比特幣:比特幣價格屢創新高，哪些“大戶”在買買買？_ARE

美國大選期間，比特幣價格連創新高。

據OKEx行情顯示，比特幣于11月6日早間一度逼近16000美元大關，年內漲幅超100%，不斷刷新自2018年1月至今的最高價格。

不僅如此，傳統機構陸續進場、“囤幣”活動日益頻繁、技術指標趨于看多……一系列利好似乎都在醞釀一場更大的牛市。

事實上，今年比特幣價格上漲的重要推手是增量資金的入場，尤其是灰度、MicroStrategy、Square等巨頭持續買入，不僅為整個加密市場注入更多流動資金，也在全球范圍內引發了更多關注和討論。

本文主要從幾大巨頭的市場動態、影響力等層面進行剖析，幫助大家更好地認識比特幣市場的重要推動力量。

Top1：灰度

影響力：☆☆☆☆☆

在加密市場，灰度是一個特殊的存在，不管行情漲跌，都在持續買入，堪稱當之無愧的“比特幣巨鯨”。

眾所周知，灰度是全球最大的加密資產管理公司，由“投資大鱷”DCG集團在2013年創立，主要服務于機構投資者。

據官網介紹，該公司旗下產品分為單一資產信托和多元資產組合基金，前者共有9支產品，包含比特幣信托、以太坊信托等，后者是一支名為灰度大盤基金的產品，該基金包含比特幣、以太坊等市值排名靠前的加密資產。

閃電網絡通道數量跌破7.8萬個:金色財經報道，據1ML網站最新數據顯示，比特幣閃電網絡容量已超5100枚BTC，本文撰寫時為5,119.87BTC（過去30天上漲2%）。此外，當前閃電網絡節點為16,347個（過去30天下跌8.6%），通道數量為77,786個（過去30天下降10.1%）。[2022/11/12 12:53:37]

來源：灰度官網?整理：OKExResearch

據AICoin指數行情顯示，美東時間11月4日，灰度比特幣信托持倉量增加7809BTC，總持倉量已達490345BTC。這是10月14日以來，連續第16個工作日有所增持，累計增持41896BTC。

持續“掃貨”的同時，灰度資產管理總規模已突破86億美元。

得益于這些數據，灰度頻頻成為各大媒體報道的重點，而這又恰恰有利于其吸納更多的機構投資者。

當然，灰度的目標顯示不止于此。該公司在持續買入的過程中，還在加強對加密資產的研究，持續輸出帶有引導性的報告內容。

以近期發布的《比特幣和數字黃金的崛起》為例，該公司指出：“歷史上，黃金在以物質交換為動力的經濟中起著核心作用，但我們今天生活的世界是數字世界。隨著我們的貨幣和支付系統的發展，比特幣有可能取代黃金，成為最終的價值存儲資產。”

摩根大通：將成立支付創新實驗室圍繞其區塊鏈子公司Onyx開展產品研發:11月11日消息，摩根大通周五表示，計劃在希臘雅典開設一個新的支付創新實驗室，該實驗室最初將招聘約50名員工，現有的一些投行和資管業務員工也將搬到新辦公室。

據悉，該實驗室計劃圍繞著摩根大通的Onyx和區塊鏈產品開展工作，聚焦于分布式賬本技術、人工智能和與支付系統相關的密碼學等領域。（MarketWatch）[2022/11/11 12:52:24]

持續買入+內外部宣傳，灰度在加密世界的影響力在持續增加，而這或許又會給比特幣市場帶來更大的想象空間。

點評：

對于機構投資者而言，除了關注穩定的收益，還會考慮投資標的的合規性。灰度顯然深諳此道，因此主動擁抱監管。自今年以來，該公司旗下的比特幣信托、以太坊信托已先后獲美國SEC批準。

另外需要注意的是，灰度創始人BarrySilbert是鑒定的加密貨幣信仰者。在接受媒體采訪時，他直言堅定看好加密貨幣的未來，機構投資者向加密貨幣市場進軍將變得更為清晰。“機構投資者正逐漸深入這一陣地，他們還沒有投入真金白銀。我認為大家現在討論的話題已經從比特幣是藥、老鼠倉還是數字黃金，變成了投資者該如何在加密貨幣領域進行正確資產匹配，該怎樣進行相應資金分配。”

可以預見的是，在BarrySilbert的帶領下，灰度將在加密市場繼續高歌猛進，而這又會不斷吸引更多的增量用戶和資金。

Debond Protocol OU與法國券商Equisafe達成債券數字化合作方案:10月23日消息，法國初創公司Debond Protocol OU與法國本土券商Equisafe達成債券數字化合作方案，法國金融機構（AMF）已受理牌照更改申請。

