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UNI:DeFi 三大件:DEX、借貸、穩定幣方面的新趨勢_DAO

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:Laobai

近年來,Dex市場的創新不多,除了CurveWar之外,基本上已經確認了雙寡頭的局面。然而,目前仍有四個趨勢值得關注,分別是縫合怪Ve,HybridDex,UniV3-Fi和Curve的TricryptoNewGeneration升級。在借貸領域,全鏈、隔離池和無預言機無清算借貸是目前的主要趨勢。此外,穩定幣方面,除了純算穩之外,基于RWA的穩定幣和基于LSDFI的發展也值得關注。

DEX自UniV3出現之后就很少有大的創新了,CurveWar可以算一個,DEX賽道這兩年也正式確認了雙寡頭的局面。前幾年那些什么改進改進滑點,改進無常損失的DEX基本都銷聲匿跡了。

DEX上目前的四個趨勢

1.縫合怪Ve

這個是當前正在發生的,之前AC在FTM上搞了一個Solidly,試圖把Uniswap,Curve,OHM融合起來,于是就有了Ve這么個東西,但其實不怎么火,去ETH開了分店也不火,反倒是OP上的ForkVelodrome火了。

DeFi協議總鎖倉量達747.3億美元,24小時內漲2.17%:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到747.3億美元,24小時內漲幅為2.17%。TVL排名前五分別為MakerDAO(77.5億美元)、AAVE(62.4億美元)、Curve(50.3億美元)、Uniswap(50.1億美元)、Lido(47.8億美元)。[2022/7/5 1:51:01]

感覺一是跟AltL1式微,L2崛起有關,二是OP的各種獎勵也功不可沒。

現在Ve正在往各個鏈上滲透,Arb最近上了Chronos,BSC上有Thena,Polygon上也有記不清名字了……

總之每個項目都在Solidly上做了一些微調,類似Sushi對Uni那種,唯獨好玩的是Uni沒火,仿盤Velodrome大火特火,在OP上直接秒殺了Uni。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.29%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.29%。47個幣種中33個上漲,14個下跌,其中領漲幣種為:SUSHI(+12.79%)、LINK(+12.54%)、BAL(+11.08%)。領跌幣種為:NEST(-16.39%)、HDAO(-5.56%)、SWFTC(-5.13%)。[2020/12/28 15:51:13]

我個人對這個模型沒有很感冒,一是縫合痕跡太重,二是太復雜,很多普通用戶看不懂,不像Uniswap簡單明了。

CurveWar雖然也復雜但人家本就是針對項目方和大戶的賄選機制,定位不同。

最后就是Velodrome的火跟OP獎勵密不可分,像SNX等賄選大戶都是拿空投的OP在賄選,獎勵停了這個飛輪還能不能接著轉,得看。

幣贏CoinW將于10月13日16:00在DeFi專區上線YAMV3:據官方消息,幣贏CoinW將于10月13日16:00在DeFi專區上線YAMV3/USDT交易對。

據悉,YAM的核心是一種彈性的供應加密貨幣,可根據市場情況擴展和收縮供應。yam.fiance未來將完全由YAM持有者管理社區。持幣用戶可以由YAMV2遷移到YAMV3,YAMV3將是標準的ERC-20代幣。[2020/10/13]

2.HybridDEX

也是一種縫合,不過更多是體驗上的縫合。

一是在FTX垮臺后大家對于CEX的不信任增加,但還是喜歡CEX上那種絲滑的體驗,于是便有了CEX體驗+DEX自托管的組合出現,基本前端就是和DYDX與Blur風格類似,先連接錢包,然后Deposit錢進去,之后資金操作就完全是鏈下了,提款時候Settle下回鏈上。

韓國DAO項目HubDAO:無節制的流動性挖礦導致了近期DeFi市場的下跌:9月23日,韓國DAO項目HubDAO中國社區負責人阿爾法李在參加哼哈互動舉辦的《尖叫列車第四期》訪談時認為,無節制的流動性挖礦導致了近期DeFi市場的下跌。巨量的代幣被挖出后流入二級市場,在價值共識不足的情況下,難以形成價值預期,最終形成“挖提賣”的惡性循環導致市場崩盤。

HubDAO 將嚴格控制挖礦產量與獨特的雙代幣體系來解決挖礦泛濫的問題,通過把挖礦代幣和治理代幣分開,用挖礦代幣HDT吸引早期關注者來參與,獲取早期的市場人氣及流量。但是實際上接下來在二級市場流通的是治理代幣HD。在HDT和HD之間,存在第二層Farm關系,同時還有一定的鎖倉時間。這使得HubDAO 既激勵了早期用戶產生熱度,也不會對二級市場形成直接的沖擊。

