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MOS:Cosmos能否突出重圍,引領多鏈宇宙未來?_osmo幣歷史最高價

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原文標題:《Cosmos—多鏈宇宙的未來》

原文來源:OPResearch

WhyCosmos?

2021年對于區塊鏈產業而言是個充滿驚喜的一年,我們見證了Bitcoin達到69,000的歷史ATH,DeFi2.0的別出心裁、NFT的百花齊放、DAO的初見苗頭,一切都建構在Ethereum所描述的世界計算機的藍圖之上;而且隨著Ethererum的高使用率所帶來的Gasfee問題,導致了當前Ethererum價值外溢的現況,以及最初設計時Ethererum沒有考慮到的跨鏈互通性問題,也成為后人所詬病的問題。

對于一個新技術或產品革命的第一性原理就是提高效率和降低成本,否則就無法普及和商業化。目前整個行業還處于建設基礎設施的階段:Web3.0是元宇宙的基礎設施、區塊鏈和加密貨幣是Web3.0的基礎設施、Bitcoin是區塊鏈1.0、Ethereum是區塊鏈2.0,如今,Cosmos是區塊鏈3.0——「區塊鏈互聯」多鏈宇宙的基礎設施。

本報告將從當今Ethereum的現況切入,并對當前區塊鏈世界中的Layer1、Layer2發展態勢做出解讀,從中帶出Cosmos的介紹,再結合我們對于Comos/Polkadot設計上的比較分析,最后給出我們對于Cosmos生態的未來展望。

價值外溢的Ethereum,可預見的多鏈未來

隨著區塊鏈領域的迅速發展,大量的鏈上交互需求導致Ethereum過于擁擠,高昂的Gasfee阻擋了大量的用戶進入Ethereum主網,Ethereum有限的出塊速度以及TPS也限制了用戶交互的效率,這些弊病在可預見的一段時間仍將是不爭事實。在這樣的背景下,我們認為EthereumLayer1無法承接的需求自然外溢到如下針對Ethereum可擴展性問題的解決方案:

報告:加密上市公司第二季度利潤超過預期:金色財經報道,以加密貨幣為中心業務的上市公司在過去幾周發布了季度收益報告。其中大多數受益于加密貨幣市場價格的上漲和看跌勢頭的不斷下降,第二季度利潤超過預期。

MicroStrategy的凈利潤為2220萬美元,與2022年第二季度11億美元的凈虧損相比出現了巨大增長。

Jack Dorsey領導的比特幣支付公司Block比特幣收入同比增長了34%。在8月3日發布的財報中,Block報告比特幣銷售額為24億美元,毛利潤為4400萬美元,較去年同期增長7%。

Coinbase二季度凈收入達到6.63億美元,凈收入3.354億美元來自訂閱和服務。

歐洲數字資產管理公司Coinshares的收入較去年增長了33%。CoinShares本季度利潤為530萬英鎊(676萬美元),而2022年第二季度凈虧損為60萬英鎊(77萬美元)。

金融科技交易平臺Robinhood自上市以來首次實現盈利。這家金融科技公司公布的凈利潤為2500萬美元,即每股收益(EPS)為0.03美元,而今年第一季度的凈虧損為5.11億美元,即每股收益-0.57美元。[2023/8/7 21:29:34]

Layer1

支持EVM的Layer1賽道上競爭激烈,各公鏈搶食Ethereum的溢出資金和流量。目前BSC是除了Ethereum外的EVM公鏈龍頭,Fantom,Avalanche等后來者也開始發力,其鏈上也出現了一些熱門項目,但盡管如此,在EVM公鏈中,Ethereum仍舊占據70%以上的市場份額(見圖1)。借助2021年的牛市,Layer1們吸納了大量資金,但長期來看,除了Ethereum以外的Layer1能否穿越牛熊在公鏈生態中創造價值仍未可知。

信標鏈ETH2合約地址質押數突破1684萬枚ETH:金色財經報道,鏈上數據顯示,當前信標鏈ETH2合約地址質押存款超16,842,039枚ETH,過去一周增長約158,192ETH。[2023/2/23 12:24:10]

圖1:2022年2月TotalValueLockedEVMChains,與其份額的時間變化(數據來自Defilama)

Layer2

盡管Layer2聽上去是Ethereum現狀最完美的解決方案,其直接基于Ethereum本身進行優化,Matic在2021年不論是幣價還是鏈上交互和tvl的表現也體現了大家的期待(見圖2和圖3)。但是Layer2實際上并不如側鏈來的有效,因為優化后的Gasfee仍舊阻攔了大量用戶進入Layer2,同時,使用Layer2出入資產還是需要與Ethereum主網進行交互,這就進一步限制了用戶使用Layer2的意愿。但另一方面,Layer2為新應用提供了良好的土壤,2021年底興起的GameFi需要做低價值高頻率交互,這為Layer2找到了一個新方向,即專屬鏈——只供特定需求使用的鏈。目前Ronin,ImmutableX這一類GameFi的Layer2公鏈正在高速發展。

