OLY:生態項目數逾千，一文縱覽 Polygon 生態版圖_The Monopolist

Polygon發展迅猛，已發展成為以太坊擴容的常用解決方案，其網絡圍繞ZK技術展開，在推進開發的同時積極收購其他使用ZK的Layer2網絡，Polygon在去年8月以2.5億美元的價格收購了以太坊L2擴容方案HermezNetwork，并于去年11月以4億美元的價格收購了專注于ZK-rollups的初創公司MirProtocol。Polygon發布了zkEVM虛擬機，來源與以太坊兼容的解決方案PolygonMiden。

近期，Polygon還宣布將于第二季度推出可拓展性區塊鏈網絡Avail測試網，Avail將成為Polygon旗下的一個獨立網絡，幫助托管和驗證與其集成的區塊鏈的鏈下數據，以提高Polygon生態系統內外區塊鏈的可擴展性。Polygon表示，Avail將作為以太坊Layer2解決方案的「數據可用性層」，其工作方式與主流的區塊鏈網絡不同，基于GRANDPA和BABE兩個加密協議的「交易排序」來實現數據驗證和共識。

積極地收購和拓展以及不停歇地開發使Polygon的規模愈加龐大，使其生態內的項目也增加，根據Polygon官方統計的數據，生態內項目已達1446個，DeFi、NFT、游戲占據主導，包括近500個DeFi項目、200多個游戲、200多個NFT及元宇宙項目以及其他類別項目。ForesightNews現整理了以下TVL200萬美元以上及新開發的項目，數讀Polygon生態發展。

Polygon原生DeFi應用

QuickSwap

QuickSwap是Polygon上原生的去中心化交易所，截止發文，QuickSwap的總鎖倉量為7.672億美元，是目前Polygon上最大的DEX。據DefiLlama的數據，QuickSwap的TVL在所有DEX中位列第17位。

KlimaDAO

KlimaDAO是一個部署在Polygon上的去中心化的自治組織，通過碳支持的算法貨幣KLIMA代幣來推動解決碳市場流動性不足、透明度低、效率低等問題。根據其官網，KlimaDAO吸收的碳噸數為1720萬噸。

以太坊L2網絡總鎖倉量為103.5億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至1月8日，以太坊Layer2上總鎖倉量為103.5億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約59.8億美元，占比57.84%；其次是Optimism，鎖倉量為28.2億美元，占比27.3%；第三為zkSync Era，鎖倉量為4.46億美元，占比4.31%[2023/7/29 16:05:57]

SphereFinance

SphereFinance是提供自動質押和復合收益的DeFi協議，其目標是轉變為DeFi指數基金，類似于傳統金融世界中的標準普爾500指數。通過其路線圖，SphereFinance計劃在第二季度推出一種正和彩票游戲，第三季度計劃激勵其他協議參與SphereWars。

GravityFinance

GravityFinance是一個DeFi平臺，由去中心化交易所、收益農場、自動復利保險庫、IDOLaunchpad和稱為Silos的自動投資策略組成。Gravity管理費以ETH和BTC的形式支付給治理代幣持有者。GravityFinance的TVL為1075萬美元，在4月12日當周TVL增長迅速，增長了8019%。

GainsNetwork

GainsNetwork是Polygon上一個去中心化杠桿交易平臺，支持40多種加密貨幣，杠桿最高可達150倍。

TidalFinance

TidalFinance是Polygon上的去中心化保險協議，可為一個或多個協議創建自定義保險池。用戶可以通過保險抵押金提供者、保險買家、擔保人、TIDAL質押者這四種角色參與TidalFinance。

Polymarket

Polymarket是Polygon上的去中心化預測市場，用戶可以根據自己對當下話題的看法和預測來構建投資組合，如果預測正確，將獲得回報。

VESQ

VESQ是基于VSQ代幣在Polygon網絡上的去中心化儲備貨幣協議，是Olympus在Polygon網絡上的一個分支。

MarketVector和Figment推出業界首個以太坊質押獎勵指數:金色財經報道，MarketVector Indexes 正在與質押基礎設施公司 Figment 合作，推出業界首個以太坊質押獎勵指數，MarketVector 數字資產產品策略師 Martin Leinweber 在一份聲明中表示，資產管理者和顧問能夠以可定制的方式獲得質押獎勵，這在業界尚屬首例。

該合作伙伴計劃推出兩款產品——MarketVector Figment 以太坊質押獎勵參考率和 MarketVector Figment 以太坊總回報指數。這些指數將為向投資者提供數字資產投資機會的機構帶來新的機會，并允許資產管理公司提供以新指數為基準的質押獎勵產品。[2023/7/28 16:03:05]

