NFT:DappRadar 用戶數據趨勢報告：NFT 交易為何能逆勢上漲？_去中心化金融defi入門分析與理解

編譯：黑米，DeFi白澤研究院

DappRadar在本報告中，利用人口統計、宏觀指標與鏈上指標的相關性等數據，通過分析用戶的行為模式來預測2022年加密行業的重要趨勢。

報告要點：

1）NFT幾乎不受加密市場下跌的影響；交易量持續增加，而與以太坊上NFTdapp連接的獨立活躍錢包數量自2021年第三季度以來增長了43%。

2）另一方面，DeFi的使用量與加密資產價格的相關性較為明顯：當ETH、SOL、AVAX和LUNA的價格創下歷史新高時，每天有超過125萬UAW連接到DeFidapp，而最近加密市場萎靡時UAW低至80萬。

3）盡管最近加密市場出現負面趨勢，但區塊鏈游戲繼續被廣泛使用。游戲現在占整個行業dapp使用量的52%，擴大了與DeFidapp的使用差距。?

4）中國目前是訪問dapp流量的領導者，與2021年11月相比增長了166%。2021年，美國在這方面占據主導地位。?

亞洲的足跡在整個行業中變得越來越明顯

截至2021年底，dapp每天吸引超過250萬個獨立活躍錢包。這一使用水平相比2020年底增長了707%。dapp的快速發展是由不同的利益浪潮支撐的，主要原因在于NFT和區塊鏈游戲。

鮑威爾曾在十年前美國歷史第三大銀行倒閉事件中建議保護每個賬戶的全部金額:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾曾在國際銀行家協會2013年華盛頓會議上發表Ending \"Too Big to Fail\"主題演講，在他作為美聯儲理事的第一次演講中討論過關于銀行擠兌的情況要怎么處理。在1991年1月，當時發生過美國歷史上第三大銀行倒閉事件，金融系統和整體經濟正面臨巨大壓力，有45家銀行關閉，30萬個賬戶受到影響。那時候面臨的問題就是要么美國聯邦存款保險公司保護所有的銀行儲戶，不考慮存款保險限額，要么就可能要面臨更加嚴峻的恐慌性擠兌。最后美聯儲做出決定：無視最高保險金額，保護每個賬戶里的全部金額。[2023/3/12 12:58:55]

通過分析去年12月對DappRadar的140萬訪問量，我們看到了當前用戶來源的趨勢，這些趨勢可能會與我們在去年年中看到的有所不同。

首先，中國現在是擁有最廣泛用戶群的國家，有204,000名用戶在12月使用了DappRadar，比11月增加了166%。來自印度尼西亞和印度的流量值得強調，因為這兩個國家的指標在12月都增加了一倍多。亞洲繼續擴大在整個加密行業中的足跡。由于對區塊鏈游戲的濃厚興趣和NFT的潛力，亞洲無疑是一個需要密切關注的地區。

Schall律所正代表FTT投資者調查FTX是否曾發布虛假和誤導性聲明:金色財經報道，Schall Law Firm宣布，其正在代表FTT投資者調查FTX Trading涉嫌違反證券法的行為。調查的重點是FTX是否曾發布虛假、誤導性聲明或其他未披露的投資者相關信息。Schall律師事務所表示，遭受損失的FTT投資者可以聯系該律所尋求幫助。（BusinessWire）[2022/12/11 21:37:26]

美國不再是主要的流量來源，現在僅次于亞洲國家。盡管如此，美國的流量在12月增長了38%，擁有超過175,000名用戶，也仍然是收藏品NFT最重要的市場。?

英國、俄羅斯、菲律賓和巴西都排在印度之后，但仍然有很多用戶。這四個國家的流量綜合超過了168,000名用戶，平均增長了30%左右，其中俄羅斯的增長最為顯著。?

千禧一代和Z世代主導區塊鏈領域

繼續進行人口統計分析，我們將重點放在年齡范圍上，以獲取對區塊鏈感興趣的用戶的更多細節。

Z世代參與該行業的速度繼續加快。12月，DappRadar有30%的用戶來自這個年齡段，而他們在2021年的大部分時間里徘徊在26%左右。

數據倉庫平臺Space and Time加入Nvidia創業計劃:金色財經報道，數據倉庫平臺Space and Time加入了芯片制造商Nvidia的初創企業計劃，此前它在微軟的風險投資部門M12的支持下籌集了2000萬美元的戰略融資。Nvidia Inception幫助處于人工智能、醫療保健和智能城市等領域技術發展前沿的初創公司加速產品的采用，并讓他們有機會與行業領先的專家和AI驅動的組織合作。

Space and Time旨在將鏈上和鏈下的數據結合到一個單一的平臺，使企業能夠進行企業規模的分析并進行快速交易。（the block）[2022/11/11 12:47:09]

千禧一代的主導地位也遵循同樣的趨勢，占流量的38%。由于千禧一代對NFT和游戲等領域表現出濃厚的興趣，所以這兩個領域的未來都是光明的。?

