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BAS:解析算法穩定幣 Basis Cash 三階段發展規劃_PUNK-BASIC價格

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原文標題:《Basis的算法穩定幣之路》

作者:藍狐筆記

Basis目前處于水下,回到水上是其當務之急。藍狐筆記之前介紹了Basisv2的路線圖。從本周開始Basis將分階段逐步啟動V2的計劃。

Basis的當務之急

為了回到水上,Basis正在努力實施各種計劃,在Basisv2的第一階段有三個重要的事情要做:

首先,將流動性遷移到stableswap池,計劃在本周開始實施。具體進展可以隨時保持關注。

其次,很重要的一點是Basis獎勵機制的變化。當前Basis的獎勵機制主要是通過在Uniswap上為bas/DAI,以及BAC/DAI提供流動性獲得bas代幣的獎勵。截止到藍狐筆記寫稿時,流通中的bas代幣量為351,273,其代幣總量為1,000,001個,大約還有不到65萬左右的bas可用于激勵。

那么,剩余的65萬左右的bas代幣如何獎勵給生態的參與者?

奢侈手機品牌VERTU向Damus發出入駐邀請:2月6日消息,近日,社交軟件Damus上線兩天后,被AppStore下架。當日晚間,英國奢侈品手機品牌VERTU在Twitter上向Damus發出了入駐邀請。Damus是基于NOSTR協議的去中心化社交軟件,2月1日Damus上線后迅速登上美區App Store免費社交APP前十排行榜。而2月3日,Damus被AppStore下架,引發熱議。VERTU對此做出回應,并在Twitter上向Damus發出入駐邀請。

據悉,VERTU于2022年10月發布了一款名為“METAVERTU”的Web3手機,同時搭載安卓和Web3的Metaspace 雙系統。其Metaspace操作系統是為Web3.0生態的去中心化應用軟件DAPP打造,致力于將數字主權歸還用戶和項目方。VERTU表示目前Metaspace正在大力邀約和發展Web3領域中優秀的項目方。[2023/2/6 11:49:37]

從目前披露的部分信息看,這部分代幣的大部分會給到BAC和bas代幣的流動性提供者,目前主要是在uniswap上提供流動性,近期會遷移到stableswap池中,獎勵也會隨之遷移,這個需要治理通過決議。

Framework Ventures從GRT質押合約中提取9900萬個GRT代幣,價值約700萬美元:金色財經報道,CoinGecko和Messari的數據顯示,風投 Framework Ventures 從The Graph 的 GRT 質押合約中提取了 9900 萬個 GRT 代幣,價值約 700 萬美元,這是該地址有史以來規模最大的提幣,這些代幣隨后被發送至Coinbase。 GRT 代幣流通供應量也相應增加,目前約為 74 億。從質押合約中提取代幣可能意味著 Framework 可能會放棄未來的質押利潤,不確定 Framework 是否已經在 Coinbase 上出售了它的 GRT 代幣;截至發稿時,該基金未回復置評請求。

根據Nansen的說法,Framework Ventures 轉讓的 GRT 數量是至少在過去 12 個月中最大的 10 筆 GRT 交易之一。CryptoQuant 營銷主管 Hochan Chung 表示,這種規模的轉移“是巨大的,占流通量的 1%”。市場數據顯示,GRT 自 1 月 9 日轉賬以來一直徘徊在 7 美分左右,尚未出現重大下行趨勢。[2023/1/14 11:11:17]

流動性提供者獎勵計劃

Meta大中華區總裁:電子商務將是元宇宙技術應用的主要場景之一:金色財經消息,在9月1日的2022世界人工智能大會上,Facebook母公司Meta大中華區總裁梁幼莓發表視頻演講表示,電子商務將是元宇宙技術應用的主要場景之一。

Meta在一項調研發現,亞太地區有超過2/3的潛在社交媒體購物人群表示,希望借助虛擬技術,不出家門就能選購商品。Analysis Group今年發布的元宇宙報告顯示,如果元宇宙技術于2022年開始被采用,到2031年,元宇宙經濟將會為世界GDP貢獻超過3萬億美元,其中亞太地區的元宇宙GDP將超過1萬億美元。(澎湃新聞)[2022/9/1 13:01:54]