圖2:2022年2月TotalValueLockedLayer2Chains(數據來自FootprintAnalytics)

其他Layer1

Consello Digital任命花旗集團前高管Itay Tuchman為新CEO:金色財經報道,Consello Digital周三宣布任命Itay Tuchman為新任首席執行官,他將領導該公司的數字咨詢業務。

據悉,Tuchman此前曾擔任花旗集團(Citigroup)外匯業務全球主管,是該公司數字資產戰略和行業連接的“關鍵架構師”。[2023/2/9 11:56:46]

Solana、Near等獨立于EVM的新公鏈在2021年實現了顯著增長,雖然產生這一現象的部分原因是外部資本的持續運作,但低廉的Gasfee確實擊中了Ethereum的痛點,Solana、Near等新公鏈滿足了一部分用戶的需求,創造了真實價值,也吸引了眾多圈外用戶。但鑒于EVM仍然是市場的絕對核心(見圖3),開發者更容易復用以及基于EVM開發的眾多基礎設施,Near順勢推出了Aurora,Cosmos也即將推出Evmos以求實現和Ethereum生態的對接。另外類似于Layer2的專屬鏈,Layer1也出現了很多聚焦不同領域的專屬鏈,比如專注于NFT領域的Flow,專供隱私交易的Oasis,此外還有眾多游戲公鏈如Gala、WAX、WEMIX等。

圖3:2022年2月TotalValueLockedofETHandothernon-EVMchains(數據來自Defilama)

我們認為,Ethereum的Layer1將來可能主要負責處理重要數據或成為針對B端的公鏈,其本質是整個區塊鏈世界的數據結算層以及提供共識層的功能,而針對C端或初級用戶的、面向更多元市場需求的公鏈大概率會成為長期創造價值的一類角色。基于這樣的未來設想,那么眾多公鏈之間的交互需求量也就隨之水漲船高,因此目前公鏈間的跨鏈項目層出不窮,其中最出名的莫過于Multichain(曾用名Anyswap),但是此類跨鏈橋的安全性從項目誕生以來就一直被人們詬病,而之后的盜幣事件也證實了人們的擔憂。

元宇宙即服務平臺RendezVerse擬募集860萬美元種子輪融資:金色財經報道,元宇宙即服務 (MaaS) 平臺RendezVerse宣布正在募集860萬美元(約750萬英鎊)的種子輪融資以擴大其平臺規模。該公司計劃利用新資金將實體場所帶入數字生活,并在元宇宙中帶來真正身臨其境的體驗,徹底改變活動空間的經營方式,其當前客戶已有萬豪、亞特蘭蒂斯和希爾頓等知名酒店。(c-mw)[2022/11/7 12:29:18]

于是乎人們將目光轉向了另一個解決方案——多鏈模式。該模式旨在使用母鏈或hub形式連接各鏈,使其實現原子級交互,從根本上解決跨鏈問題。這個模式中的代表項目有Polkadot和Cosmos,而本文將著重介紹Cosmos。如上所述,為多鏈宇宙而生的Cosmos生態將在未來市場中扮演重要角色,Cosmos生態中將誕生更多專注細分應用的區塊鏈,同時通過IBC協議Cosmos在解決生態跨鏈問題的同時實現與Ethereum生態的對接(見圖4)。

圖4:Cosmos多鏈宇宙連接示意圖

為多鏈宇宙而生的Cosmos

不同于Ethereum的敘事,Cosmos秉承應用區塊鏈的理念,認為未來是一個由專注于不同功能應用的區塊鏈構成的多鏈宇宙。基于這一構想,Cosmos包含三部分基本組件:1)Tendermint共識協議,2)CosmosSDK,3)IBC(InterBlockchainCommunication)跨鏈通信協議。Cosmos希望打造一套區塊鏈通用的開發框架并解決跨鏈問題,使多鏈宇宙成為可能。

StarkWare將對StarkNet進行狀態重置,以使StarkNet系統盡可能精簡和安全:7月7日消息,零知識證明研發機構StarkWare表示,將對StarkNet進行狀態重置,以從StarkNet操作系統和協議中消除所有多余的代碼和流程,使StarkNet系統盡可能精簡和安全。

StarkWare稱,“預計會在2022年第四季度發布FSR(最終狀態重置)。現有的StarkNet Alpha將根據需要運行。同時將部署一個新的更精簡的StarkNet Alpha版本,這個版本將以新的狀態重新開始,這意味著在新的實例中,所有合約和賬戶都需要重新部署,資產需要從舊的StarkNet Alpha遷移過去。”[2022/7/7 1:58:46]

Tendermint共識協議

一般來說,區塊鏈有三級架構,自下而上分別是網絡層、共識層、應用層,Tendermint共識協議將復雜的網絡層和共識層的開發通用化或者封裝,使開發者可以專注于業務層面的研發,并在應用層支持多種編程語言。如5圖所示,TendermintCore將網絡層和共識層進行了封裝。

圖5:Cosmos分層架構示意圖(來自官方)

