市場對于價格的徹底破壞,顯性表現自然是“價格暴跌”,但真正的摧毀性來自“敘事”的崩塌。
其實不只是Crpyto,任何新興行業的高速發展都是來自資本的敘述可行性的認可度,講人話就是,你講的故事能不能讓資本為你轉身。
過去的十幾年里發展到現在,各種層出不窮的概念都是眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。熱潮卷起來的時候,最為FOMO的不是散戶,而是機構,在互聯網時代做投資時,我看到太多初創公司徹夜開會,CEO如臨大敵的告訴大家:
這次我們一定不能錯過。
可惜風流總被雨打風吹去,卷盡狂潮后,才能在熊市中支離破碎的各種概念找到最堅實的基礎,然后再開枝散葉,繼續前進。
話都如是說,但場外看戲,場內搏殺的心態和視角總會有偏差。大家都知道熊市是最好的創業和建設期,如果被裹挾其中,總會對一些東西持續懷疑。比如崩潰的NFT,詐騙的DAO,被連續清算的DeFi。最近場內的金融機構連續暴雷,各大DeFi持續清算還沒有結束,很多人,不只是散戶投資者,包括很多從業者,都開始懷疑,DeFi到底行不行?
Tom Wan:自從Voyager開放提款已從平臺轉出超2.29億美元:金色財經報道,21Shares母公司21.Co鏈上數據研析師Tom Wan在社交媒體上稱,自從Voyager 6月23日重新開放提款,已從平臺轉出超過2.29億美元,Voyager的標記錢包中仍有1.96億美元。持有量包括: 7400萬美元的BTC、5200萬美元的ETH、3200萬枚USDC、1500萬美元的SHIB、700萬美元的VGX。[2023/7/10 10:12:20]
今天我就順著最近這輪行情聊一聊,DeFi在承受價格暴跌之外,是不是出現了敘事的崩盤。
現在在DeFi賽道,應用最開闊的兩個方向一個是去中心化借貸,一個則是去中心化交易所。很多新手朋友聽見傳出AAVE、MakerDAO、Curve等協議平臺連環清算,就認為是項目暴雷了,其實并不是。
首先,我們來看這次DeFi體系下出現了哪些問題。
Block正招聘一名比特幣錢包產品設計師:金色財經報道,據招聘網站SmartRecruiters頁面信息,Jack Dorsey旗下支付公司Block正在招聘一名比特幣錢包產品設計師,這將是該公司的第二位產品設計師。在該職位表述中,Block稱其正在為“未來的1億名比特幣用戶”打造一個比特幣錢包,目標是經濟賦權,從提供易于使用、可靠的錢包開始,幫助世界各地的人們擁有和管理他們的比特幣,而不是依賴于一些不能很好地協同工作的工具和服務。
此前3月份消息,Block計劃今年晚些推出自托管比特幣錢包,目前正尋求合作伙伴。[2023/4/20 14:15:43]
第一類是影響單個DeF協議的問題。
首當其沖的,就是預言機喂價問題。DeFi是需要鏈接市場數據來觸發鏈上事件或者說來執行某些既定的程序。這些數據主要就是資產的價格、加密貨幣的市值又或者是儲備金數據。
這些“鏈下數據”通常是由預言機來作為中介提供給DeFi協議。在LUNA-UST的暴雷過程中,確實出現了因為預言機的喂價故障導致了諸如Venus、Anchor出現了不同程度的損失。
EOS EVM最終測試網將于3月27日上線:2月28日消息,EOS網絡基金會創始人和首席執行官Yves La Rose發推稱,EOS EVM最終測試網發布時間為3月27日,主網Beta發布時間為4月14日。[2023/2/28 12:33:52]
如果類比的話,我們可以把預言機喂價故障當成是銀行柜員錯誤統計,最后的結果可能會造成單個的DeFi個體出現危機,比如當年SNX因為預言機喂價問題損失近10億美元,就讓項目差點倒閉。
此外,還有一些DeFi協議本身的產品、審計規則都有問題,比如清算流程在極端行情反應慢,又比如對加入協議流動性項目的篩選規則。
我認為這種問題并非DeFi行業的系統性風險,反而可以起到前車以為鑒的效果。
第二類問題是風險性項目加入到了DeFi樂高組合。
因為金融的特質,DeFi整個呈現出來的狀態就是高度可組合型,各類項目都可以因為疊加并組合資產。
研究:瑞士受加密貨幣行業危機的影響較小:金色財經報道,一項研究稱,雖然圍繞數字資產建立的全球產業正在虧損,工作崗位也在減少,但瑞士似乎相對較好地度過了這場風暴。事實上,在過去動蕩的一年里,更多的加密貨幣公司在該國定居,而不是那些離開它的公司,或者整個業務。[2023/1/21 11:25:03]