GOGOcoin

GOGOcoin是Polygon上去中心化的資產管理和儲蓄協議，目前提供兩種DeFi產品：

用戶單次質押GOGO代幣，獲得gGOGO和協議獎勵。

流動性挖礦，向QuickSwap提供流動性并獲得LP代幣，LP代幣可用于獲得GOGO代幣獎勵。

由其他鏈擴展到Polygon的DeFi應用

Polygon相較于以太坊主網而言，占據交易速度更快、成本更低的優點，這些優點也使Polygon生態的DeFi應用發展蓬勃，Aave、Curve等許多DeFi項目已擴展到Polygon。

DEX

擴展到Polygon的DeFi應用中DEX最多，除前面介紹過的Polygon原生DEXQuickSwap，還有很多熟悉的應用，鎖倉量排名前十的有Curve、SushiSwap、Balancer、Uniswap、Synapse、DfynNetwork、ApeSwap、DODO、KyberSwap等。

借貸協議

Polygon上所有協議中總鎖倉量最高的協議是Aave，表明Polygon的低成本等優勢也為借貸協議的發展創造了良好的基礎條件。Polygon上的其他借貸協議還包括：

美國問責辦公室：建議監管機構為與穩定幣相關的贖回權建立法律框架:金色財經報道，美國問責辦公室（GAO）在一份題為《金融中的區塊鏈》的報告中表示，區塊鏈技術為金融體系帶來了重大改進，例如更便宜、更快的交易，但最近發生的事件，如 FTX 的崩潰，表明該行業迫切需要監管。國會必須集中精力制定新的立法，以解決因加密行業缺乏監管而導致的消費者保護和金融穩定問題。

報告稱，解決區塊鏈相關風險的正式協調機制可以建立應對風險的流程或時間框架，可以幫助聯邦金融監管機構集體識別風險并制定及時、適當的應對措施。交易加密資產證券的平臺目前須接受證券法的注冊和監管，這足以打擊這些市場中的欺詐和操縱行為。促進非證券加密資產交易的平臺需要受到類似對待，并通過新立法納入監管網絡。

美國政府問責局表示，穩定幣已成為加密貨幣生態系統的重要組成部分，如果監管機構不加以控制，最終可能會對金融穩定構成風險。穩定幣應該得到儲備資產的支持，以維持與美元的掛鉤。然而，監管機構表示，準備金水平、風險或披露沒有“統一標準”，許多發行商共享不同程度的準備金信息。該報告稱，隨著穩定幣更加融入金融體系，它們必須遵循儲備水平和公開披露的標準化規則。此外，建議監管機構為與穩定幣相關的贖回權建立法律框架。[2023/7/26 15:59:07]

Market：Market是一個借貸協議，其推出的隔離池機制，支持任何用戶創建一個用于借貸資產的資金池，一個市場的風險不會溢出到其他市場。

dForce：dForce旨在成為DeFi的全棧解決方案，涵蓋資產、借貸、交易，dForceLending是一種基于池的多邊借貸協議，利率由市場需求驅動。提供給dForceLending的資金將自動轉換為iToken作為您存款的收據。

MimoDeFi：Mimo是一個去中心化抵押穩定幣協議，代幣PAR通過鎖定在智能合約保險庫中的抵押品和歐元掛鉤，其中Polygon網絡上的抵押率為385%。

HundredFinance：HundredFinance是一個多鏈借貸協議，在協議治理管理中集成了投票托管代幣經濟學，使用Chainlink預言機。

《上海市浦東新區文物藝術品交易若干規定》通過：數字藏品催生藝術品交易新思路新業態:金色財經報道，據上海市人大常委會辦公廳官方微信，《上海市浦東新區文物藝術品交易若干規定》經市十五屆人大常委會第四十三次會議表決通過，并將于今年10月1日起施行。《若干規定》鼓勵有條件的文物藝術品經營單位通過電子商務新業態、新模式，開展文物藝術品在線展示、交易、定制服務等活動。數字藏品催生藝術品交易的新思路、新業態。每件藏品在加密后會得到一個“數字編號”，即便外在形態一樣，卻也因其“唯一性”吸引了一票收藏愛好者。[2022/8/28 12:53:39]

RAMP：RAMP是一個優化的借貸平臺，用戶可以從他們的存款資產中獲得最佳的高收益回報，同時抵押穩定幣以獲得額外的流動性來尋求其他投資機會，并且可以跨多個區塊鏈網絡進行訪問。

