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MIS:CGV Research:有了 Layer 2 的以太坊,未來的故事會更宏偉_OPTI

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:Vargason,CGVFOF研究員

編譯:Gavin

前言

在過去的一年里,BSC、Solana、Avalanche等公鏈不斷挑戰著以太坊,但經過幾輪市場大洗禮,以太坊仍是除比特幣外的強者。以太坊的安全性、去中心化及其生態的發展,對開發人員和長期從事該領域的人依舊具有非常大的吸引力。

在CGV看來,以太坊會逐漸演化為區塊鏈的底層基礎設施,成為毫無爭議的公鏈之王,不過以太坊面臨著擁堵、成本不斷增加等缺點,那么諸如Layer2等圍繞著以太坊的擴容優化技術,將成為未來發展的主基調。

CGV通過L2BEAT數據發現,截至3月3日,以太坊Layer2上總鎖倉量為60億美元,這個數據已經超過了大多數公鏈。Layer2的生態和使用用戶越來越龐大,有了Layer2擴容方案的以太坊,意味著可以突破現有的性能限制,承載更大的生態。接下來,CGV將帶你一起了解Layer2的幾個解決方案。

一、Layer2基本介紹

Layer2是一種擴容解決方案,它主要是為了解決區塊鏈“不可能三角”中的可拓展性問題,即提升區塊鏈的運轉效率,同時降低成本。Layer2具有一個單獨的執行層(代碼運行的地方,如EVM這樣的環境)并運行在L1(在我們的討論中L1即為以太坊)之上。

我們暫時拋開比較難懂的專業術語,以中央銀行舉例,以太坊就是中央銀行,Layer2就是各個商業銀行。所有的貨幣資產都在央行發行和結算,央行為了避免處理所有業務造成擁堵,會允許商業銀行會先處理部分業務,然后和中央銀行整體結算一次業務結果,這樣業務運轉就會更高效。

Layer2可以替Layer1承擔大部分計算工作,比如將以太坊交易從主鏈上分離出來,降低Layer1的負擔,提高業務處理效率,從而實現擴容。雖然Layer2只能做到局部共識,它卻可以滿足各類場景的需求。

Layer2經歷了側鏈技術、閃電網絡、Plasma、Rollup等幾個擴容方案。當Layer2技術發展到Rollup階段,已經有了很大的改善,Rollup方案不僅能為用戶提供近乎即時的交易速度,又能極大的降低成本,同時保持以太坊主網的安全性和去中心化。

DeBank:因WalletConnect團隊最近關閉v1中繼服務需盡快升級新版APP:金色財經報道,加密投資組合跟蹤應用DeBank在社交媒體提醒用戶,由于WalletConnect團隊最近關閉了其官方v1中繼服務,使用舊版本DeBank應用程序的用戶會導致錢包連接問題,需要盡快升級至DeBank App最新版本(V1.3.16)。此外,DeBank還宣布DeBank Layer2注冊用戶量已突破 10 萬,截至目前其平臺已支持 57 個區塊鏈和超過 3300 個協議。[2023/7/3 22:14:53]

目前Rollup擴容方案主要是兩種類型:OptimisticRollup和Zero-KnowledgeRollup。接下來CGV將在本文為你展開Rollup的兩種擴容方案。

二、Rollup的兩種類型:OptimisticRollup和ZK-Rollup

2.1OptimisticRollup——使用“欺詐證明”的L2

OptimisticRollup不僅繼承了底層L1鏈的安全性,同時提供了比L1更低的成本和更高的吞吐量。OptimisticRollup的方案是,假設發回主鏈的交易是合法的,只有當驗證人能夠透過提交詐欺證明來證明交易是詐騙性的,交易才會被拒絕。換句話說,OptimisticRollups采取“在證明有罪之前是無罪的”的方法來驗證交易。接下來,CGV將主要介紹兩種采用OptimisticRollup方案的Layer2:Arbitrum和Optimism.

