SWAP:縱覽DEX上半年發展：公鏈發展迅速誰能坐穩DEX龍頭_Bitcoin Volatility Index Token

隨著公鏈性能的提升，DeFi世界中正在崛起的重要基礎設施DEX在2021年的也展示了強勁的增長能力。自動做市商（AMM）讓用戶無需中介即可在加密資產之間進行兌換。DEX賽道中不斷涌現出更多的競爭者，本文主要從以太坊和幣安智能鏈的數據出發，從以下4個角度對目前DEX的發展進行一個較宏觀的比較。

Dex跨鏈每日交易量（自2021年1月） 數據來源：Footprint

DEX一直是以太坊上的主要的應用，隨著DeFi項目的興起，從今年3月開始整個DEX項目的交易量也快速上漲，5月末實現了翻倍的增長。DEX快速增長同時也引起了監管的重視，隨著各國陸續發布的區塊鏈政策，部分看空的聲音也對DeFi產生負面影響，DEX的交易量在5月后迅速下降，但與2020年相比仍是突破性的增長。

礦企Hive Blockchain宣布在其GPU上運行人工智能模型具有隱私性:金色財經報道，比特幣挖礦公司Hive Blockchain(HIVE)在周五與分析師舉行的財報電話會議上表示，該公司旨在讓客戶在其數據中心訓練大型語言人工智能模型，與OpenAI的ChatGPT等競爭對手相比，該公司擁有更好的隱私性。

Hive公司首席執行官Aydin Kilic表示，“公司現在意識到，他們不想將敏感的客戶數據上傳到像OpenAI這樣擁有公共LLM（大型語言模型）的公司。我們希望通過Hive Cloud在Hive提供的是隱私。我們已簽署了協議，保留了數據和隱私的所有權，并且仍然在我們的GPU庫上運行AI計算工作負載。”[2023/7/1 22:11:14]

Dex跨鏈每日交易量市場份額（自2021年1月） 數據來源：Footprint

Coinbase將上線CVX和OCEAN:金色財經報道，據Coinbase Assets發推稱，Coinbase將上線以太坊網絡（ERC-20）的Convex Finance (CVX) 和Ocean Protocol (OCEAN) 。不要通過其他網絡發送此資產，否則資金可能會丟失。一旦建立了足夠的資產供應，將開啟 CVX-USD 和 OCEAN-USD 交易對。[2022/9/8 13:15:02]

DeFi的高速發展使得以太坊上擁堵的現象更加明顯，隨之高漲的Gas費也被市場進一步放大。此時的幣安智能鏈憑借相對較低的Gas費發力趕超，從Footprint上的統計數據觀察到，在交易量上幣安智能鏈從今年2月開始逐漸上升，在市場份額上二季度甚至一度超過以太坊。

但以太坊上的Defi項目仍占主導地位，Uniswap V3 于7月在 Optimistic Ethereum 主網上啟動 Alpha 版本，同時隨著Layer2方案落地以太坊上的擁堵情況逐步得到改善，在交易量上以太坊又重新找回市場份額。

Aave社區發布提案創建抵押穩定幣GHO:7月7日，官方消息，Aave社區發布征求意見 (ARC) 提案，向DAO提議引入與美元掛鉤的本地去中心化、抵押支持的穩定幣GHO允許用戶使用他們提供的抵押品來鑄造GHO。GHO將得到用戶自行選擇的多樣化加密資產的支持，而借款人繼續從其基礎抵押品中賺取利息。Aave Governance負責與GHO相關的決定。GHO借款的100%利息支付發送給DAO，為Aave DAO產生額外收入。[2022/7/7 1:58:33]

2021年8月5日，以太坊EIP-1559完成硬分叉升級，提案中包含交易費銷毀等眾多好處是否會對以太坊的市場份額有進一步的提升近期便會揭曉答案。

以太坊Dex主要平臺月交易量（自2021年1月） 數據來源： Footprint

Web3初創公司DAOLens完成500萬美元融資，Nexus Venture Partners等領投:6月15日消息，Web3初創公司DAOLens宣布完成500萬美元融資，Nexus Venture Partners、Better Ventures和iSeed II領投，Coinbase董事會成員Gokul Rajaram、Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal、Solana聯合創始人Raj Gokal、Animoca Brands副總裁Simon Doherty和Tribe Capital聯合創始人Arjun Sethi等參投。籌集資金將用于產品開發、人才引進，并推動其工具堆棧的后續推出。

據悉，DAOLens由Vikram Aditya和Apoorv Nandan于2022年1月創立，旨在幫助企業進行入職、貢獻管理等工作來簡化DAO的運營流程。[2022/6/15 4:29:12]

