區塊鏈:回顧2021：資本涌入，觸發區塊鏈應用的無限可能_beFITTER

注：本文為年度回顧系列的一部分

2021區塊鏈融資總覽

融資數量和金額

數據顯示，2021年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域，這一趨勢在3月之后更為明顯。

MonthlyInvestmentTrendin2021

縱觀2021年的區塊鏈融資，我們可以總結出以下特點：

資本投入增長迅猛投資領域更加細分融資周期短種子輪融資項目數量劇增在本篇中，FootprintAnalytics從融資細分產業布局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析，以展現全球區塊鏈產業融資全貌，為大家提供行業參考。

根據FootprintAnalytics，整個2021年融資情況整體呈現上漲趨勢，全年共發生1045筆融資，相比于2020年的167次融資增長525%。

2021年，全年數千次的融資事件創造了302.7億美元的融資額，相較于2020年的34億美元增長790%。

相比于2020年?DeFi?與CeFi為主要融資領域的情況，從各領域投資金額可以看出，2021年，資本仍然傾向于架構完整、發展成熟的CeFi領域，其次是?NFT?領域以及基礎設施領域。

MonthlyFundingAmountofEachAreain2021

Blur創始人：做市商提供的流動性使得購買新的藏品更加安全:金色財經報道，Blur創始人Pacman在社交媒體上表示，傳統市場和代幣市場的絕大部分交易量來自少數做市商（MM）。在NFT市場，來自MM的交易活動與來自收藏家的交易活動看起來非常不同。在Blur之前，NFT中的MM非常少，隨著這個市場的成熟，你會看到更多的MM進入這個市場。

了解游戲中的動態對每個人都很重要，MM 提供流動性并從資產真實價格的價差中獲利。他們進行的每筆交易都以支付給創作者的版稅形式出現。他們的活動將看起來與NFT愛好者所習慣的活動不同。但他們的進入允許更多的玩家進入這個市場。他們提供的流動性使得購買新的收藏品更加安全，這導致了更多的數量，并為創造者帶來更多收入。

隨著基礎設施和流動性的改善，代幣世界爆發了，使市場得以增長。NFT也將看到一個巨大的增長，而MM的進入只是一個開始。[2023/3/1 12:36:12]

產業布局

從融資產業分布看，2021年，DeFi產業仍是資本方的重點投資領域，超過30%為DeFi相關行業。19%為NFT相關，17%為基礎設施類。此外，其它細分領域也紛紛崛起。

FundingCategoriesbyTVLin2021

FundingCategoriesbyTVLin2020

相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基礎設施領域，可以看出，2021的區塊鏈世界大大豐富了起來。

CZ：Binance安全團隊正監控Orion Protocol黑客地址:2月3日消息，CZ在其社交平臺表示，針對早前Orion Protocol被攻擊事件，Binance 安全團隊正在監控 Orion Protocol 黑客地址。Binance 用戶和資產不受此次事件影響。

金色財經此前報道，去中心化流動性聚合器協議 Orion Protocol 遭到重入攻擊，損失約 300 萬美元資產，攻擊者已將部分加密貨幣轉入 Tornado Cash。該平臺已暫時關閉存款功能。[2023/2/3 11:45:37]

融資輪次

從融資輪次來看，種子輪融資超過半數，接下來數量占絕對優勢的是A輪融資和戰略融資。

FundingRoundsin2021

2021年的融資輪次中，種子輪融資占61.9%，A輪融資占15.9%。由此可以看出，目前區塊鏈仍處于初級發展階段，各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鏈是一個極速更新迭代的領域，很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別于傳統行業以年為單位的單輪融資時間，區塊鏈行業的每輪融資速度更快。

區塊鏈領域戰略融資占總融資的13.5%，其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟，會給予初創公司一定扶持，幫助其做大做強。

而到達B輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入B輪融資的企業，大部分分布在比較穩健的DeFi、CeFi領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。