據消息人士稱，Debond Protocol OU開發的D/Bond方案已被法國本土券商Equisafe采用。該方案包括基于首個金融產品通用端口ERC-3475搭建的白標鏈上債券平臺和歐洲銀行管理局（EBA）提供的DID kyc身份驗證系統。

據悉，歐盟最新通過的MiCA數字資產法案是合作促成的主要推手。[2022/10/23 16:35:51]

Top2：Square

影響力：☆☆☆☆

10月8日，TwitterCEOJackDorsey創立的支付公司Square宣布，已用5000萬美元購買了4709枚比特幣。截至2020年第二季度，這筆投資幾乎占該公司總資產的1％。

該公司在一份聲明中說表示：“Square認為加密貨幣是一種經濟賦權手段，并提供了一種參與全球貨幣體系的方式，這符合公司的宗旨。”

Square此舉不僅得到了加密世界的關注，也獲得了傳統機構的支持。摩根大通在近日的報告中表示，Square宣布向BTC投資5000萬美元是“對比特幣未來發展的強烈信心投票”，也表明這家支付公司認為比特幣作為一種資產有很大潛力。盡管Square的5000萬美元投資與MicroStrategy投入的4.25億美元相比相形見絀，但摩根大通表示，Square可能會進行更多購買。

Ooki DAO律師：監管機構應識別違反聯邦法律的人，而不是DAO:10月18日消息，針對美國商品期貨交易委員會（CFTC）對保證金交易借貸協議Ooki（原bZx）運營組織Ooki DAO的訴訟案，提供法律服務的組織LeXpunK Army表示，監管機構應該識別違反聯邦法律的人，而不是作為一個實體的DAO，DAO不是人，不應該被視為人，通常是通過使用加密代幣投票來管理活動的集體。此外LeXpunK Army還認為DAO是否是非法人協會應根據《商品交易法》的聯邦法規進行解釋，而不是根據各州的規定。[2022/10/18 17:30:44]

來源：網絡?整理：OKExResearch

事實上，Square自2018年起便活躍在比特幣市場。彼時，Square旗下的“美版支付寶”CashAPP已支持比特幣購買交易。

今年5月，CashApp新增定投比特幣服務，允許用戶設置每日、每周或每兩周購買比特幣的頻率，最低購買金額為10美元。

根據加密分析公司Messari的說法，支付巨頭Square在過去12個月中購買了價值約15億美元的比特幣，以促進其移動應用程序上大量的客戶需求。

點評：

一邊在默默增持比特幣，一邊為增量用戶提供便捷入口，Square對于比特幣的推廣和應用功不可沒。

花旗：元宇宙相關經濟可能高達13萬億美元:金色財經報道，花旗(Citi)的一份報告稱，元宇宙可能還處于初級階段，但它可能代表著高達13萬億美元的收入機會，不僅對關鍵的科技公司，而且對加密貨幣也會產生重大影響。

花旗在五個重要領域發現了早期投資機會:1)連接人和內容的操作系統;2)去中心化經濟系統和數字資產所有權的區塊鏈;3)自然的用戶界面，如語音控制和手勢，增強用戶沉浸感;4)擴展現實(XR)耳機;5)云網絡基礎設施。

然而，該銀行警告稱，由于元宇宙仍處于發展的早期階段，在廣泛采用之前，還需要克服技術、監管、隱私和加密方面的過多風險和挑戰。（coindesk）[2022/6/8 4:09:16]

這從Square在加密世界的影響力也可以窺見一斑。10月8日晚間，在該公司宣布購入4709枚比特幣后，低迷多日的BTC應聲上漲2%。不少加密人士也紛紛參與推特互動。

當然，這里不得不提Square幕后的大佬Square創始人兼TwitterCEOJackDorsey，一位不折不扣的比特幣信仰者。

在他看來，數字貨幣將替代美元在全球金融領域的主導地位，成為全球主要的支付貨幣，這種轉變可能會在10年甚至更短的時間內發生。

多年來，他不僅持續投資和步道比特幣，自助比特幣開發者，還讓推特成為加密信息傳播的重要陣地。

更為重要的是，JackDorsey旗下的Square正成為越來越多普通民眾接觸和擁有比特幣的重要通道，這對于比特幣的大規模采用尤為關鍵。

Top3：MicroStrategy

影響力：☆☆☆☆

今年8月，納斯達克上市商業智能公司MicroStrategy正式宣布，該公司已累計買入21454枚比特幣，總價值約2.5億美元。

一個月后，MicroStrategy宣布再次增加比特幣持有量，購入價值1.75億美元的比特幣。

前后兩次，MicroStrategy總投入約4.25億美元，持有38250枚比特幣。

雖然與灰度相比，MicroStrategy的持幣數量并不多，但同樣引起了加密世界的廣泛關注，因為MicroStrategy是全球最大的獨立BI公司，其大舉進入意味著比特幣在邁入主流世界中又邁出了重要一步。

