DEFI:火星獨家 | Compound創始人：DeFi協議增幅將超過傳統金融市場上任何產品（附全文）_以太坊交易所app官網下

整理|Bite@火星財經APP

「一鍵開播」火星財經視頻直播發布會暨2021區塊鏈投資展望線上策略會正在進行中。Compound創始人RobertLeshner蒞臨火星視頻直播間并圍繞《DeFi下的數字貨幣》主題發表了精彩演講。

Robert指出，隨著DeFi中的主要資產，以太坊和比特幣的價值增長和增值，以及更多的用戶持續增長，機構和應用程序會帶著資產進入DeFi生態系統中。預計到今年年底，全球DeFi生態系統中達到1000億美元資產，這也是我們期待的下一個里程碑。

此外，Robert稱今天DeFi在不同賽道上表現出色。第一是交易，如Uniswap、Sushiswap、1Inch和Curve這樣的專業做市商，都在繼續增加他們的流動性和交易量，這在很大程度上影響了中心化交易所；像Compound這樣的貨幣市場協議在2021年也將繼續快速增長，但增長速度將低于去中心化交易所。第二，中心化借貸和衍生品在生態系統中扮演重要角色。2020年在保險和衍生品方面的實驗非常少，但在2021年DeFi將會出現新的創新，復雜的期權衍生品市場在鏈上變得更加重要，到今年年底，衍生品市場的重要性將大幅提升。第三，我們可能在今年年底會看到一些非以太坊鏈項目會主導市場。

瑞士金融監管機構：Dohrnii基金會在加密貨幣領域開展未授權商業活動:金色財經報道，瑞士金融市場監管局（FINMA）發現Dohrnii基金及其創始人和前總經理在加密貨幣領域進行了很多需要許可證的商業活動，但未從FINMA獲得相關許可證。[2023/5/17 15:08:42]

核心觀點：

1.?2021年底，DEX與CEX的相對市場份額比將至少翻一番。

2.?期權衍生品市場增長是DeFi有成長機會之一。

3.?跨鏈DeFi在今年將會有一次真正的復興。

4.?非以太坊鏈項目將可能會在今年主導市場。

5.?DeFi協議的增幅將超過傳統金融市場上任何產品。

以下為Robert演講全文：

大家好，我是Compound的創始人RobertLesner，很高興今天能在火星視頻直播發布會暨2021投資展望與大家交流。借火星視頻上線之際，今天我想談談DeFi目前的發展階段以及我對這個行業未來的期望。

Conflux 發起將 Uniswap V3 部署在 Conflux Network 上的提案:4月7日消息，Conflux 在 Uniswap 社區發起在 Conflux Network 上部署 Uniswap V3 的提案，以將 Web2 用戶引入 DeFi、提高亞洲市場的滲透率，并進入快速擴張的 Conflux 生態系統。該提案認為，Conflux 與小紅書、中國電信的合作造成大量 Web2 用戶的涌入，Uniswap 可以通過部署在 Conflux 上增加流動資金量，為用戶提供新的交易機會。該提案表示，鏈上投票后，Conflux 基金會可以在 Conflux eSpace 上部署 Uniswap V3，預計時間為五周；隨后進行快照投票，以確定跨鏈橋解決方案，Multichain 將是可能解決方案。[2023/4/8 13:50:55]

今天DeFi大概有250億美元的資產，在整個DeFi生態系統中，這個數字在過去一年里在顯著增長。作為DeFi主要資產，以太坊和比特幣的價值也在持續增長，越來越多用戶、機構和應用進入DeFi生態系統。我預計在接下來的幾個月里還會繼續增長，毋庸置疑，250億美元是DeFi一個重要里程碑，也為2021年開了一個好頭。到今年年底，我預計全球DeFi生態系統將達到1000億美元資產，這也是我期待的下一個里程碑。

日本媒體巨頭MIXI成為Oasys區塊鏈驗證者:金色財經報道，日本媒體巨頭MIXI宣布加入Oasys區塊鏈，與軟銀集團、KDDI、游戲公司Nexon一起成為該區塊鏈的驗證者，截至目前Oasys驗證節點總數量已經達到25個。MIXI旗下擁有娛樂和體育產品，包括mixi社交網絡、以及專注于體育領域的NFT市場DAZN MOMENTS等。（newsfile）[2023/4/7 13:50:30]

DeFi目前繼續在幾個不同主要主要賽道發力。第一個是交易，交易應用迅速增長，例如Uniswap、Sushiswap、1Inch和其他聚合平臺，以及像Curve這樣的專業做市商，它們的流動性和交易量都在持續上漲，這也導致DEX與CEX交易量比率不斷上漲。到2021年底，我預計DEX與CEX的相對市場份額比將至少翻一番，并在接下來的幾年時間里，DEX交易量將超過CEX。就在一年前，這是完全不可能想象的事情，我認為隨著交易量繼續增長，這一趨勢變得更加不可阻擋。

MEV分配協議Rook發起解散DAO并將國庫資產分配給治理Token持有者的提案:3月27日消息，據相關頁面信息，MEV 分配協議 Rook 的社區發起解散 DAO 并將國庫資產分配給治理 Token 持有者的提案。提案指出，由于 Rook 協議存在產品開發滯后，使用率下降、團隊高額薪酬支出（每年約 610 萬美元）以及治理機制缺乏對 Token 持有者的保障等問題，提案提議解散 DAO 并將國庫資產按比例分配給治理 Token ROOK 持有者。