Basis計劃在crv.finance中加入BAC3CRV,用戶無須存入BAC即可獲得流動性LP代幣。如果BAC價格低于錨定價格,相比于在Stableswap池中存入BAC的用戶,存入USDT、USDC以及DAI的用戶將會獲得更高的BAS獎勵。通過這種方式,可以激勵用戶為其stableswap池提供更多穩定幣,為其提供更大的流動性。這一點類似于當初pickle的模式。在Basis團隊看來,這樣的措施,有利于實現BAC的「回錨」。

澳大利亞政府啟動1.8億澳元的數字資產研究計劃:金色財經報道,澳大利亞助理財政部長兼金融服務部長 Stephen Jones 周一在澳大利亞證券交易所正式啟動了數字金融合作研究中心 (DFCRC) ,該數字資產研究計劃由澳大利亞的 25 家知名機構聯合啟動,是一項耗資 1.8 億澳元(1.243 億美元)的計劃,由行業合作伙伴、大學和澳大利亞政府資助。這項為期 10 年的計劃將有來自金融、學術界和監管部門(包括中央銀行)的 25 個合作伙伴。

澳大利亞央行行長 Philip Lowe 以及澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司 (ANZ) 主席 Paul O'Sullivan 出席了就職典禮。本月早些時候,澳大利亞央行表示將啟動為期一年的CBDC研究項目。(CoinDesk)[2022/8/30 12:58:27]

香草金庫計劃

除了在stableswap穩定幣池中提供流動性可以獲得bas獎勵之外,Basis還引入了新的獎勵機制:「香草BAC金庫」,它是basi是的內部金庫,跟pickle的外部vault有不同的激勵機制。

部分用戶表示在美國和歐洲無法使用Twitter:7月14日消息,周四,一些用戶似乎無法使用 Twitter。美國和歐洲的用戶收到消息“出了點問題,嘗試重新加載。”然而,印度的記者表示,這項服務似乎很正常。推特發言人沒有立即回應置評請求。(The Block)[2022/7/14 2:13:54]

在外部的vault參與bas的流動性挖礦,可以獲得pickle和bas兩種代幣獎勵,而在Basis的內部「香草金庫」中,它是一種動態的獎勵機制。當BAC低于錨定價格時,Basis的「香草金庫」可以用來獲得BAS的獎勵,只要用戶存入BAC即可獲得獎勵。這樣可以鎖定一部分BAC,從而減少市場上BAC的流通量。

當BAC價格逐步恢復,vanilla-BACvault的收益也會逐漸減少,這些bas的獎勵會逐步轉入stableswap池,以激勵人們提供流動性。當BAC價格高于錨定價格,vanilla-BACvault會將其中的BAC兌換成為DAI或其他穩定幣,并將這些穩定幣存入stableswap,為其代幣對提供流動性,并賺取BAS。

「香草金庫」的存在是為了調節市場上的BAC供應量,從而穩定BAC的價格。

再次,通過集成借貸協議增加對BAC的需求。

借貸協議的集成有兩個方面,一是用戶提供其他的穩定幣可以按照較高的LTV借入BAC,也就是將其他穩定幣看作優質質押資產,在借入BAC時可以減少抵押率,由此增加對BAC的需求;二是可以通過借貸協議進行杠桿化的流動性挖礦,例如BAC/DAI的代幣對的流動性提供者可以通過其他借貸協議實現倍數更高的bas挖礦,從而也增加對BAC的需求。

Basis中期戰略:BAC成為有場景需求支撐的穩定幣

不管是將流動性遷移到stableswap池,還是流動性獎勵、香草金庫計劃,又或是跟借貸協議的集成,這些本質上都只是引導措施,算不上是算法穩定幣長期可以賴以生存的土壤。

要想持續發展,要想真正站穩腳跟,還要有應用場景的支撐。有需求才是根本。且不管美元是如何發行的,但它的需求是實在的,不管是支付、稅收還是國際貿易、國庫儲備等,都有它的應用場景,都有它的需求。只有融入到經濟交易中,才能發展。