2.11Arbitrum

1)基本介紹

Arbitrum是一個主流的OptimisticRollup解決方案,由OffchainLabs團隊推出。得益于Arbitrum與EVM兼容的特性,使得一層網絡上的應用可以無縫遷移到二層上,這意味著DeFi和NFT項目可以輕松地將其代碼移植到擴展解決方案中。

Arbitrum利用L1與L2之間的通信能力,無須信任地讓任意形式的以太坊資產在一層和二層之間轉移。雖然Arbitrum的交易仍然在以太坊上結算,但Arbitrum只將原始交易數據提交到以太坊,執行和合約存儲則發生在鏈下,所以相比以太坊主網,在Arbitrum上所需花費的gasfee非常少,并且合約完全兼容。

保時捷卡雷拉杯賽車懸掛薩爾瓦多旗幟推動比特幣采用:金色財經報道,薩爾瓦多車手Sebastian Melrose首次亮相保時捷卡雷拉杯賽車錦標賽。這位25歲的年輕人去年參加了一部受歡迎的Netflix電視劇,他駕駛著一輛比特幣品牌的911,車頂上掛著對加密貨幣友好的薩爾瓦多國旗。英國賽車隊Bitcoin Racing與Richardson Racing一起參加了保時捷卡雷拉杯,這不僅是為了在英國最大的賽車錦標賽之一中獲獎,也是為了推廣加密技術。雙人組聘請了該系列賽的新人,薩爾瓦多車手Sebastian Melrose,他上周末在多寧頓公園賽道首次亮相。[2023/5/1 14:36:38]

讓CGV簡短總結一下,Arbitrum的特點是:極低的交易費用、無需信任、通過加密技術保障資金擁有以太坊主網級別的安全性、用戶資產自持、對EVM幾乎100%兼容。

2)生態發展

在Arbitrum主網上線時,UniswapV3、Aave、Curve、MakerDAO等74個項目便進行了部署。CGV通過Arbitrum瀏覽器數據發現,Arbitrum的網絡交易量也呈現上升趨勢,其中,3月3日的單日交易量突破了12萬筆。

source:arbiscan.io

據L2BEAT數據顯示,截至3月3日,以太坊Layer2上總鎖倉量已達到60億美元,其中Arbitrum為鎖倉量最高的為擴容方案,為32.6億美元,占比54.3%。

我們從這些數據可以發現,在Arbitrum上線的短短半年時間里,除了早期遷移項目,后續加入其生態的項目也越來越多,例如出現了類似TreasureDAO這樣比較出圈的項目。關于TreasureDAO,如果你想了解,請閱讀CGVResearch的報告。

當前以Arbitrum為主要建設重心的新項目還包括GMX、Dopex、Tracer、Premia、UmamiFinance、Swapr、Cap等項目,鎖倉量均在2000萬美元以上。

CGV還注意到,Arbitrum非常注重接入能轉化的流量池。Arbitrum和Binance、FTX、OKX、Huobi等主流交易所以及一些支付渠道合作,使用戶可以直接在二層出入金,這大大增加了用戶群體。

波卡平行鏈Moonbeam已恢復出塊:金色財經報道,波卡平行鏈Moonbeam推特稱,最近Moonbeam區塊鏈生產問題的根本原因已經確定,團隊已經以客戶端升級的形式部署了一個解決方案。Moonbeam現在正在出塊。

隨著所有節點更新到最新版本 0.30.3,區塊生產將繼續增加。據此前消息,Moonbeam網絡于北京時間晚上10:45左右出現宕機事故。[2023/4/6 13:47:14]

在未來,性能有優勢及生態不斷繁榮的L2會獲得越來越多的青睞,Arbitrum在不斷完善它的基礎設施,它的潛力也開始逐步兌現,對于剛剛起步的二層網絡,Arbitrum無疑是具有先發優勢的。

2.12Optimism

1)基本介紹

Optimism前身為PlasmaGroup,是OptimisticRollup擴展技術背后的開發團隊。Optimism利用以太坊生態系統中的所有現有工具,并對其進行修改以實施他們的樂觀協議和第2層解決方案,通過在鏈下運行計算,它能夠實現低費用、低延遲和高吞吐量的優勢。由于Optimism可以直接從以太坊主網獲得安全保護,這使得它既保有了以太坊的安全性,同時還能保證可擴展性。

在Optimism中,交易數據被壓縮,然后發送到L2上的SequencerEntrypoint合約。Sequencer會因正確執行交易而獲得獎勵,但如果他們通過削減抵押資金而惡意行事,則會受到懲罰,這也導致了Optimism提款時間較長的缺點,不過目前出現的Synapse、Hopexchange等跨鏈橋可以解決這個問題。

2)生態發展

優秀的兼容性為Optimism生態圈的建立創造了極佳的條件,截至3月3日,Optimism的鎖倉量已達到4.69億美元。Uniswap、Syntheti、Lyra、Rubicon、Kwenta、1inch、WePiggy等項目都在Optimism上建設。此外,支持Optimism的錢包、工具以及跨鏈橋也在不斷增加。

