原標題:《數說APE空投:約1.3萬地址獲得空投,5小時申領完成53%,籌碼分布較為集中》
撰文:Carol
自上線以來便長期占據NFT日交易榜第一的知名項目BoredApeYachtClub于3月17日正式發行ApeCoin,并空投給持有BAYC和MAYC的用戶。根據官方介紹,此舉是為了探索Web3的社區前沿。代幣持有者不僅可以對ApeCoinDAO的治理提案進行投票,而且還可以享有APE生態的獨家訪問權限。美國時代周刊也已經宣布將在近期接受APE作為支付貨幣。
市場對APE的反應也相當熱烈。截至3月22日,根據CoinGecko的數據,APE報價約11.13美元,總市值已經達到約14.67億美元,市值排名第76位。根據Etherscan的數據,最近7天內,APE的鏈上交易次數達到約18.86萬次,成為僅次于WETH、USDT、USDC和STRONG的第五大熱門交易代幣。
盡管APE并不是第一個NFT治理代幣,但鑒于其項目的影響力,此次空投為近日稍顯沉寂的NFT市場帶來新的活力,抑或成為其他NFT代幣空投的參考案例。這使得我們有必要回顧此次空投的過程:籌碼如何分布?市場價格如何達成共識?各類用戶在空投前后如何交易?其他NFT價格是否因空投預期而上漲?PANews旗下數據新聞專欄PAData數據分析表明:
1)截至3月20日7:00左右,已有13491個地址申領了空投,申領總量達到1.2437億APE,占空投總量的82.91%。前3個小時為申領高峰期,累計完成總空投進度的43.66%。
2)流動性變化帶來的價格影響也在短時間內發生。開盤3小時APE達到10.61美元,漲幅約為33%。到第5個小時,隨著申領地址和申領代幣數量趨于穩定,交易次數也逐漸穩定,價格則達到了13.36美元,與均值接近,APE的價值共識基礎或在此時已基本形成。
AI初創公司Inworld融資5000萬美元:金色財經報道,視頻游戲開發商Inworld AI表示,該公司已完成最新一輪融資,使該公司的總估值達到5億美元。此前有報道稱籌集的金額為3000萬美元,但Inworld AI的發言人表示,該數字實際上超過5000萬美元。本輪融資由Lightspeed Venture Partners領投,斯坦福大學、Samsung Next以及戰略投資者微軟的M12基金、Eric Sc hmidt的First Spark Ventures和LG Technology Ventures也提供了捐款。
去年,Inworld是六家專注于增強現實、NFT和人工智能項目的公司之一,被選參與2022年迪士尼加速器。[2023/8/3 16:15:31]
3)Binance是目前主力交易市場,占二級總交易量的51.43%其次,BKEX、Coinbase、HuobiGlobal、Gate.io、OKX、KuCoin、FTX等CEX也占據了較高的交易份額,都大于1.5%。
4)余額在300萬APE以下的地址為普通用戶地址的可能性較高,這些地址基本沒有在早于公開申領日期前獲得APE的交易記錄。其中余額在100萬APE至300萬APE之間的地址有15個,相當于擁有100個以上的BAYC;余額在10萬APE至100萬APE的地址有123個,相當于擁有10個以上的BAYC;余額在1萬APE至10萬APE之間的地址有683個,相當于至少擁有1個BAYC。
5)余額最多的500個地址的總余額為9.43億APE,占總發行量的94.35%。余額最多的100個地址的總余額約5.34億APE,占發行總量的53.35%。即約100個地址壟斷了一半的供應量,籌碼較為集中。
歐盟加密草案或將NFT作為證券被監管:金色財經報道,多位法律界人士表示,歐盟擬確定于2024年生效的加密資產市場 (MiCA) 立法草案很可能會將NFT作為證券被監管。根據肯塔基大學法學教授 Brian Fyre 的說法,該立法的措辭相當于歐盟將Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Cryptopunks和 Doodles 等 主要藍籌NFT收藏品標記為證券。如果歐盟開始將藍籌 NFT 集合歸類為證券,Fyre 認為對美國監管機構的影響將是不可避免的。 (decrypt)[2022/9/22 7:12:56]
6)16日至19日期間,BAYC和MAYC的交易人數超過往常,且賣方地址數大多高于同期買方地址數,這可能表明,在此期間,獲利用戶選擇賣出NFT的數量多于有購買意愿的人數。
