原文作者:@thedefiedge
原文編譯:FYJ,BlockBeats
內容原載自推特賬號@thedefiedge,探討交易過程中的認知模型,由BlockBeats編譯成文。
沃倫·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成為了歷史上最偉大的投資者。
有數百種心智模型,我發現了其中14個可以幫助你成為更好的加密投資者:
什么是心智模型?
心智模型是幫助我們更好地理解世界的概念。
你的思維受到你的經驗和偏見的限制——心智模型是從偏見中解放思維的一種方式。
了解它們將幫助你更清晰地思考。
1、蟑螂理論
當有壞消息時,可能會有更多壞消息。
看到一只蟑螂,意味著有更多的蟑螂在暗處。
如果一家公司出現壞消息,請記住,它們大概率在為隱藏更多壞事爭取時間,例如Celsius。
當TerraLuna和UST崩潰時,我們知道這很糟糕,但許多人低估了利空的波及范圍。
DWF Labs向OKX轉入10萬枚LADYS疑似為進行測試:5月15日消息,據 Lookonchain 監測,DWF Labs 向 OKX 轉入價值僅為 1 美分左右的 10 萬枚 LADYS,Lookonchain 表示此舉或為向交易所正常轉入代幣前的測試。[2023/5/15 15:04:03]
其他蟑螂,如Celsius和三箭資本出現了。
所以,每當有壞消息時,都要做好更壞的打算。
2、三人成虎
這是一句中國諺語,假話說一千遍,就可能產生和真話一樣的影響力。
想象一下,如果有關于老虎的謠言:
第一個人:他是騙子
第二個人:這是真的嗎?
第三個人:有老虎!
現在,想象一下成千上萬的人在社交媒體上分享。
再加上機器人賬號和經濟激勵措施,傳播錯誤信息比以往任何時候都容易。
謹防沒有任何事實或證據的謠言。
加密風投公司Tribe Capital大幅削減對初創公司Invenia的內部估值:金色財經報道,風險投資機構TribeCapital將其對初創公司Invenia的內部估值大幅下調95%。據悉,Invenia聯合創始人兼首席執行官MatthewHudson已被“解雇”,據董事會領導的調查顯示,他曾“秘密地、系統地、反復地夸大公司的收入和盈利能力”。除此之外,TribeCapital還在努力解決投資組合,其中還包括FTX和Kraken,Kraken最近就違反美國對伊朗制裁的指控達成了和解。(Fortune)[2022/12/24 22:05:37]
3、行為必然性
人類行為及其偏見將永遠存在。
「歷史不會重演,但總會驚人的相似。」——馬克·吐溫
有趣的是,幾千年前寫的一些書在今天感覺仍如此重要。
我正在將這種想法應用到下一個周期。
人類是貪婪的。
?會有更多的現實世界應用嗎?是的。
Clone X Forging SZN 1系列NFT近24小時交易額增幅超2400%:金色財經消息,OpenSea數據顯示,Clone X Forging SZN 1系列NFT近24小時交易額為642 ETH,24小時交易額增幅達2418%。近24小時交易額排名位列OpenSea第2。[2022/9/1 13:02:27]
?下一個周期會有更好的技術嗎?是的。
但是還會有龐氏經濟學和邪教領袖嗎?是的。
4、阿克頓定律
「權力滋生腐敗,絕對權力滋生絕對腐敗。」
我們看到這個循環中的許多主要角色都被摧毀了。
Daniele、Andre、DoKwon、SuZhu等人,警惕大人物
——大多數人沒有能力掌控權力。
5、布蘭多里尼定律
胡說八道的不對稱原則。
反駁廢話所需的能量比產生廢話要大一個數量級。
相比
DeFi初創公司Teller Protocol 與Tower Fund Capital 達成合作:金色財經報道,DeFi初創公司Teller Protocol 與Tower Fund Capital 達成合作。兩家公司表示,該合作伙伴關系允許 DeFi 流動性提供者通過 Tower Fund Capital 使用 USDC 穩定幣賺取利息,Tower Fund Capital 是一家證券交易委員會 (SEC)-Reg D 私人貸方,用于提供 1.4 億美元債務基金的房地產投資貸款。[2022/6/22 4:44:01]
?在Luna/Anchor上寫一個話題=成千上萬的贊。
