GBT:比亞迪：電動汽車之王_ARB

像比亞迪這樣的公司真是千載難逢，其股價今年迄今已經上漲了398%。

比亞迪最近第三季度盈利強勁，而中美兩國最新的五年計劃只會讓電動汽車受益。

比亞迪、蔚來和小鵬汽車在中國取得成功后，正尋求打入歐洲市場。

美國消費者可能很快就會渴求比亞迪汽車，以及蔚來和小鵬的電動汽車，中國三大電動汽車個股均處于第二階段。

只有比亞迪有能力生產除了乘用車以外的電動汽車，以及電池。

比亞迪10月29日晚發布第三季度財報，凈利潤同比增長了781%，每股收益同比增長了3000%。拜登當選美國總統后，我國的電動汽車公司可能會從中受益，美國也將成為對中國電動汽車OEM具有吸引力的市場。最重要的是上周中國發布了五年規劃綱要，指明國內新能源汽車和新能源技術的生產目標，將是未來5年和15年經濟計劃的核心。

電動汽車已經站穩腳跟，這已不再是爭議。中國和歐洲合計占全球電動汽車銷量的84%，暫且忽略美國。投資者們不要總想著特斯拉，雖然它生產的電動汽車很棒，但投資者可以把注意力轉移到大型電動汽車市場中為大眾生產電動汽車的公司。

蔚來汽車和小鵬汽車的電動汽車在中國銷售良好，并有望很快進入歐洲市場。然而，他們仍然只有生產汽車的能力。沒有像比亞迪那樣的可以生產各類電動汽車的能力。

比亞迪是唯一一家可以生產各類電動汽車的公司。比亞迪在10個細分市場擁有電動商用車：公交車、長途客車和出租車；物流、建筑和環衛車輛；以及用于倉儲、港口、機場和采礦作業的車輛。這是除了電動乘用車之外的其他產品類別。不過，比亞迪最重要的業務是可以為其所有汽車生產電池，這是其他汽車制造商所做不了的。這一點，過去是、現在仍然是、而且肯定將繼續是比亞迪最大的不同之處。比亞迪還擁有業內最便宜的電動汽車電池，并計劃將其最新的刀片電池出售給其他汽車制造商。

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我們之前就說過比亞迪刀片電池的重要性，這次我們再說一次。如果投資者想拿比亞迪和特斯拉進行比較的話，就不能忽略比亞迪刀片電池的重要性這一點。

首先，比亞迪完全有能力自己生產電動汽車中最重要的兩種組件——電池和IGBT——而且比亞迪也是唯一一家具備生產這兩種組件能力的汽車制造商。

IGBT被認為是“電動車的CPU”，因為他們可以切換電源，用來減少功率損耗和提高可靠性。目前只有少數電動汽車使用IGBT，這是兩極晶體管和MOSFET晶體管之間的交叉，通常較老的電動汽車平臺如特斯拉仍然使用。IGBT價格比較貴，生產它們的公司并不多，盡管目前IGBT的全球市場約為15億美元，但有望在未來五年內翻四番。

比亞迪半導體是唯一一家能夠獨立生產IGBT的中國公司，這足以證明它不只是電動汽車制造商。

根據我們的估計，這兩個部件加起來占一輛電動汽車總制造成本的38-42%。至于比亞迪的最新車型“漢”（性能相當于特斯拉model

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S，價格相當于model

3），我們估計，雖然這款車的毛利率較低，但IGBT和電池的整體制造成本僅為25.4%。與全球最暢銷的電動汽車相比，僅電池和IGBT成本一項，比亞迪就降低了33%的成本。

這意味著比亞迪的毛利率提高了21%。如果你將特斯拉汽車的毛利率在過去四個季度里提高21%，那么汽車毛利潤將增加12.9億美元。這就是為什么特斯拉至今還在努力著，期望有一天自己可以制造電池。而比亞迪在近20年前就明白了這一點。

自主生產電池一直為比亞迪帶來利潤率優勢，但刀片電池和比亞迪半導體的IGBT貢獻更大。刀片電池和IGBT直到2020年第三季度才真正增長，比亞迪上周發布了業績。營收較上年同期增長40.7%，較上年同期增長11.9%。毛利率從13.9%躍升至第三季度的22.3%(季度比為60%)。刀片電池和IGBT的凈利潤同比增長781%，從4000萬美元增至3.7億美元。每股收益從每股0.02港元增長至每股0.62港元，增幅為3000%。

10月份的銷售數據剛剛公布：中國新能源汽車銷量同比增長85%，PEV銷量同比增長97%。至于比亞迪，上個月在中國銷售了87%的電動客車，今年在中國的電動客車銷量已經是去年同期的近兩倍。