《龍與地下城》將禁止NFT等衍生Web3內容:1月14日消息，由于遭到社區反對，知名游戲《龍與地下城》游戲商Wizards of the Coast將修改許可變更，NFT等衍生Web3內容在新規則下將會被禁止。

Wizards of the Coast在2022年首次分享了《龍與地下城》的開放游戲許可證（OGL）計劃，允許粉絲和其他公司創作和銷售受游戲啟發的衍生作品，包括NFT數字藏品等，但之后遭到社區反對。

據悉，新計劃明確了OGL內容競選與桌面角色扮演內容（如游戲活動、模塊和補件）等，該公司還向社區承諾OGL僅為內容創作者、自制者、有抱負的設計師、玩家和社區服務，不會被大公司用于商業和促銷目的。（Decrypt）[2023/1/14 11:11:32]

融資機構

融資機構中，AU21為首位，2021全年總投資數達119個。Coinbase?和NGC緊隨其后，分別為102個和91個。

Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions

從表中可以看出，AU21的投資數量遙遙領先。AU21Capital是一家位于舊金山的區塊鏈風險投資公司，該機構從6月開始發力，以DeFi為主，也十分關注NFT領域，投資集中于種子輪。

CoinbaseVentures是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一，也是少數投資數量上百的投資機構，投資以基礎設施和DeFi為主。

區塊鏈軟件即服務初創公司MakerDojo.io完成150萬美元種子輪融資:10月11日消息，區塊鏈軟件即服務初創公司MakerDojo.io宣布完成150萬美元種子輪融資，Leo Capital領投，這也是Leo Capital旗下1.25億美元Fund III基金的首筆投資。MakerDojo.io由Vignesh Aigal、Ajay Chintala和前Google和Coursera技術負責人Priyank Chodisetti于2021年創立，主要提供Web3數據分析服務，旨在實現區塊鏈網絡數據提取自動化，讓Web3數據分析訪問變得更簡單、更快并降低入場門檻。（vccircle）[2022/10/11 10:30:55]

由NEO社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平臺NGCVentures的投資組合同樣以DeFi和基礎設施為主。

由此看來，頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主，主要為DeFi和區塊鏈基礎設施，也會對NFT有一定涉及，但對于Web3等其他新興領域則較少涉及。

2021區塊鏈融資分賽道解析

本文將對五個賽道從金額、輪次、項目3個角度進行分析

年度三最：

CeFi賽道融資總額最高DeFi賽道吸引了最多的投資人年度最大的融資項目發生在DeFi領域CeFi賽道融資情況

The Sandbox美國CEO：即使處在”加密寒冬”，人們仍涌向Web3:金色財經報道，The Sandbox美國地區 CEO?Mathieu Nouzareth?在?NFT?年度行業盛會NFT.NYC大會中接受采訪時表示，即使處在\"加密寒冬\"，人們仍涌向 Web3。我們希望成為虛擬世界中的曼哈頓，聚集令人興奮的品牌和藝術家，但我們的愿景并不是取代現實。Mathieu Nouzareth 在談到市場崩盤時表示：The Sandbox 并沒有切實受到影響，我認為原因是因為我們是一款游戲，游戲受宏觀經濟環境的影響較小，人們來是因為它真的很有趣，任何人都可以享受它。[2022/6/22 4:43:58]

CeFi是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務，但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。

CeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi領域投資總額為145億，在金額上絕對碾壓其他賽道。全年12個月中，最高為11月的24億，可見人們對服務穩定、機制齊全的CeFi越來越信任。

CeFiFundraisingRounds

融資輪次來看，相比于區塊鏈整體種子輪融資占61.9%的現狀，CeFi領域的融資進程明顯領先，A輪融資與種子輪融資數量旗鼓相當。

AmountofFundingforEachProjectinCeFi

項目上來看，股票經紀公司?Robinhood、交易所?FTX?以及應用服務平臺Revolut為前三。

DeFi賽道融資情況

DeFi是區塊鏈發展的中心領域，中文名為“開放式金融”，是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。

DeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi領域投資總額為27.7億，全年12個月中，單月金額有11個月達到億級以上，3月、6月、12月融資數額最為突出。

DeFiFundraisingRounds

融資輪次上來看，依然是種子輪占主導，這與DeFi領域創新項目頻出，技術更新迭代速度快是分不開的。

AmountofFundingforEachProjectinDeFi

項目上來看，DeFi項目融資數額前三名為去中心化自治組織BitDAO、資產交易平臺FalconX以及去中心化聚合交易所?1inch。

NFT賽道融資情況

NFT是于區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是2021年，NFT成為《柯林斯詞典》公布的年度熱詞榜首，而與之相關的元宇宙也同樣入圍。

NFTFundraisingAmount

被稱為NFT元年的2021年NFT融資總額為35.1億，與2020年相比有很大的增長。從每月融資金額來看，經歷了年中NFT大火之后，9月對于NFT項目的發展是個飛速融資的月份。

NFTFundraisingRounds

融資輪次來看，由于NFT的歷史依然很短，種子輪融資占了絕大部分，這讓我們更加期待NFT領域未來的生命力，希望NFT可以帶給我們更多驚喜。

AmountofFundingforEachProjectinNFT

從項目角度看，NFT平臺Sorare、區塊鏈游戲公司DapperLabs、NFT游戲Zepeto表現尤為突出。

基礎設施融資概況

基礎設施是區塊鏈領域的重中之重，在安全漏洞頻發的2021年，人們對基礎設施的重視比以往更加重視。

InfrastructureFundraisingAmount

基礎設施領域，融資總金額為72.8億美元，最高月總額是六月達到的13億美元。

InfrastructureFundraisingRounds

融資輪次來看，依然是種子輪和A輪融資占主導。目前，區塊鏈基礎設施正處于規模化部署階段，十分需要資本的扶持。

AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure

從融資額來看，金額最高的項目為自助礦工GRIID、挖礦公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件錢包?Ledger。

Web3融資概況

Web3是基于區塊鏈的新版本去中心化WorldWideWeb的構想。Web3的概念是由以太坊聯合創始人?GavinWood在2014年創造的，但在2021年開始大火起來。

Web3FundraisingAmount

Web32021年融資金額共22億美元，于11月單月呈現爆發式的近10億美元的融資額。

Web3FundraisingRounds

Web3的融資輪次也是種子輪為主，這是因為Web3的應用還處于非常初級的階段。

AmountofFundingforEachProjectinWeb3

從項目融資額上來看，為游戲出版商提供區塊鏈解決方案的領先公司Forte、區塊鏈游戲MythicalGames以及智能合約編程語言Daml尤為突出。

2021區塊鏈融資Footprint洞察

2021區塊鏈投融資領域三大趨勢總結

投融資活躍，資本涌入逐漸規模化

區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本，是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟，其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可，嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地涌入區塊鏈世界。

上文提到，相較于2020年，2021年融資數量增長525%，融資金額增長790%。這種成倍增長告訴我們：投資機構正在大規模涌入區塊鏈領域。

細分領域眾多，應用場景呈現多樣化

2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，這也使得2021年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。NFTDAO、SocialFi、GameFi項目異軍突起，得到了一眾有先進眼光、樂于接受新事物的投資機構的青睞。

隨著區塊鏈技術的發展，其應用場景越來越多，也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。

融資階段較早，項目發展進程同一化

我們看到，區塊鏈項目的融資階段普遍較早，還處于藍海階段，完全走向成熟還需要一段時間。

許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口，展現核心技術、治理社區強大的生命力，做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。

2021區塊鏈融資未來展望

2021年，區塊鏈融資節節高升，前景大好。融資輪次集中于戰略投資和和A輪，初創期的創新項目受到資本熱捧。CeFi和DeFi仍是主要投資領域，但基礎設施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光，大有趕超主流之趨勢。

關注資本的動態是個人投資人的必修課，多多關注資本的動態，才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目，趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。

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