%,第二次15%,之后每個季度解鎖25%。該團隊已與Web3領域的各大公司合作,也是最早支持Avalanche上第一個DEX的團隊。
最后,我們可以看一下RelayChain的數據指標:
總鎖定價值:7700萬美元
已跨鏈價值:10.3億美元
總交易數:50,988
市值:400萬美元
請注意,Relay的市值比較小,如果你決定購買該代幣,要非常謹慎,但最好不要購買,因為其暴漲或暴跌的幾率比較大。
Zilliqa鏈上DEX Zilswap Q3路線圖包括Zilswap 2.0、ZILO、ZIL-ETH跨鏈橋:基于Zilliqa的去中心化交易所Zilswap在推特上透露第三季度路線圖,包括Zilswap 2.0、ZILO(Zilswap首次啟動發行)以及與跨鏈互操作協議Poly Network合作創建ZIL與ETH間跨鏈橋。[2021/6/6 23:16:09]
四、Stargate
Stargate是一個基于LayerZero的跨鏈流動性協議,也是第一個使用LayerZero部署的DApp。與其他跨鏈橋相比,Stargate的主要差異化因素在于其實現,據說這是第一個解決由Vitalik首次提出的著名的跨鏈橋不可能三角問題的方案。
雖然跨鏈橋通常被迫放棄不可能三角中的某一個要素,但Stargate并沒有犧牲任何這些屬性。
Stargate還使用一種創新的資金池平衡算法,激勵用戶在深度不足的資金池中存款。這確保流動性在Stargate支持的鏈上保持深度,通過低滑點和價格影響給用戶提供更好的跨鏈橋體驗。
Stargate得到了該領域資本最雄厚的團隊之一LayerZero的支持。事實上,LayerZero的資金非常充足,它們在FTX事件之后回購了Alameda持有的與Stargate/LayerZero有關的所有代幣和股權。因此,這消除了許多Alameda支持的項目在資產回收清算時面臨的強制出售的風險。
最后,Stargate數據指標如下所示:
市值:1.76億美元
完全稀釋估值:10.65億美元
總鎖定價值:4.801億美元
市盈率:490.93x
五、HopProtocol
HopProtocol是一個可擴展的Rollup之間通用代幣跨鏈橋與DEX,允許用戶從一個Rollup或側鏈向另一個Rollup或側鏈轉移與發送代幣,而無需等待網絡的挑戰期。
HopProtocol能夠通過引入做市商在目標鏈上提供流動性以換取少量費用,從而為多鏈未來做出貢獻。Bonder以hTokens的形式提供這種信用擔保,隨后在目標鏈的AMM中將其兌換成等值的原生代幣。
創建hTokens是為了使HopProtocol能夠以編程方式創建與銷毀代幣,以便在不同鏈之間實現更快地轉移,以及減少所有擴容解決方案的原生退出時間,并使Bonder能夠更有效地部署和利用資本。
為了確保用戶的安全跨鏈體驗,HopProtocol確保鏈上保證即使在Bonder離線的罕見情況下,用戶也能收到資金。增加鏈上保證確保Hop跨鏈橋無法提取資金,但同時也要權衡,如果Bonder離線,用戶的跨鏈體驗將變慢。
由于其安全模式,HopProtocol能夠與無需信任的跨鏈橋競爭,因為與HopProtocol等無需信任的跨鏈橋相比,其他跨鏈橋可能需要支付更高的利息來吸引流動性。考慮到這種效率,無需信任的跨鏈橋能提供比中心化跨鏈橋更低的費用。
截止2023年3月1日,HopProtocol基礎數據指標如下:
市值:13,135,651美元
完全稀釋估值:201,000,502美元
總鎖定價值:79,733,768美元
六、Multichain
Multichain是一個使用SMPC網絡的Web3路由協議,支持近40條鏈與1000多種代幣。
Multichain由跨鏈橋與跨鏈路由兩部分組成。跨鏈橋的工作方式與其他跨鏈橋類似。當源鏈上的資產需跨鏈至目標鏈時,資產會存入源鏈上的MPC智能合約中,目標鏈鑄造封裝資產。反過來,封裝資產需存入智能合約銷毀,以換取源鏈上的資產。另一方面,跨鏈路由確保任何資產能夠在多鏈之間轉移,無論是原生資產還是用Multichain跨鏈橋創建的封裝資產。
Multichain代幣是MULTI,可以鎖定以換取veMULTINFT。持有NFT就擁有協議的治理權,并能夠發起提案與投票。除了治理權之外,NFT還可以獲得收益。
如上所述,加密市場上存在無數的跨鏈橋,但最重要的問題也許是「在什么場合選擇哪個跨鏈橋?」這取決于你想將資產跨鏈至哪條鏈上。
就個人而言,我經常使用Multichain,因為它支持很多條鏈,我也不必思考很多問題。但我不確定這是不是最好的,因為有時它所需的跨鏈時間比其他橋更長。我曾用過一次Connext,其UI/UX與跨鏈速度令人很滿意。
我也喜歡使用「FindMyBridge」這個工具。你只需輸入源鏈與目標鏈,「FindMyBridge」會檢索55個跨鏈橋,從而找到最便宜的方式。
除此之外,只要嘗試使用不同的跨鏈橋,就會找到自己最喜歡的那一個。切記,一定要通過其官方Twitter或CoinGecko進入其應用程序。不要在谷歌上搜索,因為有可能會進入釣魚網站。
七、跨鏈橋的風險
以下關于使用跨鏈橋的風險來自以太坊官網,它已經解釋得足夠完美而無需其他的文詞修飾。
跨鏈橋正處于發展的早期階段。最佳的跨鏈橋設計很可能尚未出現。與任何類型的跨鏈橋互動都存在風險:
智能合約風險—代碼漏洞導致用戶資金損失的風險
技術風險—軟件故障、代碼漏洞、人為錯誤、垃圾郵件與惡意攻擊可能會干擾用戶操作
此外,由于受信任的跨鏈橋增加了信任假設,因此具有額外的風險,譬如:
審查風險—理論上跨鏈橋運營商可以阻止用戶使用跨鏈橋轉移資產
托管風險—跨鏈橋運營商可以串謀竊取用戶的資金
如果存在以下情況,用戶資金將有風險:
智能合約存在漏洞
用戶犯錯
底層區塊鏈遭遇黑客攻擊
跨鏈橋運營商在受信任的橋上試圖作惡
跨鏈橋被黑客攻擊
不要以為跨鏈橋不存在黑客,BNB跨鏈橋、Wormhole與Harmony跨鏈橋商都有一些大型黑客,可以在rekt網站上查看。
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