另一方面，減少最明顯的是45歲至54歲的人群，其流量從2021年1月的11.5%下降到12月的僅7%。

分析用戶首選的使用設備時，會出現另一個令人興奮的指標。雖然我們推出了RADARToken從而獲得了大量訪問者，但用戶仍有大約53%的時間是通過手機連接。盡管出于安全原因，大多數用戶更喜歡使用桌面版本的錢包，但桌面設備僅帶來了46%的流量。這可能會導致一種重要的行為趨勢，隨著今年區塊鏈游戲將成為重頭戲，這種趨勢可能會變得更加重要，因為移動錢包和移動區塊鏈游戲預計將在2022年發生巨大飛躍。?

印度央行副行長：穩定幣完全可以被央行數字貨幣取代:金色財經報道，印度央行副行長T. Rabi Sankar周一在新加坡舉行的金融會議上把矛頭指向了穩定幣，稱其完全可以被央行數字貨幣取代。

Circle的首席戰略官兼全球政策主管Dante despte表示，我認為負責任的私人部門發行的貨幣或數字貨幣與公共貨幣之間沒有界限。公共區塊鏈基礎設施是對2008年之前金融市場基礎設施的改進，當時的金融市場基礎設施是封閉的、專有的，從根本上來說很脆弱。因此，我拒絕把唯一可信任的貨幣類型歸為公開發行的貨幣。在當前全球流通的所有增值貨幣中，95%是私人發行的，無論是國內的、跨境的還是全球的。（forkast）[2022/11/8 12:30:10]

NFT和游戲比DeFi更能抵抗宏觀趨勢

盡管dapp的三個主要類別在2021年爆發，但最近宏觀經濟影響了近五分之一的比特幣采礦活動。加密市場再次陷入周期性的看跌趨勢。?

我們分析了一些區塊鏈宏觀指標，例如主流加密資產的價格、以太坊的Gas費和比特幣的恐懼與貪婪指數，將如何影響鏈上指標。宏觀指標對區塊鏈用戶的行為有多重要？

盡管加密資產暴跌，但NFT指標仍在飆升

安全團隊：BlockSec成功攔截針對FSWAP 的黑客攻擊:6月15日消息，BlockSec攻擊檢測系統在6月14日檢測到針對FSWAP的攻擊行為，并且成功阻斷2筆攻擊交易，攔截了3500 WBNB進入黑客地址。BlockSec正在同項目方聯系歸還被攻擊資金。

BlockSec已經成功阻斷了多起針對區塊鏈項目方的黑客攻擊行為，包括針對Saddle Finance、Equalizer Finance、HomeDao等項目的攻擊，攔截了超過500萬美金的數字資產進入黑客控制賬戶。[2022/6/15 4:29:33]

2021年第三季度，NFT產生了107億美元的交易量，第四季度119億美元的表現使NFT仍然強勁。另一方面，ETH的價格自11月達到4,878美元的歷史新高以來，一直處在下跌中。盡管加密資產價格波動，但NFT仍保持積極趨勢。?

不僅是以太坊上的NFT銷售數量增加了，而且連接到NFTdapp的UAW數量也增加了。自12月以來，平均有46,800個UAW連接到以太坊NFTdapp，比第三季度的高出43%。

盡管宏觀指標不利，但NFT在元宇宙和游戲中扮演的不可缺失的角色促成了積極的鏈上指標。此外，已構建的項目不斷滿足各自的目標，在此過程中不斷增強其社區的前景。再加上層出不窮的名人和大品牌進入該領域，NFT看起來一如既往的穩固。?

此外，社區正在聯合起來，如最近推出的LooksRare市場，加強了NFT市場。由于NFT的前景是不可否認的強大，所以投資者可能會將加密資產下跌趨勢視為買入機會，因為原生資產的價值會降低NFT的實際價格。

最后，將NFT作為收藏品，美國仍然是最活躍的地區。美國在DappRadar的NFT流量方面遙遙領先，同為美洲的巴西和墨西哥位居前四名。而地球另一端的菲律賓用戶將對體育、時尚和名人的巨大興趣轉化為對NFT領域的興趣。

DeFi與宏觀指標之間的強相關性?

