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DOGE/US+0.13%原文標題：DownWiththeFTXShip:MulticoinCapitalTalksLessonsLearned
作者：DARRENKLEINE，Blockworks
編譯：Azuma，Odaily星球日報?
FTX?的崩潰是2022年加密貨幣行業中最沉重的話題，對那些因此遭遇了經濟損失的個人及機構而言更是如此。
MulticoinCapital?是業內最知名的投資機構之一，在FTX快速崛起的過程中，該機構曾與FTX及其創始人?SBF有過密切合作，然而隨著大廈的傾塌，該機構也遭受了巨大的損失。
2022年秋末的短短兩周內，隨著SBF深度參與的SOL以及FTX自身平臺幣?FTT的崩盤，MulticoinCapital損失了?55%的賬面資金，而根據今年三月公布的投資者信件可知，MulticoinCapital的對沖基金在整個2022年的虧損幅度更是高達91.4%?。
HashKey相關地址一小時前向Gate.io轉入超4萬枚MULTI:金色財經報道，據Lookonchain數據監測，HashKey相關地址一小時前向Gate.io轉入43928枚 MULTI，價值約24.7萬美元。[2023/5/24 22:15:12]
故事的最開始，MulticoinCapital是如何與FTX結緣的？
近期，MulticoinCapital聯合創始人KyleSamani和TusharJain與海外媒體Blockworks共同參與了一場播客，主持人JasonYanowitz問了這么一個問題：“MulticoinCapital?是如何與FTX糾纏在一起的？”
Samani解釋稱，雖然MulticoinCapital早期并沒有投資FTX，但他們對該交易所的快速增長很感興趣。那時，Solana?剛剛推出主網，DeFi?Summer也在逐漸起勢，SBF天天在推特上高談闊論，這吸引了?MulticoinCapital的關注。
Multichain將向veMULTI持有者分發超80萬美元的獎勵:4月12日消息，跨鏈互操作性協議 Multichain 將向 veMULTI 持有者分發 824,140.80 美元的獎勵。從 veMULTI 獎勵開始發放至今，Multichain 已分配了近 675 萬美元的獎勵。[2023/4/12 13:59:42]
當雙方進行了電話討論之后，SBF開始建設?Serum，這是一個運行在Solana網絡之上的DeFi中心，MulticoinCapital則決定與FTX一起投資該項目。
Samani稱：“當時我們和SBF的關系很好，但很快就出了些問題，原因很簡單。”
Samani繼續表示，MulticoinCapital方面對于?Alameda和FTX之間的可疑關系有過一些顧慮，在雙方初期合作成功的同時，MulticoinCapital自己進行了一些調查，尋求其他做市商的看法，但得到的反饋是“非常積極的”。
Multichain設立安全基金，用于補償用戶因系統漏洞造成的損失:3月17日消息，Multichain官方宣布設立安全基金，主要用于補償用戶因多鏈系統和服務的漏洞而造成的任何潛在損失。從3月17日起，Multichain每月交易費用的10%將用于安全基金。當風險發生，用戶確實遭受損失時，Multichain將與第三方安全機構聯合調查事件，確定損失原因，分析和補償計劃將顯示在Multichain社區中。
據悉，該基金不適用于因項目合作方的系統/服務、用戶自己的誤操作或用戶自己因疏忽而冒險操作而造成的損失。[2022/3/17 14:03:05]
于是?MulticoinCapital只能選擇：“好吧……那讓我們再看看。”
Multicoin Capital合伙人：期權賽道出現龍頭交易所的關鍵是針對用戶偏好設計出產品:4月21日，衍生品交易平臺BitWell在金色財經舉辦主題為“我們，即未來”的新產品發布會。在主題為“數字資產衍生品交易所的賽道變革”的圓桌對話中，Multicoin Capital合伙人Mable表示：數字資產衍生品市場是一個非常廣闊的市場，未來隨著市場變深，資金體量變大，期權也將是一個非常重要的賽道。期權交易所的門檻是較高的，所以未來是否有龍頭，答案是肯定的。針對本地用戶的偏好進行設計的能力，包括組合型期權產品，這些也是獲得大規模應用的關鍵之一。[2021/4/21 20:43:29]
Jain就此補充解釋稱：“我們最初的擔憂是，Alameda與FTX的關系可能會為其做市業務帶來額外優勢，這將嚇跑其他FTX上的做市商。我們與一些在做市商進行了交流，但他們說沒有注意到這種優勢。”
FTX崩潰之前，MulticoinCapital怎么看？
2022年秋天，當?Samani和Jain在葡萄牙里斯本參加?SolanaBreakpoint會議時，危機開始悄然逼近。
在聽到FTX可能出現問題的傳言之后，MulticoinCapital?的第一反應的是情況應該可以控制。
Jain表示：“考慮到FTX已經籌集了大量的股權資本，這應該足夠緩沖了……FTX的利潤非常可觀，?2021年的收入超過10億美元，所以他們有相當多的錢……可能存在一些流動性期限錯配的問題，或是資金被杠桿頭寸所束縛了，他們需要一些時間來解掉這些頭寸……我們不認為這會導致破產。”
當主持人以雙方共同參與了多起投資為由，繼續追問?MulticoinCapital和FTX之間的關系有多緊密時，Jain則反駁稱：“我不這么認為，這里邊有太多添油加醋的成分了。”
Samani?補充表示，在很多投資案例中，MulticoinCapital都在和?FTX或Alameda爭奪投資份額，有時FTX會把?MulticoinCapital擠出去，有時則是?MulticoinCapital擠掉FTX。
Samani稱：“我們關系好嗎？是的，但這是金融市場，我們也是競爭關系。”
從FTX身上，MulticoinCapital得到了哪些教訓？
在播客中，Jain還回顧了他對SBF的早期印象：“這個人能夠與世界上最知名的投資基金、最老練的投資者們交談，并說服他們投資自己。”
Jain認為，FTX事件的禍因在于“沒有限制SBF的治理手段，內部運作也完全沒有透明度”，這造成的后果是他們幾乎可以為所欲為。
Jain舉了個例子：“比如CEO可以去找到CTO，讓他寫一個后門程序，使得CEO轉移資產時不會驚動審計人員……從監督的角度來看，幾乎沒有辦法防止這種情況的發生。”
為了提高未來的監管水平，Jain建議像運營DeFi協議那樣去運營交易所，所有的內容均需做到可實時審計。
Jain最后表示：“金融的未來不該是季度報告，這是誕生于20世紀的老掉牙的東西。金融的未來應該是實時了解當前所發生的一切。”
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