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SOL:Glassnode:代幣與TVL齊飛 多鏈生態崛起_Solareum

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以太坊鏈上活動持續走高,gas費達到3個月以來的最高水平,平均超過80gwei。這主要是由跨DEX的使用和對NFT的興趣驅動的鏈上活動驅動的,并且這場競爭OpenSea已經摘得桂冠,該公司已穩穩領先于Uniswap,坐上日交易量的頭把交椅,現在耗費最高交易費的領域便是NFT。

資料來源:Parsec Finance

過去幾周更有趣的是,用戶對替代的Layer 1區塊鏈的興趣激增,Avalanche和Solana等平臺代幣價格在30天內大幅上漲,預示著多鏈未來的興起。

近期ETH價格保持在2900美元至3400美元的區間內,少數替代類公鏈項目在過去一個月中價格都出現強勁上漲。主要有:Solana (SOL)、Avalanche (AVAX)、Cosmos (ATOM)和Terra (LUNA) ,上漲均在85%以上。其余大多與BTC和ETH同步發展,Polkadot和BSC等其他Layer 1區塊鏈也出現反彈,不過與SOL、AVAX和LUNA相比,表現仍然稍微遜色。

以太坊核心開發者:Gray Glacier硬分叉預計將于6月30日18:00激活:6月29日消息,以太坊核心開發者Tim Beiko在社交媒體上稱,按照目前的平均出塊時間,Gray Glacier硬分叉預計將于太平洋時間6月30日3:00(北京時間6月30日18:00)左右激活,提醒以太坊節點盡快升級。

此前消息,Gray Glacier硬分叉預計在區塊高度15050000在以太坊主網上線,以將難度炸彈推遲大約2到3個月。[2022/6/29 1:38:07]

每條鏈上DeFi活動的峰值與原生代幣保持一致。Avalanche的情況尤其如此,其中1.8億美元的流動性挖礦激勵措施引發了該鏈的TVL和原生代幣價格的拋物線走勢,從幾乎為零增加到18+億美元。

資料來源:DeFi Llama

值得注意的是,專注于DeFi的鏈中,憑借第五大TVL和第二大市值,Solana擁有最高的MC(市值):TVL比率,每1美元的TVL,該鏈的市值約為8美元,并且較高的MC:TVL比率表明投機溢價相對較高,因為項目估值超過了鏈上部署的資本。

Glassnode:2021年BTC宏觀、高時間框架盤整的一年:金色財經報道,區塊鏈行業分析公司Glassnode發布2021年度回顧分析,其中對年初至今BTC行業進行了總結,主要包括:

1、價格比1月1日上漲了78.5%,目前比11月10日的最高點下跌了24.4%。

2、目前處于虧損的總供應量為348萬枚BTC,相當于流通供應量的18.34%。

3、交易所余額今年凈流出67.8萬枚BTC,僅下降了2.5%。

4、長期持有者增持了184.6萬枚BTC,而短期持有者的供應減少了142.8萬枚BTC。

5、期貨未平倉合約幾乎增加了一倍,增加了95.7億美元(97%),而期貨交易量實際上下降了16%,達到367億美元/天。

6、挖礦業的算力值在2021年內上升了27%,并從礦工大遷移中恢復,彼時大約53%的機器幾乎一夜之間下線。

7、同時,礦工的總收入在今年上升了58%,自2020年5月減半以來上升了440%多。[2022/1/2 8:20:06]

MC:TVL比率

以太坊:3.3

BSC:4.0

Terra:2.0

Polygon:2.0

Glassnode:目前每天大約有6.5萬枚BTC被重新激活:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示,目前每天大約有6.5萬枚BTC被重新激活。與2017年、2019年和2021年的牛市相比,這是一個相對較低的水平,當時每天有超過2萬枚BTC被重新激活。事實上,目前重新激活的BTC供應水平與整個2019年底至2020年的賣出模式相似,而此類賣出模式往往被看做是熊市后期階段的特征。此外,Glassnode還發現自2021年8月以來,超過85%的比特幣供應處于休眠狀態。[2021/11/16 6:54:06]

Solana:8.3

Avalanche:4.6

這意味著,如果我們假設在DeFi中鎖定的總價值是評估區塊鏈的重要指標,那么Solana可能是該指標被高估最多的。

1.8億美元的流動性激勵措施推動Avalanche迅速崛起

Avalanche是一個權益證明鏈,在智能合約平臺中聲稱擁有最多的驗證器和最快的完成時間。

迄今為止,Avalanche的增長相當緩慢,直到現在為止,其DeFi項目吸引的流動性仍舊有限。隨后該項目宣布將使用其AVAX代幣向流動性供應商提供1.8億美元激勵措施,首批2700萬美元已分配給Aave和Curve,該激勵措施為增加使用量和用戶遷移到網絡都提供了強大的激勵,并且自激勵措施公布以來,流動性一直有所增加。

Glassnode CTO:6項指標顯示比特幣能漲10倍:Glassnode CTO Rafael Shultze-Kraft近日發推表示,NUPL、市值對ThermoCap比值、MVRV Z-Score、MVRV、SOPR、反向風險,6項指標顯示,比特幣價格能上漲10倍,達到10萬美元級別,其中五項指標顯示,比特幣價格能超過20萬美元。(Cointelegraph)[2020/12/14 15:08:55]

借貸市場BENQi是Avalanche首個流動性達到10億美元的項目,也是首批加入AVAX激勵措施的項目之一。

該鏈最大的DEX是Pangolin,第二大DEX是Trader Joe。由于用戶對Avalanche生態系統的興趣增加,Pangolin取得了大幅增長,它的日均DEX交易量從400萬美元增加到3+億美元,增長了75倍。