7)在空投前后,BAYC持有量前100的地址的總持有數量占BAYC總發行量的比例從9.89%下降至9.33%,即有巨鯨用戶在空投前賣出了一些NFT。
8)選擇是空投前買入或賣出NFT的行為與用戶對空投價值較市場價格的溢價預期有直接關系。根據統計,3月16日的地板價約為100ETH,相當于27.71萬美元,高于單個NFT的最大空投價值。在空投前后以地板價買入BAYC是有套利空間的。目前這一空間仍然存在。
9)APE的發行對提振短期市場交易活躍度有正面影響,但這種影響的持續時間非常短暫。而且APE的影響范圍也是有限的,只局限于有空投預期的項目。
01
約1.3萬個地址獲得APE空投,
早期市場交易需求旺盛推高幣價
根據APE的經濟模型,其總供應量為10億枚,空投總量為1.5億枚。DuneAnalytics的數據顯示,截至3月20日7:00左右,已有13491個地址申領了空投,申領總量達到1.2437億APE,占空投總量的82.91%。
Etherscan新增有關Token轉移的安全附加功能:8月22日消息,Etherscan新增有關Token轉移的安全附加功能:1.地址頁面增加對信譽不佳的Token轉移的警告;2.在交易頁面中添加對含有信譽不佳的Token交易的警告;3.在交易頁面中添加對含有未更新信息的Token交易的提醒。[2022/8/22 12:41:14]
從申領空投的時間分布來看,總體呈冪次下降的形態。前3個小時為申領高峰期,其中,第1個小時內,申領地址就達到了3095個,申領總量達到了3150.94萬APE,約占空投總量的21.01%;第2個小時內,申領地址為2350個,申領總量達到2223.13萬APE,約占空投總量的14.82%;第3個小時內,申領地址為1342個,申領總量達到1174.46萬APE,約占空投總量的7.83%。也即,前3個小時累計完成總空投進度的43.66%,到第5個小時,累計申領總額已經達到總空投進度的52.76%。
可見,用戶申領空投的速度很快,其影響之一是,由流動性變化帶來的價格影響也在短時間內發生。根據DEX每小時的交易情況來看,空投剛開始的前3個小時,交易次數高于此后的時刻,分別達到了6515次、5228次和3917次,且遠高于最近3天平均1333次的水平。強烈的市場需求將APE的價格從7.98美元快速推高至10.61美元,3小時內漲幅約為33%。到第5個小時,隨著申領地址和申領代幣數量趨于穩定,交易次數也逐漸穩定至1600次左右,而價格則達到了13.36美元,距開盤的漲幅約為67.42%。這是APE價格的第一個峰值,且與最近3天平均12.75美元的水平接近,APE的價值共識基礎或在此時已基本形成。
此后APE的價格在18日迎來了第二個峰值,18日3:00的價格約為18.97美元,這次峰值也是由短期內較大交易需求推動的,在稍早前的0:00-2:00期間,APE每小時的交易次數都在3200次以上。APE在18日的12:00形成了第三個價格峰值,約為15.74美元,這同樣是由交易需求推動的,在稍早的7:00-11:00期間,APE每小時的交易次數平均在2280次左右,最高超過了3000次。而此后APE的價格則在13美元至14.5美元的區間內運行,同期每小時交易次數也基本穩定在700次左右。此時價值共識基本達成,如果要推動價格大幅上漲或下跌,則需要更長時間內更高的交易需求來推動。
Galaxy Digital CEO:對年底比特幣價格處于2 -3萬美元區間感到滿意:8月9日消息,加密貨幣投資機構Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在8月8日接受彭博社采訪時表示,他對比特幣在今年年底的價格在2萬美元至3萬美元之間感到滿意。
當被問及比特幣今年年底的目標價格時,Novogratz強調:比特幣會在這次上漲中突破3萬美元嗎?我們可以拭目以待。我有點懷疑。我想我們現在可能就在這個范圍內。坦白地說,如果比特幣年底價格在20000至22000美元或20000至30000美元之間徘徊一段時間,我就很高興了。(Finbold)[2022/8/9 12:12:54]
