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SBF:SBF傳奇人生:28歲年輕操盤手,加密市場“空手套白狼”成就億萬身家_sbf幣圈是誰

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Time:1900/1/1 0:00:00

“SBF向拜登捐了522萬美元!”。

11月5日,美國大選的第三天,正值民主黨總統候選人拜登以264票的成績暫時領先214票的川普,SamBankman-Fried向拜登捐款的新聞突然在各個微信群里流傳開來。有人評論說這些錢“他做空DeFi已經賺回來了”,也有人評價他“果真是交易員,啥都押注”。

SBF最被人所熟知的是他作為FTX交易平臺創始人的身份,以及接手Sushi,明牌做空DeFi。有人稱他是“沒有信仰的天才交易員”,而他則自稱是“有效利他主義”的信奉者。

今天,我們就來了解一下這位以交易員身份起家、今年才28歲的區塊鏈新晉傳奇人物。

01從物理到交易員,職業生涯大轉折

SBF出生在美國舊金山灣區,父母都是斯坦福大學的法學教授。

2010年,SBF以優異的成績順利地進入麻省理工學院學習物理。但沒過多久,他就發現物理學術路線并不適合他,但對于充滿未知的未來,他也感到迷茫。

機緣巧合下,他接觸到了專注大學畢業生職業發展的非營利性組織80000Hours。80000Hours奉行的是“有效利他主義”,即以改善世界、對世界產生持久的積極影響為目的,用理性思維去推導有效的改善方式,并努力實踐。在80000Hours的幫助下,SBF決定好好發揮自己的數學和定量分析技能,短期內傾向于先賺錢。

Turbos Finance在Sui上推出穩定幣智能路由:6月6日消息,Sui 生態 DEX 項目 Turbos Finance 宣布為 Sui 生態引入穩定幣智能路由以建立 USDC 流動性池。此路由將允許客戶使用 Wormhole 跨鏈橋封裝的 USDC 資產與原生 Sui 資產無縫交易。[2023/6/6 21:19:20]

大學畢業后,SBF進入了華爾街知名的證券交易公司JaneStreet做交易員。JaneStreet是一家具有濃厚的工程師文化的公司,主營業務是在傳統的金融市場做市商和ETF套利,在紐約、倫敦、香港均設有辦公室。

SBF在JaneStreet工作了三年零四個月,這段工作經歷讓他蛻變成一名優秀的職業交易員,為他日后的創業打下了堅實的基礎。

02從Alameda到FTX,不斷擴張的版圖

“相比傳統金融市場,加密貨幣市場還處于早期,不夠成熟,有很多可以做二級量化交易的機會,所以我來了。”

2017年9月,SBF辭去了JaneStreet職業交易員的工作。2個月后,他完成了團隊組建,成立了二級市場量化交易初創公司AlamedaResearch,為頭部的加密貨幣交易平臺提供流動性。

安全團隊:檢測到y00ts[.]gift是一個釣魚網站:9月5日消息,據派盾(PeckShield)監測,y00ts[.]gift是一個釣魚網站,用戶不要和任何鏈接互動。此前y00tlist在推特表示,項目在發售前出現bug,發售或推遲24小時。團隊將在解決問題后發布公告。[2022/9/5 13:09:28]

2018年、2019年的加密貨幣熊市行情,讓很多量化團隊損失慘重,AlamedaResearch卻發展得如火如荼,在很短的時間內就成為了加密貨幣市場上最大的流動性供應商之一,日交易額達到六到十億美元,幣安、火幣、OKEx都是他的客戶。

2019年7月10日,幣安交易平臺突然出現7500個比特幣的現貨大賣單,AlamedaResearch通過量化交易,只花了短短20分鐘,就消化了這個巨大的拋壓。整個交易過程被一名AlamedaResearch的員工錄了下來并放到了網上,幣安創始人CZ看后也發推文點贊。

2019年5月1日,SBF創立的第二家公司——FTX交易平臺正式上線,服務范圍包括場外交易、期貨、指數和現貨交易,總部位于加密貨幣監管環境更為友好的香港。AlamedaResearch則順理成章地為FTX做市商,為其提供流動性。