就拿Celsuis來說,它在LIDO上質押ETH獲得stETH后,還能通過AAVE做stETH的抵押借貸,借出來USDT購買CRV,并繼續質押在Curve上參與流動性池子的收益分配投票,以獲得更高的質押收益率。
但如果在這樣的組合過程中,其中如果有出現問題的項目暴雷,就會引發整個組合的崩潰,并且出現問題的協議越靠近底層,這樣一個樂高組合崩潰得就更徹底。
就好像LUNA-UST的崩潰,讓整個依托UST體系建立的Terra-DeFI出現了毀滅性打擊,不管是借貸協議Anchor、合成資產mirror,還是專門負責賠付的Ozone,一起玩完。
美國曼哈頓地區檢察官辦公室成立特別工作組調查FTX事件:金色財經報道,美國曼哈頓地區檢察官辦公室成立特別工作組調查FTX事件。此外,美國紐約州檢察官丹妮爾·沙遜表示,SBF與外國監管機構合作,轉移了美國FTX破產程序中的資產。美國法官劉易斯·卡普蘭對SBF施加了新的限制,禁止他染指FTX或Alameda的資產。
美國白宮回應去年數次與SBF進行的會談:與之討論的內容是關于疫情的。[2023/1/4 9:51:12]
第三類問題則是DeFi參與者事故。這輪大清算下,最為嚴重的問題其實是意識形態的問題。嚴格意義上來講,DeFi的龍頭級協議,AAVE、Compound、MakerDAO、SNX、Uniswap在執行清算和運維治理的過程中,并沒有出現任何問題。
但出現問題的恰恰是介入到DeFi當中的各種CeFi機構。Celsuis、3AC、BlockFi、FBG這些機構,為DeFi強行帶入了存在CeFi的風險。
同時,TrueFi、Maple這些項目在DeFi并沒有完善金融體系之前,貿然推出了信用貸款,強行加深了“次貸危機”。
網上最近有傳出某個推特用戶統計了六七個機構的下一輪還款時間,集中在七八月,再加上美聯儲在7月加息75基點高達90%+的預測率,極有可能還會出現一輪新的踩踏清算。
DeFi,還是DeFi
我在之前的文章里很多次提到,機構帶來這一輪踩踏,所驗證的恰恰是傳統金融體系在加密世界的重蹈覆轍,以及DeFi對于中心化金融危機的高抗性。
假如,在DeFi體系中,最后一層托底的協議并非AAVE、Compound、SNX這些去中心化,嚴格執行的項目,而是強調性能、速度的中心化DeFi協議,后果是什么?
也許是因為“信用”而超額借款給機構,導致極端行情下出現壞賬而資不抵債;又或者是項目方一意孤行像3AC那樣拿著基金池的錢跑路、投資失敗而破產?
這并非危言聳聽,長期資本、雷曼兄弟的作為和結果,3AC的結果,都是真實又大概率存在的事情。
但不可否認的是,杠桿又是一直會存在的,并且是推動市場出現一次次高潮的核心推手。
那么在DeFi的發展過程中,也只能保證DeFi樂高組合的底層協議保證足夠的安全性、去中心化后,出現一次次新興的,或中心化、或去中心化的組合玩法,然后出現新的泡沫,新的危機,以及危機過后更加堅固的底層協議。
DeFi,DeFi,要的還是Decentralized啊。
...
聊聊市場
DeFi賽道已經開始觸底反彈了,在layer0、layer1、layer2、NFT、DAO、隱私、跨鏈,web3.0幾個賽道中,除了matic逆勢上漲,整個市場漲幅最大的板塊就是以幾大DeFi藍籌帶動的DeFi板塊。
MATIC價格飆升的三個原因:
1、在過去六周大量鯨魚增持
2、其區塊鏈網絡Polygon已經達到了一個重要的碳中和里程碑。本周早些時候,Polygon宣布已與KlimaDAO合作,作為其環境倡議的一部分。該公司宣布已購買價值400,000美元的碳信用額度,相當于104,794噸溫室氣體。這也等于Polygon網絡自2019年成立以來的全部碳債務。
3、6月22日星期三,Polygon宣布推出PolygonID集成。在ZKCryptography的支持下,PolygonID是一種自我主權身份解決方案,為DAO治理提供了巨大的潛力。威JQ689292使用PolygonID,用戶可以控制披露選擇性身份信息。此外,PolygonID還促進了“建立完全私有且可驗證的聲譽的可能性”
而社區在上周六的時候就提醒社群成員提前埋伏DeFi板塊的幣種:CRV、SUSHI、SNX
下面我用最直觀的一張圖讓大家自己體會!
不過經過這一輪行情,不管是SOL的表現,還是Terra的表現,都可以讓我們確認以太坊是作為DeFi結算層不二的選擇。
現在的情況是,市場整個處于一個相對底部,但情緒和資金的出逃,也可能會出現超級下殺的可能性,不過這并不妨礙我們開始布局。
來源:金色財經
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