有意思的是，MicroStrategy創始人Saylor曾對比特幣持懷疑態度，但現在已成為比特幣“鐵粉”。據他透露，在公司購買比特幣之前，他已經購買了17732枚比特幣作為個人資產。

促使Saylor觀念轉變的是對眾多資產類別的深入研究。他發現所有可以漲10倍的機會都有共同點：1.已經實現了1000億美元以上的市值；2.規模是下一個最大競爭對手的十倍時。

縱觀市場，比特幣無疑是最好的選擇，因為其規模遠超1000億美元，超過加密市場總市值的50%，是其他加密貨幣的10倍以上。

這套方法論不僅說服了Saylor，也贏得了公司層面的支持。據Saylor透露，投資比特幣的決定是經過董事會和公司的投資者、審計員、高管討論后作出的。“這不是投機，也不是對沖，而是公司經過深思熟慮后制定的策略。”

點評：

納斯達克上市公司購買比特幣，這本身就極具話題性，不僅得到了行業媒體的報道，連華爾街日報等傳統媒體也表現出較大的興趣——比特幣又一次進入主流視野。

從入場時機看，MicroStrategy雖然屬于后來者，但并不妨礙這家上市公司獲得高額回報。

根據加密研究員KevinRooke公布的數據，過去3年半中，Microstrategy從其業務運營中僅獲得7800萬美元的凈收入，而其近期從比特幣投資中獲得的收益已超過這一數據。

事實確實如此，如果按Microstrategy購入比特幣的總金額和數量計算，平均每枚比特幣的購入價格約為1.11萬美元，而如今比特幣價格超過1.5萬美金，該公司的投資回報已超1.5億美金。

初次進場便嘗到巨大甜頭，任何一家公司或個人都會對比特幣刮目相看。在接受采訪時，Saylor表示將會持有其公司的比特幣100年，并且不打算出售。

不過回顧MicroStrategy的發展，不少觀點認為該公司在蹭熱點，因為從互聯網泡沫破裂之后，其股價一直呈下跌趨勢，而在宣布投資比特幣后，股價竟出現了反常上漲。

不管如何，傳統上市公司加持比特幣，對于行業而言，本身就屬于利好，至于是不是蹭熱點，不妨把答案留給時間。

Top4：StoneRidgeHoldings

影響力：☆☆☆

今年10月，資產管理公司巨頭StoneRidgeHoldingsGroup宣布已通過旗下子公司-管理超過100億美元資產的紐約數字投資集團(NYDIG)購入了超過1億美元的比特幣，主要用作資金庫儲備資產。這是近期繼MicroStrategy、Square之后，第三家巨頭企業將資金押注至比特幣市場。

StoneRidgeHoldingsGroup創辦人、NYDIG創辦人兼執行長RossStevens表示：“我認為比特幣永遠是極限未知的力量。比特幣可以推動全球公民選擇走向更光明，更公平的金融未來。從投資角度來看，我們長期以來一直認為比特幣優于現金。”

在他看來，隨著目前全球局勢發展，比特幣是更好的投資選擇：“如今，隨著全球未被制止的、沒有節制的印鈔，實際資產的收益逐漸趨向負值，SRHG的10,000多個BTC已成為我們金庫儲備策略的主要組成部分。”

點評：

相比于灰度和Square，StoneRidge此前在加密領域的報道雖然不多，但其影響力卻不容小覷。據悉，NYDIG代表StoneRidge托管的這超過1億美元的比特幣只是NYDIG為客戶持有的價值超過10億美元的數字資產的一部分。

按照《福布斯》的說法，NYDIG目前托管的兩個最大基金是機構比特幣基金和比特幣收益增強基金。在過去的10個月中，其客戶數量已經翻了兩番。

未來可以期待的是，StoneRidge旗下的數字資產管理規模持續擴大，扮演類似灰度的角色，不斷吸引更多機構投資者涌入這一賽道。

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