撰文:LouisCooper
編譯:0x11,ForesightNews
上海升級將釋放價值超過270億美元的ETH,這意味著LSD市場的爭奪戰已經開始,它們將圍繞提供最高APR展開。
問題是,贏家會是誰?它可能來自下面的9個LSD協議:??
在正式開始之前,我們需要先了解以太坊上海升級。
這是以太坊在轉向PoS之后的第一次重大升級。它將上線質押ETH解鎖功能,以幫助驗證和保護以太坊網絡。
自2020年以來,以太坊驗證者一直在質押他們的ETH,沒有任何回報……直到上海升級。
那么LSD平臺從何而來?要成為以太坊驗證者,你需要高達32個ETH。LSD平臺允許質押任意數量的ETH。
LSD 協議 Puffer Finance 完成 550 萬美元種子輪融資:8月8日消息,LSD 協議 Puffer Finance 完成 550 萬美元種子輪融資,Lemniscap 和 Lightspeed Faction 領投,Brevan Howard Digital、Bankless Ventures、Animoca Ventures、KuCoin Ventures、DACM、LBK、SNZ、Canonical Crypto、33DAO、WAGMI33、Concave 及天使投資人 Lightspeed 合伙人 Anand Iyer、Eigen Layer 創始人 Sreeram Kannan、Coinbase 質押業務主管 Frederick Allen、F2pool 和 Cobo 聯創神魚、Curve 核心貢獻者區塊先生、北美區塊鏈協會會長 Ramble、Eigen Layer 首席戰略官 Calvin Liu、Obol 首席商務官 Richard Malone、質押社區領袖 Ladislaus von Daniels 參投,所籌資金將被用于進一步開發 Puffer Finance 的開源項目安全簽名(Secure-Signer),旨在防止驗證者在驗證過程中可能出現的被罰沒情況,該項目曾得到以太坊基金會 12 萬美金的資助,以及核心研究員 Justin Drake 本人參與顧問。
此外 Puffer Finance 正在創建一個無需許可的質押池,可將獨立驗證者參與門檻從 32 ETH 降低至 2 ETH,提高資本效率。Puffer Finance 曾于去年 6 月獲得 65 萬美元 Pre-Seed 輪投資,由 Jump Crypto 領投,Arcanum Capital 和 IoTeX 參投。[2023/8/8 21:32:33]
因此,隨著獎勵最終激活,日常ETH持有者參與質押的動機將會激增。LSD平臺的淘金熱正在開啟,能夠持續提供最高APR的平臺將獲勝。讓我們找出可能是誰?
StaFi發布Q3路線圖:將繼續推動LSD結構、去中心化質押、治理權分配等討論和部署:6月28日消息,DeFi協議StaFi發布2023年第三季度路線圖。Q3 StaFi將繼續推動更多關于LSD結構、去中心化質押、治理權分配以及更多與LSD相關的上升趨勢方面的討論和部署。
EVM LSD結構目前正在開發中,之前的部分代碼庫被抽象成rBNB和rMATIC解決方案。該結構將基于現有LSD解決方案的重新開發和重新部署,并將作為未來探索更多用例的基礎。[2023/6/28 22:06:09]
Pendle
Pendle可能是我最看好的LSD選手。
為什么?Pendle的TVL幾乎是其市值的兩倍,資產在其V2發布后大量流入。
Pendle創建了獨特的代幣化收益策略:本金代幣(PT)和收益代幣。
樂觀來講,由于@CamelotDEX,Pendle現在也可以在Arbitrum上使用。
LSD協議unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本,當前TVL已超2600萬美元:金色財經報道,LSD協議unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括為不同LSD Token設置風險隔離機制、新增多簽和Timelock功能、以及啟用首個上海升級后LSDfi產品vdAMM。vdAMM可將unshETH轉換為AMM池,允許用戶訪問unshETH中的深度流動性并在不同的LSD之間進行交換。官網數據顯示,協議當前TVL已達2648萬美元。[2023/4/4 13:43:45]
他們與其他利基市建立了戰略合作伙伴關系,如@AuraFinance。這讓我對以下方面充滿信心:
?團隊合法性
