ALA:Gala Games游戲平臺：背靠Zynga輝煌 卻仍在等待一個爆發的游戲_FaraLand

游戲和NFT有一個相似的邏輯：由于項目基數太大，單個項目的贏面都很小；而一旦成為爆款，潛在收益巨大。而與單個產品相對的，則是作為中介的平臺型產品：能夠依靠策略和運營，形成相對穩固的護城河，不必擔心單個項目的成敗，而是可以獲得整個產業的紅利。

在這一波GameFi中，也衍生出了游戲平臺這一賽道。雖然作為平臺有著穩賺的邏輯，但是面臨其他平臺的競爭，如何吸引開發者與用戶生態，仍是巨大的挑戰。鏈茶館將進行游戲平臺賽道系列調研，首期將介紹龍頭項目GalaGames。

??1.平臺機制

GalaGames作為一個游戲平臺，其機制非常簡單，就是集成了各類游戲，同時提供統一的生態服務來賦能游戲。其生態服務主要包括：

1）統一的賬戶登錄系統：Gala的賬戶登錄系統兼容We2體驗，用戶用自己的郵箱就可以注冊，也提供了兩步驗證來增強安全性。同時，系統也會要求用戶創建一個ETH錢包，自己備份助記詞，作為系統內的鏈上賬戶。

2）內置NFT交易市場：用戶可以在系統內購買所有游戲中的NFT，用途包括游戲內礦機或者皮膚。

來源：

https://app.gala.games/store?games=town-star&selectedCurrency=all

安全團隊：JIM2.0代幣存在后門功能，請盡快移除WETH/JIM2.0交易對中資產:7月17日消息，據Beosin Alert監測，以太坊上的JIM2.0代幣存在后門功能，允許其合約所有者無限鑄幣。建議用戶盡快移除WETH/JIM2.0交易對中的資產。[2023/7/17 10:59:24]

3）去中心化的服務器運行機制：GalaGames的大部分游戲內容并未上鏈，只有資產在鏈上，但GalaGames在一定程度上開放了游戲運行服務，用戶可以購買節點憑證來運行游戲，同時獲得一定的游戲內代幣獎勵，以此實現去中心化。這一部分在第3小節通證經濟將會詳述。

此外，GalaGames也在開發專屬的底層鏈，該項目稱為PorjectGYRI，今年2月已公布測試，但目前還未上線。根據其博客披露的信息來看，未來的遷移應該也只限于游戲代幣和NFT等資產，推測會是相對輕量級的上鏈方案。

4）平臺發行統一代幣GALA，可用于購買游戲NFT，并用于平臺治理。

GalaGames區別于Steam等傳統游戲平臺的地方主要有兩點。

其一，營收模式完全不同。Steam可以依靠銷售游戲分成獲得利潤，但Gala并沒有這么簡單的營收邏輯。GameFi都不是一次性購買的游戲，而是通過出售游戲資產NFT、增加游戲內消耗以推高代幣需求等方式來獲利。Gala作為Web3項目，也依靠代幣作為其價值捕獲的手段，這就要求Gala必須設計出用戶需要持續不斷購買代幣的場景。在第3小節的分析中我們將會看到，Gala設計的代幣需求目前更多是針對節點，而對于玩家設計的需求強依賴于平臺游戲，尚不明確。

數據：持有344萬枚PENDLE的鯨魚地址投資回報率達340%:金色財經報道，據Lookonchain監測，在Binance宣布PENDLE上市后，PENDLE的價格暴漲50%以上。擁有344萬枚PENDLE（256萬美元）的鯨魚目前盈利340萬美元（投資回報率340%）。[2023/7/3 22:14:41]

第二，Gala具有一定程度的去中心化，這一點體現在允許普通用戶作為節點參與服務器運行，這和完全中心化運營的公司有質的不同。但是，Gala的節點治理作用有限，平心而論，作為普通玩家而言，很難體會到去中心化運行和中心化運行游戲的區別。

??2.生態運營

Gala的游戲生態目前并不豐富。雖然展示的游戲有14個，但其中能玩的只有TownStar這一個游戲。TownStar也有自己的代幣TOWN，目前流通市值~450萬美元，全流通市值1,600萬美元。

GalaGames平臺展示的全部游戲

TownStar是Gala團隊自己開發的農場經營策略游戲，已經上線運營一年左右。用戶可以用初始資金建造工廠、店鋪等等，平衡消耗與營收，通過登上排行榜來賺取收益。用戶也可以購買NFT，在游戲內質押挖礦。