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成長空間

比亞迪電池業務部門總裁賀龍表示，幾乎所有你聽說過的汽車制造商都與比亞迪進行了“技術合作”，尤其是在刀片電池推出后。其他汽車制造商都沒有自主生產電池的能力，因此比亞迪在未來的道路上幾乎有無限的電池合作機會，尤其是因為它擁有業內最便宜、最安全的刀片電池。

比亞迪相對于其他電池生產商的一個巨大優勢是，比亞迪正在中國快速建設新的刀片電池生產線，以滿足需求。比亞迪目前已經在深圳、西安、青海、重慶、長沙和貴陽都有了電池廠。比亞迪預計，到今年年底，比亞迪的電池產能將達到65吉瓦時，2021年達到75吉瓦時，2022年達到100吉瓦時。

與比亞迪的電池產能類似，其汽車工廠有足夠的閑置產能來滿足未來的需求。比亞迪在中國有四家工廠，年產能150萬輛。比亞迪預計將生產41.5萬輛涵蓋所有動力系統和車型的汽車。其工廠的產能利用率為27.7%，明顯低于蔚來和小鵬汽車工廠的滿負荷運轉。在中國之外，比亞迪在巴西、加拿大、美國和歐洲都有電動汽車工廠。隨著中國新的五年規劃將城市交通作為遏制碳排放的一種方式，比亞迪將明顯成為該領域的贏家，因為它擁有為整個城市和地區供電的能力。

此外，我們預計比亞迪將在明年推出電池租賃計劃。

現在來看看美國。

比亞迪已經在美國有業務，其北美總部設在洛杉磯。比亞迪北美僅在美國就為50多家客戶提供公交車，在美國的街道上有400多輛公交車(比任何其他電動公交車都多)。隨著各州和市政當局越來越注重環境保護和節約，他們開始購買電動公交車以減少碳排放。電動公交車比非電動公交車有更高的前期成本，但它們的總擁有成本使它們的運營成本顯著降低。2018年，加州批準了一項到2029年禁止柴油公交車銷售的禁令，并承諾到2040年實現100%零排放。比亞迪去年9月宣布，它參與了一項全州范圍的合同，該合同將允許美國運輸機構利用加州的購買力購買美國制造的零排放比亞迪電動客車。這一舉措將有助于加速美國從柴油公交車向電動公交車的過渡。

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截至今年7月，比亞迪在美國的電動公交車已經完成了1300萬英里的零排放運營，相當于全球520次出行的距離。這1300萬英里節省了1.6萬公噸的溫室氣體排放，相當于從路上減少了1.3萬輛汽車。

拜登當選之后，只會讓比亞迪受益。中國電動汽車公司一直在等待進入美國市場的機會，隨著新總統擁抱電動汽車，并承認中國在技術上的成功，他們的時代可能已經到來。

拜登當選總統后提出了一項2萬億美元的氣候議程，他的計劃比迄今為止任何總統候選人提出的任何計劃都更雄心勃勃、更激進。拜登知道，美國在清潔能源競賽中已經落后于中國，他的競選網站甚至說，“2017年，中國在可再生能源上的投資為美國的1美元比3美元，這讓中國在未來的技術上占據了優勢……到2030年，拜登政府將讓美國重新主導清潔能源”

拜登計劃在應對氣候變化方面趕上中國，這與我們在特朗普總統任期內看到的情況截然相反。

拜登的議程包括：實現無碳電力行業,到2035年,到2050年實現全國碳中和，推動清潔能源技術的成本，增加激勵內華達州和公共汽車,

為每一個美國城市提供至少100000人口的零排放的公共交通，重建基礎設施以提高能源效率并能夠承受氣候變化的影響，禁止在公共土地和水域使用新的石油和天然氣，建立在這些土地和水域開發可再生能源的項目。

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拜登當選美國總統，無疑將加快美國向電動汽車和可再生能源的過渡，并可能為中國新能源公司打開大門。當然，美國未來有可能要求比亞迪提供的不只是電動公交車。

還有很長一段時間

比亞迪多年來一直在等待市場接受電動汽車的普及。我們一直密切關注其進展，等待比亞迪在合適的時機進入。現在時機已到。

這可能是第一次公開這樣說，但幾年前，比亞迪曾考慮過將其乘用車/插電式混合動力車引入美國市場，但最終放棄了這一計劃。這不是正確的時間，也不是正確的市場。比亞迪并未將美國市場視為主要收入來源，而是要在海外樹立自己的品牌。