除了DEX以外,多個CEX也是APE的主力交易市場。比如,Binance在20日的日交易額就達到了8.32億美元,占二級總交易量的51.43%,是APE目前最大的交易市場。其次,BKEX、Coinbase、HuobiGlobal、Gate.io、OKX、KuCoin、FTX也占據了一定的交易份額,日交易量基本超過3000萬美元,交易額占比都在1.5%以上。
02
擁有1個BAYC可獲得超11萬美元的空投,
籌碼分布較為集中
根據空投規則,如果擁有一個BoredApe的NFT,可以獲得10094APE,按照統計時11.72美元的價格折算,相當于11.83萬美元,如果還有一個KennelClub的NFT與之配對,則可獲得10950APE,折合約12.83萬美元。如果擁有一個MutantApe的NFT,可以獲得2042APE,折合約2.39萬美元,如果還有一個KennelClub的NFT與之配對,則可獲得2898APE,折合3.40萬美元。可以看到,BoredApe的持有者是此次空投的主要受益者。
開源跨鏈NFT協議Rarible與rektguy系列NFT合作:7月8日消息,開源跨鏈NFT協議Rarible宣布,與rektguy系列NFT達成合作,已推出rektguy在Rarible平臺的專屬0交易費用市場。開源跨鏈NFT協議Rarible已將其推特頭像設為rektguy NFT。[2022/7/8 1:59:36]
在余額排名前1000名的地址中,APE的籌碼分布較為集中。其中,余額超2000萬APE的地址有2個,一個是空投地址,一個是Binance的錢包地址。余額在1000萬APE至2000萬APE的地址有1個,從交易記錄來看,該地址早在3月12日就轉入了1APE,早于公開申領日期。其次,余額在500萬APE至1000萬APE之間的地址有53個,但這些地址基本都在2月24日、3月3日、3月12日、3月15日等早于公開申領日期的時候就轉入了至少1APE。這些地址由于未被標記,無法判斷是巨鯨用戶還是官方測試地址等其他類型的地址。假設這些地址為巨鯨用戶的話,那么存在50多個地址持有約495個BAYC,籌碼聚集程度將超過預期。與之情況類似的還有余額在300萬APE至500萬APE之間的123個地址。
余額在300萬APE以下的地址為普通用戶地址的可能性較高,這些地址基本沒有在早于公開申領日期前獲得APE的交易記錄。根據統計,余額在100萬APE至300萬APE之間的地址有15個。按照一個BAYC可申領10094APE來計算,相當于擁有100個BAYC的真實巨鯨至少有15個,其中最多可能擁有297個BAYC。另外,余額在10萬APE至100萬APE的地址有123個,這些地址也相當于擁有10個BAYC以上,按照市場價估計,這些地址也可算是巨鯨了。余額在1萬APE至10萬APE之間的地址數量則相對多得多,在余額排名前1000個地址中共有683個,這些地址相當于至少擁有1個BAYC。
余額最多的1000個地址的總余額約為9.57億APE,占總發行量的95.71%。余額最多的500個地址的總余額為9.43億APE,占總發行量的94.35%。余額最多的100個地址的總余額約5.34億APE,占發行總量的53.35%。余額最多的10個地址的總余額1.01億APE,占發行總量的10.11%。可以看到,差不多100個地址壟斷了一半的供應量,籌碼較為集中。
03
空投前后BAYC交易活躍,
巨鯨趁高價賣出NFT
對APE空投的樂觀預期帶動了BAYC和MAYC的交易。根據統計,16日至19日期間,這兩種NFT的交易人數超過往常,且賣方地址數大多高于同期買方地址數,這可能表明,在此期間,少部分用戶在市場上收集NFT以獲得更多空投。以BAYC來說,16日至19日期間的買方地址數分別為50個、147個、66個、54個,高于最近30天日均45個的水平,同期賣方地址數分別為54個、157個、78個、62個,高于最近30天日均47個的水平。而且,期間每天的賣方地址數都比買方地址多出4-10個。而在2月份,日均買方地址只有23.80個,賣方地址也只有23.75個,單日買賣地址數基本持平,即使單日賣方地址更多,也不超過4個。MAYC的情況也類似。
BAYC總持有地址數量的變化也可以從側面印證一點,即近期市場上的籌碼有集中的趨勢。根據統計,3月16日,總持有地址數為6383個,而17日,這一數字下降至6363,18日進一步下降至6351個。截至統計日,總持有地址數為6354個,仍然較空投前減少近30個。那么,是什么樣的用戶于空投前后在市場上收集NFT呢?
