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KEN:Layer2 Rollups 項目接連發幣,數十億美元估值真的合理嗎?_MobilinkToken

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原文來源:TheDefiant

原文編譯:比推BitpushNews,MaryLiu

繼Optimism的OP后,Arbitrum推出ARB使這兩個最大的以太坊擴容類Token總市值超過20億美元。一些投資者提出了一個問題:這些Token有什么用?它們的用例是否支撐得起如此高的估值?

目前,ARB和OP的唯一功能是治理,這相當于對項目的發展方向進行投票的能力,但最近圍繞Arbitrum基金會AIP-1提案也引發了混亂,因此投票的權利也沒有完全得到保證。

治理通常被認為是許多加密Token的關鍵價值主張。DeFi最有價值的TokenUNI價值47億美元,盡管它唯一的獨特價值是用于對Uniswap交易所的治理決策進行投票。ARB現在已經加入了價值數十億美元的治理Token行列,以太坊的許多其他擴展解決方案也即將推出,投資者開始懷疑這些Token的估值是否合理。

以太坊Layer2總鎖倉量回升至44.9億美元,7日漲幅4.85%:金色財經報道,12月5日,據L2BEAT數據顯示,當前以太坊Layer2總鎖倉量回升至44.9億美元,7日漲幅4.85%。其中,鎖倉量前五分別為:ArbitrumOne(23.9億美元,7日漲幅3.87%);Optimism(12.2億美元,7日漲幅4.37%);dYdX(4.25億美元,7日漲幅6.62%);Loopring(0.9552億美元,7日漲幅11.47%);MetisAndromeda(0.9407億美元,7日漲幅3.73%)。[2022/12/6 21:24:38]

將治理作為rollupsToken的主要用例,風投公司MulticoinCapital創始合伙人TusharJain在接受采訪時問道:「你到底在治理什么,這種治理是如何運作的,為什么它價值數十億美元?」

200億美元完全稀釋估值

SushiSwap聯合創始人0xMaki:DeFi的新機會和趨勢是用戶遷移到Layer2:金色財經現場報道,由金色財經主辦的“2021共為·創新大會”4月11日在上海舉行,本次大會以“DeFi的創新進階”為主題。SushiSwap聯合創始人0xMaki在會上發表主題演講“暢談DeFi的無限可能性”。0xMaki表示,DeFi市值將超過1000億美元。DeFi的新機會和趨勢是用戶遷移到Layer2,而不用直接和主網交互。未來我們會看到越來越多項目部署在EVM兼容鏈上。盡管Layer2會帶來破碎化的問題,但是未來會出現完全建立在Layer2基礎設施上的Robinwood。DeFi正在建立完全不同于就金融體系的新的金融系統,并且正在快速擴散。[2021/4/11 20:07:20]

ARB和OP是以太坊擴展平臺基于OptimisticRollups解決方案發行的數字資產,它們是在第二大區塊鏈網絡上實現更快、更便宜的交易的主要工具,以每個平臺上存儲的價值來衡量。

數字資產對沖基金One River任命前美國SEC主席Jay Clayton為顧問:金色財經報道,對沖基金One River Financial新成立的數字資產部門正在增加三名監管顧問,其中包括美國證券交易委員會(SEC)前負責人Jay Clayton。One River去年首次涉足加密貨幣領域,當時購買了6億美元的加密貨幣,并與Brevan Howard資產管理創始人Alan Howard合作。這導致One River成立了以加密貨幣為重點的子公司One River數字資產管理公司。首席執行官Eric Peters當時表示,該公司承諾到2021年初持有約10億美元的比特幣和以太坊。[2021/3/30 19:27:36]

ARB當前的市值為16億美元,OP的市值為7億美元,而它們的完全稀釋估值(fullydilutedvaluation,FDV)超過200億美元。

去中心化網絡存儲協議Ceramic啟動Clay測試網 將于Q1末或Q2初啟動主網:1月28日消息,去中心化網絡存儲協議Ceramic宣布正式啟動測試網“Ceramic ClayTestnet”,并將于2021年一季度末或二季度初啟動Ceramic Fire主網。該測試網運行3個JavaScript客戶端,分別為Core客戶端、HTTP客戶端和CLI。另外,在Clay上創建的文檔將無法遷移到主網上。Ceramic Fire主網將包括其他性能優化、完全去中心化的對等點發現機制、網絡監控以及其他漏洞修復等。[2021/1/28 14:13:24]