阿爾法李透露,HubDAO 將于9月23日20:00正式開啟創世挖礦,首期挖礦設立 USDT、 HT、GXC、GOF、BNB、wETH六個礦池,每個池子每周激勵為 41.67 萬枚 HDT。[2020/9/23]

二是AMM+OrderBook的混合,使用做市商的Orderbook+使用LP的傳統AMM結合,用戶交易時會自動選取兩者中最優的價格成交,對于長尾資產,也可以拿AMM機制來“保底”。

波場DeFi項目TAI(眶野)今日領漲 漲幅高達56%:據BiKi行情顯示:截止15:00,TAI(眶野)漲幅領漲高達56%;CRT(胡蘿卜)漲幅37.11%;SAL(三文魚)漲幅26.11%;JFI(姐夫)漲幅15.51%;[2020/9/7]

這樣的項目聊過不止一個,其中比較有代表性的應該是Vertex,最近剛在Arbitrum上線,結合了上面的一跟二,且不光做現貨,還做衍生品,團隊也挺靠譜。

只是我們認為DEX賽道當前過于卷所以沒投。

當然在ABCDE這屬于常態,我們每個月能聊四五十個項目,最終也就出手1-2次,追求的是OneShot,OneKill風格。

3.UniV3-Fi

幾個點,一是前段時間V3License保護到期,相當于開源了,肯定會在各個鏈上看到更多V3的Fork出現,二是基于V3做的各種Fi,比如Paraspace基于V3NFT做的借貸,Panoptic基于V3做的期權,Gammaswap基于V3做的無常損失對沖等等,未來肯定會有更多基于V3底層的玩法。

4.Curve的TricryptoNewGeneration升級

Curve之前一只腳伸進主流幣領域,但散戶用的還是少,因為Gas比Uni高了一大截,這次升級Gas降到跟V3一個級別,在散戶和聚合器那應該會有更多使用場景。再配合SNXV3的升級給AtomicSwap帶來的增益,Curve跟Uni在主流現貨領域的PK應該會是未來一段時間的看點。

借貸上的三個趨勢

1.全鏈

從CompoundV3與AAVEV3設計,以及RDNT的火熱都能看出來,全鏈借貸是毫無疑問的趨勢。不過按照民道老師的說法,現在的全鏈借貸還處在一個“偽全鏈”階段,最多也就是個“跨鏈借貸”。真正的全鏈借貸應該是“允許任意鏈存、取、借、還,多鏈共享一個流動性,多鏈一個利率曲線”,目前沒有哪家能做到。

2.隔離池

抵押資產隔離這個概念從Euler開始興起,現在AAVE這樣的大平臺包括一些新的平臺也基本上都是標配了,目的就是防止XVS或是Mango那種預言機操控,一個資產直接KO一整個協議的情況,雖然喪失了一些靈活性,但絕不能讓一顆老鼠屎壞了整鍋粥。

3.無預言機無清算借貸

這種特別適合長尾資產借貸,因為主流幣的深度和清算機制目前都很成熟了,但許多長尾資產即便是有隔離池,很多借貸平臺也不敢上,就是因為預言機操控與清算的風險都很高,如果可以避免使用這兩個機制的話,長尾資產的資本效率就可以得到進一步的釋放,目前看到了三種不同的做法。

一個是Timeswap,用了個極其復雜的三變量XYZ=KAMM,設計有點6,但是我懷疑多少用戶真的能看懂……一個是InfinityPools,借V3的LP,相當于通過V3自動清算,最后一個是Blur的Blend協議,這個其實是NFT的點對點協議,但其巧妙的設計感覺稍微魔改下就可以拿來做長尾ERC20的借貸,不知道會不會有項目這么干。

穩定幣上的幾個趨勢

穩定幣其實沒太多可說的,去年Luna崩盤基本宣告“算穩已死”,前段時間Frax把抵押率改成100%算是徹底夯實這一說法。

市場上雖然依舊有新的抵押型穩定幣出現,用各種技術保證自己不脫錨,但其實除了純算穩,大家不是很擔心你的脫錨問題,Frax一個半算穩也沒怎么脫過,應用場景才是王道。

MakerDAO的EndgamePlan、AAVE的GHO、CRV的crvUSD、SNXV3版本的sUSD、還有存在在概念里的Arthur提出的基于BTC的NUSD,這幾個我兩個月前一個帖子里都詳述過,在此就不再重復了

1.基于RWA的穩定幣

這個目前Ondo在做,弄了一個OMMF穩定幣,由MMF和美國國債支持,屬于游離在圈子邊緣的東西……

2.基于LSDFI做的穩定幣

上海升級前后LSD發展的如火如荼,我感覺應該會有基于LSDFI做的穩定幣,比如Fork一個Liquity,抵押品改成stETH或是一籃子LSD版本的ETH,然后在利息上再做點文章之類的……

不知道有沒有項目已經這么做了,沒有的話我估計未來肯定也會有。

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