在空投前后,BAYC持有量前100的地址的總持有數量占BAYC總發行量的比例從16日的9.89%下降至17日當天的9.33%,隨后略微上升,截至統計日,這一比例約為9.74%。這種變化意味著,在空投當天,Top100地址的總持有量較前一日減少了56個。換言之,有巨鯨用戶在空投前賣出了一些NFT。由于此次空投給BAYC用戶的代幣數量遠遠高于MAYC,也即空投對BAYC的影響相對更顯著,因此,BAYC的這些變化并沒有明顯反應在MAYC中。
選擇是空投前買入或賣出NFT的行為與用戶對空投價值較市場價格的溢價預期有直接關系,如果預期空投價值將高于BAYC價格,那么選擇持有BAYC的概率更大,反之,則可以選擇賣出BAYC以提前獲利。
以BAYC為例,根據統計,3月16日的地板價約為100ETH,按照當日1ETH=2771.76美元的價格換算,相當于27.71萬美元。而在20日7:00以前,1個BAYC獲得的空投總價值的最大值約為19.15萬美元,中位數約為13.39萬美元。即使17日,BAYC的地板價下降至84.99ETH,按照當天1ETH=2817.40美元的價格換算,相當于23.95萬美元,仍然高于單個NFT的空投最大值。從這個角度看,在空投前后以地板價買入BAYC是有套利空間的。而且,由于目前空投尚未結束,也即仍有BAYC或MAYC用戶沒有申領APE,因此理論套利空間仍然存在,這或是目前BAYC二級市場地板價仍然高企,交易仍然高度活躍的一個原因。
04
APE空投未促進NFT市場總交易額增長,
空投預期促進其他NFT成交價上漲
APE究竟能為稍顯沉寂的NFT市場帶來多大影響?根據NFTGo的統計,NFT市場的日交易額已經從3月18日的2.11億美元下降至3月21日的1.73億美元,降幅約為18%。即使是18日創造的近期高點,也僅與2月底的日交易額相當,遠遠低于今年年初創造的日交易10億美元的規模。可以說,APE的發行對提振短期市場交易活躍度有正面影響,但這種影響的持續時間非常短暫,并且尚不能定義為顛覆性的影響。
不過,APE的發行為其他NFT項目帶來了空投預期,這些預期帶動了近期相關NFT的成交價格。根據DuneAnalytics的數據,比如Azuki,其3月20日的地板價約為12.81ETH,較3月17日的9ETH上漲了近30%;3Landers在3月19日創造了地板價的短期高點,約為2ETH,較3月17日的1.6ETH上漲了25%;Meebits在3月19日同樣創造了地板價的短期高點,約為5.9ETH,較3月17日的4.48ETH上漲了32%。這些項目當前的地板價已經有所回落。同時,還有大量NFT項目并未受此影響,比如CoolCats、DourDarcels、WonderPals。可見,APE的影響范圍也是有限的,只局限于有空投預期的項目。
數據說明:
除特殊說明外,本文的時刻均為UTC0的時刻。
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