CosmosSDK和IBC跨鏈通信協議

CosmosSDK提供了目前區塊鏈的基本功能模塊,如質押、懲罰、治理、Token供給分配(如圖6所示),大大減少了用戶開發成本,避免了重復造輪子的開銷。IBC是SDK中一個重要的模塊,解決了Cosmos生態內各鏈的通信、資產轉移等問題。例如下圖中Hub1與Hub2之間,以及Hub和Zone之間都可以通過IBC協議進行通信,如圖7所示。

圖6(左):CosmosSDK模塊(來自官方)圖7(右)Cosmos的Hub和Zone結構(來自官方)

CosmosvsPolkadot

生態哲學差異

在跨鏈賽道,Polkadot和Cosmos經常被相互比較,我們認為二者的核心差異在于生態哲學。Cosmos生態的設計更加開放,Polkadot生態的設計相對封閉。首先,加入Cosmos的生態無需許可,任何開發者都可以使用CosmosSDK開發自己的區塊鏈,并通過IBC協議實現跨鏈通信。而Polkadot開發者必須通過平行鏈插槽競拍才能接入Polkadot生態,有一定的準入門檻。由此產生的現狀是,基于CosmosSDK開發的區塊鏈已經產生了LUNA、CRO、OSMO等市值超過10億美金的項目,明星項目如LUNA自身的生態也十分繁榮。Polkadot生態目前除Polkadot/Kusuma之外,似乎沒有令人眼前一亮的優秀公鏈。就生態市值來看,Cosmos生態的市值僅次于Ethereum和BSC,大幅領先Polkadot生態(見圖8)。

圖8:截至2022年2月6日除Ethereum外頭部公鏈生態市值(包含自身以及鏈上項目)

在圖9中,一個值得關注的現象是,Cosmos生態中的項目Terra,其市值超過了Cosmos,這一現象讓Cosmos更特別。對于其他公鏈來說,公鏈是其生態項目市值的天花板,除Cosmos外還未發現有哪一條公鏈生態的中的項目市值超過公鏈市值,對于Cosmos上的生態項目來說市值可以有很大的想象空間,這也是Cosmos的獨特「魅力」。我們認為未來這樣的趨勢仍將延續,更多基于CosmosSDK開發的區塊鏈將會涌現出來,進一步繁榮Cosmos整體生態。

圖9:截至2022年2月13日Cosmos生態Top10項目市值

安全性差異

其次就安全性的角度而言,Polkadot生態整體來看更安全,因為依賴于Polkadot本身的信用,生態的所有鏈具有同一級別的安全性。Cosmos生態中各鏈的安全性參差不齊,初期項目的安全性較低。不過在未來Cosmos的更新中,可能采用共享安全性(SharedSecurity),即通過質押ATOM來共享CosmosHub的安全性,這對于一些早期項目十分有益。

但從宏觀視角來看,在Web3.0的語境下,開放比封閉更具優勢,雖然犧牲了一部分安全性,但開放的環境更有利于生態的壯大——相關的技術和應用有更大的概率在開放的環境中涌現。Cosmos相對Polkadot是一種更加開放的路徑,加入生態的門檻更低,吸引更多的開發者加入,長期看有利于生態的發展壯大。

Cosmos的未來

如果Ethereum的升級遲遲不能到來,Gasfee的優化也不盡人意,老用戶持續流出,新用戶也涌入其他公鏈,那么會有越來越多的新開發者選擇部署在更合適的公鏈,而原有開發者也可能逐步轉移更適合自己項目的專屬鏈,或者在Cosmos、Pokadot、Octopus上創建自己的應用鏈。同時Web3.0和元宇宙也給到了其他公鏈足夠的機會,那么很可能Ethereum的領先地位會被Cosmos一類的革命者大幅削弱甚至取代。Cosmos的屬性天然契合Web3.0和元宇宙的高自由度且高頻交互的特性,特別是作為新公鏈,Cosmos沒有「歷史包袱」,可以在技術上實現很多針對當下需求的創新來改造公鏈底層架構,比如Celestia的數據可用層技術,而最終作為互聯網3.0的基礎設施。

如果未來Ethereum解決了Gasfee過高的問題,降低用戶門檻,應用開發者會回歸Ethereum,形成「一超」但不「多強」的局面。目前Ethereum目前在用戶質量、品牌、開發者生態、去中心化、鏈上應用的數量和質量等維度依然勝過其他公鏈,在未來一段時間大概率依然保持領先優勢。盡管如此,Cosmos仍有空間在Web3.0和元宇宙這兩個新方向上有所作為,并在Ethereum實現可觀優化后還能在這兩個賽道上占據一定的市場份額。因為之后仍舊會存在眾多non-EVM公鏈以解決不同的用戶需求,所以Cosmos的開放性多鏈模式就還是會有一席之地。此外,如上所述,由于沒有「歷史包袱」,Cosmos可以在技術上探索更多的可行性,尤其是在自己的優勢上做延伸,建立獨有的生態結構。

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