作者:A&TCapital
本期嘉賓介紹:
@Shield_dao:BlueWharf,CoreContributorofShield
@ANT_Capital
Q1:LSD賽道的生態構成
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@Shield_dao:以太坊merge肯定是一個關鍵性事件。此前很少有人關注LSD,直到9月15號以太坊merge發生,又正巧遇上了新加坡TOKEN2049,大會期間,才開始有大量的人意識到以太坊上海升級后帶來的LSD新機會。大部分團隊都是在10月中下旬到11月初開始籌劃并Build相關應用。
圖片來源:StakingRewards,由?Shield進行二次編輯
LSD生態圖大概分為以下五層:
Web3人工智能孵化創新平臺NeoCortexAI完成新一輪融資:金色財經報道,Web3人工智能孵化創新平臺NeoCortexAI完成新一輪融資,具體金額暫未披露,Oddiyana Ventures、Triple Gem Capital、Ferreum network和Farium Ventures參投,該公司旨在通過這筆新資金實施合成智能 (AI) 來進一步優化區塊鏈技術并通過孵化、加速 AI 計劃以及無縫將Web2 AI過渡連接到Web3 AI。(cryptonewsbtc)[2023/3/19 13:12:44]
最底層是以太坊protocol層。分為共識層,和執行層。
第二層是驗證節點。分為執行層的客戶端,共識層的客戶端,和分布式客戶端。分布式客戶端典型的就是當下熱炒的SSV。SSV之前的客戶端,是一臺機器安裝一個客戶端,做一個validator驗證。這個模式存在的問題是,如果客戶端服務器跑掛了,就會有一系列如Slash在內的懲罰機制。而分布式客戶端技術使不同計算機合起來,共同構成驗證者節點,這使得以太坊的節點服務更加分布式和穩定。
福克斯高級記者:美SEC希望“切斷”所有形式的加密貨幣:金色財經報道,據FOX 商業網絡 (FBN)高級記者Charles Gasparino在社交媒體透露,根據他和另一位記者Eleanor Terrett獲得的消息稱,一位前美國證券交易委員會高級官員表示,在FTX崩盤后,美國證券交易委員會希望在很大程度上“切斷”所有加密貨幣,美國證券委員會的執法部門發出所謂的“韋爾斯通知(Wells notice)”是一個對加密貨幣提起訴訟的信號,“韋爾斯通知”是美國證券交易委員會對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒,接到通知的上市公司在收到正式訴訟前跟SEC進行溝通和協商。[2023/2/15 12:07:06]
第三層是Stakinginfrastructure。包括SoloStaking與Validator-as-a-service(VaaS)。SoloStaking是質押者有充足的以太坊,足以支持單獨完成所有質押服務的搭建,覆蓋從客戶端到DVT到服務器購買到團隊搭建的所有開支,自己為自己挖礦。VaaS又可以分為兩類,只面向機構的服務商,和同時面向機構與個人的服務商。
游戲娛樂公司Enthusiast Gaming將在Coinbase的幫助下構建其鏈游產品:9月9日消息,Coinbase將為游戲娛樂公司Enthusiast Gaming提供基礎設施,以構建其基于區塊鏈的游戲產品。Coinbase將通過其Coinbase Cloud開發者平臺向Enthusiast Gaming提供加密錢包、區塊鏈節點、法定加密貨幣支付渠道和其他工具。Enthusiast Gaming將使用這些工具構建其射擊類鏈游EV.IO,這是一款基于瀏覽器的第一人稱射擊游戲(FPS),允許用戶賺取加密貨幣作為游戲內成就的獎勵。(The Block)[2022/9/9 13:18:32]
第四層是質押協議層大家比較熟悉的就是?RocketPool和Lido,但其實賽道中的競爭非常激烈,僅DeFi類協議應該至少有20余家。
Coinbase CEO:若監管機構要求審查以太坊驗證者,將關閉質押服務或提出法律挑戰:8月18日消息,Coinbase首席執行官Brian Armstrong在推特上表示:“如果監管機構要求該平臺在以太坊協議級別對其驗證者進行審查時,Coinbase將關閉質押服務并保持網絡完整性。”這是其對開源加密分析應用程序Rotki的創始人LefterisKarapetsas早些時候向Coinbase和其他主要ETH質押平臺提出的問題的回應。Armstrong稱,要著眼于大局,可能有更好的選擇是提出法律挑戰,也可以幫助達成更好的結果。[2022/8/18 12:33:18]