在那些日子里(2015-2017年)，比亞迪斥資100萬美元請萊昂納多·迪卡普里奧拍了幾個廣告，甚至還在時代廣場打了個廣告。這段時間比亞迪很焦慮，但美國市場還沒有準備好接受中等價位的電動汽車，尤其是中國公司生產的汽車。比亞迪重整旗鼓，將重心轉移到商用電動汽車上，直到中國的乘用車市場成熟起來。現在，比亞迪已經實現了自己的目標。具有諷刺意味的是，美國市場可能很快就會渴求比亞迪汽車，以及蔚來、小鵬汽車和其他中國原始設備制造商的電動汽車。

中國第十四個五年計劃

雖然拜登政府上臺對美國的未來無疑是好消息，但在應對氣候變化方面，美國仍將遠遠落后于中國。

中國已經公布了第十四個五年計劃的概要，其中傳達的信息很明確:在科技創新方面，中國想要自力更生，而綠色科技是重點。政策路線圖特別強調了中國新能源汽車的目標。目前預計，到2025年，新能源汽車將占新汽車銷量的20%，到2035年，新能源汽車銷量的一半以上將只占目前新汽車銷量的5%。

中國工業和信息化部去年發布了一份新能源汽車展望，設定了到2025年新能源汽車占新能源汽車總銷量的25%的目標。中國已經根據目前的進展制定了一個更準確、更現實的20%的目標。該政策還提倡改進電動汽車零部件，為高效充電和電池交換網絡提供更多資金，以及建立更好的綠色汽車配額制度，以幫助OEM向新能源汽車過渡。如果中國想在2060年前實現碳中和的目標，這是一個必要的軌跡。完整的計劃要到2021年3月才會正式宣布，但綱要已經概述了中國最積極的新能源汽車目標。

五年計劃強調了商用新能源汽車在滿足20%新銷量中的作用。對于中國來說，商用車更容易實施，而且與乘用車相比，可以顯著抵消更多的碳排放，因為商用車往往比乘用車更大，行駛里程也更多。既然中國的五年計劃中給出了更多細節，但我們估計到2025年中國將售出620萬輛新能源汽車，這將實現中國新能源汽車銷量占新車銷量20%的目標。

在單位銷量方面，今年中國銷售的新能源汽車中，商用車占比為17%，我們認為在新的政策與計劃下，到2025年商用車可能占到新能源汽車銷量的24%。根據這些預測，我們預計到2025年，中國乘用新能源汽車的銷量將比今年年底增長429%。我們估計商用新能源汽車銷量同期將增長628%。

我們預計，未來四年，比亞迪在中國的乘用新能源汽車銷量將增長346%，特斯拉將增長162%，蔚來將增長510%，小鵬汽車將增長629%。最重要的是，根據我國新的五年規劃綱要，我們預計比亞迪商用車銷量將增長1,543%，屆時比亞迪在國內新能源商用車市場的份額將達到29%，具有競爭力。考慮到世界上沒有哪家公司生產的商用新能源汽車比比亞迪多，而且也很少有哪家公司計劃生產類似規模或深度的電動汽車，到2025年，在我國售出的119萬輛商用新能源汽車中，比亞迪可能占據更多的市場份額。

我國希望增強技術自力更生，減少排放，比亞迪已經為如何實現這兩方面的目標樹立了一個完美的榜樣，并將繼續在幫助中國實現其大膽的清潔能源目標方面發揮關鍵作用。

中國的電動汽車在歐洲市場的情況

對于中國的電動汽車來說，低成本不再意味著低質量。在歐洲電動客車市場取得成功的基礎上，比亞迪計劃明年1月開始在挪威銷售“漢”和“唐”的電動車。比亞迪已經與挪威進口商建立了合作伙伴關系，隨著新能源汽車市場份額的不斷上升，比亞迪計劃擴大到其他西歐市場。

比亞迪并不是唯一一家瞄準歐洲市場的中國電動汽車制造商。小鵬汽車也打算進入挪威市場。今年9月，小鵬汽車已經將首批100輛汽車運往挪威進行試運行。

蔚來汽車在歐洲的擴張計劃代號是“馬可·波羅”計劃，據傳已經開始了。蔚來汽車為其出口業務部門配備了許多員工，目標是在兩年內在歐洲銷售7000輛ES8和ES6SUV。蔚來在哥本哈根已經有了中國以外的第一家體驗店。

比亞迪、小鵬汽車和蔚來這3只股票，最近從特斯拉股票手中接過了控制權。

我們認為比亞迪股票的上行空間最大，但所有三支中國電動汽車股票都還處于第二階段。

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來源：金色財經

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