來源:Hoeem?推特
編譯:白澤研究院
加密研究員Hoeem最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動,涉及杠桿交易、DeFi挖礦等。相關加密資產包括$GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX等。白澤研究院編譯整理如下:
AndrewKang:嗅覺敏銳
MechanismCapital聯合創始人AndrewKang的凈資產超過2億美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。
跟蹤公開錢包地址:0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd,我們可以看到他買入的$ARB,一直跑贏市場,也能看到他在GMX上的交易。
1.購入$ARB持續盈利
他在2023年4月4日用100萬美元首次大筆購買$ARB。
數據:stETH目前是DeFi借貸協議Euler Finance上第二大借入資產:6月12日消息,Token Terminal發推稱,stETH目前是DeFi借貸協議Euler Finance上第二大借入資產(borrowed asset)。
此前6月初消息,基于以太坊的DeFi借貸協議Euler Finance宣布完成3200萬美元融資,Haun Ventures領投,Variant、FTX Ventures和Jump Crypto等參投。
據悉,Euler Finance使用了一種框架式的借貸風險評估方案,團隊將于今年晚些時候推出DAO,使用戶能夠對Euler的開發和運營進行治理,并決定如何使用其社區金庫。[2022/6/13 4:20:53]
他在2023年4月5日又大額購買了兩筆,總計價值185.2萬美元的$ARB。
DeFi協議EverRise為鏈上NFT引入了新的實用程序:金色財經報道,將回購帶入加密貨幣的區塊鏈技術公司EverRise已升級到支持VeNomics(投票托管代幣模型)和鏈上實用NFT的新智能合約。升級后的EverRise協議引入了增強的安全功能和使用鏈上實用NFT構建的創新質押平臺。RISE代幣可在以太坊、BNB鏈、Polygon、Fantom和Avalanche上使用,并通過EverRise的橋接解決方案EverBridge實現。通過使用鏈上NFT,質押合約現在在區塊鏈上得到完全保護。(news.bitcoin)[2022/4/6 14:06:38]
在Arbitrum基金會的新提案之前,他買入了一定規模的$ARB,以大約40%的回報率跑贏了大多數市場參與者。
目前他還沒有賣掉。
他會長線持有嗎?
2.在GMX上交易
56.3萬美元的多頭頭寸,50倍杠桿
S&P Global 2022年展望報告:DeFi不會取代傳統金融體系:12月29日消息,金融信息和分析提供商S&P Global的一份報告稱,到2022年,DeFi將繼續補充傳統金融體系,而不是取代它。根據該公司的《2022年全球信貸展望》,傳統金融行業將需要創新和投資,才能在未來12個月保持相關性。報告指出,雖然目前大多數DeFi應用并沒有與傳統金融競爭,但這種情況在未來可能會改變:“DeFi在高成本業務方面的潛力更大,這些業務通常能為傳統金融提供更高的利潤率。如果DeFi抓住了現有流動性的很大一部分,它還可能修正現有機構的資金狀況。忽視這一趨勢可能會在未來敲響警鐘,盡管我們認為這還需要幾年時間,因為DeFi仍處于起步階段。”
該報告還表示,2022年的監管進展(如果即將到來)可能會讓更多傳統金融體系的參與者加入DeFi。(The Daily Hodl)[2021/12/29 8:11:06]
19.8萬美元的空頭頭寸,25倍杠桿
CoinW將于10月10日12:00在DeFi專區上線SSK:據官方消息,CoinW將于10月10日12:00在DeFi專區上線SSK;據悉,受Synthetix的啟發,該團隊正在提出SunStake協議,這是一種全新的合成資產發行和交易協議,以試圖將非加密資產的風險暴露給區塊鏈用戶。SSK令牌是SunStake協議的核心,主要用于激勵和治理。[2020/10/10]
杠桿交易是一種「危險游戲」,通常有得有失,不建議嘗試,但你可以從中獲得一些見識。
通過觀察,Andrew的空頭頭寸規模較小,最近才建立。
他在對沖他的多頭頭寸嗎?