資料來源:info.pangolin.exchange

Glassnode:超60%的比特幣近一年沒有移動:市場情報公司Glassnode的數據顯示超過60%的比特幣在最近一年內沒有轉移過。而上一次如此大量的比特幣被囤積發生在2017年的牛市之前。比特幣投資者表示,對市場還是持樂觀態度的。盡管在經歷了“3·12”崩盤后,比特幣價格幾乎下跌一半,但后續出現了驚人的反彈,長期持有比特幣的投資者幾乎沒有受到影響。(decrypt)[2020/6/1]

Avalanche的崛起能否長期持續下去?目前,流動性仍然有限,因為Avalanche上只有4個DeFi協議的TVL超過1億美元,其中BENQi占主導地位。Avalanche上的項目仍然是克隆以太坊上的現有項目,通過激勵措施可能會吸引高收益的增長,但達不到長期效果。

Solana:專注于可拓展和生態系統?

較代幣價格而言,作為Layer 1的領跑者,Solana代幣SOL的價格在過去的30天期間從30美元上漲至120美元。Solana在2021年之前專注于DeFi協議的實施,推動了其生態系統的增長,這種增長在很大程度上受到FTX和Alameda Research、Serum DEX的開發者以及Solana生態系統的重要投資者的支持。

目前,在網絡上運行驗證器所需硬件的CAPEX成本約為5000美元。Solana設計人員預計,摩爾定律將在長期內降低計算成本和準入門檻,允許更多驗證器上線并保護網絡安全。他們專注于對高級硬件優化,從而使得網絡能夠擴展,將吞吐量提升至每秒1000個交易,承受更多負載。Solana中的智能合約是使用Rust編程語言構建的。

Solana生態系統中最大的DeFi項目是DEX Raydium,擁有約10億美元的TVL,主要是SOL池,也有一些面向以太坊重點項目的流動池。

來源:Raydium?Info

Raydium在交易勢頭強勁的日子里擁有約1.5億美元的成交量,在所有鏈的DEX交易量中排名第 7。

目前,主要的流動性礦池對流動性供應商和質押者的回報都很高,以DEX的代幣RAY支付給質押者作為獎勵。在最大/最低風險池中,APR徘徊在70-100%范圍內;在風險較高的礦池中,APR經常超過200%以上。

來源:Raydium Info

迄今為止,Solana生態系統已為許多借貸協議提供了資金,但尚未成功吸引到任何大量流動性。Solana生態系統主要由以太坊項目的類似項目組成:Sabre(TVL:6億美元)相當于Curve,而SolFarm是一個收益聚合器,類似于Yearn和其他聚合器,目前TVL為2.6億美元。

Solana有5個項目的TVL超過1億美元,但相比之下,以太坊擁有超過60個TVL超過1億美元的項目。

對于需要擴展的項目,Solana無疑是一個有力的替代選擇,盡管就目前而言,它在與以太坊爭奪總流動性方面幾乎沒有實質改變。

Terra:Cosmos生態系統領導者

Terra是一個基于Cosmos IBC的Tendermint區塊鏈,使用Tendermint構建的區塊鏈具有與Cosmos IBC中的任何其他IBC區塊鏈互操作性的優勢。當Agoric、Tendermint區塊鏈啟用安全的JavaScript智能合約和其他Cosmos IBC項目繼續上線時,它們將能夠輕松互通,因為所有這些都建立在Tendermint共識之上的。

目前,Terra是Cosmos生態系統的領導者。Terra的支柱是Luna,它支持生態系統的UST穩定幣并保護Terra,它的增長受到其兩個主要協議——Anchor和Mirror的刺激,主導借貸協議Anchor的UST代幣是加密領域第二大去中心化抵押穩定幣。

Anchor是Terra最大的DeFi協議,TVL超過34億美元,UST存款為13億美元,Luna和ETH為21美元。目前,貸方對UST存款APY為19%,UST的利用率為60%,UST的13億美元存款中,大約有7.69億美元被借出。

另一個流動性增長明顯的協議是Mirror。類似于Synthetix的鏡像函數,生成現實世界的合成資產,如貨幣和股票等。該協議鎖定了18.4億美元的UST,其合成資產的日交易量超過1000萬美元。Synthetix實際合成資產每日交易量通常不到1000萬美元,SNX鎖定了22億美元。

小結

雖然最近幾周一些替代的Layer 1智能合約平臺的原生代幣紛紛大幅上漲,但相對于以太坊而來,其余各條鏈上的實際流動性仍然有限。并且在Solana、Avalanche和Terra這三者中,目前都沒有超過5個流動性超1億美元的項目。

流動性挖礦激勵確實能夠吸引到資金流入,特別是Avalanche的TVL增長,主要是由于其1.8億美元的激勵政策引發的。另一個觀察結果是,跨鏈的互操作性仍然有限,這意味著在不同鏈上部署到DeFi協議中的每一美元都會造成流動性的碎片化。

隨著一些用戶流到更新和更具實驗性的區塊鏈上,開發人員將不得不評估額外用戶和資金進出以太坊的可行性和壽命。隨著對用戶、注意力和資本的競爭加劇,許多開發人員和協議可能會發現這些權衡是值得的,甚至會在協議設計中找到尚未開發的價值和機會。如果以太坊二層仍難以擴展網絡,或者用戶體驗不佳,那么用戶自然會轉向Solana、Avalanche和Terra等替代鏈。

來源:Glassnode

作者:LUKE POSEY

Tags:SOLAVAANCOLAsol幣是什么幣PAVAXHorizon FinanceSolareum

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