盡管落后于區塊鏈游戲和NFT，但DeFi領域的總鎖倉價值在2021年底達到了歷史新高。在包括流動性挖礦計劃在內的吸引力方案的推動下，該領域的競爭力顯著回升。

然而，沒有其他領域比DeFi更容易受到加密市場的影響，因此宏觀指標以及DeFi鏈上指標可能會為我們提供一些關于用戶行為趨勢模式的線索。?

雖然各自的原生Token對TVL有很大影響，但用戶的使用情況并非如此。將比特幣的恐懼與貪婪指數(FGI)等宏觀指標與用戶的使用情況對比，我們可以發現DeFi嚴重依賴加密市場。

下面的兩張圖表顯示了FGI、整個dapp行業的UAW數量以及僅連接到DeFidapp的UAW數量之間的相關性。與整個dapp行業相比，這兩個變量之間沒有明顯的相關性。如前所述，NFT的行為就會獨立于加密市場，并受其效用、成熟度、用例等的影響，區塊鏈游戲也是如此。然而，在DeFi中，用途和價值緊密相連。

詳細觀察FGI和DeFi用戶之間的相關性，我們可以看到DeFi的使用量在11月飆升至125萬的歷史新高——與AVAX、SOL、和LUNA的價格飆升相關。隨著加密市場在年底降溫，使用量再次降至100萬UAW以下。

在分析TVL最高的三個區塊鏈及其原生資產時，也會發生類似的情況。

先從以太坊開始，ETH的價格與NFT沒有任何相關性。但通過觀察ETH價格與DeFi的使用量，我們可以得出DeFi與其底層原生資產的價格呈現出輕微的相關性。

在BSC上，連接到BSC的DeFidapp的UAW遵循與BNB價格類似的軌跡，這再次說明了DeFi與其底層原生資產之間的相關性。

最后一個例子是Solana，對比Solana上DeFi和NFT的使用情況，也就再次證明了DeFi中的用戶行為在很大程度上依賴于加密市場。?

區塊鏈游戲采用率保持穩定

DeFi和NFT遵循兩條不同的路徑。就DeFi而言，宏觀經濟指標在該領域的用戶使用情況中發揮著重要作用。而NFT似乎更加獨立，同樣的情況也適用于區塊鏈游戲。

去年，我們見證了區塊鏈游戲的快速增長和被廣泛采用，這要歸功于?P2E和元宇宙的概念。就像我們在NFT領域中看到的一樣，這些趨勢從外部影響用戶的行為方式。在這種情況下，圍繞這兩個概念的積極情緒使人們想要參與區塊鏈游戲。?

在2021年夏天，我們看到游戲超越DeFi成為最常用的dapp類別。在第三季度的大部分時間以及直到第四季度中期，這兩種類型的dapp都在整個行業中占據主導地位。幾乎占行業使用量的90%。然而，在加密市場的負面趨勢中，DeFi的使用開始減少。自11月以來，游戲與DeFi之間的使用量差距越來越大，游戲現在占行業活動的52.4%，而DeFi的使用量已降至34.7%。

毫無疑問，區塊鏈游戲每個月都在吸引更多的用戶，極大地增加了玩家群。隨著人們普遍預期的P2E和GameFi將于2022年蓬勃發展，我們可以預測游戲將在2022年繼續推動加密行業的dapp使用情況。?

結論

用戶的行為模式很有洞察力，有助于預測可能在未來幾個月整個行業的發展趨勢。

對于人口統計的分析揭示了亞洲市場對區塊鏈日益增長的興趣。他們對游戲和NFT的興趣明顯增加。年齡和設備分析也有助于監測短期內的潛在需求。

此外，將宏觀指標與鏈上指標相結合也可以提供用戶行為模式的線索。在這種情況下，我們可以觀察到NFT和游戲如何獨立于影響行業的因素而運行。

NFT和區塊鏈游戲在2021年都表現強勁，而且這種趨勢似乎將在2022年延續。雖然加密資產的價格本質上是波動的，但區塊鏈游戲和NFT的使用量卻在不斷增加。此外，這兩個領域的成熟度是否會對其原生Token的價格產生敏感性還有待觀察。?

與此同時，DeFi將繼續在加密資產的波動背后發展。毫無疑問，與一年前相比，DeFi領域更加完整和成熟，但它面臨著比其他領域更重大的挑戰。除了宏觀指標的負擔外，合規性、傳統金融的挑戰也是重要的阻力。?

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