頂層是一些中心化交易所或錢包,分為托管類和非托管類。托管類如果沒有相應牌照,會有涉嫌發行證券的監管問題;非托管類的,就是拿錢去直接質押到對應的節點里。
Q2:LSD賽道的應用新機會
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@Shield_dao:在StakingProtocol之下的各層發展較久,競爭格局已經基本穩定,新的機會比較難出現;但我們預測,在上海升級完成后,Stakingprotocol層必然會發生一次激烈的競爭。上海升級會弱化Lido的流動性壁壘,因此會產生新的挑戰者;而相較之下,再往上的應用層,會在上海升級后出現大爆發式的增長。Shield希望率先來到這一層來做應用,分為兩件事情,一件事情就是替用戶找到最優的以太坊挖礦路徑,這是最旗艦的產品和最核心的機會。第二件事情就是幫用戶找到最優路徑后去進一步增加收益。
Q3:上海升級后未來質押機制的預測
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@Shield_dao:在傳統世界里,銀行售賣三款產品:第一,固收產品,固定利息;第二,保本型理財產品,浮動收益比傳統的固收產品的上限高;第三,股票型基金。
傳統世界的保本型理財產品,會首先用存款去買非常安全的資產來做第一層收益。在此收益之上,再用利息去投資一個高杠桿的收益性產品,比如期權、二級市場股票型基金、債券等。但這有一個重要的前提條件,是能找到第一層的安全的收益來源。
在加密行業里,一直缺少一個能夠大規模的,能帶來安全穩定收益的底層資產。以太坊升級之后?POS挖礦的收益,成為了整個行業的真正的國債,真正的第一個無風險的超級大類底層資產,能容納至少1000億美金以上。而在上海升級后,質押率很可能會翻倍,達到600億美金以上。加密行業在上海升級后出現了“國債”,意味著曾在傳統世界里,基于國債的金融衍生產品,幾乎全部可以在加密行業里再做一遍。
但截至目前,大部分傳統金融中加杠桿的方式,在鏈上還未誕生穩定的產品形態。相對來說,現在鏈上有兩類加杠桿的方法:Options?trading?和循環貸。前者可以在鏈上做到完全透明;后者能實現較高的年化收益,但協議存在難以控制的風險,比如解杠桿時面臨的擠兌等。基于種種原因,目前我們認為很難將循環貸安全可控地協議化。
Q4:Shield的PlanA和PlanB理財產品策略
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@Shield_dao:Shield的PlanA?選擇相對大家比較共識的穩健策略:先用Lido做第一層的POS挖礦,進而去Curve流動性挖礦。結合起來的收益,根據測算,可以比以太坊官方挖礦多30%左右。整個協議的風險完全可控,穩健,且能容納大體量資金。
Shield的PlanB?是給大家提供的第二種理財協議策略,是將最優挖礦路徑與?optionstrading結合。將第一層的穩定收益再加上Weddingcake策略來做二次的增收。我們有在德意志銀行和高盛做了14年Optionstrading的投資人推薦了WeddingCake的策略來適配當下行情。此產品是一個保本型的浮動收益產品。在策略選擇方面,我們認為當前所選的?Options勝率比其他策略高,但這并不是絕對的。以上是我們目前對應用層的一些思考。
Q5:Shield在上海升級之后的規劃
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@Shield_dao:我們會有兩個比較大的動作。其一是我們的StakingVault會在上海升級前上線主網。除了幫大家找到此刻最優的挖礦收益外,我們也會給予所有參與質押的用戶以代幣激勵,具體方案的社區討論版正在草擬中,會盡快與大家見面。
第二是,在上海升級完成后,我們會做基于?LSD市場的戰況再做全面的研究和設計,基于新的市場動態幫助大家持續發掘最優挖礦路徑。
Tags:INGELDSHISHIELDMatching gameYield BearSHIBGOSafe Shield
由Web3初創公司孵化器?OnePieceLabs與哈佛校友企業家,就Web3思想領導展開為期數月的系列講座,活動將從2023年3月23號開始,持續到8月份.
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