首款“聯合國教科文組織”一帶一路文化標的“茶圣金章、茶神銀章”數字藏品于元物元平臺發布:5月20日消息，首款聯合國教科文組織一帶一路文化標的“茶圣金章、茶神銀章”數字藏品由北京國際文化和平基金會、北京文服、紫金礦業聯合元物元數字藝術品平臺共同推出，以紀念首個由中國推動的國際性節日——國際茶節。據悉，此次發布也融合一帶一路文化IP限量發行的實物金章與銀章，是在數字經濟時代背景下，鏈接數字經濟與實體經濟的一次創新嘗試，參與者有機會獲得每一份都有獨立編號的實物紀念章。[2022/5/20 3:31:04]

7月Uniswap的V2和V3占的交易量近50% 數據來源：Footprint

以太坊上擁有較多的DEX平臺，以Uniswap、Sushiswap、Curve等為代表，在以太坊上占比最高的Uniswap在兩條鏈上交易量的占比甚至也近50%。從Footprint的數據上來看，Uniswap  V3 的交易量已經是 V2 的兩倍以上，V3上線以來的表現相當突出。

而幣安智能鏈上主要以PancakeSwap和MDEX為主，值得注意的是PancakeSwap在幣安智能鏈上的發展成為了Uniswap的強勁對手，從2月開始不斷侵占市場份額，在4月達到了巔峰，但隨著Uniswap升級到了V3，5月后幣安智能鏈也出現不少問題，PancakeSwap的市場份額又重新被擠壓下來，Uniswap的市場份額重回50%，同時Sushiswap也引進了bentobox，以太坊和幣安智能鏈的競爭還在膠著著，到底誰能吃下DEX這個蛋糕可以拭目以待。

代幣價格（自2021年1月） 數據來源：Footprint

Footprint上的數據顯示，從今年開始，大部分Dex平臺的代幣今年5月以前都保持著上升趨勢，其中PancakeSwap的代幣Cake上升的最為明顯，在5月一度趕超UNI，還重新引發了幣安智能鏈的強勢，平臺與鏈做到了互相成就。雖然6月后各平臺幣價都大跳水，但作為以太坊和幣安智能鏈的頭部平臺Uniswap和PancakeSwap仍引領高位。

Sushiswap作為同在以太坊上的DEX常常會與Uniswap比較，雖然SUSHI 持有者可以質押他們的代幣換取 xSUSHI，從而獲得 Sushiswap 交易費用，但從幣價來看顯然市場還是更加看好UNI。

以太坊Dex平臺代幣交易費 / GWei（2021年7月） 數據來源：Footprint

在鏈上的任何操作都需要消耗不定的Gas費，這主要取決于需要執行的操作所需的工作量，目前與代幣兌換相關的合約是消耗區塊鏈資源最多的合約之一，因此DEX占據了鏈上Gas消耗的大部分。

通過Footprint統計，在上個月Dex發行的代幣中，轉換成UNI所產生的費用最多，進一步體現了市場對Uniswap的看好。

Dex交易對（2021年7月） 數據來源：Footprint

7月在DEX平臺上前50交易量最多的交易對為ETH/USDC，其次為USDC/ETH，可以看出主要的交易對還是圍繞在穩定幣與ETH之間，雖然各平臺紛紛發行自己的代幣，但市場更認可的還是穩定幣和ETH。

幣安智能鏈以WBNB為錨定的交易對情況（2021年7月） 數據來源：Footprint

幣安智能鏈上的主要交易對同樣是穩定幣與WBNB，除此之外以WBNB為錨定的交易對中Cake占比最高。

每日交易對數量（自2021年1月） 數據來源：Footprint

從每日有發生交易的交易對數量來看，PancakeSwap于今年3月在數量上反超Uniswap，目前每日數量已達2萬以上，而Uniswap的數量一直都保持穩定，Sushiswap的數量則屬墊底，可以看出PancakeSwap似乎更想從廣度上取勝。

從Footprint上統計出7月整月有發生過交易的交易對個數Sushiswap 只有1750 個，而  Uniswap V2有16534個,Uniswap V3 有3386 個，而PancakeSwap7月的交易對有135278個。

但近期美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）加強了對交易所代幣的審查，Uniswap在 7 月 末表示鑒于「不斷變化的監管環境」宣布切斷接口，限制對超過 100 種代幣的訪問。

DEX平臺在今年上半年迎來飛速增加后，雖受到監管等各方面的影響數據受到重創，但以Uniswap、Sushiswap和PancakeSwap為首的DEX平臺依舊表現出眾，在SushiSwap在上半年瘋狂侵蝕市場，而以太坊和幣安智能鏈的競爭也在繼續，幣安智能鏈上更有優勢的Gas費和強勢而來的PancakeSwap，以太坊通過EIP-1559是否能拉開領先優勢今年下半年可以一同期待。

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