EasyFi：是由Polygon提供支持、為DeFi建立的Layer2借貸協議，注重可擴展性、可組合性和采用性。

Timeswap：Timeswap是一個完全去中心化的基于AMM的貨幣市場協議，具有無需許可、無預言機、不可清算、固定期限等特點，于今年3月21日上線了Polygon。

流動性管理

流動性是DeFi協議是否成功的關鍵，特別是在在Uniswapv3上線后很多協議專門為其進行流動性管理，其中不少還演變成為DeFi資產管理協議，在Polygon上也不乏此類協議。

ArrakisFinance

ArrakisFinance是來自于以太坊智能合約自動執行工具GelatoNetwork為UniswapV3推出的流動性管理工具，積累了超過5億美元的TVL。Uniswap上線Polygon后，Polygon與ArrakisFinance達成合作，為Uniswap提供流動性挖礦獎勵。

此外，Polygon上管理流動性的協議還包括：

Tetu：Tetu是一個基于Polygon的Web3資產管理協議，致力于為DeFi投資者提供高且穩定的投資收益，通過收入代幣化xTETU提供自動化的收益匯總和分配。

QiDAO團隊提議將穩定幣MAI添加到Polygon上的Aave V3:8月26日消息，QiDAO Protocol核心團隊在Aave社區發起提案，提議將QiDAO推出的穩定幣MAI添加到Polygon上的Aave V3，該提案建議風險參數設置為75%的貸款利率、80%的清算門檻、10%的儲備系數、每條鏈200萬美元的初始債務上限。投票將于9小時后結束。[2022/8/26 12:50:31]

StakeDAO：StakeDAO是一個收益共享DAO，它將StakeCapital的DeFi服務代幣化，并使用Staking衍生品來解鎖更多的去中心化產品。StakeCapitalDAO將一攬子DeFi服務產生的價值分配給利益相關者。

ImpermaxFinance：Impermax支持用戶通過單一代幣存款成為流動性提供者，使流動性提供者能夠利用他們的LP代幣。

Kogefarm：KogeFarm是Polygon鏈上的收益優化器，用戶將資金存入資金庫，KogeFarm會自動收集獎勵并復利。

AdamantFinance：Adamant是Polygon鏈上收益優化保險庫，為用戶自動組合代幣并最大化的收益。

收益聚合器

除上文提到過的Polygon上原生收益聚合協議SphereFinance，支持Polygon的收益聚合協議還包括BeefyFinance和HarvestFinance。

BeefyFinance：BeefyFinance是一個多鏈收益聚合器，也是Polygon上最大的收益聚合協議。截止撰文，BeefyFinance在Polygon網絡的TVL為1.21億美元。

HarvestFinance：HarvestFinance是一個收益聚合器，將用戶的資金集中押，節約Gas費用并通過自動復利機制提高年回報率，在Polygon網絡的TVL為774萬美元。

保險協議

除上文提到過的Polygon上原生保險協議TidalFinance，支持Polygon的保險協議還包括InsurAce和Guard。

InsurAce：InsurAce是一個多鏈保險協議，為DeFi用戶提供保險服務，使他們能夠保護其投資資金免受各種風險的影響。截止撰文，InsurAce在Polygon的TVL為1341萬美元，而Polygon原生的保險協議TidalFinance的TVL為800萬美元。

Guard：Guard是在BNBChain上率先推出的點對點價格保護保險協議，形式為helmet.insure，現已多鏈支持Polygon網絡，截止發文，在Polygon上總鎖倉量為449萬美元。Guard支持用戶為市場上的所有加密資產創建保險單，保護DeFi用戶免受價格波動的風險。Guard上的策略交易以市場為導向，沒有復雜的數學運算。

其他

PoolTogether

PoolTogether是一個無損彩票儲蓄項目，儲戶存入資金的利息組成獎品，儲戶在儲蓄的同時有機會中獎，不中獎也不會損失本金。

CompliFi

CompliFi是一個沒有違約、沒有追加保證金、沒有清算的去中心化衍生品。

DFXFinance

DFXFinance是一個針對穩定幣的去中心協議。

QiDao

QiDao是Polygon的第一個原生穩定幣協議，貸款以MAI支付和償還。QiDao的組件包括超額抵押金庫、機槍池、去中心化和用戶管理、穩定幣MAI和協議的治理代幣Qi。

NFT/元宇宙

LUXY

LUXY是一個NFT交易市場，LUXY成立于2021年3月，經過近一年的開發，于4月21日在Polygon上線，LUXY稱將實現以零費用進行NFT交易。LUXY將采用多鏈部署戰略，后續會擴展至其他鏈。LUXY推出后將彌補Polygon生態NFT交易市場的空白

