DEF:DeFi遇上價格預言機意味著一場即將爆發的數據戰爭_MEFI幣

對于DeFi的用戶和評論者來說，一個清晰的未來正在浮現——DeFi衍生品將消費并取代任何可以提供預言機價格的市場。

現在，很明顯，數據關系將在許多DeFi協議中發揮重要作用，這些協議希望創建超越加密價格饋送的有意義的產品。

在信息時代，數據戰爭已經在許多不同的戰場上展開。在本文中，我們將討論預言機提供商、傳統金融公司和金融協議即將展開的金融數據戰爭。

在DeFi經濟中，衍生品合約將有兩個數據來源。在這兩種情況下，數據輸入都是該合約的成本，衍生品用戶不可避免地必須支付費用：

1.由Chainlink等預言機中繼的鏈下專有數據

2.從各種不同的鏈上合約中獲取定價數據的鏈上交換合約或元預言機合約

衍生品定價數據的傳統中心化市場規模龐大。每天，在世界各地的不同頻率和時間，衍生品合約都使用由專有公司提供的定價數據進行市場標記，這些公司已經將其信息源設計為公正和可靠。

BB：DeFi是一個故意違反KYC/AML法律的借口:Block.one首席執行官Brendan Blumer（BB）剛剛發推稱：“DeFi經常是一個故意違反KYC/AML法律的借口，但這一切都會戛然而止。兼容的可編程金融將從根本上改變我們的金融體系，取代低效的收費中間商，將更多的價值帶回最終用戶手中。”[2021/3/21 19:04:03]

為了掌握這個定價數據市場的龐大規模，CME的財務報告確定了 5.454億美元的收入（總計385億美元）來自數據服務。再放大一點，據說傳統金融市場數據行業的估值在33B美元左右，并且還在不斷增長。

定價數據的鏈上市場才剛剛開始。像Uniswap這樣的協議（其中包含大部分現貨交易量）現在能夠提供可靠的定價數據，這些數據可用于其他生態系統衍生合約，這些合約可以直接從鏈上Uniswap合約中讀取。

DeFi市場出現巨鯨五個月吞金2.8億美元:1月7日，推特上名為Nick Chong的交易員追蹤到一個DeFi巨鯨。根據其追蹤數據，該DeFi巨鯨五個月積聚凈資產2.8億美元。該巨鯨地址為：0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484，創建于2020年8月中旬 。自創建以來，該地址高度活躍，按照其日內的活躍時段估算，該地址的管理者大概率生活在美國 。雖然目前該地址僅持有500余枚以太坊，不過其持有的其他DeFi代幣總額高達22萬余枚以太坊 。Debank數據顯示，該地址凈資產價值高達2.8億美元 ，其中包含3.81億資產和1.01億債務。按照總持倉量計算，該地址凈資產額已足以躋身以太坊富豪榜前40名。此外該地址還創建了Twitter賬號@0xb1且非常活躍。除了持有大量DeFi代幣，0xb1在DeFi挖礦上極為激進，該地址自創建以來幾乎每天都會進行數百筆合約交互，迄今為止該地址在交易費（gas fee）上已經花掉了價值111,000美元的以太坊。[2021/1/8 16:43:56]

由于這種新興模型，討論導致了UNI應該是預言機代幣的提議。（RSA 注釋——這是我們將UNI作為預言機的看法）

Higer：2020年最耀眼的不是比特幣 而是DeFi:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中，區塊鏈研習社Higer《如何布局DeFi下一爆發點》的精華看點如下：

目前，排名前20的加密資產里已經呈現了一種正在發生著的趨勢，就是DeFi代幣越來越多，未來這個趨勢還會加速。

在2020年DeFi鎖倉金額實現了30倍的增長，各細分領域不斷演化且表現優異，Aave漲幅5000%、YFI漲幅2350%、Melon漲幅960%，漲幅500%以上的還有：LINK、REN、LRC、BNT等。

在2021年Uniswap、AAVE、YFI等頭部項目可能繼續加大產品創新并受到追捧，與此同時，一些創新項目在短期內還會吸引廣泛關注，比如比特幣錨定幣以及算法穩定幣。

但是DeFi世界變化太快，而投資的核心是觀察項目的增長數據，項目之間的競爭非常激烈，沒有一個賽道能穩坐寶座，Cover對NXM的挑戰就是一個例子。[2020/12/30 16:06:01]

像Tracer這樣的衍生品協議需要使用這些預言機價格信息來為終端消費者提供安全可靠的市場。先說兩種產權模型：

BiKi平臺今日首發上線波卡DeFi項目RFUEL 開盤漲幅132.9%:據官方消息，BiKi平臺今日首發上線波卡DeFi項目RFUEL(Rio Fuel Token)，并開放RFUEL/USDT交易對，開盤漲幅達132.9%，開盤價0.1USDT，現價0.2364USDT。

Rio DeFi是一家區塊鏈技術公司，通過彌合傳統和分散式金融來加速數字資產的大規模采用。 Rio DeFi生態系統的核心是Rio Chain，是為大規模采用量身定制的數字基礎架構，優先考慮安全性，速度，可伸縮性和互操作性；并跨區塊鏈運作以發揮各自的優勢。[2020/9/28]