哥倫比亞國家土地局啟用Ripple XPRL區塊鏈土地注冊系統:金色財經報道,哥倫比亞國家土地局(Columbia National Land Agency)已宣布將使用一個基于Ripple XRPL區塊鏈構建的土地注冊系統,允許在 XRPL 區塊鏈上注冊數字資產,據估計,該系統在不久的將來將注冊超過 100,000 份合約,上傳的資產也能通過二維碼進行身份驗證。(cryptoslate)[2022/7/2 1:45:50]

2019年12月20日,幣安宣布完成了對FTX交易平臺的戰略投資,彼時FTX交易平臺上線還未滿8個月的時間。

加密貨幣交易平臺早已是一片紅海,流量主要被頭部的幾家所把持。新晉的FTX,通過差異化競爭策略和持續的創新,在一片紅海中開辟出了自己的領地。

除了AlamedaResearch和FTX,SBF還組建團隊,推出了基于Solana公鏈的去中心化交易平臺SerumDEX。SerumDEX剛上線一周,就獲得了歷史悠久、業績輝煌的全球頂級高頻交易公司JumpTrading的投資。

此外,SBF今年還以1.5億美元的價格收購了加密資產管理工具Blockfolio,這筆交易是目前加密貨幣史上的第六大收購。

Solend敦促某巨鯨盡快償還巨額貸款,以避免清算風險:6月19日消息,Solana生態借貸協議Solend創始人Rooter發推稱,某個巨鯨(3oSE開頭地址)在Solend上擁有價值1.7億美元的SOL存款和價值1.08億美元的USDC+USDT債務頭寸,清算價約為22.27美元。其SOL存款占Solend Main Pool的近95%,USDC債務占86%。

Rooter希望其盡快償還貸款,并且正在為最壞的情況做好準備。如果巨鯨被清算,它將以未償借款的20%(約2100萬美元)為上限進行部分清算。在Solend上大多數清算人都是使用DEX流動性的機器人,在DEX上這樣大規模的銷售或會進一步降低SOL價格,讓其他賬戶面臨清算。

Solend擁有2000萬美元的財庫資金,可以用于幫助償還壞賬,但是在最壞的情況下,可能資金仍不夠。目前Solend正在積極嘗試讓該巨鯨償還頭寸。

據悉,之后Solend已臨時禁用其Main Pool的USDC、USDT和SOL借款。[2022/6/19 4:38:39]

從AlamedaResearch到FTX、SerumDEX、Blockfolio,SBF的版圖正在不斷擴大。

03浮虧1300萬美元,欲戴其冠必承其重

A股開盤:深證區塊鏈50指數下跌1.59%:金色財經消息,A股開盤,上證指數報3046.71點,開盤下跌1.27%,深證成指報11035.96點,開盤下跌1.54%,深證區塊鏈50指數報2719.81點,開盤下跌1.59%。區塊鏈板塊開盤下跌1.54%,數字貨幣板塊開盤下跌1.92%。[2022/5/19 3:27:18]

今年2月,有人發現AlamedaResearch在Bitfinex交易平臺的合約賬戶浮虧了1300多萬美金。頓時,社群里一片質疑聲,先是有人質疑SBF挪用用戶的資產去做合約交易,再接著是眾人嘲笑“巨鯨”也會被市場收割。

也有一些“懂行”的網友為SBF辯護,說“別擔心,他在其他平臺賺更多”、“你可能不知道,Bitmex盈利排名前十的賬戶有3個是FTX老板Sam的”、“去看下Bitfinex和Bitmex的資金費率你就知道,他為啥在Bitfinex上要做多對沖了”……

隨后不久,SBF出來澄清說,做合約的資金是私人資金,另外還在其他平臺開了對沖合約。

FTX交易平臺也立即發文《解答|對沖套利交易策略》,解釋了無論市場上行還是下行,對沖套利交易策略都是盈利的:

Bitfinex上的BTC現貨要比其他交易平臺上的便宜,所以在Bitfinex上做多BTC更劃算。我們在Bitfinex上做多現貨,然后在其他的交易平臺上做空期貨,平均每天從資金費率中套利20個基點……總體來說,我們還是因為期貨資金費率實現了盈利。

這事雖然告一段落,但還是有一小部分人隱隱擔心:如果有一天,SBF在其他地方的倉位被爆了,需要不斷補倉,就算現在沒用用戶的資金,以后一定不會用嗎?誰在監督呢?畢竟交易平臺的內部轉賬我們又看不到。