Basis的BAC也是如此,它需要依靠DeFi協議,融入到支付、合成資產、借貸、DEX等協議中,才有機會真正發展起來。

Basis由此樹立了未來的發展路線圖。就中期而言,它有兩個核心的支撐戰略:

儲蓄和支付

儲蓄和支付是穩定幣最基本的應用場景。當然,支付本身是最后才能達成的結果,沒有穩定性,就沒有支付的可能性。因此,Basis首先是從儲蓄開始做起。如何吸引普通用戶使用BAC?Basis計劃集成法幣入金的通道,允許用戶通過存入BAC來賺取固定利息收益。此外,它也計劃通過后續的Basisswap,通過內部的metapool提供流動性來為用戶賺取收益。

合成資產

在藍狐筆記看來,合成資產是Basis能否成功的最關鍵一環,也是最有可能性的路徑。相對于其他所有的措施,這是藍狐筆記最關注的一點。

synthetxi是合成資產的生成和交易平臺,其原生代幣SNX一開始并無實質的價值,但它通過將其融入到合成資產的生成和交易中,成為其合成資產網絡的原生基礎代幣。snx是非常典型的揪著自己頭發起飛的案例。而Basis能否揪著自己的頭發起飛,能否讓BAC真正獲得真實的需求,被更多DeFi協議才集成和采用,其合成資產的路徑非常關鍵。期望Basis團隊能重視這一點。

愿景基金

在中期戰略中,它還有一個愿景基金,用以開拓Basis的生態,這個就是群策群力。其實,Basis團隊可以從bas獎勵以及BAC的增發中拿出一部分資金來,用以激勵更多的開發者以及生態參與者,由此實現對BAC的真實支撐。如果能夠將蛋糕做大,團隊和生態開發者從發展過程中獲得相應的收益是應該鼓勵的,也有利于生態的長遠發展。

長期戰略:脫離美元錨定,構建自身的穩定幣體系

Basis最具雄心的戰略是其長遠的目標:脫離美元錨定,構建自身的穩定體系。

它計劃如何實現這一點?它的路徑是Basisswap。一開始藍狐筆記也不理解它為什么要「庸俗」地跟進到DEX的領域中,因為這是一個當前極其擁擠的賽道。但后來看到它的目標是構建BPI,才明白其未來的雄心。

在Basisswap上,BAC會跟所有代幣形成交易對,從而成為其BasisDEX的路由資產,就像uniswap中的eth一樣,通過Basisswap構建出BPI,當其積累到一定程度,Basis希望BAC不再錨定美元價格,而是形成自己的穩定幣。

當然,這是非常非常難的目標,實施有較大的難度,其實也可以考慮如何跟現有的DEX集成。當然,前提是BAC已經發展到一定的程度才行。不過,這也是創新的魅力所在,把幾乎不可能的事情一點點地轉化為現實是創造的吸引力所在。

Basis的meme

Basis要走的是一條窄門。它要做的事情難度很大,要想一帆風順的是不可能的,如果在來回折騰下,它依然能有堅韌性,那么,隨著時間的流逝,它的生命力就會越強。加密項目本身成功的概率就很小,而算法穩定幣是小概率中的小概率。

因此,對于Basis來說,meme很重要。

Basis歷險記,來自Basis的創意大賽,maxcrytodaddy

算法穩定幣是DeFi的最重要樂高之一

目前的穩定幣跟DeFi本身還不完全契合。DeFi要構建一個不依賴于第三方機構的開放金融生態,因此在DeFi生態中,原生的穩定幣是最重要的樂高之一。

沒有算法穩定幣的DeFi不是真正的DeFi,這是算法穩定幣會生生不息的原因所在。且不說誰最終能夠探索成功,但在這條路上一定會有項目持續實踐下去。

這條道路能否取得成功,沒有人知道,就像是上面的Meme圖一樣,Basis的探索正如太空的探索,它承載了DeFi的希望,也充滿了各種未知,各種風險。

最后需要提醒的是,算法穩定幣實踐充滿高風險,不要投入無法承受損失的資金,建議做好風險控制。

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