撰文:比特傻
整理:深潮TechFlow
最近NFT市場的萎靡不振讓人們感到十分焦慮。交易量、活躍地址和交易筆數都大幅下降,而新用戶占比也逐漸下跌。
加密KOL比特傻認為,大多數分析師,不過堆砌數據,而沒有真正理解市場。以下是他對NFT市場的看法。
2月份以來,價量齊跌。交易量從每天3.6萬eth跌到了1萬eth;藍籌指數從9000多,跌到了7500。這期間,一眾NFT大佬黯然失色。
交易筆數下降、活躍地址大幅下降。活躍地址從2月份下降了90%。交易筆數從月份下降了約8成。
彭博策略師:美股下跌的同時,比特幣將是最大的長期受益者之一:金色財經消息,彭博大宗商品策略師Mike McGlone發推表示,在美國股市下跌的同時,他認為比特幣、黃金和美國國債將是最大的長期受益者。現在,隨著股市下跌,原油價格也在上漲。(U.Today)[2021/9/23 17:01:57]
更可怕的是,NFT沒啥新用戶了。去年4月份以來,新用戶占比逐漸下跌。新用戶比例少,就意味著沒有太多的增量資金。可見NFT市場,的確處在熊市,完全沒有走出來。
Blur對NFT市場的影響
有分析師說,鐵順的Blur把NFT給害了。
其一是說NFT經不起高頻次交易。但在比特傻看來,NFT交易頻次增加,是因為交易的摩擦成本降低了。NFT交易摩擦成本降低,交易更順滑是對資產價格有微弱的好處的。另外,目前NFT交易量已大幅降低,也未見NFT價格企穩。
火幣研習社:比特幣大跌的主要原因是薩爾瓦多利好變利空:據Huobi Global行情顯示,9月7日晚間,BTC價格大跌,最低探至39818 USDT,隨后迅速反彈,截至凌晨價格徘徊在46500 USDT附近。其他加密貨幣大部分出現了下跌,市場整體呈現恐慌踩踏的行情。
火幣研習社認為,本輪下跌的主要原因有兩點。第一,此前比特幣持續上漲的核心原因之一,是薩爾瓦多要正式使用比特幣作為法幣的利好預期。確定性利好具備吸引資金持續加入的條件,因此有一定機構資金在此過程中持續介入。但比特幣本身并不適合作為一般民用的支付工具,所以該利好并沒有可持續的想象力,因此該利好兌現,即是利多出盡是利空的時候。并且晚間薩爾瓦多總統在推特表示該國持有550枚比特幣,該消息直接把利好變成了利空,進一步刺激行情恐慌下跌,導致踩踏的恐慌盤出現。第二個原因,是近期NFT市場的火爆催生了較大的泡沫,在此過程中,加速了以太坊的燃燒,也抬高了以太坊的幣價,但這也導致以太坊行情走勢的乖離值過大。在恐慌行情中,由于以太坊在DeFi市場有杠桿效應,大幅下跌引發了連鎖踩踏。[2021/9/8 23:07:43]
其二,是說Bur把NFT大眾化了,脫離了小眾的圈子,導致價格下跌。這個邏輯,也站不住腳。因為?NFT自誕生就是鏈上公開透明的,在Opensea的時代,就是所有人可以圍觀交易的。
CryptoQuant CEO:這次下跌的主要原因是宏觀環境動蕩不安:2月27日消息,CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju發推稱:“Coinbase上的BTC在48000美元的位置有大量流出。美國機構投資者仍在購買BTC。我認為這次下跌的主要原因是宏觀環境動蕩不安,例如10年期美國國債,而不是巨鯨的存入、礦工拋售以及缺乏機構需求。”[2021/2/27 17:58:48]
其三,是說Blur到來的巨大流動性擊潰了NFT。這個邏輯也經不起推敲。把這流動性推到盡頭,就是普通的同質化代幣。大量的同質化代幣都在市場起舞,怎么流動性更小的NFT就不行了。更遑論,流動性注入對資產價格是有好處的。
ETH漲,所以NFT跌
市場上還有分析師說,因為ETH漲了,所以NFT扛不住了。
問他們為啥,他們支支吾吾說NFT投資者看U本位,不看幣本位。
動態 | 上交所向因“區塊鏈概念”暴漲之后又連跌的易見股份發出問詢函:11月28日,上交所向因“區塊鏈概念”暴漲之后又連跌的易見股份(600093.SH)發出問詢函,要求易見股份解釋自身及子公司的業務合理合規性、風險敞口等問題。10月28日至11月1日易見股份曾因貼近“區塊鏈”熱點而收到4個漲停板;而11月25日至27日又連續3天下跌,25日更是以跌停報收。由銀保監會接手、商業保理業務監管趨嚴之后,易見股份的困境是目前整個商業保理行業的縮影。[2019/11/29]
一個愚蠢的問題,當然會有愚蠢的答案。
看數據吧,ETH價格和NFT價格不是盡然負相關的。把NFT下跌歸咎于ETH上漲的分析師,連書呆子都不算。
局部NFT為什么上漲?
