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比特幣:2021行情走勢回顧:五大板塊,誰表現亮眼與萎靡?_WDEFI

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吳說作者?|?平兄

本期編輯?|?ColinWu?

回顧2021年,我們根據市場整體的行情走向,基本上可以分為三個階段,而每個階段,也恰好有自己對應的主導敘事:

5月份之前:這個階段市場敘事依舊以“比特幣機構化”為主。特斯拉、美圖、MicroStrategy等企業機構跑步進場;加拿大推出北美首只比特幣ETF,Coinbase在納斯達克上市。

5月~7月底:在各種不確定因素的誘導下,市場開始暴跌回撤。PoW挖礦違背碳中和趨勢,馬斯克“反水”;國內挖礦禁令,比特幣算力暴跌;疫情得以好轉,宏觀指標暗示通脹,Taper加息預期搞得人心惶惶。

7月底~至今:熱點百花齊放,市場再創新高,宏觀經濟因素以及年末節日詛咒再次帶偏市場,今年將如何收尾?新公鏈L1的崛起、Axie掀起GameFi熱潮,元宇宙、DeFi2.0、Web3.0,比特幣鏈上基本面與行情出現背離……

阿迪達斯將推出綁定限量版NFT的代幣門控運動鞋:6月13日消息,阿迪達斯宣布adidas Originals與藝術家FEWOCiOUS達成合作伙伴關系,雙方將合作推出限量版Trefoil Flower Mint Pass NFT。該NFT將于6月22日上線,持有者將有機會兌換adidas Originals實體運動鞋,此次也是阿迪達斯首次推出綁定限量版NFT且帶有NFC標簽的代幣門控運動鞋。

FEWOCiOUS x FewoWorld: Paint NFT的持有者以及adidas 'Decos' 和 'Soles' ALTer Ego NFT的ALTS持有者將獲得一系列優惠,包括折扣價和OpenSea平臺上的NFT提前訪問權。[2023/6/13 21:34:20]

在了解了這樣的行情階段劃分以及對應的市場熱點后,可能更加有助于我們對全年行業主流熱點板塊行情的回顧理解。

Axie Infinity: Homeland 首個 alpha 版本現已上線:12月28日消息,鏈游 Axie Infinity 官方表示 Axie Infinity: Homeland 第一個 alpha 版本現已上線,土地持有者可通過 Windows 和 Mac 上的 Mavis Hub 進行體驗,非土地持有者在購買土地后方可參與。按照路線圖,Homeland 開發為期 5 年,分 4 個階段進行,alpha 版本的發布則標志著第一階段和 Alpha Season 0 的正式開始,而 Alpha Season 0 預計將持續一個月。[2022/12/28 22:12:54]

比特幣

2021年截至12月19日,比特幣全年的收益回報約為63%,期間最高漲幅約為130%,最大回撤率高達52%。可以說,今年比特幣的行情走勢還是較為崎嶇波折。

FTXUS總法律顧問:FTX將剩余資金轉移到冷錢包以減輕損失:金色財經報道,FTX US總法律顧問Ryne Miller發推稱,在第11章破產申請之后,FTX US和FTX啟動預防措施,將所有數字資產轉移到冷錢包。目前已加快流程,以減輕未經授權的交易造成的損失。[2022/11/12 12:54:58]

2月8號,特斯拉官宣購買價值15億美元的比特幣,為2020年由灰度比特幣基金套利推動的比特幣行情續命;在Coinbase直接上市納斯達克的推動下行情直接達到頂峰,隨后在全球碳中和的正確下,特斯拉的反水吐槽比特幣的PoW挖礦,再加上宏觀調控的不確定性,市場迎來了519腰斬行情。

而伴隨行情突然的暴跌以及持續的陰跌,我們從鏈上數據可以清晰地看出,比特幣長期持有者在瘋狂地吸籌;很快,比特幣長期持有者的總持倉就突破前高,而比特幣行情也在市場的各種板塊輪動行情下,再創新高。有趣的是,美國首只比特幣期貨ETF的通過的時間點,目前來看又是行情的一個頂點。BuytheRumor,SelltheNews!

英國金融行為監管局:FTX可能未經授權提供金融服務或產品:金色財經報道,據英國監管機構金融行為監管局(FCA)官方網站,該監管機構已發布公開警告稱,加密貨幣交易所 FTX 可能未經授權在該國提供金融服務或產品。英國監管機構金融行為監管局表示,使用 FTX 服務的投資者將無法使用金融申訴專員服務或受到英國金融服務補償計劃 (FSCS) 的保護,因此如果出現問題,不太可能拿回自己的錢。[2022/9/19 7:05:47]

當下,比特幣已經從高點回撤近30%,鑒于未來的宏觀調控預期,似乎市場情緒整體也偏向消極,但鏈上數據都相對樂觀,這也是樂觀者看多后市的主要原因。

回顧比特幣的2021年,已經解鎖了眾多成就。企業機構的認可、美國比特幣期貨ETF的通過、曾踏入萬億級別資產、成為國家法定貨幣等。

在價格上,雖然今年無法實現10萬美元的期望,與熱點板塊的收益表現也差距很大,但是或許這就是我們需要習慣的事實,比特幣價格的波動性將逐漸收斂,并且與行業內的細分板塊的價格相關性會逐漸脫離。而在接下來的2022年,隨著Taper加息政策的落實,我們將見證比特幣是尚停留在風險資產類別上,還是真的成為了抗通脹的價值存儲資產類別。