他還沒有關閉多頭頭寸,也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。
但重要的是要記住,杠桿交易風險大,也許對他來說只是在「賭博娛樂」而已。
數據:40萬用戶正在使用DeFi 未來有較大增長空間:8月31日消息,鏈上數據提供商Sune Analytics數據顯示,當前有40萬用戶正在使用DeFi。相比之下,全世界約有20—5000萬人擁有或正在擁有比特幣,而美國有至少8000萬具備經濟賬戶的公民。由此可見,DeFi仍有很大的增長空間,遠未到真正爆發的階段。高鏈上流通性是DeFi增長的重要因素,但短期內也伴隨著交易費用不斷增長的風險。(CryptoSlate)[2020/8/31]
Lafa:將雞蛋放入Solidlyve(3,3)的籃子中
Lafa的凈資產超過500萬美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。
Lafa是DeFi協議DEUS的創始人,因此對DeFi了如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是:0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb
通過追蹤地址,我們發現Lafa投資了很多DeFi代幣,更確切的說,是Solidlyve(3,3)代幣。
200萬美元的$SOLID
56萬美元的$THE
18.5萬美元的$SNEK
37.2萬美元的$RAM
3.5萬美元的$EQUAL
Solidlyve(3,3)會是一個不錯的敘事,盡管這些協議推出得很好,但它們的代幣尚未創下歷史新高。
眾所周知,Solidly具有較高的APR。他持有的這些代幣都被質押,并通過賄賂賺取大量收益,每周賺取的金額根據賄賂金額略有波動。
簡而言之,Lafa正將他的雞蛋放入Solidlyve(3,3)籃子中,并且到目前為止已經成功了。
需要注意的是,他投資的許多協議代幣,是他DEUS的合作伙伴。
但他對Solidlyve(3,3)和這些代幣是否堅定呢?
孫宇晨:圍繞Tron系的DeFi活動?
孫宇晨的凈資產超過4億美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。
我們跟蹤的錢包地址是:0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296
他持有的大部分資產都是穩定幣,在最近一段時間內沒有太大變化。
再看看他持有的其他代幣:
500萬美元的$TRX
88萬美元的$AAVE
33萬美元的$BTC
20萬美元的$MULTI
17萬美元的$COMP
17萬美元的$MATIC
17萬美元的?$CVX
12萬美元的$DFA
11萬美元的$KCS
11萬美元的?$SUSHI?
深入調查他的DeFi交易,我們可以發現他正在DeFi提供流動性賺取收益:
TRX/BUSD:540萬美元
BTT/BUSD:500萬美元
WIN/BUSD:100萬美元
他還通過Aava出借資產賺取收益:
USDT:2400萬美元
TUSD:420萬美元
簡而言之,作為Tron的創始人,孫宇晨正在通過Tron系代幣TRX、BTT、USDD在DeFi中持續掘金。
ArthurHaye:鐘愛?$GMX
BitMEX聯合創始人ArthurHaye的凈資產超過5億美元,他以17美元的價格購買了$GMX。接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。
我們跟蹤的錢包地址是:0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587
Arthur的大部分鏈上資金都在DeFi中,他持有的代幣只占他投資組合的一小部分,但讓我們來看看:
8萬美元的$ETH
4.8萬美元的?$BOND
1.7萬美元的$PENDLE
1.4萬美元的?$ARB
深入調查他的DeFi交易,我們可以發現他似乎鐘愛GMX協議,將大部分資金質押在GMX中,并賺取收益:
質押1570萬美元的$GMX
質押100萬美元的$esGMX
$GMX至少為Arthur提供了4.32%的APR,全部以$ETH支付:
每年70萬美元
每月5.9萬美元
每天1900美元
簡而言之,ArthurHayes僅通過購買并持有其大部分投資組合中的$GMX就跑贏了大多數市場參與者。
以后Arthur再抱著這樣的信念買入代幣的時候,你要注意了,你可以通過鏈上數據工具發現它。
Tags:EFIDEFDEFIGMXDefi Factory比特令牌幣defi3.0DEFILANCERgmx幣發行總量
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