原標題:PERP鏈上永續合約
perp其實有些生不逢時,在去年的DeFi夏天尾部推出,一經推出就迎來了大盤的暴跌,幣價也是一路狂瀉。
幾個月的時間,少有人關注,其實perp一直有流動性挖礦獎勵,但很少有人去挖。
PerpetualProtocol簡介
perp全稱PerpetualProtocol是一個去中心化的永續合約協議,通過虛擬自動做市商(vAMM)實現每一種資產的交易。
perp構建在L2之上,采用xdai側鏈技術。因此,只有在向perp充值和提款時才會產生網絡費。在交易過程中只有交易手續費,沒有網絡費產生,速度與中心化交易所基本一致。perp采用USDC作為抵押品,所有結算都采用USDC。
目前鏈上的永續合約有dydx和inj等協議,但它們都是基于訂單薄的模式,基于訂單薄的模式對流動性有非常高的要求,簡單說就是要玩的人多,不然深度非常低,開關單都很困難,擴展品類也很受限。
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perp的獨特之處在于它是采用了vAMM模式,類似于Uniswap的流動池做市,交易者可以直接與vAMMs進行交易,而不需要交易對手。vAMMs來保證鏈上的流動性,并由恒定的產品曲線設定可預測的價格。vAMMs的設計也是市場中立和完全抵押的。
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我們通常意義理解的AMM,都是資產x和資產y以一個固定比例添加到流動池,之后會產生一個常數k。x和y的數量不斷變化,但k不變,這樣池子里的x和y便會有不斷變化的價格。這種機制主要是依靠套利人實現池子的價格與市場價格一致。
在這里vAMM的作用是利用x*y=k的恒定產品曲線發現價格,但實際上這個AMM里并沒有真實的資金。是的,你沒看錯,這里沒有x資產和y資產,只有常數k!
也就是說,perp可以利用設置常數k擁有無限的深度,一個非常大的k會讓價格變得異常平滑,一個很小的k,會讓價格波動非常大!所以,這個k值的設置是非常關鍵的,目前項目團隊采用人工的方式進行設置,后期會逐步過渡到自動判斷并設置,這跟期權定價模型中波動率的設置類似。
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vAMMs如何工作
沒有訂單薄,vAMM中沒有真實資產,那用戶的盈利來自于哪里?
簡單說,perp采用的是一個零和博弈模式,一個用戶的盈利來自于其他用戶的損失。用戶操作的資金不會進入AMM,而是進入一個資金庫,但用戶操作的動作會影響vAMM中的價格,類似于虛擬的在vAMM中進行了一次交易。
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一個案例:
1:alice存入100USDC,開立2倍杠桿多頭頭寸。常數k為100*10000=1000000。
2~3:perp將alice的100USDC資金存入金庫。perp根據保證金金額、倉位方向和杠桿金額更新vAMM中的資產價格,此時alice倉位是1.96。
4~5:alice向資金池添加的100USDC會影響vAMM中的價格,按照操作方向ETH的價格會上漲至104。(10000/100=100->10200/98=104),這里200是因為alice是100USDC*2倍杠桿。
6:Bob也用100USDC,2倍杠桿開了一個多頭頭寸。此時bob獲得1.88個多頭頭寸,此時ETH價格上漲至108。
7:在Bob獲得多頭頭寸后,Alice決定平倉,實現利潤7.84USDC
8:看到Alice盈利,Bob也想平倉,平倉后才發現自己虧損-7.84USDC
具體計算數據可看下表:
簡單說,整個交易過程與用戶操作AMM時,資金池中資產變化曲線完全一致,用戶添加USDC,ETH價格上漲。價格又偏差,有用戶添加ETH,ETH價格下降,完成套利。不同的是,用戶添加資產時會有個杠桿效應,在做計算時會算上杠桿。因此整個價格一直是平滑的。
這里說一個關鍵問題,有老鐵肯定會想,那如果所有人都來做多,那賺誰的錢呢?這里有2個關鍵因素,一個是資金費率,會讓期貨價格趨向于現貨價格,另外一個就是AMM的套利行為。
如果所有用戶都來做多,直觀表象就是AMM中資產的價格會與實際外部市場價格偏離過大,這時就會有用戶通過做空的方式來套利,長期看期貨價值會回歸現貨價值。
主要特點與核心優勢
perp我認為最大的優勢是vAMM的創新,他利用AMM的價格發現機制,可實現快速的協議擴張和流動性吸引,用戶不用過于擔心滑點過大的問題,開關單非常順滑。
任何資產都可以在Perp上開設永續合約,可以快速部署。無論是黃金、貨幣、BTC、BCH、ETH、ERC-20s、XRP、EOS、LTC、ZEC、XMR等等利用vAMM的順滑價格曲線,滑點更低,目前最高10x杠桿構建在L2之上,無網絡費,體驗與中心化類似去中心化,資產自己掌握,交易透明,來去自如perp持有人可以獲得交易費分紅寫在最后
perp自去年9月發布后一直走的很穩健,舉行過兩次交易競賽,關注人數并不多,其實很容易就能獲得獎勵。
在主網上線后,perp推出了ETH最大20、BTC最大0.5的測試運行,之后又推出了0.5YFI最大開倉的測試。
經過近一個月的測試,目前perp以放大倉位上線,服務運行和各類數據都比較穩定。
有近50萬的交易費用進入保險基金。在perp抵押協議啟動后,這些費用的一部分將被授予抵押者。
從交易量上看,目前perp的交易量也是持續走高,正在快速得到用戶的認可。
合約交易風險較大,各位老鐵謹慎參與。
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