內蒙古:嚴禁新建虛擬貨幣“挖礦”項目:金色財經報道,內蒙古自治區黨委、自治區人民政府發布關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見,《意見》指出深度調整產業結構,嚴禁新建虛擬貨幣“挖礦”項目,推進信息技術與工業產業深度融合,促進工業領域數字化轉型。[2022/6/27 1:34:25]

至于在基本面上,我們能進一步期待的,可能只有美國比特幣現貨ETF的通過以及更多國家的認可。

以太坊

2021年截至12月19日,以太坊全年的收益回報約為431%,年間最高漲幅約為557%,519期間最大回撤率也高達57%。

去年以太坊生態上爆發了DeFi熱潮,今年則是更上一層樓,NFT、GameFi、DAO以及Web3.0等板塊都十分火爆。而8月5日激活的EIP1559,更是彌補了ETH經濟模型上的短板,完成了ETH對生態繁榮的價值捕獲。同時,在可擴展性L2方案上,也有了質的進展。

展望明年,其中最值得期待的勢必為PoS合并,屆時結合Rollup等L2方案,能將以太坊的吞吐量提升到怎樣的一個層次,以太坊生態應用以及流動性資金會如何演化,都是萬眾期待的問題。

多鏈L1s

單從收益表現來看,或許新公鏈才是最大贏家。上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流新公鏈的收益表現,具體排序為Terra、Solana、Fantom、Harmony、BSC、Cosmos、Polkadot。

行業當前已經形成了以以太坊為中心的多鏈格局,但新公鏈的生態大同小異,主要手法都是通過生態激勵吸引流動性資金。

展望未來,我們預計新公鏈的一些潛在隱患將逐漸浮出水面。在牛市,特別又是主網上線初期,這些問題并不明顯,甚至也容易被人無視,隨著網絡數據狀態的積累以及市場逐漸恢復理性,問題會逐漸暴露。畢竟,這些新公鏈尚未真正經歷時間的考驗。

元宇宙&GameFi

今年下半年,在AxieInfinity的引領下,GameFi賽道全面爆發。Axie作為賽道龍頭,截至12月19日,全年的收益回報為167x,期間最高收益回報為300x。

10月28日,Facebook宣布公司改名為Meta,聚焦于打造元宇宙世界。這一消息再次引爆元宇宙賽道,而Decentraland和TheSandbox作為賽道龍頭,隨即也迎來指數型暴漲。截至12月19日,MANA全年的收益回報為31x,期間最高收益回報為47x。SAND全年的收益回報為119x,期間最高收益回報為175x。而它們的主要漲幅,基本上都是在Facebook宣布后一個月內完成的。

盡管今年加密行業內元宇宙以及GameFi賽道的項目具有亮眼的收益表現,但是當前這些賽道都處于早期階段,魚龍混雜,可能大部分項目都無法熬過一輪周期,但隨著資本和人才的不斷涌入,這些賽道有望脫離小眾走向主流。

DeFi

眾所周知,加密行業的節奏熱點切換極快,這不,一年前大火的DeFi板塊,現在已經被稱為OldMoney了。而失去了市場熱度的DeFi板塊,收益表現也十分一般,部分項目代幣甚至跑不贏比特幣。

上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流DeFi代幣的收益表現,具體排序為:MKR、UNI、BNT、AAVE、LINK、YFI、COMP、BAL。

若我們查看這些主流DeFi代幣與ETH的交易對匯率走勢,那場面更加是差不忍賭!

雖然今年下半年,市場上冒出了一個DeFi2.0的概念,主要是指在資金效率、流動性等方面具有微創新的DeFi協議,可惜,熱點即頂點,如今也泯然眾人矣。

當然,收益表現平庸并不代表這些DeFi協議在沒落。要知道,這些DeFi協議如今早已是行業必不可少的資金流動性基礎設施,今年的收益表現平庸的原因之一是市場的局部熱點眾多,熱錢不僅沒流入DeFi板塊,本身板塊內的資金甚至都出現流出;另一個可能的原因是DeFi板塊估值前置,已經提前完成價值發現。

總結&展望

總體上,2021年我們搭上了牛市的班車,期間還有各種細分板塊的暴富快車,同時行業基礎設施也有了質的提升。展望2022年,Taper加息等宏觀調控預期,是否會結束這持續近兩年的牛市?若進入熊市,行業是否還會像此前一樣死寂?在行業基礎設施已較完善,生態應用已初建成的背景下,是否會有更多更具創新形態的應用出現?Web3.0概念能夠否爆發?Web3.0將衍生出哪些有意思的細分賽道?是社交、藝術、游戲、DAO、還是?

我們拭目以待……

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