?寫一條批評Luna/Anchor=敵人和騷擾的帖子。
每個周期,總會有一些邪教項目,對抗它們需要太多的精力。
6、黑天鵝
KnownUnknowns-您知道的風險,例如智能合約漏洞。
UnknownUnknowns-難以想象的風險,以至于你無法預見它們的到來。
Cardano 上跨鏈橋 MicroChains V2 測試版本已支持 Milkomeda:5月15日消息,Cardano 上跨鏈橋 MicroChains V2 測試版本已支持為非 EVM 兼容鏈提供 EVM 功能的二層網絡協議 Milkomeda。用戶可將比特幣、以太坊、以及以太坊上 USDC、USDT 等資產跨鏈至 Milkomeda。[2022/5/15 3:17:21]
示例包括911襲擊、大流感或3AC崩潰。
我們傾向于低估黑天鵝的影響。
視野多樣化有助于防范這些事件,多關注加密之外的事情。
想象一下以下事件及其影響:
?中本聰錢包被喚醒
?世界大戰
?核戰爭
7、帕累托原理
帕累托原則指出,80%的后果來自20%的原因。
原理由VilfredoPareto提出,他發現意大利大約80%的土地由20%的人口擁有。
這適用于任何地方。
?80%的收入來自20%的協議。
?80%的交易利潤來自20%的交易者。
8、網絡效應
隨著更多用戶的加入,產品將變得更有價值。
想想如果沒有人使用Facebook,它還會有多少價值。
一旦一家公司產生了網絡效應,它就成為了一條經濟護城河,因此而難以超越。
當你在進行投資時,請考慮哪些協議正在定位自己,以獲得網絡效應。
例如,有不少人試圖建立一個去中心化的社交網絡,但由于網絡效應,只有一個人可以獲勝。
9、林迪效應
持續時間越長的事物,繼續持續的可能性就越大。
很難說哪些幣會在20年后還存在,但BTC和以太坊很有可能仍然存在。
因此,它們是最安全的投資選擇。
我已經不知道由于DeFi黑客和漏洞利用而損失了多少錢。
因此,如果你要抵押資產,那么選擇更多的林迪資產是有意義的。
如果它們是可破解的,那早就發生了。
10、自我保護
痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分,而自我保護是確保它們生存的行為。
我不相信HODL的概念,當危險發生時,人們會變成墻頭草。
11、理解游戲的核心
國際象棋中的一句話——它意味著游戲圍繞控制一個有價值的空間或資源而展開。
?流媒體公司正在為內容而戰。
?世界為石油和稀缺資源而戰。
識別有價值的資源和為它們而戰的玩家。
我們在Curve戰爭中看到了這一點。
Stablecoin流動性是一種寶貴的資源,我們看到協議在爭奪CRV/CVXToken。
未來協議將爭取的寶貴資源是什么?
12、間接影響
每一個動作都有一個后果,這些后果將導致更多后果。
大多數人只考慮直接影響,而看不到額外的影響。
有事的時候想想:然后是什么?
每當協議對Token設計進行更改時,我總是在考慮這個問題。
一個例子:協議希望降低Token發行以減緩通脹,可能的二階效應是什么?
?更低的排放意味著更低的APR
?較低的APR意味著較少的使用和流動性
除非協議有足夠的網絡效用、或其他激勵措施,否則人們會離開。
考慮決策時,拉長時間線。
假設我吃一個芝士漢堡,我將思考:
?立即
?一周
?一年
?幾十年
我們不善于長期思考。
13、沖浪
你正在乘風破浪。
在這種情況下,它意味著及早識別和利用趨勢。
?亞馬遜很早就抓住了互聯網浪潮。
?Netflix最初是郵購DVD的店鋪,而后轉向流媒體是因為它們看到了浪潮的到來。
你需要及早發現趨勢,盡可能努力地駕馭它們,并在它停止之前離開。
在加密貨幣中:
?盡早發現趨勢
?投資
?一路獲利
14、先發與后發優勢
協議首先進入市場可能會帶來一些優勢。
要么通過品牌認知、轉換成本,要么提前購買資源。
但還有一種,叫后發優勢:稍后進入,但可以改進技術。
我在Layer1的游戲中看到了這種情況。
感覺每隔幾個月就會有一個熱門的新協議層項目。
但DEX或借貸平臺將具有顯著的先發優勢。
以上只是所有心智模型的一小部分。
我鼓勵你去研究更多的心智模型,而我相信加密行業會誕生獨有的心智模型。
來源:金色財經
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