TownStar介紹頁面

Axie Infinity宣布Origins S3開啟最后階段Mystic Era:3月29日消息，鏈游Axie Infinity宣布Origins S3已開啟最后階段Mystic Era。Mystic Era將持續兩周，總獎池為56,238 AXS，占Season 3總獎池的50%。3月31日將為所有人提供為期一周的雙倍SLP，每次獲勝可獲得更多SLP。[2023/3/29 13:32:44]

根據GalaGames自己披露，目前有130萬月活。但由于這些數據都不在鏈上，沒有辦法從外部做驗證。

來源：https://app.gala.games/about

此外，Gala公司的業務版圖不止游戲，還有音樂、電影業務。音樂和游戲一樣，都使用平臺統一的Gala代幣作為節點獎勵，但從獎勵占比來看，音樂項目的占比極低，只占游戲業務的不到1%，整體以游戲業務為主。

音樂與游戲項目對比，來源：https://www.gala.com/

??3.通證經濟

??3.1代幣效用

美國法明頓州立銀行退出加密貨幣業務:金色財經報道，美國法明頓州立銀行(Farmington State Bank)宣布將回歸其作為社區銀行的最初使命并退出加密貨幣業務。該銀行將停止使用“Moonstone Bank”的名稱，轉而以“法明頓州立銀行”的名義開展業務。據此前消息，Alameda Research去年1月斥資1150萬美元收購了法明頓州立銀行的股份。法明頓州立銀行母公司FBH的董事長是Jean Chalopin，他同時也是巴哈馬銀行Deltec Bank & Trust的董事長，據悉該銀行的母公司Deltec International Group曾從FTX獲得了5000萬美元貸款。[2023/1/20 11:22:06]

Gala平臺提供平臺統一代幣GALA，此外每個游戲也可以發行自己的特定代幣。相對于去年11月的高點，GALA的價格已經跌去了90%+，目前流通市值~4億美元，全流通市值~20億美元。

GALA代幣的效用包括兩部分，一是購買創始人節點資格，二是購買游戲內NFT。

用戶如果要成為平臺節點，必須用GALA來購買節點資格，這些節點被稱為創始人節點。節點資格上限5萬個，而且不可轉讓或出售，用于購買節點資格的GALA應該被團隊全部鎖住了。

創始人節點資格最早定價~2,000美金，在售出~1.9萬個后開始采取逐級漲價模式，每100個節點售出后就會漲價。目前已售出~4.3萬個資格，價格也達到了160萬個GALA的高價，大約~10萬美元。

加密貨幣應用程序Tap Global在英國上市:金色財經報道，英國加密貨幣應用程序 Tap Global 已成為 2023 年在 Aquis 證券交易所 (AQSE) 上市的第一家公司。根據 1 月 10 日的新聞稿，此次上市是通過Quetzal Capital 的反向收購完成的。

Tap 提供法定銀行服務，一種從合作伙伴交易所獲取加密貨幣的加密貨幣交換服務，并為英國和歐盟居民提供質押和 DeFi 協議。該應用程序作為一家銀行受到直布羅陀金融服務委員會的監管。Quetzal 通過將 2050 萬英鎊（2490 萬美元）自己的股票交易給 Tap Global 股東以換取所有權來收購該公司，并通過發行新股又籌集了 310 萬英鎊（380 萬美元）。根據新聞稿，從這些額外股份中籌集的現金將用于“增加營銷支出和推動國際擴張”。[2023/1/11 11:05:04]

Gala節點憑證購買頁面

運行節點即相當于作為游戲服務器的一部分，有義務提供存儲、運行等服務。同時，運行節點也賦予了用戶一定權益。

一方面，創始人節點可以獲得GALA代幣激勵，以及每個游戲特定的代幣激勵和隨機的NFT獎勵。

在過去的一年中，在線至少6小時的節點當天可獲得約~320個GALA，而在7月21日GALA代幣分發開始減半，未來一年節點激勵會降低到每天~160個GALA。如果以~160萬個GALA的現價來計算ROI，僅僅依靠GALA代幣激勵需要大約~25年才能回本。

早期節點的價格大概不會太高，但在目前~10萬美元價格附近，也依然偶爾有用戶購買。至于購買者是誰，不得而知，只是如果要回本，基本不可能依靠GALA代幣，需要依靠其他特定游戲的代幣。

在特定游戲的代幣激勵這一點上，平臺非常優待創始人節點：每個特定游戲也會有相應的游戲節點，跑這些節點會獲得相應游戲的代幣激勵，但是這些激勵也會同時給到創始人節點，而且特定游戲節點所獲得的獎勵，只能是創始人節點所獲獎勵的0.25~1倍，也就是說只有創始人節點才會獲得整個平臺最多的獎勵。但盡管如此，由于目前平臺游戲只有一個TownStar，依靠游戲代幣恐怕也難以回本，需要賭將來的游戲爆發。