?希望提供真實、有競爭力的產品
Stader
Stader將要支持以太坊網絡質押,并發布ETHx,這將使對ETH節點的要求降低8倍。重要的是,他們在Stader中也需要0.4ETH。這意味著供應緊縮和一個很好的機會。
數據:持有LSD類代幣的增長中rETH和sfrxETH領先:金色財經報道,IntoTheBlock在社交媒體上發文表示,Liquid Staking Derivatives(流動性質押衍生品)的增長正在為用戶帶來更多可訪問性,以在保護網絡安全的同時獲得獎勵。持有LSD類代幣的地址增長最新數據顯示,其中Rocket Pool的rETH和Frax Finance的sfrxETH代幣領先。[2023/3/5 12:42:34]
正如@NagatoDharma指出的那樣,SD代幣仍比其公售價格低60%。
有了可靠的市值與TVL比率,看到5美元以上的SD大有希望。
閱讀Nagato的貼文,以全面了解代幣經濟學/收入。
Hord
作為Dcentralab的一部分,Hord正在Zokyo的幫助下完成對hETH的審計。
他們聲稱通過多種途徑實現了更高的APR:
?ETH質押
?MEV獎勵
?額外的HORD獎勵
由于額外獎勵,hETH的價格不與ETH掛鉤。
Hord團隊制定了雄心勃勃的計劃,但他們在Dcentralab的位置意味著他們擁有強勁的開發能力。
HORD已經出現大幅增長,但其FDV仍低于2000萬美元,流通市值為600萬美元。
他們能吸引ETH持有者嗎?
FraxFinance
FraxFinance無需介紹,其LSD變體frxETH擁有1.7億美元TVL。
frxETH的TVL自去年11月以來增長了100倍,主要是由于其令人印象深刻的高收益率推動。
Bifrost
我對Bifrost的興趣是由@Crypt0_Andrew以及TVL/MC的比例激發的。
現在Bifrost的FDV為700萬美元,質押了1.8萬ETH,TVL/MC比率為4!
Bifrost由來自Polkadot生態的OG團隊操刀,BNC的潛力值得期待。
SharedStake
SharedStake是我最冒險的選擇,我從@CryptoShlug
那里獲知這個項目。
SharedStake中質押了1.6萬ETH,但其市值僅僅只有100萬美元。他們通過結合以太坊質押和自己的MEV機器人來優化收入。
StakeWise
StakeWise是另一個「更安全」的協議,其計劃在上海升級之前啟用v3。從表面上看,該協議被低估了,TVL為1.4億美元,市值為4000萬美元。
然而,考慮到SWISE的月通脹率為2%且FDV為1.8億美元,它的前景并不那么樂觀。
LiquidStakingDerivatives
LiquidStakingDerivatives是LSD聚合器,@iearnfinance的競爭對手。他們設計了veLSD/LSD的巧妙飛輪,我很想看到它運行,它會吸引足夠的ETH嗎?
LiquidStakingDerivatives的市值為200萬美元,它的收益潛力對我來說是顯而易見的,但要謹慎行事。
0xAcidProtocol
最后一個項目是0xAcidProtocol,一個雄心勃勃的LSD協議,希望籌集4,000ETH,我對此表示懷疑。
0xAcidProtocol聲稱是為了最大化LSD資產的回報,和前面提到的frxETH、stETH相同等。
最后,還有許多我無法包括但仍有潛力的協議爭奪LSD市場份額:
$AURA
$YFI
$FIS
$RPL
$DVT
……
記住:任何人都可以貼上「構建LSD協議」的標簽,小心。
我錯過了誰??
出于顯而易見的原因,我沒有提到Lido。它現在完全主宰了LSD市場,但我預計隨著競爭加劇,這種情況會發生變化。
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作者:YihanXu,ForesightVentures Overview 通過本文你可以了解到: RaaS是什么; RaaS技術路徑分析; 市面上RaaS項目的分析; RaaS的價值; 我理解.
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1900/1/1 0:00:00撰文:Jason,PuzzleVentures(@0xjasonliu)Web3流量入口的一些思考時至今日.
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