04玩轉Sushi,做空DeFi

在今年下半年的DeFi流動性挖礦熱潮中,SBF把交易員對資金的敏銳展現得淋漓盡致:在大多數人還沒有察覺到DeFi趨勢的時候,FTX就推出了DeFi指數;SBF本人也是第一時間參與各種DeFi挖礦項目。

在這場DeFi狂歡中,去中心化交易平臺Uniswap的表現尤為亮眼,想要分叉Uniswap、搶奪流量的項目數不勝數,其中反響最大的是SushiSwap。一位昵稱為ChefNomi的匿名程序員分叉了Uniswap的代碼,并借鑒YFI的Token分配機制,激勵Uniswap的用戶將LPToken存到SushiSwap參與二次挖礦。

因為SushiSwap有TokenSUSHI的獎勵,所以短短幾天,就有超過一半的UniswapLPToken被存入到SushiSwap,正當市場對SUSHI狂熱的時候,SUSHI卻遭遇到了創始人的瘋狂砸盤。

9月5日晚上,ChefNomi將分配給生態系統開發的一部分SUSHIToken兌換成了17971枚ETH,并聲稱將SUSHI兌換成ETH后,他就可以不再關心幣價,可以專注于遷移了。同時,ChefNomi又將此前用于流動性挖礦的2萬枚ETH全部撤回。

ChefNomi此舉不僅讓SUSHI的價格在短時間內下跌超過50%,更是激起了社區里其他人的強烈不滿,大家紛紛指責ChefNomi是個“騙子”,準備“跑路了”。

9月6日,ChefNomi突然宣布將SushiSwap的控制權交給SBF。

“我完全被驚呆了!當時,我在辦公室的懶人沙發上睡著了,有人大喊著叫醒我。這一切發生得太離奇了!”事后,SBF在接受采訪時回憶說。

圖:資本永不眠,為了效率,SBF的大部分時間都在辦公室度過,用FTX員工的話說“從沒見過SBF回家”

“我很快就意識到,如果沒有人去做任何事情,SUSHI就會死掉。”SBF扮演了SushiSwap“拯救者”的角色:

首先,SBF在社區里發起了多重簽名投票,將SushiSwap的控制權分配給9個人,以后的任何行動都需要9位多重簽名成員中至少6位的簽名。

其次,為SushiSwap的遷移保駕護航。9月9日,代碼經過審計后,Sushiswap正式激活遷移。一天后,SBF發推文表示遷移完成,將近10億美元的資產轉移到了Sushiswap。第二天,Sushiswap的鎖倉量暴漲46.15%,觸及15億美元大關,首次躋身DeFi協議鎖倉量第一名。

后來的事情很多人或許都知道,Sushi套了不少人,而Uniswap通過發行UNIToken進行了反擊,鎖倉的加密資產規模再次爆發式增長。寫文時,Uniswap的鎖倉量達到了30.1億美元,Sushiswap則跌落至DEX類別中的第四名。

圖:11月2日,DEX的鎖倉量排行榜,來源:defipulse

10月,DeFi的流動性挖礦熱潮逐漸褪去,很多項目的年化收益率從之前的百分之幾百跌至百分之十幾,嗅覺敏銳的SBF開始借幣做空。

10月6日,SBF借了165個YFI到中心化交易平臺砸盤。除了YFI之外,UNI、Link等DeFi項目也都遭到了SBF的借幣做空。

對于做空DeFiToken,SBF表示,自己并不是心存惡意,只是單純覺得價值被高估了,當市場暴跌時,他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的Token。

05結語

事實上,早在美國大選日之前,SBF就已經給拜登捐款了,《華爾街日報》在10月28日發表的一篇名為It’saCloseRaceforCEOSupport,Too的文章中有所報道,只不過區塊鏈自媒體得到的消息比較滯后。

從一名證券公司交易員到創辦AlamedaResearch,從FTX到SerumDEX,SBF所做的一切都圍繞著“交易”。這次通過給拜登捐款,SBF毫無疑問是想讓自己的“交易”版圖再次擴張。

有人認為:“Sushi事件,對于某人來說,賺了錢,但卻輸了人品,“爆炸頭”的項目絕對不能碰”,你怎么看這件事?歡迎來留言區寫下你的看法。

Tags:SBFSHIUSHISUSHIsbf幣圈是誰shibarmy幣總量多少sushi幣最新消息Minimal Initial SushiSwap Offering

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