該提案若通過，按目前國庫資產 4400 萬美元計算，預計每枚 ROOK 可獲得約 54.9 美元收益。[2023/3/27 13:29:08]

2021年，貨幣市場協議在也將繼續快速增長，但我認為它的增長速度將低于去中心化交易所目前供給的55億美元資產。另外，像Compound這樣的鏈上貨幣市場協議受穩定幣增長驅動，也將繼續增長。我認為，如USDT、DAI，以太坊和其他鏈上的穩定貨幣的重要性將繼續在DeFi上發揮作用。但預計，它們的增長率不會與交易量比趨同。今年，我們仍將看到中心化借貸在生態系統中扮演重要角色，像Genesis這樣的DEX和BlockFi中心化借貸機構將繼續在DeFi對手時占據主導地位。

得克薩斯州證券監管機構：FTX尚未面臨暫停其收購Voyager的執法行動:金色財經報道，德克薩斯州證券委員會上周致信監督 Voyager 資產拍賣的法官，要求暫停 FTX 收購交易，直到該州監管機構完成對該交易所是否符合證券法的調查。但據德克薩斯州證券委員會執法部門主任約瑟夫·羅通達 (Joseph Rotunda) 透露，該機構尚未對 FTX 采取暫停其收購 Voyager 的執法行動，而且相關行動并非必然。（The block）[2022/10/25 16:38:02]

第二，2020年在保險、衍生品、新金融產品方面的創新非常少，但今年期待許多新產品推出。在2021年的剩余時間里，DeFi將會出現新創新，各種各樣的新產品出現。DiFi新興行業持續出現，將會看到交易量、支付和保險行業增長，還有可能會看到非常復雜的期權衍生品市場增長，交易在鏈上變得愈加重要。我認為這是DeFi有成長機會之一。

到今年年底，衍生品市場的重要性將大幅提升。在2021年，Compound將繼續留在以太坊公鏈，但會建立與其他鏈的橋梁，配合推出Compound鏈，這對各方都有好處，Compound將整合不同鏈上的DeFi，通過在以太坊和其他區塊鏈之間建立橋梁來實現價值傳輸，并且能夠借到跨鏈資產。我認為跨鏈DeFi在今年將會有一次真正的復興，將會開始看到新跨鏈賽道發展。舉例來說，Tezos用戶可以在以太坊鏈上提供XTZ和借ETH。此外，雷神鏈(ThorChain)阿卡拉(Acala)等公司也在尋找跨鏈機會，通過增加多鏈資產，創新產品將會不斷出現。

第三，我們可能在今年年底會看到一些非以太坊鏈項目會主導市場。從歷史上看，ETH、DAI、USDT一直主導Compound市場，但如果出現另一種資產，我也不會感到驚訝。Compound超過10億美元的成交量，這可能是區塊鏈最意外點。

此外，我現在關注的是DeFi協議如何在以太坊和其他區塊鏈上進行協作。我們開始看到很多有趣的實驗在以太坊上發生，這些項目能夠迅速達成合作伙伴關系，共享流動性，提出新產品解決方案，并嵌入其他協議。它真正開始于2020年底，它作為一種擴展生態系統的方式，其速度要比過去發展快得多。項目之間將會合并，不同的項目將會在共享價值中協作，而不是將一個項目視為為其自身獲取價值，共享經濟和不同代幣可能彼此受益，這將使用戶和投資者看待代幣的作用變得更加復雜，將創造一個更復雜和微妙的景觀。

我關注的另一件事是機構如何在DeFi中實現交互。2020年，我們沒有看到很多機構直接使用DeFi協議，一些來自美國和亞洲的早期應用者開始參與DeFi，但它還沒有達到散戶投資者的規模。今天，機構與DeFi交互仍然有很多障礙，在托管和安全上還有很大問題。所以今年我非常關注的一件事是機構的進場。

對于多方計算，從簽署交易到交互，從DeFi托管到其他解決方案，如果機構開始直接與這些協議交互，將看到DeFi市場規模的巨大飛躍，但如果機構不進入，增長僅來自大眾散戶，我擔心DeFi發展有限。

這是非常激動人心的一年，2020我們證明了一切皆有可能，證明了能與DEX和去中心化貨幣市場合作，以及去中心化金融產品和服務。我們已經證明社區可以極快地增加資產，在2020年開始的時候些沒有人相信一項協議可以在很短的時間內達到10億美元，現在感覺這很正常。現在我們已經證明了DeFi的能力并且成長得非常快，我認為2021年的協議規模會讓我們大吃一驚，今年最大的驚喜將會是2021年新協議的出現。不僅是10億美元，協議可能在一年內達到50億或100億美元的資產，DeFi協議的快速增長將超過傳統金融市場上任何產品。

最后，這是非凡的一年，相對參加這次會議的各位說，構建DeFi從來不是件容易的事。DeFi生態系統在今年將繼續吸引大量新成員入場，許多人將以構建者和投資者的身份。我想說的是要保持樂觀和興奮，但面對眼前的機遇永遠不要忘記DeFi風險，我們應該始終關注所代碼以及用戶資金的安全性。

2021會很瘋狂，會超過我們的預期，但應該永遠記住用戶和投資者的錢委托給了我們，必須要承擔起建設DeFi發展的重擔。我為2021年感到興奮，這將是DeFi歷史和加密歷史上最好的一年。

我祝愿所有參加火星2021年投資展望的嘉賓取得巨大成功，最后謝謝火星財經的邀請。

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