RollupToken用例

Rollups的Token既不保護擴展解決方案的網絡,用戶也不支付以它們計價的交易費用。

Jain認為,這是與區塊鏈網絡相關的Token的兩個最大用例,他的MulticoinCapital去年為其最新基金籌集了4.3億美元。

Authereum與StarkWare集成,或將采用其Layer2擴展引擎降低gas費:近期,去中心化應用平臺Authereum宣布與StarkWare集成。StarkWare是建立在以太坊上的Layer2可擴展性引擎,每秒可處理3000筆交易,每筆交易只需315gas的成本(正常純轉賬為21000gas)。同時,從7月31日起,Authereum將不再補貼用戶的鏈上交易費。據悉,Authereum已獲得CoinbaseVentures和SynapseCapital等投資者的110萬美元的種子投資。[2020/8/3]

Jain說,有了Rollups,以太坊的原生TokenETH就可以扮演這兩個角色。投資者補充說,rollupsToken的第三個潛在用途是將它們抵押以換取成為驗證者的資格,但這尚未啟用。驗證者是區塊鏈系統中負責驗證交易的參與者。

潛在的未來空投

ARB是在上個月的一次空投中分發的,并且主流擴展解決方案中,至少有兩個項目可能進行兩次空投–Starkware和zkSync,它們的母公司都籌集了超過25億美元的資金。Polygon和Consensus也在開發rollups。

隨著Layer2之間競爭加劇的可能性,rollups團隊將面臨更大的壓力來證實其Token的價值。

無需Token

雖然Jain不是全面反對Layer2Token,但對它們目前的估值持懷疑態度,Tezos區塊鏈聯合創始人ArthurBrietman認為這些Token根本不應該存在。當NewsBlock主管FrankChapparo在Twitter上提問:「為什么Layer2需要Token」?Breitman說,「它不需要。」

Tezos剛剛在3月29日發布了一個名為Mumbai的升級,它使開發人員能夠在未經許可的情況下為區塊鏈部署Rollups。

ArthurBrietman對TheDefiant表示:「Rollups可以免費使用,沒有特殊Token,沒有限制性許可,不需要驗證者批準,它是完全開放的。」

協議能賺錢嗎?

可以肯定的是,這并不是說沒有對Rollups的鏈上需求。數據提供商L2BEAT顯示,去年第2層交易量明顯超過以太坊。

rollups不僅提供實用性,而且它們可能已經盈利。風險投資公司1confirmation前合伙人Kofi開發的儀表板顯示,自7月以來,擴展解決方案的利潤不斷增加。

至關重要的是,Token如何獲得潛在利潤仍不清楚。

Kofi在接受采訪時表示,儀表板不包括未在區塊鏈上捕獲的成本。根據這些鏈下成本,總整體上來看rollups不一定是賺錢的。

開發數據平臺CryptoStats的工程師DavidMihal告訴TheDefiant,收入部分來自兩個來源,這兩個來源目前都被稱為「定序器」的軟件組件捕獲。

定序器負責將用戶的交易匯總并提交給以太坊的主網。它的兩個收入來源是用戶的交易成本,稱為「gas成本」,以及最大可提取價值(MEV),這是區塊鏈空間的一個復雜子領域,驗證器或在這種情況下為排序器,重新排序或重新混合等待處理的交易。

Mihal說:「MEV背后有很多資金」。

去中心化定序器

根據白皮書文檔,目前,Arbitrum和Optimism的定序器由開發該解決方案的公司控制。簡而言之,它們是中心化的。

去中心化定序器可能是RollupsToken捕獲利潤最有可能的方法。

Rollups儀表板的開發者Kofi表示,如果Rollups能夠去中心化其定序器,ARB和OP等Token可以獲得額外的效用。

去中心化定序器將使用戶能夠通過「質押」參與其操作,這反過來會將來自交易費用和MEV的部分收入轉嫁給Token持有者。

Arbitrum和Optimism在他們的文檔中都表示他們計劃去中心化各自的定序器。

Jain表示,這兩個rollup在沒有去中心化定序器的情況下啟動的關鍵原因是它「在技術上非常困難」。他說:「一旦你試圖去中心化它們,你就會遇到與擴展第1層時遇到的相同問題」。

抵御監管風險

Layer2項目發行所謂的"公平"治理Token的另一個原因可能是:加密行業在2023年進入了一個極具挑戰性的監管環境,具有盈利目的的Token有可能引起監管機構的注意。

加密領域知名研究員Polynya表示,雖然rollups的Token可能不是必不可少的,但它們至少是有用的。

Polynya稱:「他們不一定需要Token,但它使去中心化治理、所有權和升級變得更容易,所以我希望大多數L2都有一個」研究人員補充說,基金會可以使用Token進行贈款和其他激勵,并幫助L2去中心化其定序器。

展望未來,Jain認為,rollups將基本上從以太坊中分離出來,以太坊是目前負責保護擴展解決方案的區塊鏈。投資者表示,這將來自項目自己的Token持有者,因為他們試圖通過其數字資產獲取更多價值。

他說:「我認為這場戰斗將在一兩年內到來,這是我的猜測,一旦競爭者變得足夠多,他們就會開始想要其他東西,比如從以太坊生態剝離出來。」

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