在市場如此萎靡的情況下,就連Yuga的超然運營能力,都無法使得維護價格?為什么Azuki能夠企穩上漲?
說需求大于供給,是套套邏輯。
說PR好,那怎么解釋Yuga和Gucci合作都維護不住幣價?
比特傻認為不能忽視的重要因素是控盤率和操盤資金。但這一點外部很難有數據。
聲音 | CCN分析師:高盛并非此輪比特幣下跌的誘因:據CCN分析師稱,高盛并不是此輪比特幣下跌的誘發原因,只能說對行情產生了一個消極影響。[2018/9/7]
NFT和大盤節奏不同
21年11月,大盤見頂。而NFT呢,是22年4月見頂。足有5個月的延遲。
22年6-7月,大盤在底部摩擦。
22年6月-7月中旬,NFT又一波小幅回升。
這說明什么問題呢?說明?NFT市場有自己的獨立節奏,和大盤不同步。
去年下半年,NFT和大盤都在震蕩下跌,沒有人覺得NFT市場病了。
比特傻認為,目前依舊處在NFT熊市,下跌是正常的。
不是因為NFT市場病了,這是因為NFT市場節奏滯后大盤。
如果節奏不同,怎么解釋NFT跌得比大盤猛地多?
NFT為何跌的比大盤猛?
因為NFT相對于同質化代幣,其維護同一市值需要的流動性更低。
為什么大家熊市喜歡做NFT項目?因為錢不夠。
NFT項目能夠在更小資金下吹出更大的市值。也就是說NFT的市值,比同質化代幣更虛。
NFT本身的特質:NFT在牛市能遠超大盤上漲,熊市也會遠超大盤地萎縮。
今天的NFT市場萎靡表現,比特傻在去年8月份就做了預測。
也就是說,NFT市場并沒有病,只是周期和大盤節奏不同,且因為NFT資產特質,導致熊市跌幅更深。
NFT熊市背景下看BLUR
1、Blur的交易機制,淡化了NFT單個籌碼的唯一性,削弱了溢價。這會導致NFT市場微弱下跌。
2、Blur的交易機制,在下跌市場中,每個單位的價格下跌都對應更多的交易量。這使得項目方護盤成本更大,而導致很多藍籌項目開始擺爛整體上,比特傻認為這使得NFT的熊市更熊。
NFT會不會一蹶不振?
既然是熊市,那么NFT大體上就2個前途。
一是不斷下跌,一蹶不振,從此銷聲匿跡。
二是觸底反彈,東山再起。?
比特傻推測,NFT就此消亡的概率很低。?
首先,網絡世界的發展,導致網絡世界需要數字藝術品作為細分的財富倉庫。目前看,NFT是最好的載體。
其次,NFT目前已經形成了巨大的生態,有開發者,有投資人,有游戲工作室和元宇宙。這生態尚未消亡,牛市來了就有一戰之力。
然后,NFT代表了一種創新的所有權表達形式,這是磨滅不了的創新。
最后,NFT造就了圈內一種新的交易形式,這種交易方式是有巨大魅力的。
NFT何時見底?
如果我們認為NFT回再度起來。那么最重要的就是摸清NFT的大周期。?
上一輪牛市大周期大盤啟動是18年底19年初啟動,21年底牛市結束。而NFT是21年初啟動,22年4月結束。
遺憾的是,NFT市場成規模后,經歷的周期是就一個,而且熊市還沒有完結。更早期的NFT市場規模太小不作參考。
比特傻認為NFT市場估計會滯后大盤1-2年。
如果算22年6月ETH見底,則NFT市場會在23年底左右見底。如果在年底之前,大盤大火,則資金溢出至NFT,會導致NFT市場提前啟動。
這是無奈的估算,但至少會給大家一個模糊的影響。具體市場的邊際變化,比特傻會盯著的。
NFT的選籌
這里,比特傻就不說具體項目了,說下大的原則。
看好美系年輕人的審美,不看好日系審美。
歐美文化還是Web3主流,大家會為美國的taste買單。
不看好日系的原因是因為日本在衰落,在鄙視鏈中快速下移。國家衰落了,藝術品味也會被鄙視。
NFT分為效用UtilityNFT和非UtilityNFT。
UtilityNFT,類似鎖倉NFT挖礦這種。效用NFT價格會更加穩定,也會帶來天花板。
非UtilityNFT,在熊市很慘,沒啥用。而牛市,因為沒有utility的現金流折現約束,價值能夠一飛沖天。
比特傻喜歡熊市中被貶地一無是處、牛市飛入云端的標的。
老獵手上場了
此刻的NFT市場,讓無數人的心在滴血。
可對于老獵手,才剛剛有點兒意思。
老獵手悠閑地拿出槍,架上瞄準鏡,準備捕捉難得的美味。
Tags:NFT比特幣ETHBLURmarumaruNFT比特幣市值跌破5000億美元是真的嗎IETHblur幣解鎖時間
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