接下來,CGV通過一些數據和你直觀的了解一下Optimism生態的發展。Optimism日交易從2021年11月以來一直保持著較高增長,最高每日交易量達到90,805筆,雖然近期日交易量有所下跌,但都維持在2萬筆以上。

格魯吉亞計劃于2023年上半年啟動數字拉里試點:1月17日消息,格魯吉亞國家銀行(NBG)將發布一份“數字拉里”白皮書,允許潛在合作伙伴微調其項目測試階段的提案。中央銀行數字貨幣(CBDC)的試點版本最初預計在2022年推出,但NBG推遲了今年的試驗。格魯吉亞中央銀行打算在未來幾個月內發布一份文件,詳細說明國家數字貨幣的概念。其他參與方將使用它來完成他們對貨幣當局計劃在今年上半年啟動的試點的建議。

格魯吉亞國家銀行解釋說,對CBDC的需求也源于更好地滿足數字經濟要求和提高經濟政策有效性的需要。此外還強調,國家支持的數字拉里將在格魯吉亞具有法定貨幣地位。[2023/1/17 11:15:58]

source:dune.xyz

Synthetix以1.18億美元的TVL排在第一位,占了所有Optimism的45.45%。Synthetix生態鏈上的期權協議Lyra以TVL$3704萬暫列第二。Optimism的主要項目暫以Synthetix的生態為主,這跟Synthetix一直以來對Optimism的支持有關。

source:footprint.network

與Arbitrum相比,圍繞著Optimism的DApp相對較少,但它的總鎖倉量排名在所有L2中排名第四,CGV認為這得益于Optimism的兼容性。隨著Optimism的逐漸完善,未來會有更多的項目會在Optimism上建設。

2.2ZK-Rollup——使用“有效性證明”的L2

ZK-Rollup方案在交易打包至主網時產生加密證明以證明交易是合法的,只有在加密證明被驗證后,交易才會在以太坊上被接受,與OptimisticRollup不同的是,ZK-Rollup采取了“在證明無罪之前有罪的”的驗證方式。接下來,CGV將主要介紹兩種采用ZK-Rollup方案的Layer2:zkSync與Starkware

2.21zkSync

1)基本介紹

zkSync始于2019年12月,它是一個由歐洲團隊MatterLabs開發的擴容方案,使用ZK-Rollup技術處理以太坊區塊鏈上的交易,同時仍然保持其安全性。zkSync上的gas費用相當于以太坊gas的1%,比使用OptimisticRollup更便宜,每秒2000+交易(tps),而以太坊上是14tps,此外還可以隨時將資產移回L1。

以太坊開發平臺Infura已完全支持Arbitrum Goerli測試網:金色財經消息,以太坊開發平臺Infura已完全支持二層擴容方案Arbitrum的Goerli測試網。[2022/8/15 12:25:32]

zkSync1.0的zkr方案所提供的功能應用場景非常有限,因此上線zkSync2.0,并圍繞其打造生態是zkSync當前的主要任務。一旦協議開發到比較成熟的階段,焦點將向隱私和去中心化轉移。

2)生態發展

zkSync作為最被看好的L2擴容方案,MatterLabs在2021年3月就完成了由UnionSquareVentures領投的600萬美元A輪融資。在zkSync2.0上線前,zkSync又陸續吸引了a16z、Dragonfly、1kx、OKX等戰略合作伙伴的加入,吸引了大量dApp的遷移,以及支持進行交易所和L2之間的資金轉賬的CEX的加入。

2月22日,zkSync團隊宣布zkSync2.0公共測試網正式上線,這意味著以太坊測試網上首個兼容EVM的ZKRollup開始運行。隨著zkSync的不斷完善,當前zkSyncL2網絡ETH鎖倉數量已超9萬枚,從以太坊主網向zkSyncL2網絡轉賬的交易共累計超過35萬筆,總鎖倉價值達到7200萬美元。其中獨立地址數約為24萬。值得注意的是,實際的zkSyncL2激活賬戶數應該高于獨立地址數,因為用戶可以直接通過L2間的轉賬實現賬戶激活。

source:dune.xyz

CGV發現,雖然zkSync暫沒有具體發行Token的時間表,但其團隊早期曾透露,zkSync主網上線后,將把zkSync的token供應的1/3留給團隊和投資者,2/3留給社區,zkSynctoken是zkSync網絡的費用token。

source:dune.xyz

MatterLabs也很注重投入資源建設zkSync生態,MatterLabs在今年早期宣布成立價值2億美元的DAO組織,將通過公共產品、基礎設施、安全框架、研發資助以及對其他加密組織的投資來幫助擴展zkSync生態系統。