GameFi

CrazyDefenseHeroes

CrazyDefenseHeroes是一款免費且結合了PlaytoEarn的塔防手機游戲，按照DappRadar的數據，CrazyDefenseHeroes是目前Polygon上用戶最多的游戲。CrazyDefenseHeroes的開發公司為TOWER，TOWER正在開發的游戲將使用戶使用CrazyDefenseHeroes內的NFT賺取TOWER代幣。

Sunflowerland

Sunflowerland是Polygon上的區塊鏈農業模擬游戲，可以在向日葵樂園種植、砍伐、開采、制作和收集。SunflowerLand于4月7日啟動公測，于4月15日啟動游戲內物品鑄造，玩家能夠制作物品并在OpenSea進行交易。其代幣SFL將于5月9日開啟交易。

Cometh

Cometh是一款區塊鏈游戲，可讓用戶擁有產生收益的NFT，將DeFi和NFT功能集成到單一、有趣的游戲體驗中。

PlanetIX

PlanetIX是一款基于NFT的策略和游戲。玩家通過以NFT的形式獲取和耕種土地，為建設更美好的星球做出貢獻。

MonsterChampions

MonsterChampions是Polygon網絡上基于區塊鏈的TCG怪物戰斗游戲，玩家將作為一個社區探索、戰斗、交易和學習。

Pegaxy

Pegaxy是Polygon生態賽車游戲。

metaENGINE

metaENGINE是Polygon生態Web3游戲平臺，旨在幫助GameFi開發人員構建元宇宙游戲工具。metaENGINE于今年3月完成400萬美元種子輪融資，Lemniscap和JumpCrypto領投，PolygonStudios、InsigniusCapital、FutureFund、CoinDCXVentures、EfficientFrontier等參投，所籌資金將用于幫助其成為元宇宙體驗的核心。

Web3

LensProtocol

LensProtocol是Aave開發的基于Polygon的Web3社交媒體平臺，它是一個可組合的去中心化社交圖譜，具有一般的社交媒體功能，例如個人資料編輯、評論、轉發帖子等，不同的是LensProtocol由NFT提供支持，支持用戶擁有和控制其所創作的所有內容。

OurTube

OurTube將要構建一個開源的Web3視頻共享應用，致力于成為基于Polygon的「去中心化YouTube」，英國移動應用開發公司Nordstone軟件開發者SuhailKakar發文介紹了OurTube的GitHub代碼，該應用基于Polygon開發，此外還使用了TailwindCSS、React.js、Solidity、Ethers.js、InfuraIPFS、AlchemyNode等開發語言或工具。

基礎設施

PolyStarter

PolyStarter是Polygon上去中心化的項目加速器，主要目標是孵化和推出Polygon上優質創新項目。PolyStarter的功能還包括促進項目籌資、篩選和審查、提供生產工具、引導流動性。

錢包

Phantom

此前基于Solana生態的錢包Phantom于4月初宣布已成為Polygon贈款的接受者，并將很快部署在Polygon上。

此外，兼容以太坊的錢包大都支持Polygon，例如BitKeep、MetaMask、Coinbase、Rainbow、Ledger、TrustWallet、TokenPocket等，據Polygon官方統計，支持Polygon網絡的錢包多達67個。

跨鏈

Stargate

Stargate是基于LayerZero的跨鏈流動性協議，LayerZero是一個全鏈互操作性協議，也支持Polygon網絡。Stargate于3月18日推出，推出一周后鎖倉額就突破20億美元，目前上線一個月已經成為了Polygon網絡上最大的跨鏈協議，在Polygon網絡的總鎖倉量為3.75億美元。

相較之下，支持Polygon網絡的其他跨鏈協議總鎖倉量較低，cBridge在Polygon網絡的TVL為4076萬美元、pNetwork為1024萬美元、HopProtocol為1000萬美元、Connext為485萬美元。

小結

在越來越多的應用采用多鏈部署的背景下，Polygon網絡成為多鏈戰略的熱門人選。雖然在各個Layer1區塊鏈的擠兌之下，Polygon的TVL相比2021年整體有些下降，TVL為40.8億美元，從去年的總鎖倉量第4降至第7。

此外，Polygon為了鼓勵生態項目發展，推出了其基于KPI的流動性挖礦，根據每周平均用戶數或TVL等KPI數據，將獎勵分配給符合標準的DApp。在第一屆EPOC中，有28個項目獲得了參賽資格。后續每個月都會重新評估，項目社區需要在每個月15日以前提交申請。此舉會鼓勵越來越多的項目和社區拓展壯大

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