交換擁有的數據

用戶擁有的數據

這兩種模式將重疊并競爭。因此，讓我們討論這些數據戰爭可能對像我們這樣的數據消費DeFi協議產生的影響。

分析師：本月DeFi代幣平均下跌50%:數據分析師Ceteris Paribus發推文稱，本月DeFi代幣平均下跌了50%。有趣的是，唯一上升的是專注于layer 2的（即LRC），上升了5%。[2020/9/22]

1.交換擁有的數據

Consortium Oracle Networks很可能在DeFi中的未來2年時間范圍內發生。通過數據許可尋求額外收入的中心化交易所很可能會與形成Chainlink DON 的不同預言機達成協議。

這些公司很可能會與處理許可和數據銷售的Chainlink預言機群體簽訂主協議。這些Consortium Oracle Networks將圍繞傳統的金融交易所形成，這些交易所將其定價數據作為產品出售，例如CME、NYSE和ASX。

芝加哥商品交易所等傳統金融公司擁有與其平臺上交易的衍生品和產品相關的專有數據。預言機供應商通過與公司建立代理關系，以轉售他們的數據來為DeFi衍生合約定價，將為這些公司帶來新的收入來源。在此模型中，可能會在支付適當費用并能夠許可其合約（無論是通過AML/KYC網絡還是通過其他方式）的可信任協議之間形成關系。

當前圍繞AML/KYC和數據轉售的障礙仍有待解決。這些障礙阻止了許多當前的定價數據進入DeFi合約。這個問題的另一個原因是，由于普通DeFi用戶的風險承受能力，DeFi中的大部分需求是對更高回報的加密資產。

與傳統金融市場相比，DeFi有明顯的經濟激勵。更高的收益率和更低的交易成本只是其中的一些優勢。隨著這些優勢對傳統交易者來說變得更加清晰，股票、商品和外匯市場將不可避免地使用 DeFi基礎設施進行交易。

對于數據消費協議，由于該行業的興起，大多數鏈上預言機提要尚未完全確定其定價和許可模式。目前，任何協議基本上都可以免費訪問鏈上的價格提要，而無需向提要提供者付費。未來的模型將為數據值和白名單讀取地址引入ZKP，它們是：

付費客戶；

付費客戶和許可客戶的組合。

對于原生存在于鏈上的數據，例如Uniswap預言機，交易所現在可以在擁有數據的智能合約或對他們創建的數據擁有權利的用戶之間做出選擇。

接下來，我們將討論一個新模型，在該模型中，用戶擁有他們的數據輸入并擁有由此產生的收入流的權利。

2.用戶擁有的數據

在這種情況下，在Uniswap上為TWAP價值或任何形式的聚合數據價值貢獻交易量的用戶，對該價格產生的任何收入都有經濟要求。這是一個勇敢的新世界，我們希望看到現貨交易所采用并更詳細地考慮它。

在此模型中，Sushiswap用戶對ETH/DAI市場貢獻了28%的份額，將有權獲得來自ETH/DAI預言機支付客戶的任何收入的28%。這將取決于價格在給定時間段內的匯總方式。如果任何像Tracer這樣的DeFi合約是Sushi預言機的消費者，則Tracer合約支付的費用將被發送到Sushi協議內的分發合約，并從那里分散給用戶。

然后，該協議只是作為交換的載體。它的收入模式是收取交易費。從許多鏈上來源獲取定價數據的鏈上元預言機將能夠存在于這些合約層之上，并為潛在的DeFi消費者合約提供有效的聚合服務。

對于不愿意收取協議費用的協議來說，監管套利可能存在，然后他們可以從預言機數據銷售中獲利——造成用戶購買的確切經濟模型的不確定性。對于散戶來說，通常從他們的數據銷售中產生的這種經濟收入完全從他們的交易經驗中抽象出來，以零費用或成本的形式使用交易所。

當引入數據銷售的代幣激勵時，事情變得有趣。在交易所擁有的模型中，您可以分享您出售給協議的任何數據權利所產生的未來收入。與當前的中心化交換模型甚至社交媒體平臺相比，該模型對用戶的補償更多。

總而言之，將有多種方式可以在鏈上獲取和導出預言機數據。圍繞它們將形成許多不同的商業模式，以在交易層成功提取價值。

今天我們討論了如何通過Consortium Oracle Networks將傳統金融數據移植到鏈上，以及用戶如何能夠擁有自己的定價數據并為他們的貢獻獲得報酬。

鑒于以太坊、Chainlink和ZKP等技術的進步，我希望看到一個未來，每個金融交易所用戶都可以成為自己的預言機，擁有自己的交易數據，有權出售這些數據。

DeFi社區中的所有人都處于獨特的位置，以確保我們不允許數據利用，這在過去20年中在傳統金融中發揮了如此重要的作用。Tracer作為一個DeFi協議，將繼續深入考慮其用戶的數據權利，并將確保我們未來的用戶因其數據貢獻而得到補償。

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