2.22StarkWare

1)基本介紹

StarkWare成立于2018年,是基于STARK、ZK-rollups技術的L2擴容解決方案,它主要解決了區塊鏈的可擴展性和隱私,StarkWare開發了一個完整的解決方案,使用STARK技術,通過zk-Rollups和Validium模式組成Volition來生成和驗證計算完整性的證明。StarkWare的密碼證明可以做到零知識、簡潔、透明和后量子安全。

StarkWare的關鍵貢獻之一是發明了STARKs(ScalableTransparentArgumentsofKnowledge),這是一種具有完全去信任設置的有效性證明形式,能夠將所有鏈上計算轉移到一個單獨的鏈下STARK證明器(prover)中。

StarkWare所研發的產品主要有:StarkNet、StarkEx、Cairo。StarkNet是以太坊上基于Starkware團隊開發的Stark零知識證明的、無需許可的、去中心化的L2-ZK-Rollup;StarkEx是Starkware開發的L2可擴展性引擎,通過類似匯編語言的Cairo程序,可以在零知識環境中執行這種功能;Cairo是一種具備圖靈完備性的語言,StarkNet基于Cairo,支持以太坊上通用的計算。

StarkWare作為dYdX和Immutable背后的Layer2解決方案,我們可以體驗到StarkWare所提供方案極強的拓展能力。

CGV簡短總結一下StarkWare的特點:有較好的可拓展性和隱私性,用戶體驗也相對較好。

2)生態發展

StarkWare從一開始便吸引了Paradigm、EthereumFoundation、IOSG、MultichainCapital等世界一線資本的投資,看好ZK-Rollup擴容方案的以太坊創始人Vitalik,他也是StarkWare的早期投資人。

目前StarkWare總TVL已超12億美元,dYdX、Sorare、DeversiFi、ImmutableX、CelerNetwork等較為重要的協議均在StarkWare上部署。據L2BEAT數據顯示,在L2所有鎖倉項目中,僅dYdX就占總鎖倉近17%的份額,鎖倉量達到近9億美元。

CGV經過比較發現,StarkWare無論是從性能還是目前的運行狀況,都領先于zkSync,而且StarkWare團隊有很不錯的PR和團隊組織能力,項目的戰略規劃也比較長遠,它在技術和商業化上也取得了一個不錯的平衡。

三、總結

在CGV看來,2022年將是Layer2的爆發之年,在以太坊上運行Layer2是比較經濟和技術可持續的擴容解決方案,Rollup無疑是以太坊擴容方案中最熱門的選擇。

Layer2的發展才剛剛開始,在CGV看來,隨著以太坊Layer2解決方案的不斷推進,以太坊會真正成為為區塊鏈的底層基礎設施,而且兼容EVM已成為眾公鏈的標配,這會更加穩固以太坊的地位。

CGV認為,就機會而言,我們不僅要把將我們的注意力放在Rollup的原生代幣上,也要放在這些Rollup上找到用戶基礎的新興項目上。

注意:本文系CGVFOF研究報告,不構成任何投資建議,僅供參考。

關于CGVFOF:CGVFOF是一家來自亞洲的母基金,專注于投資CryptoFund和CryptoStudio。CGVFOF由日、韓、中國大陸及臺灣等家族基金組成,總部位于日本,新加坡和加拿大也設有分部。

參考文章

https://arbitrum.io/https://developer.offchainlabs.com/docs/developer_quickstarthttps://developer.offchainlabs.com/docs/rollup_basics#executing-and-securing-the-chainhttps://developer.offchainlabs.com/docs/rollup_basics#submitting-transactionshttps://www.optimism.io/https://community.optimism.io/https://medium.com/ethereum-optimism/introducing-evm-equivalence-5c2021deb306https://research.paradigm.xyz/optimism#data-availability-batcheshttps://community.optimism.io/docs/protocol/protocol-2.0/#https://matter-labs.io/https://cryptoexplainere60.substack.com/p/zk-world-pt-3-zksync?s=rhttps://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.htmlhttps://starkware.co/https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-16/sequoia-led-round-values-blockchain-firm-starkware-at-2-billionhttps://multicoin.capital/2018/10/30/our-investment-in-starkware/

Medium鏈接:https://medium.com/@CGVFoF/cgv-research-ethereum-layer-2-solutions-create-a-promising-future-be476f6e7cb7

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