另一方面，創始人節點也擁有一定治理權，包括投票決定什么游戲可以上線、以及代幣分配等事務。

譬如，在去年發生減半時，為了增強節點運行的去中心化程度、繼續吸引用戶成為創始人節點，所有節點幾乎一致同意提高分配給創始人節點的比例，來保證即使代幣分發減半后，創始人節點所獲得的收益在未來一年內保持不變。

但是除此之外，創始人節點的治理范圍應該比較局限，因為GalaGames整體的運營仍然偏中心化，提倡高效集中的決策。譬如在關于Gala未來的公鏈計劃相關的博文中，團隊提到，未來這條公鏈將會是「有審查的」，也就是說鏈本身的決策將由游戲開發者來制定，未來如果運行穩定后才會慢慢轉移到創始人節點手中。

除了購買創始人節點外，GALA代幣的另一部分效用即購買平臺內的游戲NFT。不過目前來看，這只適用于未上線游戲的NFT預售，而對于已有自己代幣的游戲如TownStar，平臺內交易只能用TOWN來完成，會削弱GALA代幣的作用。

這兩部分也是GALA代幣核心的價值捕獲點。可以看到，第一部分的創始人節點總量有限，并不能持續產生需求；第二部分則強依賴于游戲內的NFT消耗，需求不能保證。

??3.2代幣分發

GALA代幣總量約500億，從2019年首年分發約25億，其后每年7月21日減半。目前為止總共分發了~380億，但流通量僅~75億。

新增的GALA代幣，一部分會分發給創始人節點，另一部分則分發給GalaGames平臺，而兩者的比例可以由創始人節點投票改變。

下圖展示了近3年的分配比例變化，可以看到在2020年時，創始人節點分配所得占25%，為了繼續吸引用戶成為創始人節點，在2021年減半時創始人節點和GalaGames平臺的比例由1:3變成了1:1，使得減半后創始人節點所獲每日GALA激勵不變。而今年減半后，二者分配比例不變，同時減半。圖中的Option2是假設將部分激勵拿出來作為獎金池，激勵貢獻更大的節點，但目前尚未落實。

來源：https://blog.gala.games/gala-founders-nodes-omnibus-proposal-v2-def7f52fca48

除了給創始人節點的這部分GALA代幣相對明確之外，GALA代幣的其他分配及用途并不透明，作為外接普通用戶只能知道其他代幣都掌握在GalaGames平臺手中，但其中多少給了投資人、多少用于平臺營銷運營，則不得而知。我們只能從其他方面推測一些用途，如TownStar每周會給排行榜上前100的選手分發~20萬個GALA代幣，這應該是來自于GalaGames平臺所持有的代幣。

??4.團隊與融資

GalaGames有著強大的團隊背景，核心人物在游戲界歷練多年。

CEOEricSchiermeye可以說是游戲界傳奇人物，其最知名的職業經歷是MySpace和Zynga的聯合創始人。MySpace創立于2003年，是Facebook時代之前風靡一時的社交應用，在2005年被NewsCorporation以5.8億美元的價格收購，但在08、09年之后逐漸落后于Facebook。Zynga創立于2007年，是全球知名社交游戲公司，在2022年被Take-TwoInteractive以127億美元的價格收購。2018年，Eric創辦了GalaGames。

JohnOsvald擔任GalaGames的游戲總裁，也在游戲界有著非常資深的履歷，曾在2009~2013年和2016~2017年兩次擔任Zynga的高級副總裁，而在當中的2013~2016年創辦了ShiverEntertainment。2017年離開Zynga后，John與Eric聯合創辦了移動社交及游戲公司CarnivoreInc.并出任CEO，該公司共融資900萬美元。2020年，John出任ElectronicArts(EA)的產品負責人，2021年愛是加入GalaGames。

GalaGames一直沒有宣布過外部融資，但是據第三方機構統計，截止今年1月，GalaGames通過出售節點，已經獲得了5.1億美金以及8681.8ETH的收益。GalaGames的賬面應該有不少資產，還在去年12月宣布和C2Ventures一起成立1億美元區塊鏈游戲基金，用以促進行業發展。

??5.挑戰與風險

GalaGames最亮眼的地方就在于其明星CEO，曾經造就過Zynga輝煌的Eric。早期用戶競相購買創始人節點，或許就是在投資Eric。

但是就現狀來看，GalaGames的生態較單一，只有一款游戲已上線。未來游戲的上線表現將會是評估GalaGames發展的核心。

此外，GalaGames整體運營偏中心化，決策比較高效集中，但是社區氛圍則相對較弱，節點治理范圍有限。對于普通投資者來說，不論是獲取信息還是參與投資，進入門檻相當高。

來源：金色財經

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